旅游頻道
安徽芯動聯科微系統股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市投資風險特別公告
安徽芯動聯科微系統股份有限公司(以下簡稱“芯動聯科”、“發行人”或“公司”)首次公開發行人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已經上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)上市審核委員會審議通過,并已經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)同意注冊(證監許可〔2023〕1012號)。
經發行人與本次發行的保薦人(主承銷商)中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“中信建投證券”、“保薦人(主承銷商)”或“主承銷商”)協商確定本次發行股份數量5,521.00萬股,全部為公開發行新股。本次發行將于2023年6月19日(T日)分別通過上交所交易系統和互聯網交易平臺(IPO網下詢價申購)(以下簡稱“互聯網交易平臺”)實施。發行人和主承銷商特別提請投資者關注以下內容:
1、本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)、網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。
本次發行的戰略配售、初步詢價及網上、網下發行由主承銷商負責組織。戰略配售在主承銷商處進行;初步詢價及網下發行通過上交所互聯網交易平臺(https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/)實施;網上發行通過上交所交易系統進行。
2、發行人和主承銷商將通過網下初步詢價確定發行價格,網下不再進行累計投標。
3、初步詢價結束后,發行人和主承銷商根據《安徽芯動聯科微系統股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告》(以下簡稱“《發行安排及初步詢價公告》”)規定的剔除規則,在剔除不符合要求投資者報價的初步詢價結果后,協商一致,將擬申購價格高于30.89元/股(不含30.89元/股)的配售對象全部剔除;擬申購價格為30.89元/股的配售對象中,擬申購數量低于1,090萬股(不含1,090萬股)的配售對象全部剔除。以上過程共計剔除154個配售對象,對應剔除的擬申購總量為121,460萬股,約占本次初步詢價剔除無效報價后擬申購總量12,119,730萬股的1.0022%。剔除部分不得參與網下及網上申購。
4、發行人和主承銷商根據初步詢價結果,綜合評估公司合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、所屬行業二級市場估值水平等方面,充分考慮網下投資者有效申購倍數、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為26.74元/股,網下發行不再進行累計投標詢價。
投資者請按此價格在2023年6月19日(T日)進行網上和網下申購,申購時無需繳付申購資金。其中,網下申購時間為9:30-15:00,網上申購時間為9:30-11:30,13:00-15:00。
5、本次發行價格26.74元/股對應的市盈率為:
(1)79.07倍(每股收益按照2022年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算);
(2)86.16倍(每股收益按照2022年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算);
(3)91.73倍(每股收益按照2022年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算);
(4)99.96倍(每股收益按照2022年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算)。
6、本次發行價格為26.74元/股,請投資者根據以下情況判斷本次發行定價的合理性。
(1)本次發行的價格不高于剔除最高報價部分后網下投資者剩余報價的中位數和加權平均數,以及公開募集方式設立的證券投資基金(以下簡稱“公募基金”)、全國社會保障基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養老保險基金(以下簡稱“養老金”)、企業年金基金和職業年金基金(以下簡稱“年金基金”)、符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)以及合格境外投資者資金剩余報價的中位數和加權平均數四個數中的孰低值(以下簡稱“四數孰低值”)28.7175元/股。
提請投資者關注本次發行價格與網下投資者報價之間存在的差異,網下投資者報價情況詳見同日刊登在上交所網站(www.sse.com.cn)的《安徽芯動聯科微系統股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告》(以下簡稱“《發行公告》”)。
(2)根據《國民經濟行業分類(GB/T4754-2017)》,公司所處行業為“計算機、通信和其他電子設備制造業(C39)”,截至2023年6月14日(T-3日),中證指數有限公司發布的該行業最近一個月平均靜態市盈率為34.26倍。
截至2023年6月14日(T-3日),主營業務與發行人相近的可比上市公司市盈率水平具體情況如下:
數據來源:Wind資訊,數據截至2023年6月14日(T-3日)。
注1:2022年扣非前/后EPS計算口徑:2022年扣除非經常性損益前/后歸屬于母公司凈利潤/T-3日(2023年6月14日)總股本;
注2:以上數字計算如有尾數差異,為四舍五入造成;
注3:敏芯股份2022年未盈利,故計算市盈率均值時予以剔除。
本次發行價格26.74元/股對應的發行人2022年扣除非經常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為99.96倍,高于中證指數有限公司發布的發行人所處行業最近一個月平均靜態市盈率,高于同行業可比公司2022年扣非后靜態市盈率平均水平,存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和主承銷商提請投資者關注投資風險,審慎研判發行定價的合理性,理性做出投資。
(3)本次發行價格確定后,本次網下發行提交了有效報價的投資者數量為280家,管理的配售對象個數為7,530個,有效擬申購數量總和為10,447,180萬股,為回撥前網下初始發行規模的2,782.72倍。
(4)《安徽芯動聯科微系統股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股意向書》中披露的募集資金需求金額為100,000.00萬元,本次發行價格26.74元/股對應融資規模為147,631.54萬元,高于前述募集資金需求金額。
(5)本次發行定價遵循市場化定價原則,在初步詢價階段由網下投資者基于真實認購意愿報價,發行人與主承銷商根據初步詢價結果,綜合評估公司合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、所屬行業二級市場估值水平等方面,充分考慮網下投資者有效申購倍數、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格。任何投資者如參與申購,均視為其已接受該發行價格;如對發行定價方法和發行價格有任何異議,建議不參與本次發行。
(6)投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素,了解股票上市后可能存在股價跌破發行價的風險,切實提高風險意識,強化價值投資理念,避免盲目炒作。監管機構、發行人和主承銷商均無法保證股票上市后股價不會跌破發行價。
7、發行人本次募投項目預計使用募集資金為100,000.00萬元。若本次發行成功,按本次發行價格26.74元/股和5,521.00萬股的新股發行數量計算,預計發行人募集資金總額為147,631.54萬元,扣除約12,395.59萬元(不含增值稅)的發行費用后,預計募集資金凈額135,235.95萬元(如有尾數差異,為四舍五入所致)。
本次發行存在因取得募集資金導致凈資產規模大幅增加對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。
8、本次網上發行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發行的股票在上交所科創板上市之日起即可流通。
網下發行部分采用比例限售方式,網下投資者應當承諾其獲配股票數量的10%(向上取整計算)限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發行股票在上交所上市交易之日起開始計算。網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本次發行的網下限售期安排。
戰略配售方面,保薦人相關子公司獲配股票的限售期為24個月,中信建投基金-共贏20號員工參與戰略配售集合資產管理計劃和中信建投基金-共贏22號員工參與戰略配售集合資產管理計劃獲配股票的限售期為12個月,限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。
9、網上投資者應當自主表達申購意向,不得概括委托證券公司代其進行新股申購。
10、本次發行申購,任一配售對象只能選擇網下發行或者網上發行一種方式進行申購。凡參與初步詢價的配售對象,無論是否有效報價,均不能再參與網上發行。投資者參與網上公開發行股票的申購,只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的,以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的,以該投資者的第一筆申購為有效申購,其余申購均為無效申購。
(下轉A22版)
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2