證券代碼：601916 簡稱：浙商銀行 公告編號：2023-041

浙商銀行股份有限公司a股配股提示公告

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公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

1、浙商銀行有限公司(以下簡稱“浙商銀行”)、“公司”或“發(fā)行人”)向原a股股東配售股份(以下簡稱“a股配股”)方案已于2021年10月28日召開第六屆董事會第三次會議，2021年11月23日召開第三次臨時股東大會，2021年第一次a股股東大會，2021年第一次h股股東大會審議通過。2022年11月21日召開的2022年第二次臨時股東大會、2022年第一次A股股東大會、2022年第一次H股股東大會同意將公司配股公開發(fā)行證券的股東大會決議有效期延長12個月，原股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理配股相關(guān)事宜。

A股配股申請已獲中國證監(jiān)會（以下簡稱中國證監(jiān)會）第十八屆發(fā)行審計(jì)委員會2023年第十二屆發(fā)行審計(jì)委員會會議批準(zhǔn)，并獲得中國證監(jiān)會證監(jiān)會許可〔2023〕339號文核準(zhǔn)。

2、a股配股通過上海證券交易所(以下簡稱“上海證券交易所”)交易系統(tǒng)對所有a股股東進(jìn)行網(wǎng)上定價發(fā)行。a股配股價格為2.02元/股，a股配股代碼為“760916”，a股配股簡稱“浙銀配股”。

3、截至2023年6月14日(T日)下午上海證券交易所收盤后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司(以下簡稱“登記公司”或“中國結(jié)算上海分公司”)登記的浙商銀行全體a股股東配售。

4、A股配股支付的起止日期為2023年6月15日（T+從2023年6月21日開始（T+5日)上海證券交易所正常交易時間，請注意配股支付時間。

5、2023年6月15日，a股配股網(wǎng)上認(rèn)購期間和中國結(jié)算上海分公司網(wǎng)上清算日（T+至2023年6月26日（T+6日)公司股票停牌；2023年6月27日（T+7日)發(fā)布配股發(fā)行結(jié)果公告，公司股票復(fù)牌交易。

6、A股配股上市時間在A股配股成功發(fā)行后，根據(jù)上海證券交易所的安排確定，將另行公告。

7、本公告僅向全體股東說明浙商銀行a股配股的相關(guān)事宜，不構(gòu)成本次a股配股的任何投資建議。股東想了解本次發(fā)行的一般情況，請于2023年6月12日詳細(xì)閱讀（T-2日)《浙商銀行股份有限公司向原a股股東配股說明書摘要》和《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上發(fā)表的《上海證券交易所網(wǎng)站》（http://www.sse.com.cn）浙商銀行股份有限公司向原a股股東配售股份配股說明書全文及其他相關(guān)資料(以下簡稱“a股配股說明書”)。本次發(fā)行的其他事項(xiàng)，中信證券有限公司(以下簡稱“中信證券”或“保薦人(聯(lián)合主承銷商)”)和聯(lián)合主承銷商中國國際金融有限公司(以下簡稱“中金公司”)、中信建投證券有限公司(以下簡稱“中信建投”)、華泰聯(lián)合證券有限公司(以下簡稱“華泰聯(lián)合”)、申萬宏源證券承銷保薦有限公司(以下簡稱“申萬宏源”)、國泰君安證券有限公司(以下簡稱國泰君安)、工業(yè)證券有限公司(以下簡稱“工業(yè)證券”)、財通證券有限公司(以下簡稱“財通證券”)(中信證券、中金公司、中信建投、華泰聯(lián)合、申萬宏源、國泰君安、興業(yè)證券、財通證券以下合稱“聯(lián)合主承銷商”)將在上述媒體上及時公布。請注意投資者。

一、a股配股的基本情況

1、A股發(fā)行股票類型:人民幣普通股(A股)

2、a股每股面值：1.00元

3、A股配股比例及數(shù)量：2023年6月14日（T日）上海證券交易所發(fā)行人A股總股本16、714、696、778股，按每10股配售3股的比例配售給所有A股股東，總可配售5、014、409、033股，均為無限銷售條件流通股。

浙商銀行現(xiàn)有A股總股本16、714、696、778股，均有權(quán)參與A股配股發(fā)行。

4、主要股東認(rèn)購a股配股承諾：公司最大股東浙江金融控股有限公司承諾根據(jù)公司配股登記日收盤后的持股數(shù)量，以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購根據(jù)公司配股方案確定的可分配股份。

5、募集資金的目的：A股和H股總募集資金不得超過180.00億元（含180.00億元）。扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，配股募集的資金將全部用于補(bǔ)充公司核心一級資本，提高公司資本充足率，支持公司未來各項(xiàng)業(yè)務(wù)的可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，增強(qiáng)公司的資本實(shí)力和綜合競爭力。

6、A股配股價格：A股配股價格為2.02元/股，配股代碼為“760916”，配股簡稱“浙銀配股”。

7、A股發(fā)行對象:截至2023年6月14日(T日)下午上海證券交易所收盤后，浙商銀行所有在注冊公司注冊的A股股東。

8、a股發(fā)行方式：通過上海證券交易所交易系統(tǒng)在線定價發(fā)行。

9、承銷方式：代銷。

10、A股配股的主要日期：

A股配股發(fā)行期間的主要日期和停牌安排如下：

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注1：以上時間為正常交易日。2023年6月22日，香港聯(lián)合交易所有限公司因假期休市，2023年6月22日和2023年6月23日，上海證券交易所因假期休市。

注2：如果重大突發(fā)事件影響發(fā)行，聯(lián)合主承銷商將及時公布并修改發(fā)行日程。

二、本次a股配股認(rèn)購方法

1、a股認(rèn)購方式

通過上海證券交易所交易系統(tǒng)在線參與認(rèn)購。

2、a股配股支付時間

2023年6月15日（T+從2023年6月21日開始（T+5日)上海證券交易所正常交易時間，逾期未付款的，視為自動放棄a股配股認(rèn)購權(quán)。

3、認(rèn)購a股配股數(shù)量

a股配股按每10股配售3股的比例配售給所有a股股東。a股股東認(rèn)購a股配股，可配股數(shù)量為浙商銀行a股數(shù)量乘以配售比例(0.30)，可認(rèn)購數(shù)量小于1股，上海證券交易所按照準(zhǔn)確算法原則，即根據(jù)配售比例(0.30)和每個賬戶股數(shù)計(jì)算可認(rèn)購數(shù)量的整數(shù)部分，計(jì)算不足1股的部分(尾數(shù)保留三位小數(shù))，將所有賬戶按尾數(shù)從大到小的順序進(jìn)入位置(尾數(shù)相同，隨機(jī)排序)，直到每個賬戶獲得的可配股總數(shù)與可配股總數(shù)相同。

發(fā)行人是內(nèi)地與香港股票市場互聯(lián)互通的目標(biāo)公司，應(yīng)當(dāng)通過內(nèi)地與香港股票市場的互聯(lián)互通機(jī)制安排向香港投資者配股。香港投資者持有發(fā)行人股份并通過內(nèi)地與香港互聯(lián)互通參與a股配股的，香港交易結(jié)算所有限公司將根據(jù)中央結(jié)算系統(tǒng)相關(guān)規(guī)定，將零碎股份的數(shù)額調(diào)整到整數(shù)單位。

4、a股認(rèn)購支付方式

在付款期內(nèi)，股東可通過網(wǎng)上委托、電話委托、營業(yè)部現(xiàn)場委托等方式，通過上海證券交易所交易系統(tǒng)辦理a股配股付款手續(xù)。a股配股代碼為“760916”，a股配股簡稱“浙銀配股”，a股配股價格為2.02元/股。股東可以在a股配股支付期內(nèi)多次申報，但申報的a股配股總數(shù)不得超過a股配股數(shù)量限額。原股東持有的股份托管在兩個或兩個以上的營業(yè)部的，應(yīng)當(dāng)分別向相應(yīng)的營業(yè)部認(rèn)購。

三、發(fā)行人及聯(lián)合主承銷商

1、發(fā)行人：浙商銀行股份有限公司

法定代表人：張榮森（法定代表人職責(zé)）

辦公地址：浙江省杭州市上城區(qū)民心路1號

聯(lián)系人：陳盛

聯(lián)系電話：0571-88268966

2、保薦人(聯(lián)合主承銷商)：中信證券有限公司

法定代表人：張佑君

辦公地址：中信證券大廈，北京市朝陽區(qū)梁馬橋路48號

聯(lián)系人：股票資本市場部：

聯(lián)系電話：010-60833640

3、聯(lián)合主承銷商：中國國際金融有限公司

法定代表人：沈如軍

辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外街1號國際貿(mào)易大廈2座27層和28層

聯(lián)系人：資本市場部

聯(lián)系電話：010-89620581

4、聯(lián)合主承銷商：中信建投證券有限公司

法定代表人：王常青

辦公地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)街2號凱恒中心B座10層

聯(lián)系人：股權(quán)資本市場部：

聯(lián)系電話：010-86451545、010-86451546

5、聯(lián)合主承銷商：華泰聯(lián)合證券有限公司

法定代表人：江禹

辦公地址：北京市西城區(qū)豐富胡同22號A座6層

聯(lián)系人：股票資本市場部：

聯(lián)系電話：010-57617081

6、聯(lián)合主承銷商：申萬宏源證券承銷保薦有限公司

法定代表人：張劍

辦公地址:大成國際大廈20樓2004室，新疆烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))

聯(lián)系人：資本市場部

聯(lián)系電話：021-54047165、021-54047376

7、聯(lián)合主承銷商：國泰君安證券有限公司

法定代表人：賀青

辦公地址：博華廣場37層，上海市靜安區(qū)新閘路669號

聯(lián)系人：資本市場部

聯(lián)系電話：021-38031877、021-38031878

8、聯(lián)合主承銷商：興業(yè)證券有限公司

法定代表人：楊華輝

辦公地址：上海浦東新區(qū)長柳路36號工業(yè)證券大廈10樓

聯(lián)系人：銷售交易業(yè)務(wù)總部股權(quán)資本市場

聯(lián)系電話：021-20370808

9、聯(lián)合主承銷商：財通證券有限公司

法定代表人：章啟誠

辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)天目山路198號財通雙冠大廈東19樓

聯(lián)系人：資本市場部

聯(lián)系電話：0571-87827953、0571-87821503、0571-87825137

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發(fā)行人：浙商銀行股份有限公司

年 月 日

保薦人(聯(lián)合主承銷商)：中信證券有限公司

年 月 日

聯(lián)合主承銷商：中國國際金融有限公司

年 月 日

聯(lián)合主承銷商：中信建投證券有限公司

年 月 日

聯(lián)合主承銷商：華泰聯(lián)合證券有限公司

年 月 日

聯(lián)合主承銷商：申萬宏源證券承銷保薦有限公司

年 月 日

聯(lián)合主承銷商：國泰君安證券有限公司

年 月 日

聯(lián)合主承銷商：興業(yè)證券有限公司

年 月 日

聯(lián)合主承銷商：財通證券有限公司

年 月 日