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上海市威士頓信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市發(fā)售結(jié)論公示
特別提醒
(下稱“威士頓”、“外國投資者”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在科創(chuàng)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請?jiān)缫焉钲诮灰姿?下稱“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕730號)。
興業(yè)銀行證券股份有限公司(下稱“興業(yè)證券”或“保薦代表人(主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)。發(fā)行人的股票簡稱為“威士頓”,股票號為“301315”。
本次發(fā)行最后選用線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
外國投資者和保薦代表人(主承銷商)共同商定本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)金額為32.29元/股,發(fā)行數(shù)量為2,200.00億港元,均為公開發(fā)行新股,自然人股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。
本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會(huì)保障基金(下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱“險(xiǎn)資”)與達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。
本次發(fā)行的原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為110.00億港元,占發(fā)行數(shù)量的5.00%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值110.00億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為1,573.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量71.50%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為627.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量28.50%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)總數(shù)2,200.00億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。
依據(jù)《上海威士頓信息技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購倍率為7,164.68054倍,高過100倍,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,將此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%(向上取整至500股的整數(shù),即440.00億港元)由線下回拔至在網(wǎng)上。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí),線下最后發(fā)行數(shù)量為1,133.0000億港元,占此次發(fā)行數(shù)量51.50%;在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為1,067.0000億港元,占此次發(fā)行數(shù)量48.50%。回拔后,此次網(wǎng)上發(fā)行的中標(biāo)率為0.0237519925%,合理認(rèn)購倍率為4,210.17310倍。
本次發(fā)行的在網(wǎng)上、線下交款工作中已經(jīng)在2023年6月13日(T+2日)完畢。詳情如下:
一、新股申購狀況統(tǒng)計(jì)分析
保薦代表人(主承銷商)依據(jù)深圳交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國結(jié)算深圳分公司”)提供的信息,對此次戰(zhàn)略配售、在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股申購情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)論如下所示:
(一) 戰(zhàn)略配售狀況
本次發(fā)行價(jià)錢不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資與達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。
本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。
(二)在網(wǎng)上新股申購狀況
1、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)(股):10,588,194
2、在網(wǎng)上投資人交款申購金額(元):341,892,784.26
3、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購總數(shù)(股):81,806
4、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購額度(元):2,641,515.74
(三)線下新股申購狀況
1、網(wǎng)下投資者交款申購的股權(quán)總數(shù)(股):11,330,000
2、網(wǎng)下投資者交款申購金額(元):365,845,700.00
3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購總數(shù)(股):0
4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購額度(元):0.00
二、線下占比限購狀況
網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。
網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
本次發(fā)行中線下占比限購6個(gè)月股權(quán)數(shù)量達(dá)到1,136,097股,約為網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的10.03%,約為此次公開發(fā)行股票總數(shù)的5.16%。
三、保薦代表人(主承銷商)承銷狀況
本次發(fā)行在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股票數(shù)均由保薦代表人(主承銷商)承銷,保薦代表人(主承銷商)承銷股份的數(shù)量達(dá)到81,806股,承銷總金額2,641,515.74元,承銷股權(quán)的總數(shù)約約占發(fā)行數(shù)量比例為0.3718%。
2023年6月15日(T+4日),保薦代表人(主承銷商)將承銷資產(chǎn)與在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行募資扣減證券承銷承銷費(fèi)后一起劃給外國投資者。外國投資者向中國結(jié)算深圳分公司遞交股份登記申請辦理,將承銷股份登記至保薦代表人(主承銷商)特定股票賬戶。
四、本次發(fā)行花費(fèi)
本次發(fā)行總費(fèi)用為9,493.12萬余元,在其中:
1、證券承銷承銷費(fèi):6,748.61萬余元;
2、財(cái)務(wù)審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)套餐:1,226.42萬余元;
3、律師代理費(fèi):943.40萬余元;
4、用以本次發(fā)行的信息披露費(fèi):470.75萬余元;
5、印制費(fèi)、發(fā)售服務(wù)費(fèi)及其它雜費(fèi):103.94萬余元。
注:之上花費(fèi)均是不含稅價(jià)。合計(jì)數(shù)和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)存有細(xì)微差別,為四舍五入導(dǎo)致。發(fā)售服務(wù)費(fèi)其中包含了本次發(fā)行的合同印花稅,計(jì)稅基礎(chǔ)為扣減合同印花稅前募資凈收益,稅率為0.025%。
五、保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話
線下、在網(wǎng)上投資人對本公告所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問,請向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示:
保薦代表人(主承銷商):興業(yè)銀行證券股份有限公司
手機(jī)聯(lián)系人:市場銷售買賣業(yè)務(wù)流程總公司股權(quán)資本銷售市場處
聯(lián)系方式:021-20370806、021-20370807
外國投資者:上海市威士頓信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司
保薦代表人(主承銷商):興業(yè)銀行證券股份有限公司
2023年6月15日
上海市威士頓信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司
保薦代表人(主承銷商):興業(yè)銀行證券股份有限公司
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