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江蘇省康力源體育運動科技發展有限公司首次公開發行股票并且在科創板上市發售結論公示
江蘇省康力源體育運動科技發展有限公司(下稱“外國投資者”或“康力源”)首次公開發行股票并且在科創板上市申請早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)科創板上市聯合會表決通過,并且已經中國證監會證監批準〔2023〕1023號文允許申請注冊。本次發行的保薦代表人(主承銷商)為南海證券股份有限公司(下稱“保薦代表人(主承銷商)”)。發行人的股票簡稱為“康力源”,股票號為“301287”。
本次發行選用在網上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者立即標價發售(下稱“網上發行”)的形式進行,沒有進行網下詢價和配股。本次發行股權均為新股上市,不出讓老股。本次發行數量達到1,667億港元,在其中,網上發行1,667億港元,占本次發行數量100.00%。本次發行價格是40.11元/股。本次發行的個股無商品流通限定及鎖定安排。
本次發行的網站申購交款工作中已經在2023年6月7日(T+2日)完畢。詳情如下:
一、新股申購狀況統計分析
保薦代表人(主承銷商)依據深圳交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(下稱“中國結算深圳分公司”)提供的信息,對此次網上發行的新股申購情況進行統計分析,結論如下所示:
1、在網上投資人交款申購的股權總數(股):16,304,327
2、在網上投資人交款申購金額(元):653,966,555.97
3、在網上投資人放棄認購總數(股):365,673
4、在網上投資人放棄認購額度(元):14,667,144.03
二、保薦代表人(主承銷商)承銷狀況
本次發行無網下詢價和配股階段,在網上新股投資人放棄認購股票數均由保薦代表人(主承銷商)承銷。保薦代表人(主承銷商)承銷股份的數量達到365,673股,承銷總金額14,667,144.03元,保薦代表人(主承銷商)承銷股權總數約占發行數量比例為2.19%。
2023年6月9日(T+4日),保薦代表人(主承銷商)將承銷資產與網上發行募資扣減證券承銷承銷費用后一起劃給外國投資者。外國投資者將為中國結算深圳分公司遞交股份登記申請辦理,將承銷股份登記至保薦代表人(主承銷商)特定股票賬戶。
三、發行費
本次發行總費用為7,816.35萬余元,清單如下所示:
1、包銷及保薦費:5,036.86萬余元;
2、財務審計及驗資費套餐:1,490.57萬余元;
3、律師代理費:829.06萬余元;
4、用以本次發行的信息披露費:441.51萬余元;
5、發售服務費及其它雜費:18.36萬余元。
注:以上發行費都不含企業增值稅額度,合計數和各分項目標值總和末尾數存有細微差別,為四舍五入導致。發售服務費其中包含本次發行的合同印花稅,計稅基礎為扣減合同印花稅前募資凈收益,稅率為0.025%。
四、保薦代表人(主承銷商)聯系電話
在網上投資人對本公告所發布發行結論如有疑問,請向本次發行的保薦代表人(主承銷商)聯絡。主要聯系電話如下所示:
保薦代表人(主承銷商):南海證券股份有限公司
聯系方式:021-20333888、021-20333999、021-20333898
手機聯系人:資本市場部
外國投資者:江蘇省康力源體育運動科技發展有限公司
保薦代表人(主承銷商):南海證券股份有限公司
2023年6月9日
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