(上接A10版)

截止到本發售公示公布之日,以上參加戰略配售的投資人已經與外國投資者簽定戰略配售協議書。有關此次參加戰略配售的投資人的審查狀況詳細2023年6月9日(T-1日)公示的《國泰君安證券股份有限公司關于江西國科軍工集團股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市參與戰略配售的投資者核查的專項核查報告》和《上海市錦天城律師事務所關于江西國科軍工集團股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市之參與戰略配售的投資者核查事項的法律意見書》。

(二)獲配結論

2023年6月8日(T-2日),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據初步詢價結論,共同商定本次發行價格是43.67元/股,本次發行總數量大約為160,137.89萬余元。

根據《實施細則》,本次發行經營規模10億元以上、不夠20億人民幣,本次發行承銷商有關分公司投股比例是4%,但不超過人民幣6,000萬余元。證裕項目投資已全額交納戰略配售申購資產,此次獲配股票數137.3940億港元,獲配股票數相匹配總金額59,999,959.80元。原始交款金額超過最后獲配股票數相匹配金額的不必要賬款,保薦代表人(主承銷商)將于2023年6月16日(T+4日)以前,根據交款原途徑退還。

綜上所述,本次發行最后戰略配售結論如下所示:

(三)戰略配售回拔

根據2023年6月2日(T-6日)公示的《發行安排及初步詢價公告》,本次發行原始戰略配售發行數量為183.35億港元,占本次發行數量5.00%,本次發行最后戰略配售股票數137.3940億港元,占本次發行數量3.75%,最后戰略配售數量以及原始戰略配售數量差值45.9560億港元將回拔至網下發行。

(四)限售期分配

證裕項目投資服務承諾得到此次配股的股票限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售之日起24月。

限售期期滿后,參加戰略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監會和上海交易所有關股份減持的相關規定。

四、網下發行

(一)參加目標

經外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確定,可參加此次網下申購的高效價格配售對象為7,266個,其相對應的合理擬認購總產量為6,250,860億港元。參加初步詢價的配售對象可通過網絡買賣平臺查詢其價格是不是為全面價格及合理擬股票數量。

(二)網下申購

在初步詢價期內遞交合理報價的網下投資者管理的配售對象務必參加本次發行的網下申購,根據該網站之外形式進行認購的視為無效。

1、網下申購時間是在2023年6月12日(T日)9:30-15:00。網下投資者務必在網絡交易網站向其管理方法的高效價格配售對象上傳認購紀錄。認購記錄中申購價格是本次發行價錢43.67元/股,股票數量向其合理價格相對應的合理擬股票數量。網下投資者為參加認購的所有配售對象上傳認購紀錄后,理應一次性全都遞交。網下申購期內,網下投資者可數次遞交認購紀錄,但是以最后一次遞交的所有認購紀錄為標準。

2、在網下申購環節,網下投資者不用繳納認購資產,獲配之后在2023年6月14日(T+2日)交納申購資產。

3、網下申購時,投資人配售對象名字、股票賬戶名字、股票賬戶號及其金融機構收付款賬號務必對于在中國證券業協會登記注冊的信息內容一致,不然視為無效認購。

4、合理價格配售對象未參加認購或具體股票數量低于合理擬股票數量的,將被稱作毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將通告公布毀約狀況,并把毀約狀況報證監會、中國證券業協會辦理備案。

5、合理價格配售對象在認購及持倉等多個方面必須遵守有關法律法規及證監會的相關規定,并自主承擔相應的責任。

(三)發布基本配股結論

2023年6月14日(T+2日),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于上交所網站(www.sse.com.cn)上公布《江西國科軍工集團股份有限公司網下初步配售結果及網上中簽結果公告》(下稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”),基本內容本次發行得到配股的網下投資者名字、每一個獲配網下投資者的價格、股票數量、基本獲配總數、應交納申購款額度、各配售對象無限售期擬配股股票數與有限售期擬配股股票數等相關信息,及其初步詢價期內提供可靠價格但并未參加認購或具體股票數量顯著低于價格時擬股票數量的網下投資者信息內容。之上公示一經發刊,即視作已經向參加網下申購的網下投資者送到獲配通告。

(四)申購資金繳納

2023年6月14日(T+2日)16:00前,得到基本配股資質的網下投資者應依據發行價及與管理的配售對象獲配股權總數,從配售對象在中國證券業協會備案銀行帳戶向中國結算上海分公司網下發行專用賬戶全額劃付申購資產,申購資產應當于2023年6月14日(T+2日)16:00前至賬。請股民留意資產在途時間。

1、申購賬款計算

每一配售對象應交申購賬款=發行價×基本獲配總數

2、申購賬款的繳納及帳戶規定

網下投資者應當依據下列標準開展資產劃付,不符合有關要求就會造成配售對象獲配新股上市失效。

(1)網下投資者劃到申購資金銀行帳戶應當與配售對象在中國證券業協會登記的銀行帳戶一致。

(2)申購賬款須劃至中國結算上海分公司在清算銀行辦理的網下發行專用賬戶,每一個配售對象只能選其中之一開展劃賬。中國結算上海分公司在各個清算銀行辦理的網下發行專用賬戶信息和各清算金融機構聯系電話詳細中國結算網址(http://www.chinaclear.cn)“服務保障—業務流程材料—銀行信息表”欄中“中國結算上海分公司網下發行專用賬戶情況表”和“中國證券登記結算有限責任公司上海分公司QFII清算金融機構網下發行專用賬戶一覽表”,在其中,“中國證券登記結算有限責任公司上海分公司QFII清算金融機構網下發行專用賬戶一覽表”里的有關帳戶只適用于QFII清算銀行托管的QFII劃付有關資產。

(3)為確保賬款立即到帳、提升劃賬高效率,提議配售對象向對于在中國證券業協會備案金融機構收付款賬號同一銀行線下申購資產專用賬戶劃賬。劃賬時要在電匯憑證備注名稱中標明配售對象股票賬戶號及本次發行股票號“688543”,如不標明或備注信息不正確可能導致劃賬不成功、申購失效。比如,配售對象股東賬戶為B123456789,則需在附表里填好:“B123456789688543”,證券賬號和股票號正中間不必加空格符什么的一切標記,以免造成電子器件劃賬。網下投資者好似日獲配多個新股上市,請盡快按每一只新股上市各自交款。同日獲配多個新股上市的現象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進賬不成功,所產生的后果由投資人自己承擔。賬款劃到后請盡快登錄互聯網技術買賣平臺查詢資產到帳狀況。

3、保薦代表人(主承銷商)依照中國結算上海分公司所提供的具體劃撥資金合理配售對象名冊確定最后合理申購。得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納新股申購資金,外國投資者與保薦代表人(主承銷商)將視它為毀約,將在2023年6月16日(T+4日)在《江西國科軍工集團股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行結果公告》(下稱“《發行結果公告》”)中直接公布,并把毀約狀況報證監會和中國證券業協會辦理備案。

對未能2023年6月14日(T+2日)16:00前全額交納申購資金配售對象,保薦代表人(主承銷商)將根據實繳金額/股價得到的結果向下取整明確新股申購總數。

向下取整計算出來的新股申購總數低于新股獲配數量,欠缺一部分視作放棄認購,由光大證券承銷,線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后本次發行數量70%時,將中斷發售。

4、若得到配股的配售對象交納的申購款額度超過獲配總數相對應的申購款額度,2023年6月16日(T+4日),中國結算上海分公司依據保薦代表人(主承銷商)所提供的網下配售結論數據信息向配售對象退回退返申購款,退返申購款額度=配售對象合理繳納的申購款額度-配售對象應交納申購款額度。

5、網下投資者交納的所有申購賬款在凍潔期內造成的所有貸款利息歸證劵投資者保護基金全部。

(五)網下發行限售期分配

網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售之日起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在上交所上市買賣之日起就可以商品流通;10%的股權限售期為6月,限售期自此次發行新股在上交所上市買賣之日起算起。網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本次發行的線下限售期分配。

五、網上發行

(一)認購時長

此次網上搖號時間是在2023年6月12日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。網站投資人理應獨立表述認購意愿,不可歸納授權委托證劵公司代其完成股票申購。如遇到重大突發事件或不可抗拒因素危害本次發行,則按照認購當日通告申請辦理。

(二)認購價錢

本次發行的發行價為43.67元/股。網上搖號投資人應當按照本次發行價錢開展認購。

(三)認購通稱和編碼

認購稱之為“國科認購”;認購編碼為“787543”。

(四)網上發行目標

擁有上海交易所證券賬戶卡并已開通創業板買賣權限普通合伙人、法人代表、證券投資基金法人、符合規定的許多投資人等(中國法律、政策法規嚴禁及外國投資者須堅守的別的監管政策所禁止者以外)。本次發行的保薦代表人(主承銷商)的證券承銷帳戶不得參加本次發行的認購。

2023年6月12日(T日)前在我國清算上海分公司開通創業板買賣權限股票賬戶并且在2023年6月8日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總市值日均1多萬元(含1萬)的投資人即可參加網上搖號。

投資人所持有的總市值必須符合《網上發行實施細則》的有關規定。

(五)網上發行方法

此次網上發行根據上海交易所交易軟件開展,回撥機制運行前,在網上原始發行數量為1,045.05億港元。保薦代表人(主承銷商)在規定期限內(2023年6月12日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00)將1,045.05億港元“國科軍用”個股鍵入在上海交易所特定專用股票賬戶,做為這只股票唯一“賣家”。

(六)網上搖號標準

1、投資人只能選網下發行或網上發行中的一種方式開展認購。全部參加此次戰略配售、網下詢價、認購、配股的投資人均不得再進行網上搖號。若投資人與此同時參加線下和網上搖號,網上搖號部分是失效認購。

2、此次網上發行根據上海交易所交易軟件開展。參加網上搖號的投資人(擁有上海交易所個股賬戶并開通創業板投資賬戶的地區普通合伙人、法人代表以及其它組織(法律法規、法律規定嚴禁消費者以外))按照其持有的上海市場非限售A股股權與非限購存托的總市值確認其在網上可新股申購額度。擁有總市值10,000元以下(含10,000元)的投資人才可以參加股票申購,每5,000元總市值可認購一個認購企業,不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股,股票數量應當為500股或者其整數,但最大不能超過此次在網上原始發售股票數的千分之一,即10,000股。

3、股民參加在網上公開發行股票的認購,必須使用一個股票賬戶。同一股民應用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的,及其投資人應用同一股票賬戶數次參加同一只申購新股的,以這個投資人的第一筆認購為全面認購,其他認購均是失效認購。股民擁有好幾個股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊信息里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊信息以2023年6月8日(T-2日)日終為標準。

4、網站投資人理應獨立表述認購意愿,不可歸納授權委托證劵公司開展股票申購。

5、股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中,證劵公司轉融通擔保證券明細分類賬戶總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。

6、投資人必須遵守有關法律法規及證監會的相關規定,并自主承擔相應的責任。

7、在網上投資人認購日2023年6月12日(T日)認購不用交納申購款,2023年6月14日(T+2日)依據中簽結果交納申購款。

(七)網上搖號程序流程

1、市值計算

參加此次網上發行的投資人需于2023年6月8日(T-2日)前20個交易日內(含T-2日)擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總市值日均值1多萬元(含1萬)。市值計算實際請參閱《網上發行實施細則》的相關規定。

2、認購程序流程

參加此次網上發行的投資人應已經在中國結算上海分公司開立證券賬戶,并已開通創業板市場交易管理權限。

認購辦理手續和在二級市場買進上交所上市個股的方法同樣,在網上投資人依據其持有的總市值數據在認購期限內(2023年6月12日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00)根據上海交易所連接網絡的各個證劵公司開展認購授權委托。一經申請,不可撒單。

(八)投資人申購股票數的確認方式

在網上投資人申購股票數的明確方式為:

1、如在網上合理股票數量小于等于此次最后網上發行總數(回拔后),也無需開展搖號申請搖簽,所有的新股配號全是中簽號碼,投資人按照其合理申購量申購個股;

2、如在網上合理股票數量超過此次最后網上發行總數(回拔后),則按照每500股配一個號標準對合理認購進行統一持續新股配號,再通過搖號申請搖簽明確合理認購中簽號碼,每一中簽號碼申購500股新股上市。

中標率=(最后網上發行總數/在網上合理認購總產量)×100%。

(九)新股配號與搖簽

若在網上合理認購總產量超過此次最后網上發行總數,則采用搖號申請搖簽明確中簽號碼的形式進行配股。

1、申購配號確定

2023年6月12日(T日),上海交易所依據投資人股票申購狀況確定合理認購總產量,按每500股配一個認購號,對每一個合理認購按照時間順序持續新股配號,新股配號無間斷,一直到最后一筆認購,并把新股配號結論傳入各股票交易營業網點。

2023年6月13日(T+1日),給投資者發布新股配號結論。申購者需到原授權委托認購買賣交易營業網點處確定申購配號。

2、發布中標率

2023年6月13日(T+1日),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于《網上發行申購情況及中簽率公告》中發布網上發行中標率。

3、搖號申請搖簽、發布中簽結果

2023年6月13日(T+1日)早上在公證部門的監督下,由外國投資者和保薦代表人(主承銷商)組織搖號申請搖簽,確定搖號中簽結論,并且于當天根據衛星網絡將搖簽結論發送給各股票交易營業網點。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)2023年6月14日(T+2日)將于《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》中發布中簽結果。

4、明確申購股票數

投資人依據中簽號碼,明確申購股票數,每一中簽號碼只有申購500股。

(十)新股投資人交款

投資人打新股搖號中簽后,應當依據2023年6月14日(T+2日)公示的《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》執行交款責任,在網上投資人交款時,必須遵守投資人所屬證劵公司有關規定。2023年6月14日(T+2日)日終,新股的投資人應保證其資金帳戶有足量的新股申購資產,欠缺一部分視作放棄認購,所產生的不良影響以及相關法律依據,由投資人自己承擔。

線上投資人持續12個月總計發生3次中簽但并未全額交款的情況時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券的網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

(十一)放棄認購個股的處理方式

如果因在網上投資人資金短缺而或者部分放棄認購的現象,結算參與人(包含證劵公司及基金托管人等)理應用心核實,并且在2023年6月15日(T+3日)15:00前事先向中國結算上海分公司申請,然后由中國結算上海分公司發放給保薦代表人(主承銷商)。放棄認購的股票數按實際不夠資產為標準,最小的單位為1股。投資人放棄認購的個股由保薦代表人(主承銷商)承銷。

(十二)發售地址

全國各地與上海交易所交易軟件連接網絡的各個股票交易營業網點。

六、投資人放棄認購一部分股權解決

線下和線上投資人交款申購完成后,保薦代表人(主承銷商)將按照實際交款狀況確定線下和線上具體發行股份總數。線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由保薦代表人(主承銷商)承銷。線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后本次發行數量70%時,將中斷發售。

線下、在網上投資人獲配未交款額度及其保薦代表人(主承銷商)的承銷占比等詳細情況請見2023年6月16日(T+4日)發表的《發行結果公告》。

七、中斷發售狀況

在出現以下情形時,外國投資者及保薦代表人(主承銷商)將采用中斷發售對策:

1、網下申購總產量低于線下原始發行數量的;

2、若網上搖號不夠,認購不夠一部分向線下回拔后,網下投資者無法全額申購的;

3、扣減最后戰略配售總數后,線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%;

4、投資者在發售過程中出現重要會議后事宜危害本次發行的;

5、依據《管理辦法》第五十六條和《實施細則》第七十一條:證監會和上海交易所發覺股票發行包銷全過程存有涉嫌違規違反規定或是存有出現異常情況的,可勒令外國投資者和主承銷中止或中斷發售,對相關事宜開展調查核實。

如出現之上情況,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將及時公示中斷發售緣故、修復發售分配等事項。中斷發行后,在證監會愿意申請注冊決定的期限內,且達到會議后事宜監管政策前提下,緯向上海交易所審核同意后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將適時重新啟動發售。

八、余股承銷

線下、在網上投資人交款申購的股權嚴重不足扣減最后戰略配售總數后本次發行數量70%時,外國投資者及保薦代表人(主承銷商)將中斷發售。線下、在網上投資人交款申購的股權數量達到扣減最后戰略配售總數后本次發行數量70%(含70%),但沒有達到扣減最后戰略配售總數后本次發行數量時,交款不夠由保薦代表人(主承銷商)承擔承銷。

產生余股承銷狀況時,2023年6月16日(T+4日),保薦代表人(主承銷商)將余股承銷資產、戰略配售募資和線下網上發行募資扣減承銷保薦費后一起劃給外國投資者,外國投資者向中國結算上海分公司遞交股份登記申請辦理,將承銷股份登記至保薦代表人(主承銷商)特定股票賬戶。

九、發行費

此次網下發行不往配售對象扣除提成、過戶費用和合同印花稅相關費用。投資人網上定價發行免收提成和合同印花稅相關費用。

網下投資者應根據申購額度,預埋充沛的認購資產,保證獲配后按時發放繳納申購資產。配售對象應用在協會注冊的銀行賬號申請辦理申購資金劃轉。

十、外國投資者及保薦代表人(主承銷商)

1、外國投資者:江西省國科軍用集團股份有限公司

法人代表:毛勇

詳細地址:江西省南昌南昌市經濟開發區河南建業街道999號

手機聯系人:鄧衛勇

手機:0791-88115098

2、保薦代表人(主承銷商):國泰君安證券股份有限公司

法人代表:賀青

詳細地址:上海市靜安區新閘路669號博華城市廣場37層

手機聯系人:資本市場部

申報審查材料與熱線電話:021-38676888

外國投資者:江西省國科軍用集團股份有限公司

保薦代表人(主承銷商):國泰君安證券股份有限公司

2023年6月9日