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昆山國力電子科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券網上中簽率及優先配售結果公告
證券代碼：688103 證券簡稱：國力股份 公告編號：2023-041
昆山國力電子科技股份有限公司
向不特定對象發行可轉換公司債券網上中簽率及優先配售結果公告
保薦機構（主承銷商）：招商證券股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
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特別提示
昆山國力電子科技股份有限公司（以下簡稱“國力股份”、“發行人”、“公司”）和招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”、“保薦人（主承銷商）”或“主承銷商”）根據《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司證券發行注冊管理辦法》（證監會令〔第206號〕）、《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令〔第208號〕）、《上海證券交易所上市公司證券發行與承銷業務實施細則》（上證發〔2023〕34號，以下簡稱“《實施細則》”）等相關規定組織實施向不特定對象發行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”或“國力轉債”）。
本次發行在發行流程、申購、繳款和投資者棄購處理等環節的重要提示如下：
1、網上投資者申購可轉債中簽后，應根據《昆山國力電子科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券網上中簽結果公告》（以下簡稱“《網上中簽結果公告》”）履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2023年6月14日（T+2日）日終有足額的認購資金，能夠認購中簽后的1手或1手整數倍的可轉債，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。投資者認購資金不足的，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任，由投資者自行承擔。根據中國結算上海分公司的相關規定，放棄認購的最小單位為1手。網上投資者放棄認購的部分由保薦人（主承銷商）包銷。
2、原股東優先認購和網上投資者申購的可轉債數量合計不足本次公開發行數量的70%時；或當原股東優先認購和網上投資者繳款認購的可轉債數量合計不足本次公開發行數量的70%時，發行人、保薦人（主承銷商）將協商是否采取中止發行措施，并及時向上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）報告。如果中止發行，公告中止發行原因，并將在批文有效期內擇機重啟發行。
本次發行認購金額不足48,000萬元的部分由保薦人（主承銷商）包銷。包銷基數為48,000萬元，保薦人（主承銷商）根據資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額，保薦人（主承銷商）包銷比例原則上不超過本次發行總額的30%，即原則上最大包銷金額為14,400萬元。當包銷比例超過本次發行總額的30%時，保薦人（主承銷商）將啟動內部承銷風險評估程序，并與發行人協商一致后繼續履行發行程序或采取中止發行措施，并及時向上交所報告。如果中止發行，公告中止發行原因，并將在批文有效期內擇機重啟發行。
3、網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時，自中國結算上海分公司收到棄購申報的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉債、可交換債的申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購的新股、存托憑證、可轉債、可交換債的次數合并計算。
國力股份本次向不特定對象發行48,000萬元可轉換公司債券原股東優先配售和網上申購已于2023年6月12日（T日）結束。本公告一經刊出即視為向所有參加申購的投資者送達獲配信息。現將本次國力轉債發行申購結果公告如下：
一、總體情況
國力轉債本次發行48,000萬元可轉債，每張面值為人民幣100元，發行數量為48萬手（480萬張），按面值發行。本次發行的原股東優先配售日和網上申購日同為2023年6月12日（T日）。
二、原股東優先配售結果
根據上交所提供的網上優先配售數據，最終向發行人原股東優先配售的國力轉債為371,536,000.00元（371,536手），約占本次發行總量的77.40%。
三、社會公眾投資者網上申購結果及發行中簽率
本次發行最終確定的網上向社會公眾投資者發行的國力轉債總計為108,464手，即108,464,000.00元，占本次發行總量的22.60%，網上中簽率為0.00113483%。
根據上交所提供的網上申購數據，本次網上有效申購戶數為9,593,560戶，有效申購數量為9,557,715,084手，即9,557,715,084,000.00元，配號總數為9,557,715,084個，起訖號碼為100,000,000,000-109,557,715,083。
發行人、保薦人（主承銷商）將在2023年6月13日（T+1日）組織搖號抽簽儀式，搖號中簽結果將在2023年6月14日（T+2日）的《上海證券報》及上交所網站（http://www.sse.com.cn）上公告。申購者根據中簽號碼，確認認購可轉債的數量，每個中簽號只能購買1手（即1,000元）國力轉債。
四、本次發行配售結果匯總如下：
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五、上市時間
本次發行的國力轉債上市時間將另行公告。
六、備查文件
有關本次發行的一般情況，請投資者查閱2023年6月8日（T-2日）在《上海證券報》上刊登的《昆山國力電子科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書摘要》和《昆山國力電子科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券發行公告》，投資者亦可到上交所網站（http://www.sse.com.cn）查詢募集說明書全文及有關本次發行的相關資料。
七、發行人和保薦人（主承銷商）
（一）發行人：昆山國力電子科技股份有限公司
地址：江蘇省昆山開發區西湖路28號
聯系電話：0512-36915759
聯系人：證券投資部
（二）保薦人（主承銷商）：招商證券股份有限公司
地址：深圳市福田區福田街道福華一路111號
聯系電話：0755-23189773、0755-23189776
聯系人：股票資本市場部
特此公告。
昆山國力電子科技股份有限公司
招商證券股份有限公司
2023年6月13日
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本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
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