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板塊輪換繼續(xù)！游戲股逆勢(shì)活躍，行業(yè)Q4能進(jìn)入反彈通道嗎？
今天，游戲板塊的許多股票逆勢(shì)上漲。截至午盤，姚記科技、實(shí)豐文化、ST華通漲停，拓維信息、冰川網(wǎng)絡(luò)漲幅超過8%，天宇數(shù)科、中青寶等紛紛上漲。
在新聞方面，由于國內(nèi)外長慶游戲的穩(wěn)定表現(xiàn)，騰訊游戲業(yè)務(wù)在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)和國際市場(chǎng)繼續(xù)保持第二季度的增長趨勢(shì)，當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)收入增長加快，國際市場(chǎng)收入創(chuàng)下季度新高。
國內(nèi)游戲市場(chǎng)加速復(fù)蘇
根據(jù)《2024年第三季度中國游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》，今年第三季度國內(nèi)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入為917.66億元，同比增長8.95%，創(chuàng)下單季度收入新高。
與此同時(shí)，客戶端游戲IP的興起和游戲海外市場(chǎng)的自主研發(fā)已成為推動(dòng)游戲產(chǎn)業(yè)增長的重要力量。
今年1月至9月，中國自主研發(fā)游戲海外市場(chǎng)實(shí)際銷售收入51.69億美元，環(huán)比增長15.40%，同比增長20.75%。
此外，根據(jù)《2023年中國游戲產(chǎn)業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展報(bào)告》，2024年1月至9月，中國游戲知識(shí)產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)實(shí)際銷售收入達(dá)到1960億元，年收入預(yù)計(jì)超過去年水平（2023年2459.2億元）。
在供應(yīng)方面，單月游戲版本數(shù)量保持在較高水平，游戲行業(yè)政策支持信號(hào)明確。10月份發(fā)布了113款國內(nèi)游戲版本號(hào)和15款進(jìn)口游戲版本號(hào)。包括凱英網(wǎng)絡(luò)“黑龍風(fēng)暴”和“永恒龍”、騰訊《龍石戰(zhàn)爭》《爆裂隊(duì)》《天堂2》：《勝利女神：妮姬》、快手《三國望神州》等大廠新獲批版號(hào)，版號(hào)供應(yīng)持續(xù)充足。
在新游戲上線方面，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，Q4有46家廠商，共有54款新游戲準(zhǔn)備出發(fā)，各大游戲廠商紛紛獻(xiàn)出“殺手锏”血戰(zhàn)。
其中，騰訊的《寶可夢(mèng)大集》將于11.7上線，吉比特代理游戲《異象回聲》將于11.13上線，快手《無盡夢(mèng)回》將于11.21上線。
Q4游戲板塊將進(jìn)入回升通道？
雖然今年游戲版本號(hào)的數(shù)量有所增加，第三季度有《黑神話：悟空》等重大作品刺激了市場(chǎng)人氣，但很明顯，這些都不能充分反映游戲市場(chǎng)的全貌。
從行業(yè)第三季度的業(yè)績來看，主要制造商的游戲業(yè)績不同，只有5家a股游戲公司實(shí)現(xiàn)了前三季度收入和凈利潤的雙重增長。
其中，世紀(jì)華通仍保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，在a股游戲公司收入中排名第一，三七互動(dòng)娛樂在凈利潤方面更好，在a股游戲公司凈利潤中排名第一，凈利潤18.97億元；此外，由于完美世界進(jìn)入深度調(diào)整階段，中國泰岳在收入榜上排名第三。
然而，騰訊昨天發(fā)布的第三季度報(bào)告讓市場(chǎng)對(duì)游戲的繁榮持樂觀態(tài)度。財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，今年第三季度，騰訊網(wǎng)絡(luò)游戲業(yè)務(wù)收入518億元，同比增長12.6%；地方和國際市場(chǎng)收入分別同比增長14%和9%，延續(xù)了第二季度的增長勢(shì)頭。
從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)來看，今年以來，游戲行業(yè)指數(shù)上漲6.5%，不如上證指數(shù)上漲15.3%。但自9月24日以來，游戲行業(yè)指數(shù)累計(jì)上漲48%，遠(yuǎn)超上證指數(shù)24%。
招商證券指出，今年a股游戲板塊表現(xiàn)疲軟的一個(gè)重要原因是新游戲上線較少。相比之下，騰訊、網(wǎng)易、比利、心動(dòng)等港股游戲公司推出了許多新游戲。然而，預(yù)計(jì)近期新游戲?qū)⒊山涣枯^大。第四季度，所有制造商都推廣產(chǎn)品測(cè)試。隨著新游戲的推出，游戲公司的業(yè)績可能在后期實(shí)現(xiàn)環(huán)比逆轉(zhuǎn)。
天豐證券認(rèn)為，游戲行業(yè)政策支持信號(hào)明確，板塊估值修復(fù)基礎(chǔ)相對(duì)堅(jiān)實(shí)。a股游戲制造商擁有豐富的產(chǎn)品儲(chǔ)備。自9月份以來，其成熟的游戲?qū)⒈恍庐a(chǎn)品的競(jìng)爭壓力削弱，新的游戲分銷窗口也將顯著改善。因此，游戲行業(yè)的業(yè)績?cè)鲩L預(yù)計(jì)將從第四季度開始進(jìn)入復(fù)蘇渠道。
國元證券表示，隨著新游戲的推出，整體景氣有所提升，小游戲和MR貢獻(xiàn)增量有趣。建議布局產(chǎn)品管道豐富的游戲廠商。
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