(上接A22版)

1、此次原始發行新股數量達到3,623.00億港元,占發行后總股本的25.00%,均為公開發行新股,自然人股東沒有進行公開發售股權。此次發行后總市值為14,492.00億港元。

2、本次發行原始戰略配售投資人為保薦代表人有關分公司投股(如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構價格中位值、加權平均值孰低值,保薦代表人有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售),原始戰略配售發行數量為181.15億港元,占發行數量的5.00%,最后戰略配售數量以及原始戰略配售數量差值將依據“六、本次發行回撥機制”里的標準開展回拔。

3、回撥機制運行前,線下原始發行數量為2,409.3000億港元,約為扣減原始戰略配售總數后發行數量的70.00%;在網上原始發行數量1,032.5500億港元,約為扣減原始戰略配售總數后發行數量的30.00%,最后線下、網上發行總計數量達到本次發行總數扣減最后戰略配售總數,在網上及線下最后發行數量將依據回拔情況判斷。

最后線下、網上發行數量和戰略配售狀況將于2023年6月21日(T+2日)發表的《網下初步配售結果公告》中進行確認。

(四)定價方法

本次發行可向滿足條件的投資人開展初步詢價立即明確發行價,不進行累計投標詢價。

標價時外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將充分考慮去除最大價格一部分后初步詢價數據信息、企業盈利能力、將來成長型及可比公司股票市盈率等多種因素。計劃方案詳細本公告“四、明確合理價格投資人和發行價”。

(五)限售期分配

本次發行的股票里,網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6月,限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

參加此次網下發行中的所有投資人都應根據萬和證券網下投資者智能管理系統(https://thfx.vanhosec.cn:8060/)在線申請《承諾函》以及相關審查材料。網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配

發展戰略配售股份限售期分配詳細“二、戰略配售”。

(六)本次發行的主要時間分配

1、發行日期分配

注:1、T日為網上網下發售認購日;

2、以上日期是交易時間,如遇到重大突發事件危害本次發行,保薦代表人(主承銷商)將及時公示,改動本次發行日程表;

3、若本次發行價錢超過《發行公告》中公布的網下投資者去除最大價格一部分后剩下報價的中位值和加權平均值,去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值的孰低值,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網上搖號前公布《惠州仁信新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市投資風險特別公告》(下稱“《投資風險特別公告》”),詳細描述標價合理化,提醒投資人注意投資風險。與此同時,保薦代表人有關分公司將根據要求參加本次發行的戰略配售;

4、若本次發行標價相匹配股票市盈率高過同業競爭相比上市企業二級市場平均市盈率(中證指數有限公司公布的同業競爭近期一個月靜態數據平均市盈率),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網上搖號前公布《投資風險特別公告》,詳細描述標價合理化,提醒投資人注意投資風險;

5、若因深圳交易所網下發行平臺網站系統異常或者非可控性造成網下投資者不能正常使用其網下發行平臺網站開展初步詢價或網下申購工作中,請網下投資者及時與保薦代表人(主承銷商)聯絡。

2、本次發行項目路演推薦分配

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將在2023年6月8日(T-7日)至2023年6月9日(T-6日),向滿足條件的網下投資者進行現場、手機或者視頻的形式進行線下推薦,項目路演推薦具體內容不得超過《招股意向書》以及他已經公開數據范疇,錯誤股票二級市場成交價做出預測分析。

推薦的日程安排如下所示:

線下項目路演推薦環節除外國投資者、保薦代表人(主承銷商)、滿足條件的網下投資者及印證侓師之外的工作人員不得參加,倆家及兩個之上投資人參加的推介活動全過程音頻,投資人需憑有效身份證與真實個人名片參加項目路演。此次線下項目路演推薦不往投資人派發一切禮物、結婚禮金或禮品卡。

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于2023年6月16日(T-1日)開展網上路演回應投資人的難題,回應具體內容嚴苛定義在《招股意向書》及其它公開資料范圍之內,詳細信息參考2023年6月15日(T-2日)發表的《網上路演公告》。

二、戰略配售

(一)此次戰略配售的整體分配

本次發行不分配向發行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰略配售,如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值,保薦代表人有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售。

本次發行原始戰略配售投資人為保薦代表人有關分公司投股(如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值,保薦代表人有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售),原始戰略配售發行數量為181.15億港元,占發行數量的5.00%,最后戰略配售數量以及原始戰略配售數量差值將依據回撥機制要求的基本原則回拔至網下發行。實際數量和額度將于2023年6月15日(T-2日)明確發行價后確定。

本次發行最后的戰略配售狀況將于2023年6月21日(T+2日)發布的《網下初步配售結果公告》中公布。

(二)保薦代表人有關分公司投股

1、投股行為主體

如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值,本次發行的保薦代表人有關分公司將根據《業務實施細則》等有關規定參加本次發行的戰略配售,保薦代表人投股公司為萬和證券另類投資分公司萬和證券項目投資。

2、投股總數

依據《業務實施細則》,如出現以上情況,此次保薦代表人有關分公司萬和證券項目投資將按相關規定參加本次發行的戰略配售,依照股票發行價格申購外國投資者首次公開發行股票總數2%-5%的個股,實際占比依據外國投資者首次公開發行股票規模劃檔明確:

(1)發行規模不夠10億的,投股比例是5%,但不超過人民幣4,000萬余元;

(2)發行規模10億元以上、不夠20億的,投股比例是4%,但不超過人民幣6,000萬余元;

(3)發行規模20億元以上、不夠50億的,投股比例是3%,但不超過人民幣1億人民幣;

(4)發行規模50億元以上的,投股比例是2%,但不超過人民幣10億人民幣。

因萬和證券項目投資最后具體申購數量以及外國投資者最后發行價、具體申購數量及最后具體發行規模有關,保薦代表人(主承銷商)將于明確發行價之后對萬和證券項目投資最后具體申購總數作出調整。實際投股數量和額度將于2023年6月15日(T-2日)發行價確認后確立。參加戰略配售的投資人最后配股數量以及原始配股數量差值一部分回拔至網下發行。

若保薦代表人有關分公司參加本次發行戰略配售,保薦代表人有關分公司將保證不容易運用獲配股權獲得股東影響力危害外國投資者正常的生產運營,不能在獲配股權限售期內謀取外國投資者管控權。

(三)限售期

如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值,萬和證券項目投資服務承諾得到此次配股的股票限售期為24月。限售期自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起算起。

限售期期滿后,參加戰略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監會和深圳交易所有關股份減持的相關規定。

(四)審查狀況

如出現保薦代表人有關分公司投股事宜,保薦代表人(主承銷商)聘用的廣東華商法律事務所將會對參加戰略配售的投資人的選擇規范、配股資質、戰略配售協議書及存不存在《業務實施細則》第三十九條所規定的嚴令禁止情況進行核實,同時要求外國投資者、參加戰略配售的投資人就審查事宜出示承諾書。有關審查文件和法律意見書將在2023年6月16日(T-1日)開展公布。

如萬和證券項目投資未按照《業務實施細則》的有關規定執行投股,外國投資者理應中斷本次發行,并及時公布。中斷發行后,在證監會予以注冊決定的期限內,且達到會議后事宜監管政策前提下,緯向深圳交易所審核同意后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將適時重新啟動發售。

三、線下初步詢價分配

(一)參加網下詢價的投資人標準和標準

1、此次網下發行對象是經中國證券業協會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達標境外機構及合乎一定要求的私募基金管理人等相關投資者。投資者不可參加此次線下初步詢價及網下發行。

2、參加此次網下發行的投資人必須符合《管理辦法》《網下發行實施細則》及其《網下投資者管理規則》等有關規定的網下投資者規范。

3、本次發行初步詢價根據深圳交易所網下發行平臺網站開展,投資人應當于2023年6月12日(T-5日)下午12:00時在中國證券業協會完成注冊且開通了深圳交易所網下發行平臺網站個人數字證書(下稱“CA資格證書”),并通過中國結算深圳分公司進行配售對象的股票賬戶、銀行帳戶新股配號工作之后,即可參加本次發行。

與此同時,網下投資者應保證在中國證券業協會登記注冊的信息內容真正、精確、詳細,在網下詢價和配股環節中有關配售對象處在申請注冊有效期限、交款方式順暢,且深圳交易所網下發行平臺網站 CA 資格證書、登記注冊的銀行帳戶等認購和交款常用工具可正常啟動。

4、以初步詢價逐漸此前2個交易時間(2023年6月9日,T-6日)為基準日,參加本次發行初步詢價的科技創新創業等內容封閉式運行股票基金與封閉式運行戰略配售基金在這個基準日前20個交易日內(含基準日)所擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托每日平均總市值應是1,000萬余元(含)之上。別的參加本次發行的初步詢價網下投資者以及管理的配售對象在這個基準日前20個交易日內(含基準日)所擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托每日平均總市值應是6,000萬余元(含)之上。配售對象證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的,按20個交易日內測算每日平均擁有總市值。實際市值計算標準依照《網下發行實施細則》實行。

5、若配售對象歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規范化的私募基金的,私募基金管理人注冊為創業板股票首次公開發行股票網下投資者,必須符合下列條件:

(1)理應達到《網下投資者管理規則》第五條要求的前提條件;

(2)在中國證券投資中基協(下稱中基協)進行備案,且不斷合乎中基協備案標準;

(3)具備一定的投資管理整體實力,其管理方法在中基協備案商品總數量近期2個一季度應均是 10 億人民幣(含)之上,且近三年管理方法產品中最少有一只持有期2年(含)以上商品;

(4)監管機構和研究會標準的其他要求。

期貨交易投資管理分公司參考私募基金管理人進行監管。

投資人還應該于2023年6月12日(T-5日)下午12:00前遞交在監管部門進行私募基金管理人備案及其私募基金商品設立的備案程序等有關審查原材料。

已注冊為創業板股票首次公開發行股票網下投資者的私募基金管理人參加創業板股票首次公開發行股票網下詢價和認購業務流程,還必須符合有關監督機構及自律組織的相關規定。私募基金管理人已變更登記或其產品已清盤的,強烈推薦該投資人登記注冊的證劵公司應及時向研究會辦理注銷其創業板股票網下投資者資質或創業板股票配售對象資質。

6、若配售對象形式為基金管理公司或者其投資管理分公司一對一專戶理財商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對多專戶理財商品、證劵公司定向資產管理方案、證劵公司額度特殊資管計劃、證劵公司集合資產管理計劃、證劵公司單一資管計劃等,需在2023年6月12日(T-5日)下午12:00前進行辦理備案。

7、以下機構或者人員將不可參加此次網下發行:

①外國投資者以及公司股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員和其它職工;外國投資者以及公司股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員可以直接和間接執行操縱、共同控制或增加深遠影響的企業,及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司;

②保薦代表人(主承銷商)以及占股比例5%之上股東,保薦代表人(主承銷商)的執行董事、公司監事、高管人員和其它職工;保薦代表人(主承銷商)以及占股比例5%之上股東、執行董事、公司監事、高管人員可以直接和間接執行操縱、共同控制或增加深遠影響的企業,及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司;

③主承銷以及大股東、執行董事、公司監事、高管人員和其它職工;

④第①、②、③項上述者的密切相關的家庭主要成員,包含另一半、兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽;

⑤以往6個月與保薦代表人(主承銷商)存有證券承銷、包銷業務往來的企業以及持倉5%之上股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員,或已經與保薦代表人(主承銷商)簽定證券承銷、包銷合同和協議或達到有關意愿的企業以及持倉5%之上股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員。

⑥根據配股可能造成不正當行為或不當得利的許多普通合伙人、法人代表和管理。

⑦列為中國證券業協會發布的網下投資者信用黑名單、限制名單及出現異常名單的網下投資者或配售對象。

⑧私募基金資產管理產品,或配售對象以博得一、二級市場價格比為基本投資的目的參加先發證劵網下詢價和配股業務流程。

⑨本次發行參加戰略配售的投資人。

以上第②、③項規定的嚴禁配售對象管理的證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金不會受到本辦法規定限制,但必須符合證監會和國務院別的主管機構的相關規定。以上第⑨項里的證券基金管理員管理的未參加戰略配售的證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金以外。

8、網下投資者理應嚴格執行行業管理規定、總資產等適時調整申購額度,不可超總資產認購。網下投資者為配售對象填寫的擬申購額度正常情況下不能超過該配售對象近期一個月底(招股意向書發表日的布一個月最后一個工作日)即2023年5月31日資產總額與詢價采購前資產總額的孰低值,配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首此前第五個交易時間即2023年6月6日(T-9日)的商品資產總額測算孰低值。保薦代表人(主承銷商)發覺配售對象不執行行業管理規定,超出相對應總資產認購的,有權利評定該配售對象的認購失效。

9、初步詢價逐漸日前一交易日2023年6月12日(T-5日)下午12:00前向保薦代表人(主承銷商)遞交詢價采購資質申報材料。

合乎這些條件并且在2023年6月12日(T-5日)下午12:00時在中國證券業協會完成注冊且開通了CA證書網下投資者和股票配售目標方可參加本次發行的初步詢價。

保薦代表人(主承銷商)將于初步詢價及配股時對投資人存不存在以上嚴令禁止情況進行核實,投資人應按照保薦代表人(主承銷商)的需求進行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等),如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴令禁止情況的,或經核實不符配股資質的,保薦代表人(主承銷商)將拒絕其初步詢價或是向開展配股。

投資人若參加仁信新材詢價采購,則視為其向外國投資者及保薦代表人(主承銷商)服務承諾其不會有相關法律法規嚴禁參加網下詢價及配股的情況。若因投資人的緣故,造成參加詢價采購或出現關聯企業配股等狀況,投資人需承擔從而所形成的主要責任。

(二)承諾書及資質證書文件信息遞交方法

參加詢價采購的網下投資者以及管理的配售對象須同時符合網下投資者具體條件,并按規定于2023年6月12日(T-5日)下午12:00之前根據萬和證券網下投資者智能管理系統向保薦代表人(主承銷商)遞交詢價采購資質申報材料,主要包括線上簽定電子器件《承諾函》、企業營業執照、《網下投資者關聯方信息表》、資金證明原材料(包含《配售對象資產規模匯總表》、配售對象總資產證明材料等),除證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資、達標境外機構證劵投資賬戶、權威機構直營投資賬戶以外的其他配售對象,都應給予《配售對象出資方基本信息表》;配售對象如歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規范化的私募基金,或歸屬于基金管理公司或者其投資管理分公司一對一專戶理財商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對多專戶理財商品、證劵公司定向資產管理方案、證劵公司額度特殊資管計劃、證劵公司集合資產管理計劃、證劵公司單一資管計劃等,都應給予產品備案證明材料(包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統截圖)。之上材料所有必須蓋章公司印章。

網下投資者未按規定在規定的時間內給予之上原材料,有關網下投資者遞交的價格將被確定為失效價格。

線下投資者以及配售對象的信息在中國證券業協會登記并且具有創業板權限的信息為標準。配售對象就是指參加網下配售的投資人或者其管理方法的商品。未能這一規定時段前完成注冊登記的,不得參加網下發行。因配售對象信息填寫與備案登記不一致而致后果由線下投資者、配售對象自傲。

系統軟件提交方法如下所示:

1、審查原材料遞交流程

投資人請登錄萬和證券網下投資者智能管理系統(https://thfx.vanhosec.cn:8060/),點鏈接登錄系統,并依據網頁頁面右上方“操作指南免費下載”免費下載《創業板投資者操作指引》的操作指南(如無法打開,請升級更換新Chrome電腦瀏覽器),在2023年6月12日(T-5日)下午12:00前根據萬和證券網下投資者智能管理系統申請注冊同時提交有關審查原材料。新用戶注冊環節中需提供有效手機號,一個手機號碼只有注冊一個客戶。因為保薦代表人(主承銷商)將在投資人原材料審查環節中第一時間以手機短信或是手機意見反饋進度,請盡快在本次發行環節中全過程保持電話暢通。

客戶在提供可靠手機號,接受到短信驗證碼,并登錄成功后,按照如下所示流程在2023年6月12日(T-5日)12:00前根據萬和證券網下投資者智能管理系統申請注冊同時提交有關審查原材料;

第一步:點一下“已經發售新項目一仁信新材一進入詢價采購”連接進到投資人信息填寫網頁頁面;

第二步:遞交投資人基本資料,包含鍵入并選擇適合的投資人全名,鍵入正確統一社會信用代碼、中國證券業協會編號,手機聯系人名字、聯系電話等。點一下“儲存及下一步”;

第三步:挑選擬參加詢價采購的配售對象,并點一下“儲存及下一步”;

第四步:閱讀文章電子檔《承諾函》,點一下“確定”。一旦點一下確定,視作為允許還許諾電子檔《承諾函》的原文具體內容;

第五步:針對不同配售對象具體要求,遞交對應的原材料(需要提供的材料模版皆在網頁頁面右邊的“模版下載”處);

第六步:點一下“提交信息”,待審結論。

2、網下投資者向萬和證券提供的材料規定

全部投資人及配售對象應當通過萬和證券網下投資者智能管理系統遞交審查原材料的電子檔。紙質的正本不用郵遞。

(1)線上簽定電子檔《承諾函》:有心參加此次初步詢價并符合外國投資者和主承銷商確立的網下投資者標準化的投資人均要遞交電子檔《承諾函》。遞交的方式為點一下確定一鍵生成的電子檔《承諾函》,一旦點一下確定,視作為允許還許諾電子檔《承諾函》的原文具體內容,還許諾屬實帶來了此次網下發行所需要的全部文件,并確保對所提供的全部文件材料信息真實性、精確性、完整性時效性承擔,確定沒有漏掉或欺詐。

(2)全部投資人都應向萬和證券遞交營業執照副本復印件(蓋公章)。

(3)全部投資人都應向萬和證券遞交《網下投資者關聯方信息表》。投資人需要在“模版下載”中下載模板,填好詳細并上傳。遞交《網下投資者關聯方信息表》時要提交EXCEL版及蓋公章版PDF格式。EXCEL 電子檔與 PDF 蓋公章版具體內容需保持一致,不然視為無效。

(4)《配售對象出資方基本信息表》:除證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資、達標境外機構證劵投資賬戶、技術專業投資者直營投資賬戶以外的其他配售對象都應在“模版下載”中免費下載《配售對象出資方基本信息表》,填好詳細并上傳。遞交《配售對象出資方基本信息表》時要提交EXCEL版及蓋公章版PDF格式。EXCEL 電子檔與 PDF 蓋公章版具體內容需保持一致,不然視為無效。

(5)產品備案證明材料(包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統截圖):配售對象如歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規范化的私募基金,或歸屬于基金管理公司或者其投資管理分公司一對一專戶理財商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對多專戶理財商品、證劵公司定向資產管理方案、證劵公司額度特殊資管計劃、證劵公司集合資產管理計劃、證劵公司單一資管計劃等,都應給予產品備案證明材料。

(6)資產總額經營規模證明材料:全部網下投資者都應向萬和證券給予配售對象的總資產匯報以及相關證明材料,包含《網下配售對象資產規模報告》EXCEL 電子檔和 PDF 蓋公章版等。投資人需要在“模版下載”中免費下載相對應模版,填好詳細并上傳,切勿私自修改模版文件格式。出示組織正常情況下應填好最近一月底(招股意向書發表日的布一月最后一個工作日)即2023年5月31日配售對象賬戶資產估值表格中資產總額額度。配售對象帳戶成立年限不滿意一個月的,出示組織正常情況下應填好詢價采購首此前第五個交易時間即2023年6月6日(T-9日)配售對象帳戶資產估值表格中資產總額額度。不一樣配售對象的開具規定如下所示:

①證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資、達標境外機構證劵投資賬戶等配售對象,應當由網下投資者自主出示《網下配售對象資產規模報告》加蓋單位公章,或通過托管機構出示《網下配售對象資產規模報告》加蓋公司估值或代管業務專用章。

②技術專業投資者直營投資賬戶類配售對象,應當由網下投資者自主出示《網下配售對象資產規模報告》加蓋單位公章。

③證券基金經營機構私募資產管理方案、保險資產管理商品、私募證券投資基金等配售對象,應當由托管機構出示《網下配售對象資產規模報告》加蓋公司估值或是代管業務專用章。如銀行金融托管機構沒法出示《網下配售對象資產規模報告》,應當由托管機構出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業務專用章,及其網下投資者自主出示《網下配售對象資產規模報告》加蓋單位公章,基金估值表和《網下配售對象資產規模報告》數據信息應保持一致。

網下投資者應嚴格執行行業管理規定,屬實向保薦代表人(主承銷商)遞交資產總額經營規模證明文件,保證其填報的《網下配售對象資產規模報告》EXCEL電子檔里的資產總額額度與PDF蓋公章版及其它證明文件中相對應的資產總額額度保持一致,且配售對象擬申購額度不能超過其向保薦代表人(主承銷商)遞交的《網下配售對象資產規模報告》中相對應的資產總額額度。如配售對象擬申購額度超出《網下配售對象資產規模報告》中相對應的資產總額額度,保薦代表人(主承銷商)有權利評定該配售對象的認購失效。

以上證明文件需蓋上公司印章或外界證實組織公司章。

(7)之上流程結束后,點一下遞交并等候審核通過后短信提醒(請保持電話暢通)。

遞交投資人上報原材料全過程中如有無法解決問題,請盡快撥通0755-88600459、0755-82792523。

網下投資者無法在規定的時間內遞交以上原材料的,保薦代表人(主承銷商)把它價格做為失效價格解決。保薦代表人(主承銷商)將與侓師對投資相關資質標準進行核實,如投資人滿足條件、不予以相互配合或者提供不實信息,保薦代表人(主承銷商)把它價格做為失效價格解決。因投資者提供信息與具體情況不一致導致的后果由投資人自己承擔。

(三)網下投資者辦理備案審查

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將會同印證侓師對投資資質證書進行核實且有很有可能同時要求進一步給予證明材料,投資人應予以緊密配合。如投資人滿足條件、投資人或者其管理的私募資產管理方案、保險資管產品、私募證券投資基金商品等出資人歸屬于《管理辦法》第二十六條所定義的關聯企業、投資人回絕相互配合審查、無法詳細遞交有關材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規、政策法規、行政規章和本公告所規定的嚴禁參加網下發行情況的,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加此次網下發行、把它價格做為失效價格處理不予以配股,并且在《發行公告》中直接公布。網下投資者違規參加此次新股上市網下發行的,應自己承擔所產生的主要責任。

網下投資者需自主審批核對關聯企業,保證沒有參加與保薦代表人(主承銷商)和外國投資者存有一切直接和間接關聯性新股網下詢價。投資人參加詢價采購則視為與保薦代表人(主承銷商)和外國投資者不存在什么直接和間接關聯性。若因投資人的緣故,造成關聯企業參加詢價采購或出現關聯企業配股等狀況,投資人需承擔從而所形成的主要責任。

(四)初步詢價

1、保薦代表人(主承銷商)和外國投資者將在《招股意向書》發表后的當日2023年6月8日(T-7日)把升值空間調查報告提交于深圳交易所網下發行平臺網站中,供網下投資者和配售對象參照。

2、網下投資者解決本次發行基本詢價報價的定價原則、標價決策的過程有關材料歸檔備查簿。定價原則理應最少包含網下投資者單獨編寫的調查報告,調查報告應當包括有關基本參數的詳細描述、認真細致詳細的思路推論全過程及其實際價格提議。價格提議為價格定位的,最大價格和最少價錢的差值不能超過最少價錢的20%。

網下投資者歸檔備查簿的定價原則、標價決策的過程有關材料的軟件留跡時長、保存期或最終修改時間應是詢價采購結束之前,否則視為無定價原則或沒有標價決策的過程有關材料。

3、此次初步詢價根據深圳交易所網下發行平臺網站開展。符合規定法規和本公告標準的投資人應當2023年6月12日(T-5日)下午12:00時在中國證券業協會進行網下投資者申請注冊,且開通了深圳交易所網下發行平臺網站個人數字證書,變成網下發行平臺網站的消費者,并通過中國結算深圳分公司進行配售對象的股票賬戶、銀行帳戶新股配號工作中后才可參加初步詢價。

4、此次初步詢價期間為2023年6月13日(T-4日)9:30-15:00。在相關期限內,滿足條件的網下投資者可以通過深圳交易所網下發行平臺網站向其管理的配售對象填好、遞交認購價格與擬股票數量。

(下轉A24版)