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深圳市豪恩汽車(chē)電子設(shè)備有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市公告
保薦人(主承銷(xiāo)商)：國(guó)信證券有限公司
深圳市豪恩汽車(chē)電子設(shè)備有限公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”)首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2300萬(wàn)股人民幣普通股(a股)(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過(guò)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(證監(jiān)會(huì)許可證[2023]1026號(hào))批準(zhǔn)注冊(cè)。
本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)、線下詢價(jià)合格投資者配售（以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”）和定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”）與持有深圳市場(chǎng)非限制a股或非限制存托憑證市值的公眾投資者（以下簡(jiǎn)稱“線上發(fā)行”）相結(jié)合。
發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）國(guó)信證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）”或“國(guó)信證券”）將通過(guò)離線初步查詢直接確定發(fā)行價(jià)格，離線不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)查詢。
本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為345萬(wàn)股，約占本次發(fā)行數(shù)量的15.00%。其中，發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃預(yù)計(jì)認(rèn)購(gòu)數(shù)量不得超過(guò)發(fā)行數(shù)量的10.00%，即認(rèn)購(gòu)金額不得超過(guò)230萬(wàn)股，預(yù)計(jì)認(rèn)購(gòu)金額不得超過(guò)8.00萬(wàn)元；發(fā)起人相關(guān)子公司跟進(jìn)投資（如發(fā)行價(jià)格超過(guò)排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，排除最高報(bào)價(jià)后公開(kāi)發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，發(fā)行發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與發(fā)行戰(zhàn)略配售），初始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為115萬(wàn)股，占發(fā)行量的5.00%。戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將回?fù)艿骄€下發(fā)行。
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下初始發(fā)行量為1368.50萬(wàn)股，占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的70.00%，網(wǎng)上初始發(fā)行量為586.50萬(wàn)股，占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的30.00%。最終離線和在線發(fā)行的總數(shù)為扣除最終戰(zhàn)略配售總數(shù)的最終發(fā)行總數(shù)。最終在線發(fā)行的數(shù)量和最終離線發(fā)行的數(shù)量將根據(jù)回?fù)艽_定。2023年6月26日，線下和線上發(fā)行的最終數(shù)量和戰(zhàn)略配售將在2023年進(jìn)行（T+2日)《深圳市豪恩汽車(chē)電子設(shè)備有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中明確規(guī)定。
為方便投資者了解發(fā)行人的相關(guān)情況、發(fā)展前景和發(fā)行認(rèn)購(gòu)安排，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）國(guó)信證券定于2023年6月19日（T-1)舉行網(wǎng)上路演，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。
1.網(wǎng)上路演網(wǎng)站:全景網(wǎng)全景路演平臺(tái)（https://rs.p5w.net）
2、網(wǎng)上路演時(shí)間：2023年6月19日（T-1日，周一）14:00-17:00
三、參與者:發(fā)行人管理層主要成員及保薦人(主承銷(xiāo)商)相關(guān)人員。
本次發(fā)行的招股說(shuō)明書(shū)全文及相關(guān)資料可在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng)，網(wǎng)站www.cninfo.com.cn；網(wǎng)站wwwww，中證網(wǎng).cs.com.cn；中國(guó)證券網(wǎng)站wwww.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.stcn.com，證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)站wwww.zqrb.cn，經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)，網(wǎng)址www.jjckb.cn和金融時(shí)報(bào)，網(wǎng)站https://www.financialnews.com.cn）查閱。
請(qǐng)關(guān)注投資者。
發(fā)行人：深圳市豪恩汽車(chē)電子設(shè)備有限公司
保薦人(主承銷(xiāo)商)：國(guó)信證券有限公司
2023年6月16日
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