保薦人(主承銷(xiāo)商)：中信建投證券有限公司

重要提示

安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“芯動(dòng)聯(lián)科”)、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)，“發(fā)行人”或“公司”、證監(jiān)會(huì)頒布的《證券發(fā)行承銷(xiāo)管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令)〔第208號(hào)〕）(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“管理辦法”)、《首次公開(kāi)發(fā)行股票登記管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令)〔第205號(hào)〕），上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海證券交易所”)頒布的《上海證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(上海證券交易所發(fā)行〔2023〕33號(hào))(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“實(shí)施細(xì)則”)、《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(2023年修訂)〔2023〕35號(hào))(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則”)、《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(2023年修訂)〔2023〕36號(hào))(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則”)，中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)頒布的《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則》（中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)頒布的證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則）〔2023〕18號(hào))(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則”)、《首次公開(kāi)發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》、《首次公開(kāi)發(fā)行證券線下投資者分類(lèi)評(píng)價(jià)與管理指南》(中國(guó)證券協(xié)會(huì)發(fā)行證券)〔2023〕19號(hào))(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“線下投資者管理規(guī)則”、“線下投資者分類(lèi)評(píng)價(jià)與管理指引”)等相關(guān)規(guī)定，以及上海證券交易所關(guān)于股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指南的相關(guān)規(guī)定，首次公開(kāi)發(fā)行股票，并在科技創(chuàng)新委員會(huì)上市。

中信建投證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信建投證券”)、本次發(fā)行的保薦人(主承銷(xiāo)商)為“保薦人(主承銷(xiāo)商)”或“主承銷(xiāo)商”。

本次發(fā)行采用定向配售(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、對(duì)符合條件的投資者進(jìn)行線下詢(xún)價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“線下發(fā)行”)、網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”)與持有上海市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者相結(jié)合。主承銷(xiāo)商負(fù)責(zé)組織實(shí)施本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步查詢(xún)、線上線下發(fā)行。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在主承銷(xiāo)商處進(jìn)行。初步查詢(xún)和線下發(fā)行通過(guò)上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)（IPO線下查詢(xún)認(rèn)購(gòu)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)”）進(jìn)行。在線發(fā)行通過(guò)上海證券交易所的交易系統(tǒng)進(jìn)行。請(qǐng)仔細(xì)閱讀本公告。關(guān)于初步查詢(xún)和線下電子發(fā)行的詳細(xì)信息，請(qǐng)參考上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

投資者可以通過(guò)以下網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查閱公告全文。

■

發(fā)行人和主承銷(xiāo)商鄭重提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，合理投資，認(rèn)真閱讀本公告，同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布（www.sse.com.cn）安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票，并在科技創(chuàng)新板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告”)。

本公告僅簡(jiǎn)要說(shuō)明股票發(fā)行，不構(gòu)成投資建議。如果投資者想了解本次發(fā)行的詳細(xì)信息，請(qǐng)仔細(xì)閱讀2023年6月9日發(fā)布在上海證券交易所網(wǎng)站上的信息（www.sse.com.cn）安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市招股意向書(shū)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招股意向書(shū)”)。發(fā)行人和主承銷(xiāo)商要求投資者特別注意招股說(shuō)明書(shū)中的“重大事項(xiàng)提示”和“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的風(fēng)險(xiǎn)因素，判斷其經(jīng)營(yíng)狀況和投資價(jià)值，認(rèn)真做出投資決策。受政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)和經(jīng)營(yíng)管理水平的影響，發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)狀況可能發(fā)生變化，由此產(chǎn)生的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。

本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。

一、初步詢(xún)價(jià)結(jié)果及定價(jià)

芯動(dòng)聯(lián)科首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(a股)并在科技創(chuàng)新板上市(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所上市審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)注冊(cè)(證監(jiān)會(huì)許可證)〔2023〕1012號(hào)）。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱(chēng)“芯動(dòng)聯(lián)科”，擴(kuò)位簡(jiǎn)稱(chēng)“芯動(dòng)聯(lián)科”，股票代碼為“688582”。該代碼也用于本次發(fā)行的初步查詢(xún)和線下認(rèn)購(gòu)。本次發(fā)行的在線認(rèn)購(gòu)代碼為“787582”。

本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、線下發(fā)行、線上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。

(一)初步詢(xún)價(jià)

1、整體申報(bào)情況

本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)期為2023年6月14日（T-3日）9:30-15:00。截至2023年6月14日（T-3日）15:00.主承銷(xiāo)商通過(guò)上海證券交易所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)(發(fā)行承銷(xiāo)業(yè)務(wù))(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)”)收到344家線下投資者管理的8768個(gè)配售對(duì)象的初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)信息。報(bào)價(jià)范圍為6.48元/股-47.60元/股，擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)為1218210萬(wàn)股。配售對(duì)象具體報(bào)價(jià)見(jiàn)本公告“附表：投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”。

2、投資者核實(shí)情況

根據(jù)2023年6月9日發(fā)布的《安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行安排及初步查詢(xún)公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《發(fā)行安排及初步查詢(xún)公告》)發(fā)布的參與初步查詢(xún)的線下投資者條件，經(jīng)主承銷(xiāo)商核實(shí)。由兩名線下投資者管理的四個(gè)配售對(duì)象未按要求提供審核材料或材料，但未通過(guò)主承銷(xiāo)商資格審核；由19名線下投資者管理的48個(gè)配售對(duì)象屬于禁止配售范圍。上述20家線下投資者管理的52個(gè)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)已被確定為無(wú)效報(bào)價(jià)，相應(yīng)的認(rèn)購(gòu)總額為62380萬(wàn)股。上述20名線下投資者管理的52個(gè)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)已被確定為無(wú)效報(bào)價(jià)，相應(yīng)的認(rèn)購(gòu)總額為62380萬(wàn)股。詳見(jiàn)“附表：投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”中標(biāo)注的“無(wú)效報(bào)價(jià)1”和“無(wú)效報(bào)價(jià)2”部分。

排除上述無(wú)效報(bào)價(jià)后，其余344家線下投資者管理的8716個(gè)配售對(duì)象均符合《發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》規(guī)定的線下投資者條件。報(bào)價(jià)范圍為6.48元/股-47.60元/股，擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)為12、119、730萬(wàn)股。

(二)消除最高報(bào)價(jià)

1、剔除情況

根據(jù)消除上述無(wú)效報(bào)價(jià)后的詢(xún)價(jià)結(jié)果，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商，根據(jù)擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格由高到低，根據(jù)配售對(duì)象的擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量從小到大，根據(jù)申報(bào)時(shí)間（以互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)記錄為準(zhǔn)），根據(jù)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序排序相同的擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格、相同的擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格、相同的擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量和相同的認(rèn)購(gòu)時(shí)間，排除報(bào)價(jià)最高部分的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，所有符合條件的線下投資者擬認(rèn)購(gòu)總額不得低于1%。當(dāng)擬刪除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，該價(jià)格的申報(bào)不能再刪除。當(dāng)擬刪除的最高申報(bào)價(jià)格部分中的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，該價(jià)格上的申報(bào)不能再刪除。不包括的部分不得參與離線和在線認(rèn)購(gòu)。

經(jīng)發(fā)行人與主承銷(xiāo)商協(xié)商一致，取消擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格高于30.89元/股(不含30.89元/股)的所有配售對(duì)象；在擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格為30.89元/股的配售對(duì)象中，不包括認(rèn)購(gòu)價(jià)格低于1090萬(wàn)股(不包括1090萬(wàn)股)的配售對(duì)象。在上述過(guò)程中，共淘汰了154個(gè)配售對(duì)象，相應(yīng)淘汰的擬認(rèn)購(gòu)總額為121460萬(wàn)股，約占本次初步詢(xún)價(jià)淘汰無(wú)效報(bào)價(jià)后擬認(rèn)購(gòu)總額的120022%，119730萬(wàn)股。排除部分不得參與線下和線上認(rèn)購(gòu)。請(qǐng)參見(jiàn)“附表：投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”中注明的“高價(jià)消除”部分。

2、剔除后的整體報(bào)價(jià)情況

排除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，參與初步查詢(xún)的投資者335人，配售對(duì)象8562人，均符合《發(fā)行安排及初步查詢(xún)公告》規(guī)定的線下投資者參與條件。排除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，剩余報(bào)價(jià)為11、998、270萬(wàn)股，整體認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為戰(zhàn)略配售前線下初始發(fā)行規(guī)模的3、195.87倍。

（下轉(zhuǎn)30版）