在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后,應(yīng)依據(jù)《重慶溯聯(lián)塑膠股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》(下稱(chēng)“《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》”)執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年6月15日(T+2日)日終有足量的新股申購(gòu)資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu),所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)的個(gè)股由保薦代表人(主承銷(xiāo)商)承銷(xiāo)。

8、提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)或者沒(méi)有全額認(rèn)購(gòu)及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購(gòu)款,將被稱(chēng)作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類(lèi)匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi),不得參加證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程;網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),之而管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類(lèi)匯總。

9、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將中斷此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。

10、外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn),科學(xué)理財(cái),仔細(xì)閱讀2023年6月12日(T-1日)發(fā)表在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)里的《重慶溯聯(lián)塑膠股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》(下稱(chēng)“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”),深入了解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎參加此次新股上市。

公司估值及投資風(fēng)險(xiǎn)防范

1、本次發(fā)行價(jià)格是53.27元/股,請(qǐng)股民依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行市場(chǎng)定價(jià)合理化。

(1)依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》(2012年修定),企業(yè)所屬行業(yè)為“機(jī)械制造業(yè)”(C36),截止到2023年6月7日(T-4日),中證指數(shù)有限公司公布的機(jī)械制造業(yè)(C36)近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率為24.56倍。

截止到2023年6月7日(T-4日),主營(yíng)與外國(guó)投資者相似的上市公司股票市盈率水準(zhǔn)情況如下:

信息來(lái)源:Wind新聞資訊,數(shù)據(jù)信息截止到2023年6月7日

注1:市盈率計(jì)算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致。

注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-4日總市值。

注3:凌云股份除從業(yè)車(chē)輛用塑料袋管道的生產(chǎn)與銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程外,其主營(yíng)還包含車(chē)輛金屬材料零部件的生產(chǎn)與銷(xiāo)售,及其市政工程塑料管材的生產(chǎn)與銷(xiāo)售,在其中車(chē)輛金屬材料及塑膠零部件2021年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比達(dá)85.99%,市政工程塑料管材系統(tǒng)軟件2021年運(yùn)營(yíng)營(yíng)收占比約9.50%。因?yàn)榱柙乒煞蒈?chē)輛金屬材料零部件及市政工程管道的業(yè)務(wù)流程占比最高,總體總資產(chǎn)及營(yíng)運(yùn)能力與外國(guó)投資者對(duì)比性比較低,故與此同時(shí)例舉去除凌云股份后可比公司股票市盈率算數(shù)平均值。

本次發(fā)行價(jià)錢(qián)53.27元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2022年經(jīng)審計(jì)的扣非前后左右孰低的歸母凈利攤低后股票市盈率為35.31倍,高過(guò)中證指數(shù)有限公司2023年6月7日(T-4日)公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率,超過(guò)力度為43.77%;高過(guò)相比上市企業(yè)2022年扣非后均值靜態(tài)市盈率30.29倍,超過(guò)力度為16.57%;出現(xiàn)將來(lái)外國(guó)投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化,客觀作出決策。

本次發(fā)行標(biāo)價(jià)合理化表明如下所示:

與業(yè)內(nèi)其他企業(yè)對(duì)比,溯聯(lián)股份在以下幾個(gè)方面存在一定優(yōu)點(diǎn):

①技術(shù)性研發(fā)優(yōu)點(diǎn)

成立公司至今,經(jīng)過(guò)多年自主開(kāi)發(fā)與技術(shù)沉淀,逐步完善并理解了一系列具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的關(guān)鍵技術(shù),可從根本上解決及滿足用戶針對(duì)熱軋無(wú)縫管路關(guān)鍵零部件在鋪設(shè)穩(wěn)定性、噪聲控制、閘閥低電壓打開(kāi)與長(zhǎng)久密閉性等上的要求,具有很強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新能力及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

公司現(xiàn)階段獲得專(zhuān)利88項(xiàng),在其中發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)20項(xiàng),發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)總數(shù)占有率處在領(lǐng)域領(lǐng)先地位。在其中,關(guān)鍵技術(shù)以及生產(chǎn)工藝流程設(shè)備總計(jì)有著78項(xiàng)注冊(cè)專(zhuān)利,關(guān)鍵可以分為熱軋無(wú)縫管橋用快插接頭鎖緊結(jié)構(gòu)技術(shù)性以及關(guān)鍵生產(chǎn)工藝流程技術(shù)性、熱軋無(wú)縫管路調(diào)壓閥技術(shù)和消聲器以及關(guān)鍵生產(chǎn)工藝流程技術(shù)性、熱軋無(wú)縫管路制取關(guān)鍵工藝及關(guān)鍵加工工藝設(shè)備三大類(lèi)。在其中加工工藝一部分包含快速接頭自動(dòng)式模具制造技術(shù)、自動(dòng)式塑料激光焊接技術(shù)性、自動(dòng)式按段加溫管件成型技術(shù)、全自動(dòng)管身R環(huán)加工工藝、全自動(dòng)精準(zhǔn)控制壓接組裝技術(shù)、全自動(dòng)密封性和流量測(cè)試技術(shù)性。企業(yè)關(guān)鍵技術(shù)具有了一定的特有性、創(chuàng)新能力及切入點(diǎn)。

企業(yè)的熱軋無(wú)縫管路綜合實(shí)驗(yàn)室具備完整的傳統(tǒng)式汽柴油汽車(chē)傳動(dòng)系統(tǒng)、新能源技術(shù)熱管理系統(tǒng)的熱軋無(wú)縫管路綜合性循環(huán)系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)?zāi)芰?并獲得CNAS我國(guó)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證及其好幾家中國(guó)、國(guó)際性知名汽車(chē)品牌客戶認(rèn)證,并不依靠第三方試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu),單獨(dú)進(jìn)行客戶的信任的試驗(yàn)任務(wù)。

②產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)點(diǎn)

充沛的研發(fā)技術(shù)及專(zhuān)利權(quán)貯備、很強(qiáng)的產(chǎn)品研發(fā)能力與技術(shù)研發(fā)管理體系,使企業(yè)可以更加迅速地回應(yīng)市場(chǎng)的需求端轉(zhuǎn)變。在國(guó)五轉(zhuǎn)國(guó)六的實(shí)行環(huán)節(jié)中,企業(yè)快速反應(yīng)市場(chǎng)形勢(shì)及客戶滿意度,提早研發(fā)出達(dá)到低排出特性的尼龍軟管路,并配套設(shè)施研制出對(duì)于國(guó)六低揮發(fā)排放標(biāo)準(zhǔn)新式快插接頭和熱軋無(wú)縫管路消聲器等汽車(chē)汽油管道關(guān)鍵零部件,完成了業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)。

自2018年起,企業(yè)深入了與贛鋒鋰業(yè)、比亞迪汽車(chē)等動(dòng)力電池企業(yè)的業(yè)務(wù)關(guān)系,并且于第二年研發(fā)出行業(yè)領(lǐng)先的電池組內(nèi)專(zhuān)用型自來(lái)水管快速接頭,本產(chǎn)品較類(lèi)似外資企業(yè)尺寸比較小,構(gòu)造比較方便拆卸,克服了比能量大幅度提高形勢(shì)下電池組內(nèi)部空間降低、不益于熱管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)布局的難題,并因其出色性價(jià)比和更高穩(wěn)定性,變成寧德時(shí)代電池包平臺(tái)上的特定二級(jí)零配件,可以為動(dòng)力鋰電池和儲(chǔ)能產(chǎn)品供應(yīng)。在新能源汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售暴發(fā)早期,企業(yè)通過(guò)專(zhuān)業(yè)技術(shù)性項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)向新能源產(chǎn)業(yè)鏈顧客多方位網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)公司新能源汽車(chē)?yán)淠髀飞唐?贏得了廣泛客戶基礎(chǔ)和重點(diǎn)客戶的大批量訂單信息,完成了企業(yè)新能源技術(shù)業(yè)務(wù)流程的高速發(fā)展。

目前為止,企業(yè)手中的生產(chǎn)產(chǎn)品超出2,400種。企業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)不但能應(yīng)用CATIA、UG、CAD、CAE等專(zhuān)用型軟件工具滿足用戶的業(yè)務(wù)流程規(guī)定,還可以運(yùn)用PLM系統(tǒng)及企業(yè)的項(xiàng)目管理流程有效地管理方法每一種新產(chǎn)品的產(chǎn)品技術(shù)方案(業(yè)務(wù)開(kāi)拓環(huán)節(jié))、產(chǎn)品研發(fā)、PPAP(批量生產(chǎn)準(zhǔn)許環(huán)節(jié))等各個(gè)層次的繁雜步驟,可以解決繁雜的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)每日任務(wù),合理適用業(yè)務(wù)開(kāi)拓。

③客戶拓展優(yōu)點(diǎn)

企業(yè)借助很強(qiáng)的研發(fā)平臺(tái)和技術(shù)創(chuàng)新能力,靈活運(yùn)用本身產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和較為成熟的營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略、順暢的中國(guó)營(yíng)銷(xiāo)渠道,積極開(kāi)展顧客培養(yǎng)。企業(yè)已經(jīng)成為比亞迪汽車(chē)、長(zhǎng)安轎車(chē)、上汽通用五菱、東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)、賽力斯、上汽通用汽車(chē)、長(zhǎng)安福特、上海汽車(chē)、奇瑞、一汽解放、華晨鑫源等30多家汽車(chē)制造公司的一級(jí)供應(yīng)商;與此同時(shí),公司為贛鋒鋰業(yè)、欣旺達(dá)、邦迪管路、八千代、蘇奧傳感、臼井車(chē)輛、亞普股份等零部件生產(chǎn)廠家給予熱軋無(wú)縫管路總程以及相關(guān)零部件商品。除此之外,企業(yè)贏得了比亞迪汽車(chē)、上海大通、一汽大眾汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)哈弗、零跑汽車(chē)、嵐圖汽車(chē)等眾多全國(guó)知名車(chē)企顧客的供應(yīng)商準(zhǔn)入和項(xiàng)目定點(diǎn),并變成了贛鋒鋰業(yè)等國(guó)內(nèi)好幾家關(guān)鍵動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)商的服務(wù)商,以實(shí)現(xiàn)大批量供應(yīng)。

④產(chǎn)業(yè)鏈布局優(yōu)點(diǎn)

企業(yè)的重要管道總程商品需要用到很多功能性零部件,包含快插接頭、流體控制閥等,這部分零部件企業(yè)的自做率很高,當(dāng)前公司一共有100多種液體快插接頭產(chǎn)品和10多種流體控制閥、管道消聲器產(chǎn)品供選擇,對(duì)上下游依存度比較低。同時(shí)公司具有單獨(dú)的精密機(jī)械制造研發(fā)和生產(chǎn)及其武器裝備創(chuàng)意能力,進(jìn)一步減少了上下游生產(chǎn)企業(yè)的依賴(lài)性,不僅能有效降低產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品成本,還會(huì)對(duì)行業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)變、市場(chǎng)形勢(shì)、顧客產(chǎn)品研發(fā)要求做出快速響應(yīng),以良好的得到客戶的信任,將有利于業(yè)務(wù)不斷開(kāi)拓。

與傳統(tǒng)汽車(chē)管路總程的需要集中在車(chē)企不一樣,新能源汽車(chē)熱軋無(wú)縫管路運(yùn)用現(xiàn)階段還是處于技術(shù)性不斷完善、培養(yǎng)拓寬市場(chǎng)的時(shí)期,需求面分布在把握部分核心技術(shù)模塊化設(shè)計(jì)經(jīng)銷(xiāo)商手上。企業(yè)積極布局中下游全產(chǎn)業(yè)鏈,除車(chē)企和大多數(shù)流行驅(qū)動(dòng)力電池制造商外,企業(yè)的新能源技術(shù)下游企業(yè)還包含換熱器生產(chǎn)商、三電智能管理系統(tǒng)及儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)商、氫燃料電池生產(chǎn)商等,是國(guó)內(nèi)極少數(shù)對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)鏈中下游銷(xiāo)售市場(chǎng)進(jìn)行全方位市場(chǎng)布局的汽車(chē)管路企業(yè)之一。積極與新能源產(chǎn)業(yè)鏈全方位深入的協(xié)作,進(jìn)一步擴(kuò)大了企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)空間,大幅度提高企業(yè)核心技術(shù)多元性、完整性產(chǎn)品研發(fā)前瞻性。

綜上所述,外國(guó)投資者本次發(fā)行產(chǎn)品定價(jià)綁在借鑒了同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)可比公司平均水平前提下,充分考慮了外國(guó)投資者有別于相比企業(yè)產(chǎn)品運(yùn)用細(xì)分行業(yè)、客戶結(jié)構(gòu),具有比較好的贏利可持續(xù)、發(fā)展空間、產(chǎn)品與服務(wù)等優(yōu)點(diǎn)后確定。外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化,客觀作出決策。

(2)本次發(fā)行價(jià)錢(qián)確認(rèn)后,此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報(bào)價(jià)的投資人數(shù)量達(dá)到256家,管理的配售對(duì)象數(shù)量為5,507個(gè),占去除失效價(jià)格后全部配售對(duì)象總量的76.60%;合理擬股票數(shù)量總數(shù)為3,357,990億港元,占去除失效價(jià)格后認(rèn)購(gòu)總數(shù)的72.98%,為戰(zhàn)略配售回拔后,網(wǎng)上網(wǎng)下回拔前線下原始發(fā)行規(guī)模的1,877.81倍。

(3)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注本次發(fā)行價(jià)格和網(wǎng)下投資者價(jià)格中間存有的差別,網(wǎng)下投資者價(jià)格狀況詳細(xì)本公告附注“基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”。

(4)《重慶溯聯(lián)塑膠股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書(shū)》(下稱(chēng)“《招股意向書(shū)》”)中公布的募資要求總金額39,220.36萬(wàn)余元,本次發(fā)行價(jià)錢(qián)53.27元/股相匹配募資總額為133,228.27萬(wàn)余元,扣減預(yù)估發(fā)行費(fèi)約14,796.73萬(wàn)余元(沒(méi)有企業(yè)增值稅)后,預(yù)估募資凈收益大約為118,431.54萬(wàn)余元,高過(guò)上述情況募資要求額度。

(5)本次發(fā)行遵照社會(huì)化定價(jià)原則,在初步詢價(jià)環(huán)節(jié)由網(wǎng)下投資者根據(jù)真正申購(gòu)用意價(jià)格,外國(guó)投資者與保薦代表人(主承銷(xiāo)商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論并充分考慮合理認(rèn)購(gòu)倍率、外國(guó)投資者股票基本面以及所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)錢(qián)。本次發(fā)行價(jià)錢(qián)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值。一切投資人如參加認(rèn)購(gòu),均視為其已接受該發(fā)行價(jià);比如對(duì)發(fā)售定價(jià)策略和發(fā)行價(jià)出現(xiàn)任何質(zhì)疑,提議不參加本次發(fā)行。

(6)股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化包含的潛在風(fēng)險(xiǎn),了解股票發(fā)行后能跌破凈資產(chǎn),著力提升危機(jī)意識(shí),加強(qiáng)價(jià)值投資理念,防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn)。監(jiān)管部門(mén)、外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)均難以保證股票發(fā)行后不容易跌破凈資產(chǎn)。

新股上市項(xiàng)目投資具有很大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),投資人必須深入了解新股上市投資及主板市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),認(rèn)真研讀外國(guó)投資者《招股意向書(shū)》中公布的風(fēng)險(xiǎn)性,并綜合考慮潛在風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎參加此次新股上市。

2、依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,經(jīng)發(fā)售人與保薦代表人(主承銷(xiāo)商)共同商定,此次公開(kāi)發(fā)行新股2,501.00億港元,本次發(fā)行不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。按本次發(fā)行價(jià)錢(qián)53.27元/股測(cè)算,預(yù)估募資133,228.27萬(wàn)余元,扣減預(yù)估發(fā)行費(fèi)14,796.73萬(wàn)余元(沒(méi)有企業(yè)增值稅)后,預(yù)估募資凈收益為118,431.54萬(wàn)余元。

3、外國(guó)投資者此次募資假如應(yīng)用不合理或短時(shí)間業(yè)務(wù)流程不可以同步增長(zhǎng),將會(huì)對(duì)發(fā)行人的獲利能力產(chǎn)生不利影響或出現(xiàn)外國(guó)投資者凈資產(chǎn)回報(bào)率發(fā)生較大幅度下降風(fēng)險(xiǎn),從而導(dǎo)致外國(guó)投資者估值水平下降、股票下跌,進(jìn)而為投資者產(chǎn)生投資損失風(fēng)險(xiǎn)。

重要提醒

1、溯聯(lián)股權(quán)首次公開(kāi)發(fā)行股票(下稱(chēng)“本次發(fā)行”)并且在科創(chuàng)板上市申請(qǐng)?jiān)缫焉罱凰l(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過(guò),并已獲得證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕544號(hào))。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“溯聯(lián)股權(quán)”,股票號(hào)為“301397”,該編碼與此同時(shí)用以本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行及網(wǎng)上發(fā)行。依照證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》(2012年修定),集團(tuán)公司所在領(lǐng)域?yàn)椤皺C(jī)械制造業(yè)(C36)”。

2、本次發(fā)行股票數(shù)為2,501.00億港元,均為公開(kāi)發(fā)行新股,不分配老股轉(zhuǎn)讓。此次發(fā)行后企業(yè)總市值為10,004.00億港元。此次發(fā)行股票總數(shù)約為公司本次發(fā)行后總股本的25%。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)錢(qián),保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值125.05億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為1,788.25億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量71.50%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為712.75億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量28.50%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到2,501.00億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

3、本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作中已經(jīng)在2023年6月7日(T-4日)進(jìn)行。外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,并充分考慮外國(guó)投資者股票基本面、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是53.27元/股,線下不進(jìn)行總計(jì)招投標(biāo)。此發(fā)行價(jià)相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為:

(1)26.12倍(每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審批的扣非前2022年歸屬于母公司純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總股數(shù)測(cè)算);

(2)26.48倍(每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審批的扣非后2022年歸屬于母公司純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總股數(shù)測(cè)算);

(3)34.83倍(每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審批的扣非前2022年歸屬于母公司純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總股數(shù)測(cè)算);

(4)35.31倍(每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審批的扣非后2022年歸屬于母公司純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總股數(shù)測(cè)算)。

此次確立的發(fā)行價(jià)不超過(guò)去除最大價(jià)格一部分后網(wǎng)下投資者所有報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,及其去除最大價(jià)格一部分后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值的孰低值。

4、此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日和網(wǎng)上搖號(hào)日同為2023年6月13日(T日),任一配售對(duì)象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行一種方式開(kāi)展認(rèn)購(gòu)。

(1)網(wǎng)下申購(gòu)

此次網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間是在2023年6月13日(T日)9:30-15:00。

在初步詢價(jià)期內(nèi)遞交合理報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象,即可且需要參加網(wǎng)下申購(gòu)。遞交合理報(bào)價(jià)的配售對(duì)象名冊(cè)見(jiàn)“附注:基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”里被標(biāo)明為“合理價(jià)格”一部分。未提交合理報(bào)價(jià)的配售對(duì)象不可參加此次網(wǎng)下申購(gòu)。

在參加網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站向其管理方法的高效價(jià)格配售對(duì)象上傳認(rèn)購(gòu)紀(jì)錄,包含認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)、股票數(shù)量及保薦代表人(主承銷(xiāo)商)在聲明中所規(guī)定的信息內(nèi)容。在其中認(rèn)購(gòu)價(jià)格是本次發(fā)行價(jià)錢(qián)53.27元/股。股票數(shù)量應(yīng)相當(dāng)于初步詢價(jià)中其所提供的合理價(jià)格對(duì)應(yīng)的“擬股票數(shù)量”。在參與網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),投資人不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn),獲配之后在2023年6月15日(T+2日)交納申購(gòu)款。

凡參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象,不論是否為“合理價(jià)格”,均不得再參加本次發(fā)行的網(wǎng)上搖號(hào),若與此同時(shí)參加線下和網(wǎng)上搖號(hào),網(wǎng)上搖號(hào)部分是失效認(rèn)購(gòu)。

配售對(duì)象在認(rèn)購(gòu)及持倉(cāng)等多個(gè)方面必須遵守有關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)、深圳交易所和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)定,并自主承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象有關(guān)信息(包含配售對(duì)象全名、股票賬戶名字(深圳市)、股票賬戶號(hào)(深圳市)與銀行收付款賬號(hào)等)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的信息內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn),因配售對(duì)象信息填寫(xiě)與基本信息不一致而致后果由網(wǎng)下投資者自傲。

保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將于配股時(shí)對(duì)合理價(jià)格投資人與管理的配售對(duì)象存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行進(jìn)一步審查,投資人應(yīng)按照保薦代表人(主承銷(xiāo)商)的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等),如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將回絕向開(kāi)展配股。

(2)網(wǎng)上搖號(hào)

本次發(fā)行網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在2023年6月13日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

2023年6月13日(T日)前在我國(guó)清算深圳分公司開(kāi)立證券賬戶、并且在2023年6月9日(T-2日)前20個(gè)交易日內(nèi)(含T-2日)每日平均擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托一定總市值的投資人(中華共和國(guó)法律法規(guī)、法規(guī)和外國(guó)投資者須堅(jiān)守的別的監(jiān)管政策所禁止者以外)都可根據(jù)深圳交易所交易軟件認(rèn)購(gòu)此次網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股,在其中普通合伙人應(yīng)根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》等相關(guān)規(guī)定已開(kāi)通科創(chuàng)板交易管理權(quán)限(中國(guó)法律、政策法規(guī)禁止者以外)。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購(gòu)。

投資人依照其持有的深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值(下稱(chēng)“總市值”)確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度。在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度依據(jù)投資人在2023年6月9日(T-2日)前20個(gè)交易日內(nèi)(含T-2日)每日平均擁有市值計(jì)算,投資人有關(guān)證劵銀行開(kāi)戶時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日內(nèi)的,按20個(gè)交易日內(nèi)測(cè)算每日平均擁有總市值。擁有總市值10,000元以下(含10,000元)的投資人才可以參加股票申購(gòu),每5,000元總市值可認(rèn)購(gòu)一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè),不夠5,000元的一部分不納入新股申購(gòu)額度。每一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位是500股,股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù),但最大申購(gòu)量不能超過(guò)此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,即不能超過(guò)7,000股,與此同時(shí)不能超過(guò)其按市值計(jì)算可新股申購(gòu)額度限制。對(duì)申購(gòu)量超出按市值計(jì)算的網(wǎng)站可新股申購(gòu)額度,中國(guó)結(jié)算深圳分公司將會(huì)對(duì)超出一部分作失效解決。針對(duì)股票數(shù)量超出認(rèn)購(gòu)限制的股票申購(gòu)授權(quán)委托,深圳交易所交易軟件將這個(gè)授權(quán)委托視為無(wú)效委托給予全自動(dòng)撤消。

認(rèn)購(gòu)期限內(nèi),股民按委派買(mǎi)進(jìn)股票的形式,來(lái)確認(rèn)的發(fā)行價(jià)填好委托書(shū)。一經(jīng)申請(qǐng),不可撒單。

股民參加在網(wǎng)上公開(kāi)發(fā)行股票的認(rèn)購(gòu),必須使用一個(gè)股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個(gè)股票賬戶參加同一只申購(gòu)新股的,中國(guó)結(jié)算深圳分公司將按照深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆有估值的股票賬戶的認(rèn)購(gòu)為全面認(rèn)購(gòu),對(duì)其他認(rèn)購(gòu)作失效解決。每一只新股上市,每一股票賬戶只有認(rèn)購(gòu)一次。投資人應(yīng)用同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購(gòu)新股的,以深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認(rèn)購(gòu)為全面認(rèn)購(gòu),其他認(rèn)購(gòu)均是失效認(rèn)購(gòu)。股民擁有好幾個(gè)股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類(lèi)匯總。確定好幾個(gè)股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶注冊(cè)信息里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號(hào)”均同樣。股票賬戶注冊(cè)信息以2023年6月9日(T-2日)日終為標(biāo)準(zhǔn)。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類(lèi)匯總至該投資人所持有的總市值中,證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)分類(lèi)賬戶總市值分類(lèi)匯總至該證劵公司所持有的總市值中。

5、網(wǎng)下投資者交款

2023年6月15日(T+2日)公布的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中獲取基本配股的所有線下合理配售對(duì)象,需要在2023年6月15日(T+2日)8:30-16:00全額交納申購(gòu)資產(chǎn),申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年6月15日(T+2日)16:00前至賬。

申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購(gòu)資金,該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對(duì)象當(dāng)天獲配新股上市所有失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的,若申購(gòu)資金短缺,同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市,按照每一只新股上市各自交款,并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱(chēng)。

保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將于2023年6月19日(T+4日)發(fā)表的《重慶溯聯(lián)塑膠股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(下稱(chēng)“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中公布在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人(主承銷(xiāo)商)的承銷(xiāo)占比,目錄公示公告并重點(diǎn)表明得到基本配股但并未全額交款的網(wǎng)下投資者。

合理報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)或者沒(méi)有全額認(rèn)購(gòu)及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購(gòu)款,將被稱(chēng)作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類(lèi)匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi),不得參加證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程;網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),之而管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

6、在網(wǎng)上投資人交款

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后,應(yīng)依據(jù)2023年6月15日(T+2日)公示的《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任,在網(wǎng)上投資人交款時(shí),必須遵守投資人所屬證劵公司有關(guān)規(guī)定。T+2日日終,新股的投資人應(yīng)保證其資金帳戶有足量的新股申購(gòu)資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu),所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類(lèi)匯總。

7、本次發(fā)行可能發(fā)生的中斷情況詳細(xì)“七、中斷發(fā)售狀況”。

8、本次發(fā)行線下、網(wǎng)上搖號(hào)于2023年6月13日(T日)15:00與此同時(shí)截至。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將依據(jù)網(wǎng)上搖號(hào)狀況再?zèng)Q定是否進(jìn)一步運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下和網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的計(jì)劃方案請(qǐng)參閱本公告里的“一、(五)回?fù)軝C(jī)制”。

9、本公告只對(duì)新股發(fā)行事項(xiàng)扼要說(shuō)明,不構(gòu)成投資價(jià)值分析。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況,請(qǐng)認(rèn)真閱讀2023年6月2日(T-7日)刊登于證監(jiān)會(huì)特定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;國(guó)際金融報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn;經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng),網(wǎng)站地址www.jjckb.cn;中國(guó)期貨市場(chǎng)新聞,網(wǎng)站地址www.financialnews.com.cn)的《招股意向書(shū)》全篇,尤其是這其中的“重大事情提醒”和“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄,深入了解發(fā)行人的各類(lèi)潛在風(fēng)險(xiǎn),自主判定經(jīng)營(yíng)情況及升值空間,并謹(jǐn)慎作出決策。外國(guó)投資者受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)及運(yùn)營(yíng)管理能力產(chǎn)生的影響,經(jīng)營(yíng)情況很有可能發(fā)生改變,從而可能造成的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)由投資人自己承擔(dān)。

10、此次發(fā)行新股的上市事項(xiàng)將再行公示。相關(guān)本次發(fā)行的其他事宜,將于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上立即公示,歡迎投資人注意。

釋 義

除非是還有另外表明,以下通稱(chēng)在聲明中具備如下所示含意:

一、本次發(fā)行的相關(guān)情況

(一)個(gè)股類(lèi)型

本次發(fā)行的個(gè)股為境外上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)售構(gòu)造

此次公開(kāi)發(fā)行股票2,501.00億港元,均為公開(kāi)發(fā)行新股,不分配老股轉(zhuǎn)讓。此次發(fā)行后總市值為10,004.00億港元,此次發(fā)行股票總數(shù)占公司本次發(fā)行后總股本的25.00%。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)錢(qián),保薦代表人有關(guān)分公司不用參加戰(zhàn)略配售。最后本次發(fā)行不分配向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股,原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值125.05億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為1,788.25億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量71.50%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為712.75億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量28.50%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到2,501.00億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

(三)發(fā)行價(jià)

外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,并綜合性合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、外國(guó)投資者股票基本面、市場(chǎng)狀況、募資需求及包銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是53.27元/股。

(四)募資

若本次發(fā)行取得成功,預(yù)估外國(guó)投資者募資總額為133,228.27萬(wàn)余元,扣減預(yù)估發(fā)行費(fèi)約14,796.73萬(wàn)余元(沒(méi)有企業(yè)增值稅)后,預(yù)估募資凈收益為118,431.54萬(wàn)余元。

(五)回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行的在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)將在2023年6月13日(T日)15:00與此同時(shí)截至。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將依據(jù)網(wǎng)上搖號(hào)狀況于2023年6月13日(T日)再?zèng)Q定是否進(jìn)一步運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。回?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率明確:

在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率=在網(wǎng)上合理股票數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。

相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的日程安排如下所示:

1、最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分于2023年6月9日(T-2日)回拔至網(wǎng)下發(fā)行;

2、2023年6月13日(T日)在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購(gòu)的情形下,若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率不得超過(guò)50倍,將不會(huì)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制;若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率超出50倍但不得超過(guò)100倍(含),需從線下向在網(wǎng)上回拔,回拔比例是此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量10%;在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率超出100倍,回拔比例是此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量20.00%;回拔后無(wú)限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)原則上不超過(guò)此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量70%。前述所說(shuō)公開(kāi)發(fā)行股票總數(shù)理應(yīng)按照扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)測(cè)算;

3、若網(wǎng)上搖號(hào)不夠,能夠回拔款網(wǎng)下投資者,向線下回拔后,合理價(jià)格投資人仍無(wú)法全額認(rèn)購(gòu)的情形下,則中斷發(fā)售;

4、在網(wǎng)下發(fā)行沒(méi)有獲得全額認(rèn)購(gòu)的情形下,不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔,中斷發(fā)售。

當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將及時(shí)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,并且于2023年6月14日(T+1日)在《重慶溯聯(lián)塑膠股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》(下稱(chēng)《網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》)中公布。

(六)限售期分配

本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配,自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

(七)本次發(fā)行關(guān)鍵日程安排

注:1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購(gòu)日;

2、以上日期是交易時(shí)間,如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將及時(shí)公示,改動(dòng)本次發(fā)行日程表;

3、若因深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站系統(tǒng)異常或者非可控性造成網(wǎng)下投資者不能正常使用其網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開(kāi)展網(wǎng)下申購(gòu)工作中,請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與保薦代表人(主承銷(xiāo)商)聯(lián)絡(luò);

(八)擬上市地址

深圳交易所創(chuàng)業(yè)板股票。

二、初步詢價(jià)結(jié)論及標(biāo)價(jià)狀況

(一)初步詢價(jià)狀況

1、整體申請(qǐng)狀況

本次發(fā)行的初步詢價(jià)日是2023年6月7日(T-4日)。截止到2023年6月7日(T-4日)15:00,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站共收到314家網(wǎng)下投資者管理的7,228個(gè)配售對(duì)象的基本詢價(jià)報(bào)價(jià)信息內(nèi)容,價(jià)格區(qū)段為27.10元/股-66.90元/股,擬股票數(shù)量總數(shù)為4,626,660億港元,認(rèn)購(gòu)倍率為戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量的2,587.26倍。所有投資人的實(shí)際價(jià)格狀況請(qǐng)見(jiàn)本公告“附注:基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”。