(上接A14版)

2、定價(jià)原則理應(yīng)最少包含網(wǎng)下投資者內(nèi)部結(jié)構(gòu)單獨(dú)編寫(xiě)完成調(diào)查報(bào)告。調(diào)查報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括外國(guó)投資者基本面研究、外國(guó)投資者營(yíng)運(yùn)能力和財(cái)務(wù)狀況分析、有效市場(chǎng)估值capm模型、實(shí)際價(jià)格提議或是提議價(jià)格定位等相關(guān)信息。價(jià)格提議為價(jià)格定位的,最大價(jià)格和最少價(jià)錢的差值不能超過(guò)最少價(jià)錢的20%。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照定價(jià)原則給的提議價(jià)格或價(jià)格定位開(kāi)展價(jià)格,正常情況下不可修改意見(jiàn)價(jià)錢或是超過(guò)提議價(jià)格定位開(kāi)展價(jià)格。

(五)初步詢價(jià)

1、此次初步詢價(jià)根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開(kāi)展,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)2023年6月13日(T-4日)下午12:00時(shí)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行科創(chuàng)板上市網(wǎng)下投資者配售對(duì)象的申請(qǐng)注冊(cè)工作任務(wù),且開(kāi)通了上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站CA資格證書(shū),變成互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站的消費(fèi)者后才可參加初步詢價(jià)。上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)買賣平臺(tái)網(wǎng)址為:https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。滿足條件的網(wǎng)下投資者能通過(guò)以上網(wǎng)站地址參加本次發(fā)行的初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)。

2、此次初步詢價(jià)時(shí)間是在2023年6月14日(T-3日)9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),網(wǎng)下投資者可以通過(guò)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站填好、遞交擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格與擬股票數(shù)量。

特別提醒:為進(jìn)一步催促網(wǎng)下投資者充分發(fā)揮技術(shù)專業(yè)的市場(chǎng)化定價(jià)能力,遵照單獨(dú)、客觀性、誠(chéng)實(shí)守信標(biāo)準(zhǔn),在全面、深入分析的前提下適時(shí)調(diào)整申報(bào)價(jià)格,規(guī)定網(wǎng)下投資者在上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站上對(duì)總資產(chǎn)和謹(jǐn)慎價(jià)格開(kāi)展服務(wù)承諾。網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作:

初步詢價(jià)前,網(wǎng)下投資者需在上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站(https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/)內(nèi)填寫(xiě)近期一個(gè)月底(招股意向書(shū)發(fā)表日上月的最后一個(gè)工作日,2023年5月31日)的資產(chǎn)總額;配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,填寫(xiě)截止到詢價(jià)采購(gòu)此前第五個(gè)交易時(shí)間(2023年6月7日,T-8日)的資產(chǎn)總額。網(wǎng)下投資者在網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站填報(bào)的總資產(chǎn)理應(yīng)與其說(shuō)向主承銷商所提供的總資產(chǎn)匯報(bào)以及相關(guān)證明材料中標(biāo)明的總資產(chǎn)一致;如不一致,所帶來(lái)的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。

網(wǎng)下投資者需嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,適時(shí)調(diào)整認(rèn)購(gòu)經(jīng)營(yíng)規(guī)模,擬申購(gòu)額度正常情況下不能超過(guò)配售對(duì)象近期一個(gè)月底(招股意向書(shū)發(fā)表日上月的最后一個(gè)工作日,2023年5月31日)的資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購(gòu)前資產(chǎn)總額的孰低值;配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,擬申購(gòu)額度正常情況下不能超過(guò)初步詢價(jià)此前第五個(gè)交易時(shí)間(2023年6月7日,T-8日)的資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購(gòu)前資產(chǎn)總額的孰低值。主承銷商發(fā)覺(jué)網(wǎng)下投資者不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的,可以拒絕或去除該配售對(duì)象的價(jià)格。

投資人在上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站填好總資產(chǎn)的相關(guān)流程是:

(1)投資人在提交初詢價(jià)格前,需對(duì)謹(jǐn)慎價(jià)格開(kāi)展服務(wù)承諾,不然進(jìn)不去初步詢價(jià)上傳環(huán)節(jié)。承諾內(nèi)容為“參加此次股票申購(gòu)的網(wǎng)下投資者及相關(guān)人員已遵照單獨(dú)、客觀性、誠(chéng)實(shí)守信標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真履行價(jià)格評(píng)估和決策制定,在全面科學(xué)研究的前提下客觀謹(jǐn)慎價(jià)格,在外國(guó)投資者運(yùn)行發(fā)行后、詢價(jià)采購(gòu)?fù)戤厱r(shí)不泄漏此次價(jià)格、探聽(tīng)別人價(jià)格,不有意放低或提高價(jià)錢,不會(huì)有同參加詢價(jià)采購(gòu)的許多網(wǎng)下投資者及相關(guān)人員、外國(guó)投資者及其主承銷開(kāi)展勾結(jié)價(jià)格、商議價(jià)格等所有違規(guī)操作”。

(2)投資人在提交初詢價(jià)格前,理應(yīng)服務(wù)承諾總資產(chǎn)狀況,不然進(jìn)不去初詢上傳環(huán)節(jié)。承諾內(nèi)容為“參加此次股票申購(gòu)的網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象已完全悉知,將會(huì)對(duì)初詢公示標(biāo)準(zhǔn)的基準(zhǔn)日相對(duì)應(yīng)的總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購(gòu)額度限制(擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢×初詢公示里的網(wǎng)下申購(gòu)總數(shù)限制)進(jìn)行核對(duì),該確定與事實(shí)相符合。以上配售對(duì)象擬申購(gòu)額度(擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢×擬股票數(shù)量)不得超過(guò)其總資產(chǎn),并已依據(jù)主承銷商規(guī)定遞交總資產(chǎn)數(shù)據(jù)信息,這一數(shù)據(jù)真正、精確、合理。以上網(wǎng)下投資者及配售對(duì)象自己承擔(dān)因違反上述情況服務(wù)承諾而引起的所有不良影響”。

(3)投資人需在初詢報(bào)價(jià)表格中填好“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購(gòu)額度限制”和“總資產(chǎn)(萬(wàn)余元)”。

針對(duì)總資產(chǎn)超出本次發(fā)行可申購(gòu)額度限制(本次發(fā)行可申購(gòu)額度限制=配售對(duì)象擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢×1,900.00億港元,相同)的配售對(duì)象,需在“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購(gòu)額度限制”欄中挑選“是”,然后選擇在“總資產(chǎn)(萬(wàn)余元)”頻道填好實(shí)際總資產(chǎn)額度;針對(duì)總資產(chǎn)不得超過(guò)本次發(fā)行可申購(gòu)額度限制的配售對(duì)象,需在“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購(gòu)額度限制”中挑選“否”,并必須要在“總資產(chǎn)(萬(wàn)余元)”頻道填好實(shí)際總資產(chǎn)額度。

投資人解決每一個(gè)配售對(duì)象填好實(shí)際信息的真實(shí)性和精確性負(fù)責(zé)任,保證不會(huì)有超總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的情況。

3、此次初步詢價(jià)采用擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格和擬股票數(shù)量與此同時(shí)申請(qǐng)的形式進(jìn)行,網(wǎng)下投資者價(jià)格應(yīng)該包括每股股價(jià)和該價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的擬股票數(shù)量。參加詢價(jià)采購(gòu)的網(wǎng)下投資者能夠向其管理的不一樣配售對(duì)象帳戶各自填寫(xiě)一個(gè)價(jià)格,每一個(gè)價(jià)格應(yīng)該包括配售對(duì)象信息內(nèi)容、每股股價(jià)和該價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購(gòu)股票數(shù)。同一網(wǎng)下投資者所有價(jià)格里的不一樣擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢不得超過(guò)3個(gè)。初步詢價(jià)時(shí),同一網(wǎng)下投資者填寫(xiě)的擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢中,最大價(jià)格和最少價(jià)錢的差值不能超過(guò)最少價(jià)錢的20%。

特別提示網(wǎng)下投資者特別注意的是,為進(jìn)一步規(guī)范新股上市包銷紀(jì)律,規(guī)定網(wǎng)下投資者嚴(yán)格執(zhí)行科學(xué)合理、單獨(dú)、客觀性、謹(jǐn)慎的基本原則參加網(wǎng)下詢價(jià),詳細(xì)如下:

(1)就同一次IPO發(fā)售,互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站最多紀(jì)錄同一網(wǎng)下投資者遞交的2次基本詢價(jià)報(bào)價(jià)紀(jì)錄。網(wǎng)下投資者為擬參加報(bào)價(jià)的所有配售對(duì)象上傳所有價(jià)格紀(jì)錄后,理應(yīng)一次性遞交。遞交2次價(jià)格記載的,以第2次遞交的價(jià)格紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)。

(2)網(wǎng)下投資者初次遞交價(jià)格紀(jì)錄后,正常情況下不可改動(dòng),確實(shí)有必需改動(dòng)的,應(yīng)再次執(zhí)行標(biāo)價(jià)決策制定,于第2次遞交頁(yè)面填好減價(jià)原因、減價(jià)力度的邏輯性測(cè)算根據(jù)及其以前價(jià)格存不存在定價(jià)原則不全面、標(biāo)價(jià)決策制定不完善等狀況,并把相關(guān)材料歸檔備查簿。遞交內(nèi)容包括歸檔備查簿原材料將成為后續(xù)監(jiān)管組織審查網(wǎng)下投資者價(jià)格管理決策以及相關(guān)內(nèi)部控制制度的關(guān)鍵依據(jù)。

網(wǎng)下投資者申報(bào)價(jià)格的最小變化單位是0.01元。每一個(gè)配售對(duì)象最低擬股票數(shù)量為80.00億港元,擬股票數(shù)量超出80.00億港元的那一部分一定要10.00億港元的整數(shù),且不能超過(guò)1,900.00億港元。投資人應(yīng)按開(kāi)展初步詢價(jià),并自主承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

4、網(wǎng)下投資者申請(qǐng)存有下列情形之一的,要被視為無(wú)效:

(1)網(wǎng)下投資者未能2023年6月13日(T-4日)12:00時(shí)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行科創(chuàng)板上市網(wǎng)下投資者配售對(duì)象的申請(qǐng)注冊(cè)工作任務(wù),或者未于2023年6月13日(T-4日)下午12:00前依照有關(guān)要求及時(shí)與主承銷商遞交網(wǎng)下投資者審查原材料的;

(2)配售對(duì)象名字、股票賬戶、金融機(jī)構(gòu)收付款賬號(hào)/賬戶等申請(qǐng)信息與基本信息不一致的,該信息不一致的配售對(duì)象的價(jià)格部分是失效價(jià)格;

(3)單獨(dú)配售對(duì)象的擬股票數(shù)量超出1,900.00億港元以上部分是失效申請(qǐng);

(4)單獨(dú)配售對(duì)象擬股票數(shù)量不符80.00億港元最低總數(shù)規(guī)定,或是擬股票數(shù)量不符10.00億港元的整數(shù),則其配售對(duì)象的申請(qǐng)失效;

(5)經(jīng)核查不符本公告“三、(一)網(wǎng)下投資者參與其中條件和價(jià)格規(guī)定”列出網(wǎng)下投資者要求的;

(6)主承銷商發(fā)覺(jué)網(wǎng)下投資者不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出相對(duì)應(yīng)資產(chǎn)總額經(jīng)營(yíng)規(guī)模認(rèn)購(gòu)的,則其配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)失效;

(7)列為中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者出現(xiàn)異常名冊(cè)和限制名單里的網(wǎng)下投資者或配售對(duì)象;

(8)依照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》的相關(guān)規(guī)定,沒(méi)能在中基協(xié)進(jìn)行管理員申報(bào)和基金備案的私募投資基金(含期貨交易所以及資管子公司商品);

(9)網(wǎng)下投資者資質(zhì)不符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其本公告所規(guī)定的,其價(jià)格為失效申請(qǐng)。

5、網(wǎng)下投資者或配售對(duì)象存有以下情形的,主承銷商將及時(shí)向中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)匯報(bào)并公示:

(1)申報(bào)信息內(nèi)容存有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的;

(2)應(yīng)用別人帳戶、好幾個(gè)帳戶報(bào)價(jià)的;

(3)由他人進(jìn)行先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價(jià)和認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)流程,經(jīng)行政許可事項(xiàng)除外;

(4)在詢價(jià)采購(gòu)結(jié)束之前泄漏本機(jī)構(gòu)或者自己價(jià)格,探聽(tīng)、搜集、散播別的網(wǎng)下投資者價(jià)格,或是網(wǎng)下投資者中間商議報(bào)價(jià)的;

(5)與投資者或主承銷勾結(jié)報(bào)價(jià)的;

(6)運(yùn)用內(nèi)幕消息、對(duì)外公布信息內(nèi)容報(bào)價(jià)的;

(7)有意放低、拉高或者沒(méi)有謹(jǐn)慎報(bào)價(jià)的;

(8)根據(jù)嵌入項(xiàng)目投資等形式虛增資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模獲得不當(dāng)?shù)美?

(9)接納外國(guó)投資者、主承銷以及其它利益相關(guān)方所提供的財(cái)務(wù)資助、賠償、采購(gòu)回扣等;

(10)未適時(shí)調(diào)整擬股票數(shù)量,其擬股票數(shù)量及(或)獲配后持股數(shù)不符有關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管要求標(biāo)準(zhǔn)的;

(11)未適時(shí)調(diào)整擬股票數(shù)量,其擬申購(gòu)額度超出配售對(duì)象資產(chǎn)總額的;

(12)不履行價(jià)格評(píng)估和決策制定,及(或)無(wú)定價(jià)原則的;

(13)網(wǎng)上網(wǎng)下與此同時(shí)認(rèn)購(gòu)的;

(14)獲配后沒(méi)有遵守限售期等有關(guān)約定的;

(15)未認(rèn)真履行價(jià)格評(píng)估和決策制定,及(或)定價(jià)原則不成熟的;

(16)提供可靠?jī)r(jià)格但并未參加認(rèn)購(gòu)或者未全額認(rèn)購(gòu)的;

(17)未按時(shí)發(fā)放繳納申購(gòu)資金;

(18)未能及時(shí)開(kāi)展貸款展期造成認(rèn)購(gòu)或是交款不成功的;

(19)向主承銷商遞交的總資產(chǎn)報(bào)告等數(shù)據(jù)庫(kù)文件存有有誤、不全面或是不一致等情況的;

(20)向中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)遞交的數(shù)據(jù)和信息存有有誤、不全面或是不一致等情況的;

(21)別的以任何理由牟取或運(yùn)輸不當(dāng)?shù)美蚴遣华?dú)立、有失偏頗、不誠(chéng)信、不廉潔自律等因素網(wǎng)下發(fā)行紀(jì)律的情況。

四、明確發(fā)行價(jià)及合理價(jià)格投資人

(一)明確發(fā)行價(jià)及合理價(jià)格投資人的標(biāo)準(zhǔn)

1、此次線下初步詢價(jià)截至后,外國(guó)投資者和主承銷商將會(huì)對(duì)網(wǎng)下投資者的價(jià)格資質(zhì)進(jìn)行核實(shí),不符本公告“三、(一)網(wǎng)下投資者參與其中條件和價(jià)格規(guī)定”及有關(guān)法律法規(guī)的投資人的價(jià)格要被去除,視為無(wú)效。

外國(guó)投資者和主承銷商依據(jù)去除不符合規(guī)定投資人價(jià)格后初步詢價(jià)結(jié)論,對(duì)每一個(gè)滿足條件的配售對(duì)象的價(jià)格依照擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢從高到低、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格方面按配售對(duì)象的擬股票數(shù)量從小到大、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬股票數(shù)量上按申報(bào)日期(申報(bào)日期以上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn))由后至先、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬股票數(shù)量同一申報(bào)日期上按上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)一鍵生成的配售對(duì)象次序從后面到前順序排列,去除價(jià)格最大一部分配售對(duì)象的價(jià)格,去除一部分不少于滿足條件的全部網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級(jí)申報(bào)價(jià)格一部分里的最少價(jià)格和確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下,對(duì)于該價(jià)錢的申請(qǐng)可不會(huì)再去除。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購(gòu)。

2、發(fā)行價(jià)以及明確全過(guò)程,及其可參加網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象以及合理擬股票數(shù)量信息內(nèi)容將于2023年6月16日(T-1日)發(fā)表的《發(fā)行公告》中公布。

與此同時(shí),外國(guó)投資者和主承銷商將明確本次發(fā)行總數(shù)、募資出資額,并且在《發(fā)行公告》中公布如下所示信息內(nèi)容:

(1)同領(lǐng)域上市企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率;

(2)去除最大價(jià)格一部分后全部網(wǎng)下投資者以及各類網(wǎng)下投資者剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值;

(3)去除最大價(jià)格一部分后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值;

(4)網(wǎng)下投資者詳盡價(jià)格狀況,主要包括投資人名字、配售對(duì)象信息內(nèi)容、認(rèn)購(gòu)價(jià)格和相對(duì)應(yīng)的擬股票數(shù)量、發(fā)行價(jià)明確的重要依據(jù),及其發(fā)行價(jià)對(duì)應(yīng)的網(wǎng)下投資者超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)。

在去除最大一部分價(jià)格后,外國(guó)投資者和主承銷商依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況,綜合評(píng)定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、行業(yè)類別二級(jí)市場(chǎng)估值水平等多個(gè)方面,綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購(gòu)倍率、市場(chǎng)狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,謹(jǐn)慎適時(shí)調(diào)整發(fā)行價(jià)、最后發(fā)行數(shù)量、合理價(jià)格投資人及合理擬股票數(shù)量。外國(guó)投資者和主承銷商將審慎評(píng)估確立的發(fā)行價(jià)是不是超過(guò)去除最大價(jià)格一部分后網(wǎng)下投資者剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,及其證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值的孰低值及超過(guò)力度。如超過(guò)的,超過(guò)力度不超過(guò)30%。

若發(fā)行價(jià)超過(guò)《發(fā)行公告》中公布的去除最大價(jià)格一部分后網(wǎng)下投資者剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,及其證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值的孰低值,或本次發(fā)行價(jià)錢相匹配股票市盈率超出同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率(中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率),外國(guó)投資者和主承銷商將于網(wǎng)上搖號(hào)前公布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》詳細(xì)描述標(biāo)價(jià)合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

(二)合理價(jià)格投資人的明確

在初步詢價(jià)期內(nèi)提供可靠報(bào)價(jià)的配售對(duì)象即可且務(wù)必做為合理價(jià)格投資人參加認(rèn)購(gòu)。合理價(jià)格投資人依照下列方法明確:

(1)申報(bào)價(jià)格不少于發(fā)行價(jià),且沒(méi)有做為最大價(jià)格一部分被去除或者未被認(rèn)定失效的價(jià)格為全面價(jià)格,合理價(jià)格相對(duì)應(yīng)的申請(qǐng)總數(shù)為全面申請(qǐng)總數(shù)。

(2)合理報(bào)價(jià)的投資人總數(shù)不能低于10家;低于10家里的,外國(guó)投資者和主承銷商將中斷發(fā)售并予以公告。

五、線下網(wǎng)上搖號(hào)

(一)網(wǎng)下申購(gòu)

此次網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為2023年6月19日(T日)的9:30-15:00。《發(fā)行公告》中發(fā)布在初步詢價(jià)環(huán)節(jié)遞交合理報(bào)價(jià)的配售對(duì)象務(wù)必參加網(wǎng)下申購(gòu)。在參加網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),網(wǎng)下投資者務(wù)必在網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站向其管理方法的高效價(jià)格配售對(duì)象填好同時(shí)提交認(rèn)購(gòu)價(jià)格與股票數(shù)量,在其中認(rèn)購(gòu)價(jià)格是本次發(fā)行確立的發(fā)行價(jià);股票數(shù)量向其在初步詢價(jià)環(huán)節(jié)遞交的合理價(jià)格對(duì)應(yīng)的合理申請(qǐng)總數(shù)。

網(wǎng)下投資者向其管理方法參與其中認(rèn)購(gòu)的所有合理價(jià)格配售對(duì)象上傳認(rèn)購(gòu)紀(jì)錄后,理應(yīng)一次性全都遞交。網(wǎng)下申購(gòu)期內(nèi),網(wǎng)下投資者能夠數(shù)次遞交認(rèn)購(gòu)紀(jì)錄,但是以最后一次遞交的所有認(rèn)購(gòu)紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)。

在網(wǎng)下申購(gòu)環(huán)節(jié),網(wǎng)下投資者不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn),獲配之后在2023年6月21日(T+2日)交納申購(gòu)資產(chǎn)。

(二)網(wǎng)上搖號(hào)

此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開(kāi)展,網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間為2023年6月19日(T日)的9:30-11:30、13:00-15:00。網(wǎng)上發(fā)行對(duì)象是擁有上海交易所個(gè)股賬戶并開(kāi)通創(chuàng)業(yè)板投資賬戶的地區(qū)普通合伙人、法人代表以及其它組織(法律法規(guī)、法律規(guī)定嚴(yán)禁消費(fèi)者以外)。依據(jù)投資人所持有的總市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度,擁有總市值10,000元以下(含10,000元)的投資人才可以參加股票申購(gòu),每5,000元總市值可認(rèn)購(gòu)一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè),不夠5,000元的一部分不納入新股申購(gòu)額度。每一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位是500股,股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù),但最大不能超過(guò)此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,即最大不能超過(guò)9,000股。實(shí)際網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)將于《發(fā)行公告》中公布。

投資人所持有的總市值按照其2023年6月15日(T-2日)(含T-2日)前20個(gè)交易日內(nèi)的每日平均擁有市值計(jì)算,可以同時(shí)用以2023年6月19日(T日)認(rèn)購(gòu)多個(gè)新股上市。投資人所持有的總市值必須符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司開(kāi)展股票申購(gòu)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)日2023年6月19日(T日)認(rèn)購(gòu)不用交納申購(gòu)款,2023年6月21日(T+2日)依據(jù)中簽結(jié)果交納申購(gòu)款。

參加此次初步詢價(jià)的配售對(duì)象不得參加網(wǎng)上發(fā)行,若配售對(duì)象與此同時(shí)參加網(wǎng)下詢價(jià)和網(wǎng)上搖號(hào),網(wǎng)上搖號(hào)部分是失效認(rèn)購(gòu)。

六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)于2023年6月19日(T日)15:00與此同時(shí)截至。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?外國(guó)投資者和主承銷商將依據(jù)在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)整體情況于2023年6月19日(T日)再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下和網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。回?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率明確:

在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率=在網(wǎng)上合理股票數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。

相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的日程安排如下所示:

(一)最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分,將在2023年6月15日(T-2日)最先回拔至網(wǎng)下發(fā)行;

(二)2023年6月19日(T日)在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購(gòu)的情形下,若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率不得超過(guò)50倍,將不會(huì)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制;若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率超出50倍但小于100倍(含)的,需從線下向在網(wǎng)上回拔,回拔比例是此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量5%;在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率超出100倍,回拔比例是此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量10%;回拔后無(wú)限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)原則上不超過(guò)此次發(fā)行無(wú)限售期股票數(shù)的80%;本款所稱的公開(kāi)發(fā)行股票總數(shù)指扣減戰(zhàn)略配售股票數(shù)后線下、網(wǎng)上發(fā)行總產(chǎn)量;

(三)若網(wǎng)上搖號(hào)不夠,能夠回拔款網(wǎng)下投資者,向線下回拔后,合理價(jià)格投資人仍無(wú)法全額認(rèn)購(gòu)的情形下,則中斷發(fā)售;

(四)在網(wǎng)下發(fā)行沒(méi)有獲得全額認(rèn)購(gòu)的情形下,不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔,中斷發(fā)售。

當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下,外國(guó)投資者和主承銷商將及時(shí)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,并且于2023年6月20日(T+1日)在《安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率公告》中公布。

七、網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)及方法

外國(guó)投資者和主承銷商在2023年6月19日(T日)進(jìn)行回拔后,將依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)對(duì)網(wǎng)下投資者開(kāi)展配股:

(一)主承銷商及外國(guó)投資者將會(huì)對(duì)提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者是否滿足主承銷商及外國(guó)投資者確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范進(jìn)行核實(shí),不符配股投資人要求的,要被去除,不可以參加網(wǎng)下配售。

(二)主承銷商將提供可靠報(bào)價(jià)的合乎配股投資人要求的網(wǎng)下投資者分成下列兩大類:

1、證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)為A類投資人,其配股比例是RA;

2、全部并不屬于A類網(wǎng)下投資者為B類投資人,B類投資人的配股比例是RB。

(三)配股制度和配股比例明確

正常情況下依照各種配售對(duì)象的配股對(duì)應(yīng)關(guān)系RA≥RB。調(diào)節(jié)標(biāo)準(zhǔn):

1、優(yōu)先保障不少于回拔后網(wǎng)下發(fā)行股票數(shù)的70%向A類投資人開(kāi)展配股。假如A類投資人的合理申購(gòu)量不夠分配數(shù)量,則該合理認(rèn)購(gòu)可獲得全額的配股,剩余的部分可以向B類投資人開(kāi)展配股;

2、向A類及B類投資人配股時(shí),主承銷商保證A類投資人的配股不得低于B類投資人,即RA≥RB。

如基本配股后已達(dá)到上述規(guī)定,一般不做調(diào)整。

(四)配股數(shù)量測(cè)算:某一配售對(duì)象的獲配股票數(shù)=該配售對(duì)象的高效股票數(shù)量×此類配股占比,主承銷商將根據(jù)上述規(guī)范得到各種投資人的配股數(shù)量和獲配股票數(shù)。在執(zhí)行配股環(huán)節(jié)中,每一個(gè)配售對(duì)象的獲配總數(shù)求整后具體到1股,所產(chǎn)生的零股分給A類投資人中股票數(shù)量最大的一個(gè)配售對(duì)象;若配售對(duì)象里沒(méi)有A類投資人,則所產(chǎn)生的零股分給B類投資人中股票數(shù)量最大的一個(gè)配售對(duì)象。當(dāng)股票數(shù)量相同的情況下,所產(chǎn)生的零股分給認(rèn)購(gòu)時(shí)長(zhǎng)(以上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)標(biāo)注的申報(bào)日期及申請(qǐng)序號(hào)為標(biāo)準(zhǔn))最早配售對(duì)象。

假如線下合理認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量相當(dāng)于此次線下最后發(fā)行數(shù)量,外國(guó)投資者和主承銷商將根據(jù)配售對(duì)象的具體股票數(shù)量直接使用配股。

假如線下合理認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量低于此次網(wǎng)下發(fā)行總數(shù),將中斷發(fā)售。

(五)線下占比限購(gòu)

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6個(gè)月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

外國(guó)投資者與主承銷商將在《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中透露此次網(wǎng)下配售目標(biāo)獲配股票數(shù)限購(gòu)狀況。以上公示一經(jīng)發(fā)刊,即視作已經(jīng)向網(wǎng)下配售目標(biāo)送到相對(duì)應(yīng)分配通告。

八、投資人交款

(一)參加戰(zhàn)略配售的投資人交款

2023年6月14日(T-3日)前,參加戰(zhàn)略配售的投資人將為主承銷商全額交納申購(gòu)資產(chǎn)。中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)將在2023年6月27日(T+4日)對(duì)參加戰(zhàn)略配售的投資人交納的申購(gòu)資產(chǎn)到賬問(wèn)題進(jìn)行檢審,并提交匯算清繳報(bào)告。

(二)網(wǎng)下投資者交款

線下獲配投資人應(yīng)依據(jù)2023年6月21日(T+2日)公布的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》,按時(shí)全額交納新股申購(gòu)資產(chǎn),資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)2023年6月21日(T+2日)16:00前至賬。

網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市,請(qǐng)盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個(gè)新股上市的現(xiàn)象,如只匯一筆合計(jì)額度,合拼交款就會(huì)造成進(jìn)賬不成功,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

主承銷商將于2023年6月27日(T+4日)發(fā)表的《安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(下稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中公布在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未交款額度及其主承銷商的承銷占比,目錄公示公告并重點(diǎn)表明得到基本配股但并未全額交款的網(wǎng)下投資者。

合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)或者沒(méi)有全額認(rèn)購(gòu)及其線下合理價(jià)格投資人未能及時(shí)全額交納申購(gòu)款,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,主承銷商將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。

(三)在網(wǎng)上投資人交款

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后,應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年6月21日(T+2日)日終有足量的新股申購(gòu)資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu),所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

特別提示,線上投資人持續(xù)12個(gè)月內(nèi)累積發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

九、投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分股權(quán)解決

參加戰(zhàn)略配售的投資人申購(gòu)不強(qiáng)的,其棄購(gòu)總數(shù)將最先回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),外國(guó)投資者和主承銷商將中斷此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),本次發(fā)行因線下、在網(wǎng)上投資人未全額交納申購(gòu)款而放棄認(rèn)購(gòu)的個(gè)股由主承銷商承銷。主承銷商很有可能擔(dān)負(fù)的主要承銷義務(wù)為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量30%。

線下、在網(wǎng)上投資人獲配未交款額度及其主承銷商的承銷占比等詳細(xì)情況請(qǐng)見(jiàn)2023年6月27日(T+4日)發(fā)表的《發(fā)行結(jié)果公告》。

十、中斷發(fā)售狀況

在出現(xiàn)以下情形時(shí),外國(guó)投資者及主承銷商將采用中斷公開(kāi)發(fā)行的對(duì)策:

(1)初步詢價(jià)完成后,報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者嚴(yán)重不足10家里的;

(2)初步詢價(jià)完成后,合理價(jià)格投資人嚴(yán)重不足10家里的;

(3)初步詢價(jià)完成后,擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量不夠初步詢價(jià)環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量的,或清除最大價(jià)格一部分后剩下擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量不夠初步詢價(jià)環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量的;

(4)發(fā)行價(jià)沒(méi)有達(dá)到外國(guó)投資者預(yù)估或外國(guó)投資者和主承銷商就明確發(fā)行價(jià)無(wú)法達(dá)成一致意見(jiàn);

(5)預(yù)估發(fā)行后總的市值不符合選中總市值與財(cái)務(wù)指標(biāo)分析上市標(biāo)準(zhǔn)的(預(yù)估發(fā)行后總的市值就是指初步詢價(jià)完成后,依照確立的發(fā)行價(jià)乘于發(fā)行后總市值計(jì)算出來(lái)的總的市值);

(6)保薦代表人有關(guān)分公司沒(méi)有按照做出承諾執(zhí)行投股的;

(7)網(wǎng)下申購(gòu)總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的;

(8)若網(wǎng)上搖號(hào)不夠,認(rèn)購(gòu)不夠一部分向線下回拔后,網(wǎng)下投資者無(wú)法全額申購(gòu)的;

(9)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后,線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%;

(10)投資者在發(fā)售過(guò)程中出現(xiàn)重要會(huì)議后事宜危害本次發(fā)行的;

(11)依據(jù)《管理辦法》第五十六條和《實(shí)施細(xì)則》第七十一條,證監(jiān)會(huì)和上海交易所發(fā)覺(jué)股票發(fā)行包銷全過(guò)程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的,可勒令外國(guó)投資者和主承銷商中止或中斷發(fā)售,對(duì)相關(guān)事宜開(kāi)展調(diào)查核實(shí)。

如出現(xiàn)之上情況,外國(guó)投資者和主承銷商將及時(shí)公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項(xiàng)。中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)決定的期限內(nèi),且達(dá)到會(huì)議后事宜監(jiān)管政策前提下,緯向上海交易所審核同意后,外國(guó)投資者和主承銷商將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

十一、外國(guó)投資者和主承銷商

1、外國(guó)投資者:安徽省芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)有限責(zé)任公司

法人代表:邢深圳

通訊地址:北京海淀區(qū)知春路7號(hào)致真大廈A座20層2001號(hào)

手機(jī)聯(lián)系人:林明

手機(jī):010-83030085

發(fā)傳真:010-83030089

2、保薦代表人(主承銷商):中信建投證券有限責(zé)任公司

法人代表:王向陽(yáng)

詳細(xì)地址:北京東城區(qū)朝里街道2號(hào)凱恒核心B座10層

手機(jī)聯(lián)系人:股份資本市場(chǎng)部

申報(bào)審查材料與熱線電話:010-86451547、010-86451548

外國(guó)投資者:安徽省芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)有限責(zé)任公司

保薦代表人(主承銷商):中信建投證券有限責(zé)任公司

2023年6月9日