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安徽芯動聯科微系統有限公司首次公開發行股票，并在科技創新板上市、線下初步配售結果和網上成功結果
保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司
特別提示
安徽芯動聯科微系統有限公司(以下簡稱“芯動聯科”)、“發行人”或“公司”)首次公開發行人民幣普通股(a股)并在科技創新板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已經上海證券交易所(以下簡稱“上海證券交易所”)上市審計委員會批準，并經中國證券監督管理委員會批準注冊(證監會許可證)〔2023〕1012號）。
本次發行采用定向配售(以下簡稱“戰略配售”)給參與戰略配售的投資者、對符合條件的投資者進行線下詢價配售(以下簡稱“線下發行”)、網上定價發行(以下簡稱“網上發行”)與持有上海市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者相結合。
中信建投證券有限公司(以下簡稱“中信建投證券”)、本次發行的保薦人(主承銷商)為“保薦人(主承銷商)”或“主承銷商”。
發行人與主承銷商協商確定本次發行的股份數量為5.521.0萬股，全部為公開發行新股，公司股東不公開發行股份。其中，初始戰略配售額為828.1500萬股，占發行總額的15.00%。參與戰略配售的投資者承諾的認購資金已在規定時間內全額匯入主承銷商指定的銀行賬戶。根據本次發行價格確定的最終戰略配售額為560.8922萬股，占發行總額的10.16%，初始戰略配售額與最終戰略配售額的差額為267.2578萬股。
戰略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下發行量為40021.578萬股，占扣除最終戰略配售量后發行量的81.08%；網上發行量為938.5500萬股，占扣除最終戰略配售量后發行量的18.92%。最終線下、線上發行總數為本次發行總數，扣除最終戰略配售總數，共4960.1078萬股。
發行價格為26.74元/股。2023年6月19日(T日)，發行人通過上海證券交易所交易系統網上定價，初步發行了938.5500萬股“芯動聯科”a股。
根據《安徽芯動聯科微系統有限公司首次公開發行股票并在科技創新板上市發行安排及初步詢價公告》(以下簡稱《發行安排及初步詢價公告》)和《安徽芯動聯科微系統有限公司首次公開發行股票并在科技創新板上市發行公告》(以下簡稱《發行公告》)公布的回撥機制，由于網上發行的初步有效認購倍數約為3。194.92倍，超過100倍，發行人和主承銷商決定啟動回撥機制，調整線下、線上發行規模，扣除最終戰略配售部分后公開發行股票數量的10%(向上取整到500股的整數倍，即496.0500萬股)。回撥機制啟動后，線下最終發行量為3.525.5078萬股，占扣除最終戰略配售量后發行量的71.08%，其中線下最終發行量為3.172.6385萬股，線下最終發行量為352.8693萬股；網上最終發行量為1.434.6000萬股，扣除最終戰略配售數量后發行數量的28.92%。回撥機制啟動后，網上發行最終中獎率為0.04784247%。
2023年6月21日，請關注本次發行的支付環節（T+2日)及時履行支付義務:
1、2023年6月21日，線下獲配投資者應根據本公告（T+2日）16:00前，新股認購資金按最終發行價格26.74元/股及分配數量及時足額繳納，認購資金應于2023年6月21日（T+2日）16:00前到賬。
如果線下投資者每天獲得多只新股，請務必按每只新股單獨支付。如果同一天獲得多只新股，如果只匯總金額，合并支付將導致入賬失敗，后果由投資者自行承擔。
網上投資者中標后，應按照本公告履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2023年6月21日中標（T+2日)新股認購資金充足，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規定。
當線下和線上投資者認購的股份總數不低于扣除最終戰略配售數量后公開發行數量的70%時，因線下和線上投資者未足額繳納認購款而放棄認購的股份由主承銷商承銷。
2、線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發行人首次公開發行上市之日起6個月限售股份數量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自上海證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自上海證券交易所上市交易之日起計算。
根據所有參與線下發行的投資者通過中信建設投資證券線下投資者管理系統提交的“線下投資者參與科技創新委員會新股線下查詢配售承諾書”，線下投資者一旦報價，將被視為接受本次發行的線下限制期安排。
3、當線下和線上投資者認購的股份總數不足以扣除最終戰略配售數量后的70%時，發行人和主承銷商將暫停新股發行，并披露暫停原因和后續安排。
4、線下和線上投資者取得配售后，應按時足額繳納新股認購資金。所有有效報價配售對象必須參與線下認購。未參與認購或者全額參與認購的，未及時足額繳納新股認購資金的線下投資者，視為違約，并承擔違約責任。主承銷商應及時向中國證券業協會報告違約情況。
網上投資者連續12個月內3次獲勝但未全額支付，自結算參與者最近放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券網上認購。根據投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券的次數，計算放棄認購的次數。
5、本公告一經發布，視為向所有參與網上認購并中標的網上投資者和線下發行配售的配售對象送達配售付款通知。
第一，戰略配售的最終結果
(一)參與者
本次發行中，參與戰略配售的投資者選擇考慮《上海證券交易所首次公開發行證券發行承銷業務實施細則》(上海證券交易所發行〔2023〕33號)(以下簡稱“實施細則”)、綜合確定投資者資質和市場狀況后，包括：
(1)參與后續投資的保薦人相關子公司:中信建投有限公司(以下簡稱“中信建投”)；
(2)發行人高級管理人員和核心員工參與戰略配售設立的專項資產管理計劃(以下簡稱“員工資產管理計劃”)：中信建設投資基金-雙贏20號員工參與戰略配售集合資產管理計劃（以下簡稱“雙贏20號資產管理計劃”）和中信建設投資基金-雙贏22號員工參與戰略配售集合資產管理計劃（以下簡稱“雙贏22號資產管理計劃”）。
參與戰略配售的投資者已與發行人簽訂戰略配售協議。參與戰略配售的投資者的驗證詳見2023年6月16日（T-1日)中信建設投資證券有限公司關于安徽核心聯科微系統有限公司首次公開發行股票，參與科技創新委員會戰略配售投資者驗證專項驗證報告和安徽核心聯科微系統有限公司首次公開發行股票，參與科技創新委員會戰略配售投資者專項驗證事項法律意見。
(二)獲配結果
根據初步詢價結果，發行人和主承銷商協商確定發行價格為26.74元/股，總發行規模約為147、631.54萬元。
根據《實施細則》，發行規模在10億元以上，不足20億元。發起人相關子公司的后續投資比例為4%，但不超過6000萬元。中信建設投資已全額支付戰略配售認購資金，配股數量為220.84萬股，初始支付金額超過最終配股數量對應的額外金額。主承銷商將于2023年6月27日（T+4日前，按原付款路徑退還。
截至2023年6月14日（T-3日)，所有參與戰略配售的投資者已根據與發行人簽訂的戰略配售協議及其承諾的認購金額，按時足額繳納認購資金。主承銷商將于2023年6月27日超過最終配股金額對應金額的多余金額（T+4日前，按原付款路徑退還。
綜上所述，本次發行的戰略配售結果如下：
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二、網上彩票中獎結果
2023年6月20日，發行人和主承銷商（T+1日上午，在上海浦東新區浦東南路528號上海證券大廈北塔707室舉行了網上認購抽簽儀式。抽簽儀式按照公開、公平、公正的原則進行，抽簽過程和結果已由上海東方公證處公證。中標結果如下：
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參與網上認購芯動聯科股票的投資者持有的認購配號尾數與上述號碼相同的，為中標號。中標號28692個，每個中標號只能認購500股芯動聯科股票。
三、線下發行認購及初步配售結果
(一)線下發行認購情況
根據《證券發行與承銷管理辦法》(中國證監會令)〔第208號〕）、《上海證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(上海證券交易所發行〔2023〕33號）、《上海市場首次公開發行股票線下發行實施細則》(2023年修訂)〔2023〕36號）、《首次公開發行證券承銷業務規則》(中國證券協會發行)〔2023〕18號)、《首次公開發行證券線下投資者管理規則》、《首次公開發行證券線下投資者分類評價與管理指南》(中國證券協會發行證券)〔2023〕19號)等有關規定，主承銷商對參與線下認購的投資者資格進行了驗證和確認。主承銷商根據上海證券交易所業務管理系統平臺(發行承銷業務)最終收到的有效認購結果，做出以下統計:
線下認購已于2023年6月19日(T日)結束。經核實，《發行公告》披露的280名線下投資者管理的7530個有效報價配售對象均按照《發行公告》要求進行線下認購，線下有效認購數量為10000股、447股和180萬股。
(二)線下初步配售結果
根據發行安排和初步查詢公告中公布的線下配售原則，發行人和主承銷商對線下發行股份進行了初步配售。各類線下投資者的有效認購和初步配售結果如下：
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注：1、初步配售比例=此類投資者的初步配置總量/此類投資者的有效認購總量；
2、若總數與各分項數值之和尾數不一致，則為四舍五入造成。
本次線下初步配售無余股。
上述初步配售安排和結果符合《發行安排及初步詢價公告》中公布的配售原則。最終配售對象的配置詳見“附表：線下投資者初步配售明細表”。
四、主承銷商聯系方式
如果線下投資者對本公告公布的線下配售結果有任何疑問，請聯系本發行的主承銷商。具體聯系方式如下：
保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司
聯系人：股權資本市場部：
電話：010-86451547、010-86451548
發行人：安徽芯動聯科微系統有限公司
保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司
2023年6月21日
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