外國投資者申明

中國證監(jiān)會(huì)、上海交易所對(duì)本次發(fā)行所作出的一切確定或建議，都不說明其對(duì)于申報(bào)文件及所公布信息真實(shí)性、精確性、完好性做出確保，都不說明其對(duì)于發(fā)行人的營運(yùn)能力、升值空間或是對(duì)投資的盈利做出實(shí)質(zhì)分辨或確保。一切與此相反聲明均屬于虛報(bào)虛假闡述。

依據(jù)《中華人民共和國證券法》的相關(guān)規(guī)定，證劵依規(guī)發(fā)行后，發(fā)行新股運(yùn)營與利潤的轉(zhuǎn)變，由外國投資者自行負(fù)責(zé)。投資人獨(dú)立分辨發(fā)行人的升值空間，獨(dú)立做出決策，自己承擔(dān)證劵依規(guī)發(fā)售后因?yàn)橥鈬顿Y者運(yùn)營與盈利轉(zhuǎn)變或是證劵價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

重大事情提醒

企業(yè)特別提醒投資人對(duì)以下重大事情給與充足關(guān)心，并認(rèn)真閱讀A股配資使用說明中關(guān)于潛在風(fēng)險(xiǎn)的章節(jié)目錄。

一、此次配資為A股和H股配資，發(fā)售目標(biāo)涉及到海內(nèi)外公司股東，報(bào)請(qǐng)公司股東關(guān)心A股及H股發(fā)售公示

二、配資募資狀況

此次配資募資不超過人民幣180億人民幣（含180億人民幣）。此次配資募資資金在扣減有關(guān)發(fā)行費(fèi)后凈收益將全部用于填補(bǔ)行內(nèi)的核心一級(jí)資本，提升行內(nèi)撥備覆蓋率，適用行內(nèi)將來業(yè)務(wù)流程健康發(fā)展，提高行內(nèi)的資金實(shí)力及競爭能力。

三、配資數(shù)量、數(shù)量和總數(shù)

此次A股配資擬以A股配資證券登記日收盤后A股股權(quán)數(shù)量為基準(zhǔn)，根據(jù)每10股配股3股的占比向全體A股公司股東配股。此次H股配資擬以H股配資證券登記日確立的整體H股股權(quán)數(shù)量為基準(zhǔn)，根據(jù)每10股配股3股的占比向全體H股公司股東配股。配售股份不夠1股的，依照證劵所在城市交易中心、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定解決。A股和H股配資占比同樣。

如果以行內(nèi)截止到2022年12月31日的總市值21,268,696,778股為基準(zhǔn)計(jì)算，此次可配售股份總數(shù)累計(jì)6,380,609,033股，在其中A股可配售股份數(shù)量達(dá)到5,014,409,033股，H股可配售股份數(shù)量達(dá)到1,366,200,000股。此次配資實(shí)施后，如果因行內(nèi)派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本及其它原因造成行內(nèi)總股本變動(dòng)，則配售股份總數(shù)依照變化后總市值開展適當(dāng)調(diào)整。

四、定價(jià)原則及配資價(jià)錢

（一）定價(jià)原則

1、參照行內(nèi)個(gè)股在二級(jí)市場(chǎng)的價(jià)錢、股票市盈率及市盈率等估值方法，并充分考慮行內(nèi)的發(fā)展和股東利益等多種因素；

2、考慮到行內(nèi)未來三年的核心一級(jí)資本要求；

3、遵照行內(nèi)與承銷商（主承銷）共同商定的基本原則。

（二）配資價(jià)錢

此次配資價(jià)格是：2.02人民幣每一股。

此次配資價(jià)錢系依據(jù)發(fā)表發(fā)售公示前A股與H股交易的現(xiàn)象，選用市場(chǎng)價(jià)折扣優(yōu)惠法明確配資價(jià)錢，最后配資價(jià)格由股東會(huì)受權(quán)人員在發(fā)售前依據(jù)市場(chǎng)狀況與承銷商（主承銷）共同商定。A股和H股配資價(jià)錢經(jīng)費(fèi)率調(diào)整保持一致。

五、配售對(duì)象

此次配資A股配售對(duì)象為A股配資證券登記日當(dāng)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的行內(nèi)整體A股公司股東，H股配售對(duì)象為H股配資證券登記日確立的整體H股公司股東。

六、包銷方法

此次A股配資選用分銷方法，H股配資選用承銷方法。

七、此次配資前期值盈余公積的分配原則

此次配資前行內(nèi)期值的盈余公積由A股和H股配資結(jié)束后的公司股東依其占股比例具有。

八、此次配資攤薄即期回報(bào)及彌補(bǔ)收益對(duì)策

此次配資結(jié)束后，行內(nèi)總股本數(shù)量及凈資產(chǎn)規(guī)模將會(huì)出現(xiàn)較大幅度提升，而募資從投入到了造成經(jīng)濟(jì)效益需要一定的時(shí)間周期時(shí)間，行內(nèi)盈利完成和股東回報(bào)仍首要取決于行內(nèi)的原有業(yè)務(wù)流程，可能會(huì)導(dǎo)致短時(shí)間行內(nèi)的基本每股收益和權(quán)重計(jì)算平均凈資產(chǎn)收益率等數(shù)據(jù)有可能出現(xiàn)一定力度的降低，即行內(nèi)配資發(fā)行新股后掉期收益存有被攤低風(fēng)險(xiǎn)。

為了維護(hù)公司股東的合法權(quán)利，行內(nèi)已依據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（政辦發(fā)〔2013〕110號(hào)）《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔2014〕17號(hào)）及證監(jiān)會(huì)公布的《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國證監(jiān)會(huì)公示〔2015〕31號(hào)）等法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，就此次配資對(duì)掉期收益攤低產(chǎn)生的影響展開了仔細(xì)分析，給出了具體彌補(bǔ)收益對(duì)策，行內(nèi)執(zhí)行董事、高管人員對(duì)企業(yè)彌補(bǔ)收益對(duì)策能夠獲得認(rèn)真履行進(jìn)行了相對(duì)應(yīng)服務(wù)承諾。

行內(nèi)于2021年10月28日舉辦第六屆股東會(huì)第三次會(huì)議、2021年11月23日舉辦2021年第三次股東大會(huì)決議、2021年第一次A股類型股東會(huì)及2021年第一次H股類型股東大會(huì)審議已通過《關(guān)于浙商銀行股份有限公司向原股東配售股份攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案》，詳細(xì)行內(nèi)于2021年10月29日公布的《浙商銀行股份有限公司關(guān)于向原股東配售股份攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的公告》。

本個(gè)人行為解決掉期收益被攤低風(fēng)險(xiǎn)而制訂的彌補(bǔ)回報(bào)具體辦法并不等于對(duì)行內(nèi)將來盈利所做出的確保，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損害的，行內(nèi)不承擔(dān)連帶責(zé)任。

九、有關(guān)行內(nèi)的股利分配政策及股票分紅狀況

（一）《公司章程》要求的相關(guān)政策

1、股東分紅的方式和期內(nèi)間距

行內(nèi)依照公司股東所持有的股權(quán)比例股東分紅，可以采用現(xiàn)錢、個(gè)股或是二者相結(jié)合的分配股利；具有股票分紅要求的，理應(yīng)優(yōu)先選擇選用股票分紅開展股東分紅。行內(nèi)正常情況下每一年進(jìn)行一次股東分紅，在條件時(shí)，能夠進(jìn)行中后期股東分紅。

2、行內(nèi)股票分紅的前提條件和占比

若行內(nèi)撥備覆蓋率小于國家管理行政機(jī)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的最低水平的，該本年度一般不得為公司股東分派股利。在保證撥備覆蓋率達(dá)到監(jiān)管要求前提下，行內(nèi)每一本年度完成的收益在依規(guī)轉(zhuǎn)增資本、取住房公積金、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金和付款優(yōu)先股股息之后有可分配利潤的，能夠進(jìn)行股票分紅。行內(nèi)最近三年支付現(xiàn)金名義向行內(nèi)普通股票公司股東總計(jì)分派的收益不得少于最近三年達(dá)到的屬于行內(nèi)普通股票公司股東年平均可分配利潤的百分之三十。每一年實(shí)際股票分紅占比由行內(nèi)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章、本規(guī)章的標(biāo)準(zhǔn)及行內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營情況擬訂，由行內(nèi)股東大會(huì)審議確定。

3、行內(nèi)發(fā)放股票股利的前提條件

行內(nèi)在營收提高迅速，而且股東會(huì)覺得行內(nèi)股價(jià)與行內(nèi)總股本經(jīng)營規(guī)模不一致時(shí)，能夠在符合上述情況股利分派之外，明確提出并執(zhí)行股利分配預(yù)案。

4、行內(nèi)股東會(huì)理應(yīng)充分考慮所在行業(yè)特性、發(fā)展過程、本身運(yùn)營模式、獲利能力是否有重要資產(chǎn)開支分配等多種因素，區(qū)別以下情形，并依據(jù)行內(nèi)企業(yè)章程所規(guī)定的程序流程，明確提出個(gè)性化的股票分紅現(xiàn)行政策：

（1）行內(nèi)發(fā)展過程屬成熟且沒有重要資產(chǎn)開支布置的，開展股東分紅時(shí)，股票分紅在此次股東分紅中占比最少必須達(dá)到百分之八十；

（2）行內(nèi)發(fā)展過程屬成熟并有重要資產(chǎn)開支布置的，開展股東分紅時(shí)，股票分紅在此次股東分紅中占比最少必須達(dá)到百分之四十；

（3）行內(nèi)發(fā)展過程屬發(fā)展期并有重要資產(chǎn)開支布置的，開展股東分紅時(shí)，股票分紅在此次股東分紅中占比最少必須達(dá)到百分之二十；

行內(nèi)發(fā)展過程不容易區(qū)別但是重要資產(chǎn)開支布置的，可以按前面的要求解決。

5、行內(nèi)在保證向優(yōu)先股徹底付款每一年合同約定的股利分配以前，不得為普通股票股東分配利潤。

（二）股東所分利潤收益方案

為進(jìn)一步強(qiáng)化收益公司股東觀念，完善股東分紅規(guī)章制度，為公司股東給予不斷、平穩(wěn)、科學(xué)合理的回報(bào)率，行內(nèi)按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》及《浙商銀行股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，在綜合考慮行內(nèi)具體生產(chǎn)經(jīng)營情況和今后發(fā)展需求的前提下，建立了《浙商銀行股份有限公司未來三年（2022年-2024年）股東回報(bào)規(guī)劃》，詳情如下：

1、股東分紅順序

行內(nèi)繳納企業(yè)所得稅后盈利，按照下列次序分派：

（1）填補(bǔ)之前年度的虧本；

（2）獲取百分之十的法定公積金；

（3）獲取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金；

（4）獲取任意公積金；

（5）付款公司股東收益。

優(yōu)先股股息付款依照法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政法規(guī)、金融機(jī)構(gòu)股票發(fā)行地及認(rèn)股權(quán)證發(fā)售地或上市地證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定及《公司章程》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

行內(nèi)法定公積金累計(jì)額為行內(nèi)注冊(cè)資金百分之五十以上，還可以不會(huì)再獲取。

行內(nèi)的法定公積金不能彌補(bǔ)以前年度虧損的，在按照本辦法規(guī)定獲取法定公積金以前，應(yīng)先用當(dāng)初盈利轉(zhuǎn)增資本。獲取法定公積金后，是不是獲取任意公積金由股東會(huì)確定。

股東會(huì)違背本辦法規(guī)定，在行內(nèi)轉(zhuǎn)增資本和獲取法定公積金以前向股東分配利潤的，公司股東必須把違規(guī)分派的收益退回行內(nèi)。

行內(nèi)的個(gè)人公積金用以轉(zhuǎn)增資本、擴(kuò)張企業(yè)規(guī)模或變?yōu)樵黾幼?cè)資本?？墒?，資本公積將不會(huì)用以填補(bǔ)行內(nèi)的虧本。

行內(nèi)所持有的行內(nèi)股權(quán)不參加股東分紅。

2、股東分紅的方式和期內(nèi)間距

行內(nèi)依照公司股東所持有的股權(quán)比例股東分紅，可以采用現(xiàn)錢、個(gè)股或是二者相結(jié)合的分配股利；具有股票分紅要求的，理應(yīng)優(yōu)先選擇選用股票分紅開展股東分紅。行內(nèi)正常情況下每一年進(jìn)行一次股東分紅，在條件時(shí)，能夠進(jìn)行中后期股東分紅。

3、股票分紅的前提條件和占比

若行內(nèi)撥備覆蓋率小于國家管理行政機(jī)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的最低水平的，該本年度一般不得為公司股東分派股利。在保證撥備覆蓋率達(dá)到監(jiān)管要求前提下，行內(nèi)每一本年度完成的收益在依規(guī)轉(zhuǎn)增資本、取住房公積金、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金和付款優(yōu)先股股息之后有可分配利潤的，能夠進(jìn)行股票分紅。行內(nèi)最近三年支付現(xiàn)金名義向行內(nèi)普通股票公司股東總計(jì)分派的收益不得少于最近三年達(dá)到的屬于行內(nèi)普通股票公司股東年平均可分配利潤的百分之三十。每一年實(shí)際股票分紅占比由行內(nèi)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章、《公司章程》的標(biāo)準(zhǔn)及行內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營情況擬訂，由行內(nèi)股東大會(huì)審議確定。

行內(nèi)在營收提高迅速，而且股東會(huì)覺得行內(nèi)股價(jià)與行內(nèi)總股本經(jīng)營規(guī)模不一致時(shí)，能夠在符合上述情況股利分派之外，明確提出并執(zhí)行股利分配預(yù)案。

行內(nèi)股東會(huì)理應(yīng)充分考慮所在行業(yè)特性、發(fā)展過程、本身運(yùn)營模式、獲利能力是否有重要資產(chǎn)開支分配等多種因素，區(qū)別以下情形，并依據(jù)行內(nèi)《公司章程》所規(guī)定的程序流程，明確提出個(gè)性化的股票分紅現(xiàn)行政策：

（1）行內(nèi)發(fā)展過程屬成熟且沒有重要資產(chǎn)開支布置的，開展股東分紅時(shí)，股票分紅在此次股東分紅中占比最少必須達(dá)到百分之八十；

（2）行內(nèi)發(fā)展過程屬成熟并有重要資產(chǎn)支出布置的，開展股東分紅時(shí)，股票分紅在此次股東分紅中占比最少必須達(dá)到百分之四十；

（3）行內(nèi)發(fā)展過程屬發(fā)展期并有重要資產(chǎn)開支布置的，開展股東分紅時(shí)，股票分紅在此次股東分紅中占比最少必須達(dá)到百分之二十；

行內(nèi)發(fā)展過程不容易區(qū)別但是重要資產(chǎn)開支布置的，可以按前面的要求解決。

行內(nèi)在保證向優(yōu)先股徹底付款每一年合同約定的股利分配以前，不得為普通股票股東分配利潤。

（三）最近三年股東分紅狀況

1、最近三年股東分紅情況和盈余公積應(yīng)用分配

（1）普通股票股東分紅

1）2020年度普通股票股東分紅

依據(jù)2021年6月30日舉行的行內(nèi)2020年度股東大會(huì)審議申請(qǐng)的2020年度利潤分配方案，行內(nèi)以執(zhí)行股東分紅除權(quán)日的普通股票總市值212.69億股為基準(zhǔn)，向公司股東每10股宣派股利約合人民幣1.61元（價(jià)稅合計(jì)），總計(jì)分派股利約合人民幣約34.24億人民幣。

2）2021年度一般股東分紅

依據(jù)2022年6月27日舉行的行內(nèi)2021年度股東大會(huì)審議申請(qǐng)的2021年度利潤分配方案，考慮到配資過程、發(fā)展方向和公司股東權(quán)益，行內(nèi)2021年度沒有進(jìn)行普通股票股利支付率，都不開展資本公積轉(zhuǎn)增股本。

3）2022年度一般股東分紅

依據(jù)2023年5月4日舉行的行內(nèi)2022年度股東大會(huì)審議申請(qǐng)的2022年度利潤分配方案，行內(nèi)以執(zhí)行股東分紅除權(quán)日的普通股票總市值212.69億股為基準(zhǔn)，向公司股東每10股宣派現(xiàn)金股息rmb2.10元（價(jià)稅合計(jì)），總計(jì)分派股利約合人民幣約44.66億人民幣。

（2）優(yōu)先股股息分派

2021年1月5日，行內(nèi)股東會(huì)表決通過向海外優(yōu)先股付款股利分配事項(xiàng)。依照海外認(rèn)股權(quán)證條款股票收益率5.45%（稅后工資）測(cè)算，派發(fā)股利分配總共美金1.32億人民幣（價(jià)稅合計(jì)），股利分配派發(fā)日是2021年3月29日。

2022年1月25日，行內(nèi)股東會(huì)表決通過向海外優(yōu)先股付款股利分配事項(xiàng)。依照海外認(rèn)股權(quán)證條款股票收益率5.45%（稅后工資）測(cè)算，派發(fā)股利分配總共美金1.32億人民幣（價(jià)稅合計(jì)），股利分配派發(fā)日是2022年3月29日。

2022年3月29日，行內(nèi)贖出所有海外認(rèn)股權(quán)證。

（3）近三年盈余公積應(yīng)用分配

行內(nèi)近三年盈余公積均結(jié)轉(zhuǎn)成本到下一年度，依照中國銀監(jiān)會(huì)對(duì)銀行的資本監(jiān)管規(guī)定，留著補(bǔ)充資本，適用行內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展。

2、最近三年普通股票股票分紅狀況

行內(nèi)最近三年的普通股票股票分紅狀況見下表所顯示：

企業(yè)：億人民幣

2019年11月，行內(nèi)上海證券交易所上市。2020年-2022年，行內(nèi)支付現(xiàn)金方法總計(jì)分派的收益占最近三年達(dá)到的年平均可分配利潤比例為67.66%，行內(nèi)近三年股票分紅狀況合乎《浙商銀行股份有限公司章程》及股東回報(bào)整體規(guī)劃相關(guān)規(guī)定，決策制定和體制完善，年底分紅標(biāo)準(zhǔn)及占比確立清楚，并且經(jīng)過行內(nèi)獨(dú)董決議允許，公司股東合法權(quán)利得到很好的維護(hù)保養(yǎng)。

3、此次配資前所形成的盈余公積的分配情況

依據(jù)行內(nèi)于2021年11月23日舉行的2021年第三次股東大會(huì)決議、2021年第一次A股類型股東會(huì)及2021年第一次H股類型股東會(huì)各自表決通過的有關(guān)提案，此次配資前行內(nèi)期值的盈余公積由A股和H股配資結(jié)束后的公司股東依其占股比例具有。

十、行內(nèi)特別提示投資人留意A股配資使用說明“第三節(jié) 潛在風(fēng)險(xiǎn)”里的以下風(fēng)險(xiǎn)性

（一）與貸款集中度有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

1、與借款客戶集中度有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

截止到報(bào)告期末，行內(nèi)較大單一貸款人貸款額為63.00億人民幣，占行內(nèi)資本凈額比例為3.22%，占行內(nèi)放貸和墊付總金額比例為0.41%；較大十家單一貸款人貸款額總計(jì)為330.87億人民幣，占行內(nèi)資本凈額比例為16.89%，占行內(nèi)放貸和墊付總金額比例為2.16%。若行內(nèi)較大十家單一貸款戶的貸款質(zhì)量惡變，可能會(huì)使行內(nèi)逾期貸款大幅上升，進(jìn)而對(duì)行內(nèi)的信貸資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營情況和經(jīng)營效益產(chǎn)生重大不良影響。

2、與借款市場(chǎng)集中度有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

截止到報(bào)告期末，行內(nèi)企業(yè)貸款和墊付前五大行業(yè)分別為加工制造業(yè)、租用和商貿(mào)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)，及其水利工程、環(huán)境與公共設(shè)施管理業(yè)，占行內(nèi)企業(yè)貸款和墊付比例分別是21.98%、21.21%、17.00%、16.90%及6.39%，以上前五大行業(yè)貸款額總計(jì)占行內(nèi)企業(yè)貸款和墊付總金額比例為83.48%。

假如以上領(lǐng)域發(fā)生明顯衰落，可能會(huì)使行內(nèi)以上領(lǐng)域貸款質(zhì)量發(fā)生惡變，逾期貸款大幅上升，進(jìn)而對(duì)行內(nèi)的信貸資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營情況和經(jīng)營效益產(chǎn)生重大不良影響。

3、行內(nèi)業(yè)務(wù)區(qū)域密集的風(fēng)險(xiǎn)性

行內(nèi)主要是在長三角地區(qū)進(jìn)行運(yùn)營，集中化在浙江、深圳及江蘇省。2022年度，行內(nèi)利息凈收入的51.04%是來自于長三角地區(qū)，且行內(nèi)的大多數(shù)子公司分布于長三角地區(qū)。

短時(shí)間，行內(nèi)絕大部分的利息凈收入和資產(chǎn)總額依然會(huì)是來自于長三角地區(qū)。假如長三角地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長速度發(fā)生大幅度下降，和地區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生變化，可能導(dǎo)致行內(nèi)客戶維護(hù)和資信情況產(chǎn)生惡變，可能會(huì)對(duì)行內(nèi)的信貸資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營情況和經(jīng)營效益產(chǎn)生重大不良影響。

（二）和金融投資業(yè)務(wù)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

截止到報(bào)告期末，行內(nèi)投資理財(cái)主要包含債權(quán)投資、私募投資、集合信托和資管計(jì)劃投資等，在其中債權(quán)投資為5,468.24億人民幣，私募投資為1,261.28億人民幣，集合信托和資管計(jì)劃項(xiàng)目投資為841.14億人民幣。

行內(nèi)債權(quán)投資大多為債券及國有銀行債券投資，該等債卷以商業(yè)信用或準(zhǔn)國家信用為保證，信貸風(fēng)險(xiǎn)比較低。此外比較低比例項(xiàng)目投資銀行等金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)發(fā)行債券高信用評(píng)級(jí)債卷或證券化商品，總體信貸風(fēng)險(xiǎn)比較低。即便如此，假如相關(guān)金融企業(yè)或公司經(jīng)營管理情況發(fā)生變化，導(dǎo)致債券投資者經(jīng)營效益或資本充足率遭受深遠(yuǎn)影響，可能對(duì)行內(nèi)投資證券的定級(jí)與價(jià)值造成不利影響，從而影響行內(nèi)的經(jīng)營情況和信貸資產(chǎn)質(zhì)量。

行內(nèi)私募投資、集合信托和資管計(jì)劃項(xiàng)目投資、別的投資理財(cái)?shù)幕A(chǔ)資產(chǎn)主要包含貨幣型基金、債卷、單據(jù)、應(yīng)收帳款、信托融資、授權(quán)委托債務(wù)等。若有關(guān)債卷或單據(jù)外國投資者、具體融資主體因經(jīng)濟(jì)低迷或本身運(yùn)營不合理等因素和財(cái)務(wù)和流通性層面發(fā)生艱難，可能不能按照合同約定付利息或歸還本錢，從而導(dǎo)致該等項(xiàng)目投資難以實(shí)現(xiàn)期望收益率，乃至無法取回本錢。雖然監(jiān)管部門現(xiàn)階段并沒有限定銀行業(yè)投資金融方案、資管計(jì)劃、股票基金及投資理財(cái)產(chǎn)品，但行內(nèi)難以保證監(jiān)管措施的變化將無法限定行內(nèi)項(xiàng)目投資該等財(cái)產(chǎn)。如果將來宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、相關(guān)法律法規(guī)、有關(guān)政策產(chǎn)生變化，將可能對(duì)行內(nèi)持有的資產(chǎn)配置使用價(jià)值造成影響，對(duì)行內(nèi)的市場(chǎng)拓展、經(jīng)營情況及經(jīng)營效益產(chǎn)生重大不良影響。

（三）利率風(fēng)險(xiǎn)

流通性風(fēng)險(xiǎn)是銀行業(yè)沒法以有效成本費(fèi)立即得到充分資產(chǎn)，用以償還全部債務(wù)、執(zhí)行別的付款責(zé)任并滿足正常的業(yè)務(wù)發(fā)展的許多融資需求風(fēng)險(xiǎn)。在特殊情況下，流動(dòng)性枯竭也會(huì)導(dǎo)致行內(nèi)的償還風(fēng)險(xiǎn)性。因?yàn)闃I(yè)務(wù)流程具備不確定性的時(shí)限以及不同類型，行內(nèi)很少會(huì)維持資產(chǎn)與負(fù)債工程項(xiàng)目的相匹配。未相匹配的交易頭寸可能提升盈利，但同時(shí)也加大了虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。

顧客儲(chǔ)蓄是行內(nèi)的重要自有資金。2020年12月31日至2022年12月31日，行內(nèi)消化吸收存款額從13,356.36億人民幣增加到16,814.43億人民幣，復(fù)合年增長率為12.20%。危害顧客存款增長的影響因素諸多，主要包括宏觀經(jīng)濟(jì)政策及政治局勢(shì)、可選擇性理財(cái)工具（如投資理財(cái)產(chǎn)品）的興起和零售銀行顧客存款喜好。因而，行內(nèi)無法保證保持顧客存款增長以維持行內(nèi)的業(yè)務(wù)發(fā)展。除此之外，行內(nèi)在用戶儲(chǔ)蓄層面遭遇來源于金融機(jī)構(gòu)、投資管理公司及銀行等金融機(jī)構(gòu)更深層次的市場(chǎng)競爭，可能導(dǎo)致行內(nèi)可能還需要承擔(dān)因而所引發(fā)的利率風(fēng)險(xiǎn)。

假如非常比例活期儲(chǔ)蓄顧客取下儲(chǔ)蓄，或期滿儲(chǔ)蓄不可以續(xù)存，行內(nèi)可能還需要尋找成本費(fèi)更高自有資金，以適應(yīng)融資需求，行內(nèi)可能不能以科學(xué)合理的商業(yè)條款，在融資需求時(shí)及時(shí)的獲得資產(chǎn)。與此同時(shí)，若出現(xiàn)銷售市場(chǎng)環(huán)境破壞、金融市場(chǎng)融資難等狀況，行內(nèi)的資金實(shí)力可能會(huì)會(huì)因此被削弱。此外，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及其它社會(huì)環(huán)境因素的改變可能造成貸款承諾的大規(guī)模執(zhí)行、非預(yù)想的逾期貸款提高也會(huì)影響到行內(nèi)的流通性。

除此之外，投資金融方案、資管計(jì)劃也蘊(yùn)涵本質(zhì)利率風(fēng)險(xiǎn)。該等財(cái)產(chǎn)并不是于中行同業(yè)市場(chǎng)或證交所買賣，所以該等財(cái)產(chǎn)從未有過活躍市場(chǎng)。因而，行內(nèi)很有可能難以實(shí)現(xiàn)該等資產(chǎn)使用價(jià)值以適應(yīng)短期內(nèi)流動(dòng)資金需求。在售賣集合信托、資管計(jì)劃行不通的情形下，行內(nèi)利率風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置方案可能不能提供充足高效的周轉(zhuǎn)資金適用。

上述所說情況均可能會(huì)對(duì)行內(nèi)的流通性產(chǎn)生巨大不良影響。

（四）撥備覆蓋率風(fēng)險(xiǎn)性

截止到當(dāng)年度各期終，行內(nèi)的核心一級(jí)資本資本充足率分別是8.75%、8.13%及8.05%，一級(jí)撥備覆蓋率分別是9.88%、10.80%及9.54%，撥備覆蓋率分別是12.93%、12.89%及11.60%，均達(dá)到《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的相關(guān)規(guī)定。行內(nèi)此次募資將全部用于填補(bǔ)自有資金，募資到位后，各層次撥備覆蓋率將進(jìn)一步提高。但是，行內(nèi)將來業(yè)務(wù)流程快速發(fā)展使風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)提升、信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡變導(dǎo)致資產(chǎn)總額或降低中國銀監(jiān)會(huì)相關(guān)商業(yè)服務(wù)銀行資本充足率計(jì)算方法發(fā)生變化，均有可能造成行內(nèi)的撥備覆蓋率降低。若多種多樣不利條件同時(shí)發(fā)生，將可能使行內(nèi)沒法合乎監(jiān)管部門對(duì)撥備覆蓋率的需求。現(xiàn)階段，行內(nèi)籌資資本水平受限于多種要素，若行內(nèi)無法及時(shí)或不能按照可以接受的標(biāo)準(zhǔn)得到需要資產(chǎn)以符合監(jiān)管部門對(duì)撥備覆蓋率的需求，則監(jiān)管部門可能對(duì)行內(nèi)采用包含限定行內(nèi)貸款、限定行內(nèi)付款股利分配等舉措，這些舉措可能對(duì)行內(nèi)的經(jīng)營情況、經(jīng)營效益及發(fā)展前途產(chǎn)生重大不良影響。

第一節(jié) 釋 義

在A股配資說明書摘要中，除非是文義另有所指，以下通稱或語匯主要有以下含意：

本A股配資說明書摘要中常列舉的數(shù)據(jù)信息可能會(huì)因四舍五入原因造成與依據(jù)A股配資說明書摘要中列明示的有關(guān)單項(xiàng)工程數(shù)值計(jì)算得出來的結(jié)論有所不同。

本A股配資說明書摘要中除了尤其標(biāo)明外，所涉及行內(nèi)財(cái)務(wù)報(bào)表均是合并口徑。

第二節(jié) 本次發(fā)行概述

一、行內(nèi)基本概況

^[ 1]依據(jù)行內(nèi)企業(yè)章程，老總為法人代表。現(xiàn)階段，沈仁康老先生已辭掉行內(nèi)監(jiān)事會(huì)主席及董事長職務(wù)，浙江省人民政府黨委會(huì)候選人陸建強(qiáng)老先生出任行內(nèi)監(jiān)事會(huì)主席及老總。2023年4月25日，行內(nèi)第六屆股東會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議競選陸建強(qiáng)先生為行內(nèi)第六屆股東會(huì)老總，陸建強(qiáng)先生執(zhí)行董事及老總?cè)温氁笕源袊y監(jiān)會(huì)審批。本來潮股東會(huì)決議由監(jiān)事會(huì)主席、銀行行長張榮森老先生代為履行老總、法人代表等崗位職責(zé)，直到新一任董事長的任職要求獲銀監(jiān)會(huì)審批之日起計(jì)算。待新一任老總宣布履行職責(zé)，行內(nèi)將根據(jù)有關(guān)要求申請(qǐng)辦理法人代表更改的工商局辦理手續(xù)。

二、此次配資發(fā)售概述

（一）本次發(fā)行背景和意義

1、本次發(fā)行背景

近些年，中國銀監(jiān)會(huì)對(duì)銀行的資本監(jiān)管大力加強(qiáng)。2012年中國銀監(jiān)會(huì)公布《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，對(duì)各種資本合格分?jǐn)?shù)線和計(jì)算規(guī)定展開了嚴(yán)苛謹(jǐn)慎的相關(guān)規(guī)定。自2016年起，中央人民銀行執(zhí)行“宏觀審慎評(píng)估管理體系”，從資本和金融杠桿、資產(chǎn)負(fù)債率、流通性、標(biāo)價(jià)個(gè)人行為、信貸資產(chǎn)質(zhì)量、跨境融資風(fēng)險(xiǎn)性、貸款政策實(shí)施情況等七個(gè)方面正確引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)自我約束和自律管理。且2024年起，在我國將實(shí)行根據(jù)《巴塞爾III：后危機(jī)改革的最終方案》資本計(jì)量方式，到時(shí)候行內(nèi)各種風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量檢定也將遭受或多或少危害。為充分滿足監(jiān)管政策，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)性抵擋水平，行內(nèi)必須根據(jù)配資進(jìn)一步提高核心一級(jí)資本資本充足率水準(zhǔn)，在符合將來業(yè)務(wù)發(fā)展需要的前提下，為很有可能提升的監(jiān)管政策預(yù)留空間，為行內(nèi)長久的戰(zhàn)略規(guī)劃總體目標(biāo)服務(wù)保障。

另一方面，隨著我國社會(huì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，金融市場(chǎng)化現(xiàn)代化進(jìn)程加速，銀行經(jīng)營自然環(huán)境正發(fā)生巨大變化。與此同時(shí)，我國經(jīng)濟(jì)正處在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)環(huán)節(jié)，為了能服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展，國內(nèi)銀行必須維持穩(wěn)定并有效持續(xù)增長的貸款投放經(jīng)營規(guī)模，而風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)增長，將導(dǎo)致行內(nèi)在業(yè)務(wù)發(fā)展的過程中不斷遭遇資產(chǎn)工作壓力。為積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)環(huán)境的不斷變化和挑戰(zhàn)，行內(nèi)必須通過配資填補(bǔ)市場(chǎng)拓展需要資產(chǎn)，以此來實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展，進(jìn)一步支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

2、本次發(fā)行的效果

行內(nèi)方案通過此次配資壓實(shí)行內(nèi)的自有資金、提高行內(nèi)資產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，為行內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)的高效、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展觀提供強(qiáng)有力的資產(chǎn)確保，促進(jìn)行內(nèi)完成規(guī)模增長和業(yè)績?cè)鲩L，進(jìn)一步提升行內(nèi)的獲利能力和競爭優(yōu)勢(shì)。

（二）本次發(fā)行許可的和受權(quán)

此次配資計(jì)劃方案早已行內(nèi)2021年10月28日舉行的第六屆股東會(huì)第三次會(huì)議、2021年11月23日舉行的2021年第三次股東大會(huì)決議、2021年第一次A股類型股東會(huì)及2021年第一次H股類型股東大會(huì)審議根據(jù)。有關(guān)增加此次配資決定有效期限及授權(quán)有效期的議案早已行內(nèi)2022年11月21日舉行的2022年第二次股東大會(huì)決議、2022年第一次A股類型股東會(huì)及2022年第一次H股類型股東大會(huì)審議根據(jù)。

2022年3月10日，中國銀監(jiān)會(huì)出具了《中國銀保監(jiān)會(huì)關(guān)于浙商銀行配股方案的批復(fù)》（銀保監(jiān)局復(fù)[2022]163號(hào)），允許行內(nèi)依照每10股配股不得超過3股的占比向全體股東配售股份的解決方案。

2023年2月13日，此次A股配資申請(qǐng)辦理獲證監(jiān)會(huì)發(fā)布審批聯(lián)合會(huì)審批通過。2023年2月16日，證監(jiān)會(huì)出示《關(guān)于核準(zhǔn)浙商銀行股份有限公司配股的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕339號(hào)），對(duì)此次A股配資予以核準(zhǔn)。

（三）此次發(fā)行新股的類型和顏值

此次配資公開發(fā)行的個(gè)股類型為A股和H股，每股面值金額為1.00元。

（四）配資數(shù)量、數(shù)量和總數(shù)

此次A股配資擬以A股配資除權(quán)日收盤后A股股權(quán)數(shù)量為基準(zhǔn)，根據(jù)每10股配股3股的占比向全體A股公司股東配股。此次H股配資擬以H股配資除權(quán)日確立的整體H股股權(quán)數(shù)量為基準(zhǔn)，根據(jù)每10股配股3股的占比向全體H股公司股東配股。配售股份不夠1股的，依照證劵所在城市交易中心、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定解決。A股和H股配資占比同樣。

如果以行內(nèi)截止到2022年12月31日的總市值21,268,696,778股為基準(zhǔn)計(jì)算，此次可配售股份總數(shù)累計(jì)6,380,609,033股，在其中A股可配售股份數(shù)量達(dá)到5,014,409,033股，H股可配售股份數(shù)量達(dá)到1,366,200,000股。此次配資實(shí)施后，如果因行內(nèi)派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本及其它原因造成行內(nèi)總股本變動(dòng)，則配售股份總數(shù)依照變化后總市值開展適當(dāng)調(diào)整。

（五）定價(jià)原則及配資價(jià)錢

1、定價(jià)原則

（1）參照行內(nèi)個(gè)股在二級(jí)市場(chǎng)的價(jià)錢、股票市盈率及市盈率等估值方法，并充分考慮行內(nèi)的發(fā)展和股東利益等多種因素；

（2）考慮到行內(nèi)未來三年的核心一級(jí)資本要求；

（3）遵照行內(nèi)與承銷商（主承銷）共同商定的基本原則。

2、配資價(jià)錢

此次配資價(jià)格是：2.02人民幣每一股。

此次配資價(jià)錢系依據(jù)發(fā)表發(fā)售公示前A股與H股交易的現(xiàn)象，選用市場(chǎng)價(jià)折扣優(yōu)惠法明確配資價(jià)錢，最后配資價(jià)格由股東會(huì)受權(quán)人員在發(fā)售前依據(jù)市場(chǎng)狀況與承銷商（主承銷）共同商定。A股和H股配資價(jià)錢經(jīng)費(fèi)率調(diào)整保持一致。

（六）配售對(duì)象

此次配資A股配售對(duì)象為A股配資除權(quán)日當(dāng)天收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的行內(nèi)整體A股公司股東，H股配售對(duì)象為H股配資除權(quán)日確立的整體H股公司股東。

（七）此次配資前期值盈余公積的分配原則

此次配資前行內(nèi)期值的盈余公積由A股和H股配資結(jié)束后的公司股東依其占股比例具有。

（八）發(fā)行日期

此次配資經(jīng)監(jiān)督機(jī)構(gòu)與交易中心核準(zhǔn)后在規(guī)定時(shí)間內(nèi)適時(shí)向公司股東配售股份。

（九）包銷方法

此次A股配資選用分銷方法，H股配資選用承銷方法。

（十）預(yù)估募資量（含發(fā)行費(fèi)）及募資凈收益

此次配資募資不超過人民幣180億人民幣（含180億人民幣），扣減發(fā)行費(fèi)后預(yù)估募資凈收益為【】億人民幣。

（十一）募資重點(diǎn)存放賬戶

行內(nèi)已制定了募資管理方法管理制度，此次配資募資將存放在行內(nèi)股東會(huì)指定募資重點(diǎn)賬戶上，實(shí)際銀行開戶事項(xiàng)將于發(fā)售前由行內(nèi)股東會(huì)（或者由股東會(huì)受權(quán)人員）明確，并且在發(fā)售聲明中公布募資重點(diǎn)帳戶相關(guān)信息。

（十二）此次配資募資看向

此次配資募資資金在扣減有關(guān)發(fā)行費(fèi)之后將全部用于填補(bǔ)行內(nèi)的核心一級(jí)資本，提升行內(nèi)撥備覆蓋率，適用行內(nèi)將來相關(guān)業(yè)務(wù)不斷穩(wěn)步發(fā)展，提高行內(nèi)的資金實(shí)力及人才吸引力。

（十三）此次配資決定的有效期

此次配資的決議自行內(nèi)股東會(huì)、A股類型股東會(huì)、H股類型股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起12個(gè)月合理。

（十四）此次A股配資發(fā)行新股的上市商品流通

此次A股配資結(jié)束后，獲配A股股權(quán)將按有關(guān)規(guī)定上海證券交易所發(fā)售商品流通。此次H股配資結(jié)束后，獲配H股個(gè)股將按有關(guān)規(guī)定在香港聯(lián)合交易所發(fā)售商品流通。

（十五）A股配資發(fā)行費(fèi)

企業(yè)：萬余元

之上發(fā)行費(fèi)可能依據(jù)此次A股配資發(fā)售的具體情況有所變化。

（十六）A股配資發(fā)售行程安排

注：之上時(shí)長均是正常的交易時(shí)間，如遇到重大突發(fā)事件危害此次A股配資發(fā)售將改動(dòng)此次A股配資發(fā)售日程表并立即公示。

（十七）本次發(fā)行證劵的上市商品流通，包含各種投資人持有期限制或服務(wù)承諾

發(fā)售完成后，行內(nèi)將盡快申請(qǐng)辦理本次發(fā)行的A股和H股個(gè)股在上海交易所和香港交易所發(fā)售，主要上市日期將再行公示。除有關(guān)法律法規(guī)要求外，本次發(fā)行的個(gè)股不設(shè)置持有期限定。

三、此次A股配資相關(guān)組織

（一）外國投資者

（二）承銷商（聯(lián)席主承銷商）

（三）聯(lián)席主承銷商

1、中國國際金融有限責(zé)任公司

2、中信建投證券有限責(zé)任公司

3、華泰聯(lián)合證券有限公司

4、申萬宏源證券承銷保薦有限公司

5、國泰君安證券股份有限公司

6、興業(yè)銀行證券股份有限公司

7、財(cái)通證券有限責(zé)任公司

（四）外國投資者侓師

（五）審計(jì)公司

（六）申請(qǐng)辦理上市證交所

（七）證券登記組織

（八）收款賬戶

四、行內(nèi)與本次發(fā)行相關(guān)中介服務(wù)以及工作人員相互關(guān)系

（一）承銷商

截止到2022年12月31日，廣發(fā)證券擁有行內(nèi)股權(quán)情況如下：

截止到2022年12月31日，廣發(fā)證券關(guān)鍵關(guān)聯(lián)企業(yè)（包含國壽安保、中信期貨、金石投資、中信證券投資、中信銀行里斯本、廣發(fā)證券華南地區(qū)）總計(jì)擁有行內(nèi)股權(quán)情況如下：

截止到2022年12月31日，廣發(fā)證券各種帳戶擁有行內(nèi)A股32,780,468股，約為行內(nèi)股權(quán)總額0.15%。截止到2022年12月31日，廣發(fā)證券關(guān)鍵關(guān)聯(lián)企業(yè)（包含國壽安保、中信期貨、金石投資、中信證券投資、中信銀行里斯本、廣發(fā)證券華南地區(qū)）總計(jì)擁有行內(nèi)A股10,264,453股，約為外國投資者股權(quán)總量的0.05%。綜上所述，截止到2022年12月31日，廣發(fā)證券及關(guān)鍵關(guān)聯(lián)企業(yè)總計(jì)擁有行內(nèi)43,044,921股股權(quán)，約為行內(nèi)股權(quán)總量的0.20%。

除了上述狀況外，行內(nèi)與承銷商以及責(zé)任人、高管人員、經(jīng)辦人中間不會(huì)有別的直接和間接的股權(quán)關(guān)系或其他利益關(guān)聯(lián)。

（二）別的中介服務(wù)

截止到2022年12月31日，中國國際金融有限責(zé)任公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、華泰聯(lián)合證券有限公司和國泰君安證券股份有限公司擁有少許行內(nèi)股權(quán)，占行內(nèi)股權(quán)總量的占比要低于0.20%。

截止到2022年12月31日，申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司大股東申萬宏源證券有限責(zé)任公司之總公司申萬宏源證券集團(tuán)股份有限公司擁有行內(nèi)13,404.20億港元H股股權(quán)，占本次發(fā)行前總股本的0.63%。

截止到2022年12月31日，財(cái)通證券股份有限公司公司控股股東浙江金融業(yè)集團(tuán)有限公司擁有行內(nèi)265,544.38億港元，占本次發(fā)行前總股本的12.49%。

除了上述狀況外，行內(nèi)與其它中介服務(wù)以及責(zé)任人、高管人員、經(jīng)辦人中間不會(huì)有別的直接和間接的股權(quán)關(guān)系或其他利益關(guān)聯(lián)。

第三節(jié) 行內(nèi)關(guān)鍵股東情況

一、行內(nèi)的總股本及前十名股東持倉狀況

（一）本次發(fā)行前總股本狀況

截止到2022年12月31日，行內(nèi)的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)狀況見下表所顯示：

企業(yè)：股

（二）前十大普通股票股東情況

截止到2022年12月31日，行內(nèi)普通股票總股本數(shù)量為21,268,696,778股，前十名股東持股情況如下：

企業(yè)：股

^[ 2]2023年5月14日，旅者集團(tuán)公司擁有行內(nèi)的1,346,936,645股A股凍潔股權(quán)已經(jīng)完成法院拍賣。截止到本A股配資說明書摘要出示之時(shí)，以上股權(quán)已產(chǎn)權(quán)過戶結(jié)束。

（三）認(rèn)股權(quán)證狀況

經(jīng)中國銀監(jiān)會(huì)銀監(jiān)會(huì)復(fù)〔2017〕45號(hào)文及證監(jiān)會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)〔2017〕360號(hào)文審批，行內(nèi)于2017年3月29日境外銷售市場(chǎng)公開增發(fā)了21.75億美金海外認(rèn)股權(quán)證。此次海外認(rèn)股權(quán)證的每股面值金額為100元，每一股募資總金額20美金，所有以美元申購。本次發(fā)行的國外認(rèn)股權(quán)證于2017年3月30日在香港交易所上市（認(rèn)股權(quán)證股權(quán)編號(hào)：4610）。

依據(jù)中國外匯交易中心發(fā)布的2017年3月29日的人民幣匯率中間價(jià)，此次海外認(rèn)股權(quán)證發(fā)行所募資總金額約金額為149.89億人民幣。海外認(rèn)股權(quán)證發(fā)行所募資已根據(jù)可用法律法規(guī)及中國銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)許，在扣減發(fā)行費(fèi)后全部用于填補(bǔ)行內(nèi)其他一級(jí)資本，提升行內(nèi)一級(jí)撥備覆蓋率和優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。

2021年12月17日，行內(nèi)第六屆股東會(huì)2021年第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于贖回境外優(yōu)先股的議案》，允許所有贖出21.75億美金海外認(rèn)股權(quán)證。行內(nèi)于2022年1月接到中國銀監(jiān)會(huì)的回函，其對(duì)于此次贖出情況屬實(shí)。2022年3月29日，行內(nèi)已贖出所有海外認(rèn)股權(quán)證。

二、行內(nèi)實(shí)際控股人的相關(guān)情況

（一）行內(nèi)不會(huì)有大股東及控股股東

截止到2022年12月31日，行內(nèi)不會(huì)有大股東及控股股東。直接或總計(jì)擁有行內(nèi)5%之上股權(quán)股東為浙江省金控、浙能集團(tuán)以及關(guān)聯(lián)企業(yè)浙能國際性及浙能資產(chǎn)（中國香港）、旅者集團(tuán)公司、恒逸集團(tuán)以及關(guān)聯(lián)企業(yè)恒逸高新科技及恒逸石化、橫店集團(tuán)。

（二）直接或總計(jì)持倉5%之上股東基本概況

1、浙江省金控

浙江省金控創(chuàng)立于2012年9月6日，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為913300000542040763，法定代表人是楊強(qiáng)民，公司注冊(cè)資金120億人民幣，注冊(cè)地址為浙江杭州。浙江省金控是國有獨(dú)資企業(yè)，系浙江省人民政府金融業(yè)投資管理平臺(tái)，關(guān)鍵進(jìn)行金融投資股權(quán)投資基金、政府性股權(quán)基金管理和投資管理等服務(wù)。

截止到2022年12月31日，浙江省金控?fù)碛行袃?nèi)2,655,443,774股A股，占普通股票總股本的12.49%。截止到2022年12月31日，浙江省金控?fù)碛行袃?nèi)股權(quán)不會(huì)有質(zhì)押貸款或其它有爭議狀況。

2、浙能集團(tuán)以及關(guān)聯(lián)企業(yè)浙能國際性及浙能資產(chǎn)（中國香港）

浙能集團(tuán)創(chuàng)立于2001年3月21日，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為913300007276037692，法定代表人是胡仲明，公司注冊(cè)資金100億人民幣，注冊(cè)地址為浙江杭州。浙能集團(tuán)主要是針對(duì)開關(guān)電源基本建設(shè)、電力工程供熱生產(chǎn)制造、原油煤碳天然氣開發(fā)商貿(mào)商品流通、能源技術(shù)、能源系統(tǒng)和能源金融等服務(wù)。

浙能國際性創(chuàng)立于2004年8月11日，注冊(cè)地址為香港，浙能國際性已發(fā)售4,024,587,050股普通股票，由浙能集團(tuán)和浙能資產(chǎn)集團(tuán)有限公司各自擁有60%和40%的股權(quán)。

浙能資產(chǎn)（中國香港）創(chuàng)立于2022年4月25日，注冊(cè)地址為香港，浙能資產(chǎn)（中國香港）已發(fā)售1,250,000,000股普通股票，由浙能資產(chǎn)集團(tuán)有限公司擁有。

截止到2022年12月31日，浙能集團(tuán)擁有行內(nèi)841,177,752股A股，浙能國際性擁有行內(nèi)280,075,000股H股，浙能資產(chǎn)（中國香港）擁有行內(nèi)365,633,000股H股，總計(jì)占普通股票總股本的6.99%。截止到2022年12月31日，浙能集團(tuán)擁有行內(nèi)A股、浙能國際性和浙能資產(chǎn)（中國香港）擁有行內(nèi)H股都不存有質(zhì)押貸款或其它有爭議狀況。

3、旅者集團(tuán)公司

截止到2022年12月31日，旅者集團(tuán)公司擁有行內(nèi)1,346,936,645股A股，占普通股票總股本的6.33%。旅者集團(tuán)公司擁有行內(nèi)股權(quán)全被法院凍結(jié)。

2023年5月14日，旅者集團(tuán)公司擁有行內(nèi)股份由上海市第一中級(jí)人民法院經(jīng)網(wǎng)絡(luò)司法拍賣程序流程交易量，旅者集團(tuán)公司擁有行內(nèi)1,346,936,645股股權(quán)由太平人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司帶頭拍得。2023年5月18日，上海市第一中級(jí)人民法院向行內(nèi)送到了執(zhí)行裁定書，一是消除對(duì)旅者集團(tuán)公司擁有行內(nèi)股份的法院凍結(jié)；二是旅者集團(tuán)公司擁有行內(nèi)1,346,936,645股股權(quán)由協(xié)同競拍人太平人壽保險(xiǎn)有限公司和山東國際信托有限責(zé)任公司拍得，在其中太平人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司拍得1,346,936,645股里的52.6287%（即708,875,742股），山東國際信托有限責(zé)任公司拍得1,346,936,645股里的47.3713%（即638,060,903股）；三是太平人壽保險(xiǎn)有限公司和山東國際信托有限責(zé)任公司可憑判決書到登記機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理房產(chǎn)證更名辦理手續(xù)。截止到本A股配資說明書摘要出示之時(shí)，以上股權(quán)已產(chǎn)權(quán)過戶結(jié)束。該等股權(quán)變化系依法院拍賣程序執(zhí)行，不會(huì)有危害此次A股配資的情況。

4、恒逸集團(tuán)以及關(guān)聯(lián)企業(yè)恒逸高新科技及恒逸石化5

恒逸集團(tuán)創(chuàng)立于1994年10月18日，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為91330109143586141L，法定代表人是邱建林，公司注冊(cè)資金5,180萬余元，注冊(cè)地址為浙江杭州市蕭山區(qū)。恒逸集團(tuán)是一家以石油化工設(shè)備、化學(xué)纖維研發(fā)及生產(chǎn)制造為中心的多樣化、全球化知名企業(yè)集團(tuán)公司，入選全球500強(qiáng)之中。

恒逸高新科技創(chuàng)立于2007年10月16日，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為913301006680033406，法定代表人是方賢水，公司注冊(cè)資金27.57億人民幣，注冊(cè)地址為浙江杭州市蕭山區(qū)。恒逸石化擁有恒逸高新科技100.00%的股份。恒逸高新科技主營業(yè)務(wù)聚脂、化纖原料生產(chǎn)、生產(chǎn)加工與銷售。

恒逸石化創(chuàng)立于2004年7月26日，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為91330000765215943G，法定代表人是方賢水，公司注冊(cè)資金30億人民幣，注冊(cè)地址為浙江杭州市蕭山區(qū)。恒逸集團(tuán)立即擁有恒逸石化有限責(zé)任公司40.61%的股份，恒逸石化有限責(zé)任公司擁有恒逸石化99.72%的股份。恒逸石化主營業(yè)務(wù)合成纖維、化工原料（沒有危險(xiǎn)物品）生產(chǎn)、生產(chǎn)加工與銷售。

截止到2022年12月31日，恒逸集團(tuán)、恒逸高新科技、恒逸石化各自擁有行內(nèi)494,655,630股、508,069,283股、240,000,000股A股，總計(jì)占普通股票總股本的5.84%。截止到2022年12月31日，恒逸集團(tuán)、恒逸高新科技、恒逸石化各自擁有行內(nèi)494,655,630股、508,069,283股、240,000,000股A股已申請(qǐng)質(zhì)押貸款。

5、橫店集團(tuán)

橫店集團(tuán)創(chuàng)立于1999年11月22日，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為91330783717672584H，法定代表人是徐永安，公司注冊(cè)資金50億人民幣，注冊(cè)地址為浙江省東陽市。橫店集團(tuán)下屬公司主營業(yè)務(wù)主要包括：電子電器、健康醫(yī)藥、影視劇文旅產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。

截止到2022年12月31日，橫店集團(tuán)擁有行內(nèi)1,242,724,913股A股，占普通股票總股本的5.84%。截止到2022年12月31日，橫店集團(tuán)擁有行內(nèi)A股不會(huì)有質(zhì)押貸款或其它有爭議狀況。

第四節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息與高管剖析

一、最近三年會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)狀況

行內(nèi)聘用畢馬威華振會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）依照我國注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)規(guī)則的相關(guān)規(guī)定對(duì)行內(nèi)2020年度、2021年度及2022年多度財(cái)務(wù)報(bào)告展開了財(cái)務(wù)審計(jì)，分別出具了畢馬威華振審字第2101979號(hào)、畢馬威華振審字第2202484號(hào)及畢馬威華振審字第2301710號(hào)無保留意見的審計(jì)意見。

投資人欲詳細(xì)掌握行內(nèi)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息，可查看行內(nèi)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的定期報(bào)告、臨時(shí)性匯報(bào)等披露文檔。

此章與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息有關(guān)的重大事情或重要性水平的判定標(biāo)準(zhǔn)如下所示：經(jīng)營情況層面關(guān)鍵剖析占財(cái)產(chǎn)或總負(fù)債5%之上事宜；經(jīng)營業(yè)績層面關(guān)鍵剖析危害資產(chǎn)總額5%之上事宜；各個(gè)方面剖析首先要考慮會(huì)讓行內(nèi)經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)營情況、現(xiàn)金流、流通性及持續(xù)盈利造成嚴(yán)重危害及其會(huì)嚴(yán)重影響投資人項(xiàng)目投資分辨的事宜。

二、最近三年財(cái)務(wù)報(bào)告

（一）合并資產(chǎn)負(fù)債表

企業(yè)：100萬

（下轉(zhuǎn)B6版）