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慘烈！今年近百只基金跌超15%，信澳新能源跌幅領先
12個交易日跌幅超過15%，平均每個交易日跌超1%，信澳新能源精選混合以-18.37%的業(yè)績排名倒數(shù)第一。
2024年開年不利，A股市場繼續(xù)調整。尤其在1月17日，股市連續(xù)遭遇大跌，上證指數(shù)逼近2800點，創(chuàng)業(yè)板指一度跌破1700點。反映在基金方面，經歷1月17日的大跌，年內超過九成權益基金凈值下挫。
經《每日財報》梳理，今年以來，全市場有將近100只基金凈值跌幅超過15%（合并計算，下同）。如果再把范圍擴寬到年內跌幅10%，那么全市場有將近1500只基金在內。
在業(yè)績倒數(shù)前十的排行榜中，信達澳亞基金、東方阿爾法基金和泰信基金都有兩只產品在內。其中信澳新能源精選混合凈值跌幅最大，年內虧損達到18.37%；另一只虧損超過18%的基金是東方阿爾法精選混合。
從資產配置來看，根據(jù)2023年三季報，業(yè)績虧損前十的基金主要重倉汽車、電子、國防軍工和計算機等行業(yè)。例如東方阿爾法基金旗下兩只產品都重倉國防軍工，泰信基金旗下都兩只產品重倉電子。
01
12個交易日近百只基金跌超15%
截至1月17日，A股市場開年共經歷12個交易日，但是跌多漲少，大盤指數(shù)屢創(chuàng)年內新低，權益基金整體業(yè)績不佳。據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)，股票型基金收益率中位數(shù)為-6.82%，混合型基金收益率中位數(shù)為-5.97%，凈值回調的權益基金數(shù)量占比約96%。
經《每日財報》統(tǒng)計，今年以來，全市場共有97只基金虧損超過15%，其中主動權益基金就有68只（不含QDII）。就公募管理人來說，信達澳亞基金旗下虧損產品數(shù)量最多，共有11只產品虧損超過15%；其次是前海開源基金，有7只產品虧損超過15%。
就虧損幅度而言，同樣是信達澳亞基金旗下產品虧損最為嚴重。截至1月17日，信澳新能源精選混合年內虧損18.37%，在全市場中排名倒數(shù)第一，平均每個交易日虧損超過1.53個百分點。
值得注意的是，今年12個交易日中，信澳新能源精選混合共有11個交易日凈值下跌，唯一凈值上漲的交易日是1月11日，收益率為1.62%。而在1月2日、3日、8日、12日及17日，該產品凈值回撤2%以上，僅在1月17日就下挫4.97%。
（數(shù)據(jù)來源：天天基金網(wǎng)，信澳新能源精選混合A歷史凈值）
東方阿爾法精選混合年內虧損也超過18%。在今年12個交易日中，該產品共有10個交易日凈值下跌，另外有4個交易日凈值回調超過3%，其中1月15日凈值下挫4.06%。
《每日財報》梳理后發(fā)現(xiàn)，在虧損排名前十名的主動權益榜單中，信達澳銀基金、東方阿爾法基金和泰信基金都有兩只產品入榜。
信澳新能源精選混合和信澳星奕混合均在榜單內，且基金經理都是李博；東方阿爾法精選混合和東方阿爾法昭陽混合入榜，且基金經理都是劉明；泰信中小盤精選混合和泰信鑫選混合也在榜，且基金經理都是董季周。
此外，萬家自主創(chuàng)新混合、中航軍民融合精選等2只產品也在虧損前十名中。值得一提的是，前十只基金剛好全部虧損在17%以上。
02
業(yè)績虧損前十都買了些啥？
據(jù)《每日財報》匯總統(tǒng)計，上述虧損排名前十的主動權益基金中，2023年前三季度重倉股主要投資方向是汽車、電子、國防軍工和計算機等。其中，以投資電子行業(yè)的基金居多，十只基金中有五只產品重倉了電子行業(yè)。
今年來虧損最多的信澳新能源精選混合主要重倉的是汽車行業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2023年三季度末，該產品前十大重倉股中，汽車行業(yè)配置比重達52.54%，機械設備配置比重17.79%。而在2023年中報，汽車行業(yè)何有色金屬配置比重分別為49.42%和25.87%。
據(jù)2023年三季報，信澳新能源精選混合對汽車中上游零部件及下游整車均有涉及，前十大重倉股有賽力斯、小鵬汽車、理想汽車等整車企業(yè)，也有拓普集團、雙環(huán)傳動等中上游企業(yè)。
（數(shù)據(jù)來源：同花順iFinD，2023年三季末信澳新能源精選混合前十大重倉股）
不過李博管理的另一只產品，信澳星奕混合的投資方向有所不同。2023年三季末，該產品前十大重倉股中電子配置比重為48.02%，電力設備和汽車分別為25.62%和19.80%。對比2023年中報，該產品減持了電力設備和汽車行業(yè)，大幅增持電子行業(yè)。
劉明管理的東方阿爾法精選混合和東方阿爾法昭陽混合都是側重投資國防軍工。以東方阿爾法精選混合為例，該產品自2022年四季末就重點投資國防軍工，2023年中報配置比例達到67.02%。
董季周對泰信中小盤精選混合和泰信鑫選混合的投資思路如出一轍，對電子行業(yè)堪稱“豪賭”。近三年來，泰信中小盤精選混合都聚焦于電子，2022年末對電子的配置比例甚至高達97.77%；2023年中期減持了部分電子而增持計算機；2023年三季末前十大重倉股只有兩個行業(yè)，分別是電子和計算機。
萬家自主創(chuàng)新混合也配置電子行業(yè)，但計算機行業(yè)占比更高。2023年中期，該產品配置計算機比例為52.64%，配置電子比例為27.99%。2023年三季末，該產品前十大重倉股配置思路未變，計算機仍占主要比重。
今年來股市繼續(xù)回調，權益基金的壓力有增無減。經過1月17日大盤下挫，近百只基金年內虧損超過15%的基金數(shù)量，平均每個交易日下跌1%以上。而在主動權益虧損排行榜前十名中，汽車、電子、國防軍工和計算機等行業(yè)是重點配置對象。
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