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江西省國科軍用集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板網(wǎng)上路演公示
江西省國科軍用集團(tuán)股份有限公司(下稱“外國投資者”) 首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在新三板轉(zhuǎn)板(下稱“本次發(fā)行”)申請(qǐng)?jiān)缫焉虾＝灰姿氯遛D(zhuǎn)板聯(lián)合會(huì)表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1011號(hào)文允許申請(qǐng)注冊(cè)。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
外國投資者和保薦代表人(主承銷商)國泰君安證券股份有限公司(下稱“保薦代表人(主承銷商)”)將采取線下初步詢價(jià)明確發(fā)行價(jià),線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
此次擬公開發(fā)行新股3,667億港元,占發(fā)行后外國投資者總股本的25.00%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到183.35億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將最先回拔至網(wǎng)下發(fā)行。線下原始發(fā)行數(shù)量為2,438.60億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%,在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,045.05億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。
為了便于投資人掌握發(fā)行人的相關(guān)情況和本次發(fā)行的有關(guān)分配,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)湊合本次發(fā)行舉辦網(wǎng)上路演,煩請(qǐng)廣大投資者關(guān)心。
1、網(wǎng)上路演時(shí)長(zhǎng):2023年6月9日(T-1日)9:00-12:00
2、網(wǎng)上路演網(wǎng)站地址:
上證路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
上海證券報(bào)·中證網(wǎng):https://roadshow.cnstock.com
3、參與人員:外國投資者股東會(huì)及高管核心成員和保薦代表人(主承銷商)相關(guān)負(fù)責(zé)人。
本次發(fā)行的《江西國科軍工集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》全篇及相關(guān)信息可以從上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)查看。
煩請(qǐng)廣大投資者關(guān)心。
外國投資者:江西省國科軍用集團(tuán)股份有限公司
保薦代表人(主承銷商):國泰君安證券股份有限公司
2023年6月8日
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