(上接A18版)

注:①T日為網上網下發售認購日。

②以上日期是買賣日,如遇到重大突發事件危害本次發行,保薦代表人(主承銷商)將及時公示,改動本次發行日程。

③若本次發行價錢超出《發行公告》中公布的網下投資者去除最大價格一部分后剩下報價的中位值和加權平均值,去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產的價格中位值和加權平均值的孰低值,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網上搖號前公布《投資風險特別公告》,詳細描述標價合理化,提醒投資人注意投資風險;與此同時,保薦代表人有關分公司將根據要求參加本次發行的戰略配售。

④若本次發行價錢相匹配股票市盈率超出同業競爭上市企業二級市場平均市盈率(中證指數有限公司公布的同業競爭近期一個月靜態數據平均市盈率),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網上搖號前公布《投資風險特別公告》,詳細描述標價合理化,提醒投資人注意投資風險。

⑤若因深圳交易所網下發行平臺網站系統異常或者非可控性造成網下投資者不能正常使用其網下發行平臺網站開展初步詢價或網下申購工作中,請網下投資者及時與保薦代表人(主承銷商)聯絡。

2、本次發行項目路演推薦分配

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將在2023年6月19日(T-9日)至2023年6月27日(T-5日),向滿足條件的網下投資者進行現場、電話或視頻會議系統的形式進行線下項目路演推薦,項目路演推薦具體內容不超過《招股意向書》以及他已經公開數據范疇,錯誤股票二級市場成交價做出預測分析。

推薦的日程安排如下所示:

線下項目路演推薦環節,除外國投資者、保薦代表人(主承銷商)、滿足條件的網下投資者及印證侓師之外的工作人員不得參加。保薦代表人(主承銷商)對倆家及兩個之上投資人的項目路演推薦過程進行全過程音頻,保薦代表人(主承銷商)對網下投資者一對一項目路演推薦的時間也、地址、彼此參與者及具體內容等進行統計,并歸檔備查簿。此次線下項目路演推薦不往投資人派發一切禮物、結婚禮金或禮品卡。

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于2023年7月3日(T-1日)開展網上路演回應投資人的難題,回應具體內容嚴苛定義在《招股意向書》及其它公開資料范圍之內,詳細信息參考2023年6月30日(T-2日)發表的《網上路演公告》。

二、戰略配售

(一)此次戰略配售的整體分配

1、本次發行的戰略配售為保薦代表人有關分公司投股(若有)。

如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值,保薦代表人有關分公司國金創新投資有限責任公司(下稱“國金自主創新”)將按相關規定參加本次發行的戰略配售。

2、此次保薦代表人有關分公司投股的原始股權數量達到此次發行股權數量5%,即73.15億港元,參加戰略配售的投資人最后配股數量以及原始配股數量差值一部分回拔至網下發行。實際數量和額度將于2023年6月30日(T-2日)明確發行價后確定。

3、本次發行最后的戰略配售狀況將于2023年7月6日(T+2日)發布的《網下發行初步配售結果公告》中公布。

(二)保薦代表人有關分公司投股(若有)

如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值,本次發行的保薦代表人有關分公司將根據《管理辦法》《實施細則》等有關規定參加本次發行的戰略配售。

1、投股行為主體

如出現以上情況,本次發行的保薦代表人有關分公司將根據《管理辦法》《實施細則》等有關規定參加本次發行的戰略配售。保薦代表人投股公司為恒泰證券依規成立的另類投資分公司國金創新投資有限責任公司(下稱“國金自主創新”)。

2、投股總數

如出現以上情況,此次保薦代表人有關分公司國金自主創新將按相關規定參加本次發行的戰略配售,申購外國投資者首次公開發行股票總數2%-5%的個股,實際占比依據外國投資者首次公開發行股票規模劃檔明確:

(1)發行規模不夠10億的,投股比例是5%,但不超過人民幣4,000萬余元;

(2)發行規模10億元以上、不夠20億的,投股比例是4%,但不超過人民幣6,000萬余元;

(3)發行規模20億元以上、不夠50億的,投股比例是3%,但不超過人民幣1億人民幣;

(4)發行規模50億元以上的,投股比例是2%,但不超過人民幣10億人民幣。

此次保薦代表人有關分公司原始投股數量達到此次發行數量5%,即73.15億港元。實際投股數量和額度將于2023年6月30日(T-2日)明確發行價后確定。因保薦代表人有關分公司最后投股與發行價、具體申購數量以及最后具體發行規模有關,保薦代表人(主承銷商)將于明確發行價之后對保薦代表人有關分公司最后具體申購總數作出調整。

保薦代表人有關分公司國金自主創新(如參加此次戰略配售)服務承諾,不運用獲配股權獲得股東影響力危害外國投資者正常的生產運營,沒有在獲配股權限售期內謀取外國投資者管控權。

(三)限售期

如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值,保薦代表人有關分公司國金自主創新獲配個股的限售期為24個月,限售期自此次公開發行個股在深圳交易所發售之日起算起。

限售期期滿后,參加戰略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監會和深圳交易所有關股份減持的相關規定。

(四)審查狀況

保薦代表人(主承銷商)和聘用的遠聞(上海市)法律事務所對此參加戰略配售的投資人的選擇規范、配股資質及存不存在《實施細則》第三十九條所規定的嚴令禁止情況進行核實,同時要求外國投資者、參加戰略配售的投資人就審查事宜出示承諾書。有關審查文件和法律意見書將在2023年7月3日(T-1日)開展公布。

三、線下初步詢價分配

(一)參加網下詢價的投資人標準和標準

1、此次網下發行對象是經中國證券業協會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達標境外機構及其合乎一定要求的私募基金管理人等相關投資者。一般投資者和個人投資者不可參加此次線下初步詢價及網下發行。

2、參加此次網下發行的投資人必須符合《管理辦法》《網下發行實施細則》及其《網下投資者管理規則》等有關規定的網下投資者規范。

3、本次發行初步詢價根據深圳交易所網下發行平臺網站開展,網下投資者應當于初步詢價逐漸日前一個買賣日(2023年6月27日,T-5 日)下午12:00時在中國證券業協會進行網下投資者申請注冊且開通了深圳交易所網下發行平臺網站個人數字證書(下稱“CA資格證書”),并通過中國結算深圳分公司進行配售對象的股票賬戶、銀行帳戶新股配號工作中。

與此同時,網下投資者應保證在中國證券業協會登記注冊的信息內容真正、精確、詳細,在網下詢價和配股環節中有關配售對象處在申請注冊有效期限、交款方式順暢,且深圳交易所網下發行平臺網站CA資格證書、登記注冊的銀行帳戶等認購和交款常用工具可正常啟動。

4、以初步詢價逐漸日第四個買賣日(2023年6月26日,T-6日)為依據日,參加本次發行初步詢價的科技創新創業等內容封閉式運行股票基金與封閉式運行戰略配售基金在這個標準日前20個交易日(含標準日)所擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托日均總市值應是1,000萬余元(含)之上;別的參加本次發行初步詢價的網下投資者以及管理的配售對象在這個標準日前20個交易日(含標準日)所擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托日均總市值應是6,000萬余元(含)之上。配售對象證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。市值計算依照《網下發行實施細則》實行。

5、若配售對象歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監督管理暫行辦法》和《私募投資基金登記備案辦法》規范化的私募基金的,私募基金管理人注冊為創業板股票首次公開發行股票網下投資者,必須符合下列條件:

(1)理應達到《網下投資者管理規則》第五條要求的前提條件;

(2)已經在中國證券投資中基協進行備案,且不斷合乎中國證券投資中基協備案標準;

(3)具備一定的投資管理整體實力。私募基金管理人管理方法在中國證券投資中基協備案商品總數量近期2個一季度均是10億人民幣(含)之上,且近三年管理方法產品中最少有一只持有期2年(含)以上商品;

(4)合乎監督機構、中國證券業協會標準的其他要求。

與此同時,網下投資者所屬直營投資賬戶或統一管理的股票投資產品注冊變成配售對象的,應符合《網下投資者管理規則》的有關規定。

網下投資者應當于2023年6月27日(T-5日)下午12:00前遞交在監管部門進行私募基金管理人備案及其私募基金商品設立的備案程序等有關審查原材料。期貨交易投資管理分公司參考私募基金管理人進行監管。

6、若配售對象形式為基金管理公司或者其投資管理分公司一對一專戶理財商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對多專戶理財商品、證劵公司定向資產管理方案、證劵公司單一資管計劃、證劵公司集合資產管理計劃、證劵公司額度特殊資管計劃,需在2023年6月27日(T-5日)下午12:00前進行辦理備案。

7、初步詢價逐漸日前一買賣日2023年6月27日(T-5日)下午12:00前向保薦代表人(主承銷商)遞交網下投資者資質審查原材料。實際方法請見本公告“三、(二)網下投資者向恒泰證券提供的材料要求及遞交方法”。

8、網下投資者以及管理的配售對象應嚴格執行行業管理規定,進一步加強風險管控和合規,謹慎適時調整認購價格與股票數量,不可超總資產認購。網下投資者為配售對象填寫的擬申購額度正常情況下不能超過該配售對象近期一個月末(《招股意向書》發表日上一個月的最后一個當然日,即2023年5月31日)資產總額與詢價采購前資產總額的孰低值,配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日(即2023年6月19日,T-9日)的商品資產總額測算孰低值。保薦代表人(主承銷商)發覺配售對象不執行行業管理規定,超出相對應總資產認購的,有權利評定該配售對象的認購失效。

9、以下機構或者人員將不可參加此次網下發行:

(1)外國投資者以及公司股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員和其它職工;外國投資者以及公司股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員可以直接和間接執行操縱、共同控制或增加深遠影響的企業,及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司;

(2)主承銷商以及占股比例百分之五之上股東,主承銷商的執行董事、公司監事、高管人員和其它職工;主承銷商以及占股比例百分之五之上股東、執行董事、公司監事、高管人員可以直接和間接執行操縱、共同控制或增加深遠影響的企業,及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司;

(3)主承銷以及大股東、執行董事、公司監事、職業經理人員及別的職工;

(4)以上第(1)、(2)、(3)項上述者的密切相關的家庭主要成員,包含另一半、兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽;

(5)以往六個月內與主承銷商存有證券承銷、包銷業務往來的企業以及持倉百分之五之上股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員,或已經與主承銷商簽定證券承銷、包銷合同和協議或達到有關意愿的企業以及持倉百分之五之上股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員;

(6)根據配股可能造成不正當行為或不當得利的許多普通合伙人、法人代表和管理;

(7)列為中國證券業協會發布的信用黑名單、限制名單及出現異常名單的網下投資者或配售對象;

(8)私募基金資產管理產品或以博得證劵一、二級市場價格比為基本投資的目的股票投資商品;

(9)本次發行參加戰略配售的投資人。

以上第(2)、(3)項規定的嚴禁配售對象管理的證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金不會受到本辦法規定限制,但必須符合證監會和國務院別的主管機構的相關規定。以上第(9)項里的證券基金管理員管理的未參加戰略配售的證券基金、社會保險基金、養老保險金和年金基金以外。

保薦代表人(主承銷商)將于初步詢價及配股時對投資人存不存在以上嚴令禁止情況進行核實,同時要求網下投資者給予合乎相關資質承諾和證明文件。參加詢價采購的網下投資者理應按照保薦代表人(主承銷商)的需要提供有關信息和材料,以確保所提供的資料和材料真正、精確、詳細。投資人應按照保薦代表人(主承銷商)的需求進行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等),如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴令禁止情況的,或經核實不符配股資質的,保薦代表人(主承銷商)將拒絕其初步詢價或是向開展配股。

網下投資者需自主審批核對關聯企業,保證沒有參加與保薦代表人(主承銷商)和外國投資者存有一切直接和間接關聯性新股網下詢價。投資人若參加英華特詢價采購,則視為其向外國投資者及保薦代表人(主承銷商)服務承諾其不會有相關法律法規嚴禁參加網下詢價及配股的情況并符合本公告標準的網下投資者標準。若因投資人的緣故,造成關聯企業參加詢價采購或出現關聯企業配股等狀況,投資人需承擔從而所形成的主要責任。

(二)網下投資者向恒泰證券提供的材料要求及遞交方法

參加詢價采購的網下投資者以及管理的配售對象應當2023年6月27日(T-5日)下午12:00前根據恒泰證券網下投資者報備系統,根據要求填好同時提交網下投資者承諾書、自籌資金承諾書(如果需要)、投資人及關聯企業情況表、配售對象出資人基本信息表(如果需要)、私募產品辦理備案函(如果需要)等詢價采購資質申報材料和網下配售目標總資產匯報、配售對象總資產證明材料等整套資金證明原材料。如未按照要求遞交,保薦代表人(主承銷商)有權利評定該配售對象的認購失效。

系統軟件遞交方法如下所示:

網下投資者應通過國金證券官網(http://www.gjzq.com.cn/)主頁-業務中心-投行-IPO信息公開進到網下投資者報備系統或是訪問外網下列網址進入報備系統:https://ipo.gjzq.com.cn/indexTZZBBController/toIndex,建議使用Chrome電腦瀏覽器,網頁頁面右上方可下載系統操作說明。如有問題請來電咨詢021-68826123、021-68826809。實際方法如下:

第一步:登陸系統

已注冊投資人請選擇中國證券業協會投資人編號和賬號登錄系統軟件。新客戶請盡快注冊認證登陸,應使用中國證券業協會備案5位投資人編號進行申請,填好基本資料時投資人全名、證件號碼和身份證號碼需要與中國證券業協會備案信息查詢一致。

第二步:信息管理

登陸系統完成后,點一下“我的帳戶”,依照網頁頁面規定逐漸真正全面地填好關聯企業信息和配售對象投資人信息內容(除證券基金、養老保險金、社會保險基金、年金基金、險資、達標境外機構資產投資賬戶和企業直營投資賬戶以外的其他配售對象還須提供配售對象投資人信息內容),如未可用請填寫“無”或者選擇“不適合”之后進行服務承諾信息內容啟用。

第三步:參加項目

點一下“發售動態性”,挑選“英華特”,點一下“參加”,啟用擬參加本次發行的配售對象(網下投資者若未啟用遞交配售對象,則其配售對象將不能參加此次新項目。點一下“我的帳戶”-“配售對象”可以查看已關聯中國證券業協會備案配售對象信息內容,若缺乏配售對象,需手工制作加上),選好配售對象然后點擊“明確”按鍵。

第四步:上報資料上傳

1、在工程參加詳細信息頁面中,各自點一下“免費下載材料模板”相對應的“下載模板”按鍵和“投資人及關聯企業情況表”相對應的“導出來PDF”按鍵,免費下載網下投資者承諾書、自籌資金承諾書(如果需要)、投資人及關聯企業情況表(系統軟件依據投資人填報信息一鍵生成),投資人打印出并蓋章后將這些掃描文件上傳到系統軟件。

2、填寫同時提交總資產證明文件

(1)網下配售目標總資產匯報

點一下“網下配售目標總資產匯報”相對應的“下載模板(空模版)”或“下載模板(帶已參加商品信息)”,股民將填好完成后的《網下配售對象資產規模報告》EXCEL電子檔及其《網下配售對象資產規模報告》PDF蓋公章版上傳到系統軟件。

網下投資者以及管理的配售對象應嚴格執行行業管理規定,屬實向保薦代表人(主承銷商)給予配售對象近期一個月末(《招股意向書》發表日上一個月的最后一個工作日,即2023年5月31日)的總資產匯報以及相關證明材料,并保證其填報的《網下配售對象資產規模報告》EXCEL電子檔里的資產總額額度與PDF蓋公章版及其它證明文件中相對應的資產總額額度保持一致。配售對象的擬申購額度不能超過其向保薦代表人(主承銷商)遞交的《網下配售對象資產規模報告》及其它有關證明材料里的商品資產總額額度。《網下配售對象資產規模報告》的資產總額額度要以配售對象近期一個月末(《招股意向書》發表日上一月最后一個工作日,即2023年5月31日)的商品資產總額額度為標準。配售對象成立年限不滿意一個月的,《網下配售對象資產規模報告》的商品資產總額額度正常情況下以初步詢價首此前第五個交易時間(即2023年6月19日,T-9日)的商品資產總額額度為標準。

保薦代表人(主承銷商)若發現配售對象擬申購額度超出《網下配售對象資產規模報告》及其它有關證明材料里的商品資產總額額度,有權利評定該配售對象的認購失效。

(2)網下配售目標總資產證明材料

①證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資、達標境外機構資源等配售對象需提供近期一個月末(《招股意向書》發表日上一個月的最后一個工作日,即2023年5月31日)的商品總資產匯報加蓋單位公章,或通過托管機構出示總資產匯報加蓋公司估值或代管業務專用章;配售對象成立年限不滿意一個月的,需提供截止到初步詢價首此前第五個交易時間(即2023年6月19日,T-9日)的商品總資產匯報加蓋單位公章,或通過托管機構出示總資產匯報加蓋公司估值或代管業務專用章。

②技術專業投資者直營投資賬戶類配售對象需提供近期一個月末(《招股意向書》發表日上一個月的最后一個工作日,即2023年5月31日)的總資產匯報加蓋單位公章。

③證券基金經營機構私募資產管理方案、保險資管產品、私募證券投資基金等配售對象需提供由代管部門出具的近期一個月末(《招股意向書》發表日上一個月的最后一個工作日,即2023年5月31日)的商品總資產匯報加蓋公司估值或是代管業務專用章,如銀行金融托管機構沒法出示總資產匯報,應當由托管機構出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業務專用章,及其網下投資者自主出示總資產匯報加蓋單位公章,基金估值表和總資產匯報數據信息應保持一致。

3、除證券基金、養老保險金、社會保險基金、年金基金、險資、達標境外機構資產投資賬戶和企業直營投資賬戶以外的其他配售對象還須提供配售對象投資人信息內容。點一下“出資人基本信息表”相對應的“導出來PDF”按鍵免費下載配售對象出資人基本信息表(系統軟件依據投資人填報信息一鍵生成),投資人打印出并蓋章后將這些掃描文件上傳到系統軟件。

4、配售對象如歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監督管理暫行辦法》和《私募投資基金登記備案辦法》規范化的私募基金,應提交私募基金管理人備案及其私募基金商品設立的辦理備案證明材料掃描文件(包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統截圖等);期貨交易所以及投資管理分公司資管計劃應提交商品設立的辦理備案證明材料掃描文件(包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統截圖等)。

5、配售對象如歸屬于基金管理公司或者其投資管理分公司一對一專戶理財商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對多專戶理財商品、證劵公司定向資產管理方案、證劵公司單一資管計劃、證劵公司集合資產管理計劃、證劵公司額度特殊資管計劃,應提交產品備案證明材料的復印件(包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統截圖等)。

第五步:遞交上報材料

以上材料與信息填寫結束后,可點擊網頁頁面最下方“遞交”按鍵,操作成功后待審結論,請保持電話暢通。

紙質的正本不用郵遞。網下投資者須服務承諾電子版文件、蓋公章掃描文件、正本三個版本號文件信息一致,以確保向保薦代表人(主承銷商)所提供的資料和材料真正、精確、詳細。

投資人所提供材料經保薦代表人(主承銷商)審查不符保薦代表人(主承銷商)的需求或承諾事項與具體情況不一致的,保薦代表人(主承銷商)有權利在網下發行平臺網站撤銷該投資人參加線下報價的資質,并回絕投資人參加本次發行的網下詢價。本次發行中的所有參與初步詢價的投資人價格狀況將于發售聲明中公布,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)能夠秉著謹慎原則,規定投資人進一步給予審查材料,對進一步找到的可能出現關聯性或是不符保薦代表人(主承銷商)標準的投資人取消錄用配股資質,并且在聲明中公布。因投資者提供信息與具體情況不一致導致的后果由投資人自己承擔。

(三)網下投資者資質審查

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將會同印證侓師對投資資質證書進行核實且有很有可能同時要求進一步給予證明材料,投資人應予以緊密配合。如投資人滿足條件、投資人或者其管理的私募基金新產品的出資人歸屬于《管理辦法》第二十六條所定義的關聯企業、投資人回絕相互配合審查、無法詳細遞交有關材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規、政策法規、行政規章和本公告所規定的嚴禁參加網下發行情況的,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加此次網下發行、把它價格做為失效價格處理不予以配股,并且在《發行公告》中直接公布。網下投資者違規參加此次新股上市網下發行的,應自己承擔所產生的主要責任。

網下投資者需自主審批核對關聯企業,保證沒有參加與保薦代表人(主承銷商)和外國投資者存有一切直接和間接關聯性新股網下詢價。投資人若參加英華特詢價采購,則視為其向外國投資者及保薦代表人(主承銷商)服務承諾其不會有相關法律法規嚴禁參加網下詢價及配股的情況并符合本公告標準的網下投資者標準。若因投資人的緣故,造成關聯企業參加詢價采購或出現關聯企業配股等狀況,投資人需承擔從而所形成的主要責任。

(四)初步詢價分配

1、保薦代表人(主承銷商)和外國投資者將于《招股意向書》公布后當天(2023年6月19日,T-9日)把升值空間調查報告放置深圳交易所網下發行平臺網站中,供網下投資者和配售對象參照。

2、網下投資者解決本次發行報價的定價原則、標價決策的過程產生產品定價匯報或標價管理決策會議記錄、價格知曉工作人員通信工具監管紀錄等相關材料歸檔備查簿。線下投資人參加本次發行的網下詢價和配股業務流程相關文件資料的保存期不能低于二十年。

網下投資者歸檔備查簿的定價原則、標價決策的過程有關材料的軟件留跡時長、保存期或最終修改時間應是本次發行詢價采購結束之前,否則視為無定價原則或沒有標價決策的過程有關材料。網下投資者定價原則給予的價格提議為價格定位的,最大價格和最少價錢的差值不能超過最少價錢的20%。

3、本次發行初步詢價根據深圳交易所網下發行平臺網站開展。符合規定法規和本公告標準的網下投資者應當2023年6月27日(T-5日)下午12:00時在中國證券業協會進行網下投資者申請注冊,且開通了深圳交易所網下發行平臺網站個人數字證書,并和深圳交易所簽署網下發行電子化平臺使用協議變成深圳交易所網下發行電子化平臺的消費者,并通過中國結算深圳分公司進行配售對象的股票賬戶、銀行帳戶新股配號工作中后才可參加初步詢價。

4、此次初步詢價時間是在2023年6月28日(T-4日)9:30-15:00。在相關期限內,滿足條件的網下投資者可以通過深圳交易所網下發行平臺網站填好、遞交認購價格與擬股票數量等相關信息。

在2023年6月27日(T-5日)早上8:30至初步詢價日(2023年6月28日,T-4日)當天早上9:30前,網下投資者應通過深圳交易所網下發行平臺網站遞交定價原則,并提交提議價錢或是價格定位。未能詢價采購開始之前遞交定價原則與建議價格或價格定位的網下投資者,不可參加此次詢價采購。網下投資者遞交定價原則前,理應執行內部結構申請流程。

網下投資者應當按照定價原則給的提議價格或價格定位開展價格,正常情況下不可修改意見價錢或是超過提議價格定位開展價格。

5、本次發行初步詢價采用申報價格與申請總數與此同時申請的形式進行,網下詢價的客戶可以向其管理的好幾個配售對象各自填寫不一樣的價格,每一個網下投資者較多填寫3個價格,且最大價格不高于最低報價的120%。網下投資者以及管理的配售對象價格應該包括每股股價和該價錢相對應的擬認購股票數,同一配售對象只有有一個價格。有關申請一經遞交,不可所有撤消。因特殊情況要調整報價的,應再次執行價格決策制定,在深圳交易所網下發行平臺網站填報說明減價原因、減價力度的邏輯性測算根據及其以前價格存不存在定價原則不全面、價格決策制定不完善等狀況,并把相關材料歸檔備查簿。

充分考慮此次初步詢價環節線下原始發行數量及發行人的公司估值狀況,保薦代表人(主承銷商)將網下投資者指定配售對象最少擬股票數量設為100億港元,擬股票數量最少變化企業設為10億港元,即網下投資者指定配售對象的擬股票數量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數,每一個配售對象的股票數量不能超過500億港元,約為線下原始發行數量的51.39%。配售對象報價的最小的單位為0.01元。

特別提醒一:為推動網下投資者謹慎價格,深圳交易所在網下發行平臺網站上增加了定價原則審查作用。規定網下投資者按下列規定實際操作:

(下轉A20版)