旅游頻道
深圳東威科技有限責任公司有關發售GDR相對應的新增加基本A股股票發行暨股權變化的提示性公告
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
1、深圳東威科技有限責任公司（下稱“企業”）本次發行的全球存托憑證（Global Depositary Receipts，下稱“GDR”）數量達到5,888,000份，在其中每一份GDR意味著2股新增加企業A股個股，相對應新增加基本A股股票數為11,776,000股。
2、企業本次發行的GDR對應的新增加基本A股股票發行后，公司股本數量調整為229,632,000股。
3、GDR發行價：每一份17.80美金；GDR證劵全名：Kunshan Dongwei Technology Co.,Ltd.GDR；GDR上市代碼：KUDO。
4、此次新增加基礎證券A股個股上海證券交易所的上市日期預估為2023年6月13日（如果沒有特別提示，本公告中列明日期均指中國北京時間）。
5、本次發行的GDR在瑞士證交所的上市日期預估為2023年6月13日（瑞士時間）。
6、本次發行的GDR兌回限制期預估為自2023年6月13日（瑞士時間）至2023年10月10日（瑞士時間）（下稱“兌回限制期”）。
企業本次發行的GDR定于2023年6月13日（瑞士時間）在瑞士證交所發售（下稱“本次發行發售”或“本次發行”）。
一、本次發行發售的相關情況
（一）本次發行履行法定程序
1.本次發行的結構決策制定
2022年12月12日，公司召開第二屆股東會第七次大會，表決通過《關于公司發
行GDR并在瑞士證券交易所上市及轉為境外募集股份有限公司的議案》等本次發行發售有關提案。
2022年12月28日，公司召開2022年第一次股東大會決議，表決通過《關于公司發行GDR并在瑞士證券交易所上市及轉為境外募集股份有限公司的議案》等本次發行發售有關提案。
2.本次發行的內部審批流程
企業已就本次發行獲得了德國瑞士證交所監管局(SIX Exchange Regulation AG)關于企業發售GDR并且在德國瑞士證交所(SIX Swiss Exchange)上市有附加條件準許，實際參照公司在2023年2月4日公布的《關于發行GDR并在瑞士證券交易所上市獲得瑞士證券交易所監管局附條件批準的公告》（2023-005）；就本次發行獲得了中國證監會（下稱“證監會”）許可的，實際參照公司在2023年3月22日公布的《關于發行GDR并在瑞士證券交易所上市申請事宜獲得中國證監會批復的公告》（2023-006），并針對本次發行的招股書獲得了德國瑞士證交所監管局招股書公司辦公室(Prospectus Office)許可的，實際參照公司在2023年6月8日公布的《關于發行GDR價格區間確定及招股說明書獲得瑞士證券交易所監管局招股說明書辦公室批準的公告》（2023-025）。
（二）本次發行的相關情況
1.本次發行的證劵類型和總數
公司本次具體發售GDR的總數為5,888,000份，在其中每一份GDR意味著2股企業新增加A股個股。本次發行的 GDR 意味著新增基礎證券為11,776,000股A股個股。
2.本次發行價格和定價方法
結合公司慣例和有關監管政策，根據訂單信息需求與簿記建檔，融合海內外金融市場狀況，最終決定本次發行GDR的價格是每一份17.80美金。
3.本次發行的募資總金額
本次發行的募資總金額大約為1.05億美金。
4、本次發行的聯席全球協調人和聯席會賬簿管理人
CLSA Limited（中信銀行里斯本證券有限責任公司）及Essence International Securities (Hong Kong) Limited（安信國際證劵（中國香港）有限責任公司）出任本次發行的聯席全球協調人及聯席會賬簿管理人。
（三）發售目標
企業本次發行的GDR發行對象是合乎海內外有關管控規矩的合格投資人（下稱“合格投資人”）。
（四）本次發行的GDR的上市日期及上市地點
企業預估本次發行的GDR將在瑞士時間2023年6月13日正式在瑞士證交所發售。
（五）本次發行的GDR跨境電商變換分配和有關限定
企業本次發行的GDR兌回限制期預估為自2023年6月13日（瑞士時間）至2023年10月10日（瑞士時間）。本次發行的GDR跨境電商變換分配和有關限定，實際參照公司在2023年6月8日發表的《關于發行GDR并在瑞士證券交易所上市的提示性公告》（公示序號：2023-026）。
二、本次發行前后左右總股本及前10名股東變化情況
本次發行前（截止到2023年5月31日），企業的總股本數量為217,856,000股。本次發行結束后（截止到2023年6月8日），企業的總股本數量為229,632,000股。
本次發行前（截止到2023年5月31日），企業前十大股東持股情況如下：
注：1、前十名股東持股狀況依據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（A股）的備案股份公司章程排序。
本次發行結束后（截止到2023年6月8日），企業前十大股東持股情況如下：
注：1、前十名股東持股狀況依據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（A股）的備案股份公司章程排序。
2、Citibank,National Association（美國花旗銀行）為公司發展GDR存托人，GDR相對應的基礎證券A股個股依規備案則在戶下；企業本次發行的GDR在兌回限定期限內不可轉換成A股個股。
3、以上發生的合計數占比和各分項目占比總和末尾數的差別，為四舍五入緣故而致。
本次發行前后左右，公司控股股東及控股股東均是劉建波老先生。本次發行未造成公司控制權產生變化。
三、本次發行GDR相匹配新增加基本股票發行及公司股權結構變化
（一）此次新增加基本A股股票發行狀況
本次發行GDR相對應的地區新增加基礎證券A股個股已經在2023年6月8日在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司進行備案銀行存管，持有者為公司發展GDR存托人Citibank,National Association（美國花旗銀行）。此次新增加基本A股股票發行數量達到11,776,000股，將在2023年6月13日上海證券交易所發售，此次新增加基本A股股票發行后公司股本數量調整為229,632,000股。
（二）本次發行前后左右企業公司股權結構變動表
四、投資人常見問題
由于本次發行的GDR的申購目標僅限于合乎海內外有關管控規矩的合格投資人，因而，本公告僅是A股投資人及時掌握公司本次發行上市相關信息而做的，不構成亦不得被稱作應該是一切投資人回收、購買申購企業發售證券要約承諾或要約邀請。
依據境內有關監管要求，企業本次發行的GDR在兌回限定期限內不可轉換成A股個股。兌回限定期滿，GDR能夠兌回為A股個股并且在上海交易所售賣，能夠兌回家的GDR相對應的A股總數最高為11,776,000股，因為公司派股、股權分割或是合拼、變換占比調節或其他原因GDR提升或減少的，相對應的A股總數限制適當調整。
企業將依據進度立即履行信息披露義務，煩請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
深圳東威科技有限責任公司股東會
2023年6月10日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2