保薦人(主承銷商)：華泰聯(lián)合證券有限公司

特別提示

廣東廣康生化科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“廣康生化”)、根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令)，“發(fā)行人”或“公司”〔第208號(hào)〕）(以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》)《首次公開(kāi)發(fā)行股票登記管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令)〔第205號(hào)〕）(以下簡(jiǎn)稱《注冊(cè)辦法》)《深圳證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳證券交易所)〔2023〕100號(hào)(以下簡(jiǎn)稱“業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則”)《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(深證〔2018〕279號(hào)(以下簡(jiǎn)稱《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》)和《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深證〔2023〕110號(hào)(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則”)《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國(guó)證券協(xié)會(huì)發(fā)行)〔2023〕18號(hào)(以下簡(jiǎn)稱“承銷業(yè)務(wù)規(guī)則”)《首次公開(kāi)發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國(guó)證券協(xié)會(huì)發(fā)行)〔2023〕19號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“線下投資者管理規(guī)則”)等相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、自律規(guī)則等文件，以及深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深圳證券交易所”）關(guān)于股票發(fā)行和上市規(guī)則和最新操作指南的相關(guān)規(guī)定，組織實(shí)施首次公開(kāi)發(fā)行和在創(chuàng)業(yè)板上市。

華泰聯(lián)合證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱華泰聯(lián)合證券)、本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為“保薦人(主承銷商)”或“主承銷商”。

本次發(fā)行采用定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”）與公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”）相結(jié)合，持有深圳市場(chǎng)非限制性a股和非限制性存托憑證市值（以下簡(jiǎn)稱“線上發(fā)行”）。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在發(fā)起人（主承銷商）進(jìn)行；本次發(fā)行的初步查詢和線下發(fā)行均通過(guò)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱“電子平臺(tái)”）進(jìn)行。請(qǐng)仔細(xì)閱讀本公告和《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。本次網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)按市值認(rèn)購(gòu)定價(jià)進(jìn)行。請(qǐng)仔細(xì)閱讀本公告和深圳證券交易所發(fā)布的《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。

本次發(fā)行適用于中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令)〔第208號(hào)〕）、《首次公開(kāi)發(fā)行股票登記管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令)〔第205號(hào)〕）、深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳證券交易所)〔2023〕100號(hào)）、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深證上[2023]110號(hào))，《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)[2023]18號(hào))由中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布、《首次公開(kāi)發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國(guó)證券協(xié)會(huì)發(fā)行[2023]19號(hào))，請(qǐng)關(guān)注相關(guān)規(guī)定的變化，關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真研究判斷發(fā)行定價(jià)的合理性，做出合理的投資決策。

2022年扣除前后屬于母公司股東的凈利潤(rùn)稀釋后，發(fā)行價(jià)格為42.45元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人的市盈率為32.66倍，高于2023年6月7日發(fā)布的中證指數(shù)有限公司最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為15.79倍。超出范圍約為106.84%；2022年扣除非經(jīng)常性損益后，屬于母公司股東凈利潤(rùn)的平均靜態(tài)市盈率是同行業(yè)可比上市公司的23.01倍。未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性，并做出合理的投資決策。

請(qǐng)關(guān)注本次發(fā)行的發(fā)行流程、線上線下認(rèn)購(gòu)、付款及棄購(gòu)股份處理等環(huán)節(jié)，具體內(nèi)容如下：

1、初步查詢結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)廣東廣康生化科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票，在創(chuàng)業(yè)板上市初步查詢推廣公告（以下簡(jiǎn)稱“初步查詢推廣公告”），消除初步查詢結(jié)果后不符合投資者報(bào)價(jià)要求，所有擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格高于49.41元/股(不含49.41元/股)的配售對(duì)象均予以淘汰；擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格為49.41元/股，認(rèn)購(gòu)數(shù)量小于330萬(wàn)股(不含330萬(wàn)股)的配售對(duì)象全部淘汰，按照深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序從后到前排列淘汰。上述流程共淘汰81個(gè)配售對(duì)象，淘汰擬認(rèn)購(gòu)總額35940萬(wàn)股，占本次初步詢價(jià)淘汰無(wú)效報(bào)價(jià)后擬認(rèn)購(gòu)總額3579780萬(wàn)股的1.0040%。在上述過(guò)程中，共淘汰了81個(gè)配售對(duì)象，淘汰的擬認(rèn)購(gòu)總額為35940萬(wàn)股，占本次初步詢價(jià)淘汰無(wú)效報(bào)價(jià)后擬認(rèn)購(gòu)總額的3579780萬(wàn)股的1.0040%。淘汰部分不得參與線下和線上認(rèn)購(gòu)。具體消除請(qǐng)參見(jiàn)附表“初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”中標(biāo)注為“高價(jià)消除”的部分。

2、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)初步調(diào)查結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、行業(yè)、可比上市公司估值水平、市場(chǎng)狀況、募集資金需求、有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為42.45元/股，線下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)調(diào)查。

投資者請(qǐng)?jiān)?023年6月13日(T日)以此價(jià)格在線和線下認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)時(shí)無(wú)需支付認(rèn)購(gòu)資金。線下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日和線上認(rèn)購(gòu)日同為2023年6月13日(T日)，其中線下認(rèn)購(gòu)時(shí)間為9。:30-15:網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)時(shí)間為900:15-11:30，13:00-15:00。

3、本次發(fā)行價(jià)格為42.45元/股，不得超過(guò)排除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開(kāi)募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“公開(kāi)募集基金”）、全國(guó)社保基金(以下簡(jiǎn)稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱年金基金)、符合《保險(xiǎn)資金使用管理辦法》規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，華泰創(chuàng)新投資有限公司是保薦人的相關(guān)子公司，不需要參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，參與戰(zhàn)略配售的投資者最終為發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工設(shè)立了專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，即華泰廣康生化家園1號(hào)創(chuàng)業(yè)板員工持股集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“廣康生化員工資產(chǎn)管理計(jì)劃”）。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，廣康生化員工資產(chǎn)管理計(jì)劃最終戰(zhàn)略配售股份551、236股，約占本次發(fā)行數(shù)量的2.98%。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售量為277.50萬(wàn)股，占本次發(fā)行量的15.00%。最終戰(zhàn)略配售量為55.1236萬(wàn)股，約占本次發(fā)行量的2.98%。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售之間的差額為22.3764萬(wàn)股，回?fù)苤辆€下發(fā)行。

本次發(fā)行最終通過(guò)線下詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”)和線上定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”)與持有深圳市場(chǎng)非限售a股或非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡(jiǎn)稱“線上發(fā)行”)相結(jié)合。

4、限售期安排：在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒(méi)有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說(shuō)，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無(wú)限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

5、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代表其申購(gòu)新股。

6、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）在線和線下認(rèn)購(gòu)結(jié)束后，將根據(jù)在線認(rèn)購(gòu)情況決定是否在2023年6月13日（T日）啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，并調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模。回?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)在線投資者的初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)來(lái)確定。

7、2023年6月15日，線下投資者應(yīng)根據(jù)《廣東廣康生化科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的線下初步配售結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱《線下初步配售結(jié)果公告》)（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格和初步配售數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。

認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或者未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的，配售對(duì)象獲得的所有新股均無(wú)效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行多只新股時(shí)，配售對(duì)象均無(wú)效。不同配售對(duì)象共享銀行賬戶的，認(rèn)購(gòu)資金不足的，共享銀行賬戶配售對(duì)象獲得的所有新股均無(wú)效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請(qǐng)分別支付每只新股。

網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中標(biāo)后，應(yīng)按照《廣東廣康生化科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱《網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》)履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年6月15日上市（T+日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。保薦人（主承銷商）承銷線下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份。

8、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不足公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。

9、本公告公布的所有有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象必須參與離線認(rèn)購(gòu)，提供有效報(bào)價(jià)的離線投資者未參與認(rèn)購(gòu)或全額認(rèn)購(gòu)或初步配售的離線投資者未及時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)款，視為違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，發(fā)起人（主承銷商）將違約報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。在證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目中，線下投資者或其管理的配售對(duì)象合并計(jì)算違規(guī)次數(shù)。配售對(duì)象被列入限制名單期間，配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)；線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購(gòu)之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計(jì)算放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)。

10、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)鄭重提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資。請(qǐng)仔細(xì)閱讀2023年6月12日（T-1日)廣東廣康生化科技有限公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上首次公開(kāi)發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告(以下簡(jiǎn)稱《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》)。充分了解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真參與新股發(fā)行。

估值及投資風(fēng)險(xiǎn)提示

1、本次發(fā)行價(jià)格為42.45元/股，請(qǐng)投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價(jià)的合理性。

(下轉(zhuǎn)22版)