重要提醒

廣州市譽(yù)辰精密機(jī)械制造有限責(zé)任公司(下稱“外國(guó)投資者”、“企業(yè)”或“譽(yù)辰智能化”)依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”、“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)出臺(tái)的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕)(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第205號(hào)〕),上海交易所(下稱“上海交易所”)出臺(tái)的《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號(hào))(下稱“《實(shí)施細(xì)則》”)、《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕35號(hào))(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)、《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕36號(hào))(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”),中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)出臺(tái)的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào))(下稱“《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》”)及其《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào))(下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”和“《網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》”)等有關(guān)規(guī)定,及其上海交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板。

興業(yè)銀行證券股份有限公司(下稱“興業(yè)證券”、“保薦代表人(主承銷商)”或“主承銷商”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人(主承銷商)興業(yè)證券承擔(dān)組織落實(shí)。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在興業(yè)證券部位進(jìn)行,初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)都通過上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站(IPO網(wǎng)下詢價(jià)認(rèn)購(gòu))(下稱“互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站”)開展,網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展,請(qǐng)投資人仔細(xì)閱讀本公告。有關(guān)初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)字化的具體內(nèi)容,請(qǐng)查閱上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

投資人可以通過下列網(wǎng)站地址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查看公示全篇。

煩請(qǐng)投資者關(guān)注下列重要內(nèi)容:

1、網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購(gòu)資質(zhì)審查:本公告所指“網(wǎng)下投資者”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資者,“配售對(duì)象”就是指網(wǎng)下投資者或者其管理的股票投資商品。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)于2023年6月26日(T-4日)下午12:00前,在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行配售對(duì)象的申請(qǐng)注冊(cè)工作任務(wù),并通過興業(yè)證券網(wǎng)下投資者報(bào)備系統(tǒng)(https://ipo.xyzq.cn)在線申請(qǐng)承諾書以及相關(guān)審查原材料。

保薦代表人(主承銷商)已根據(jù)國(guó)家規(guī)章制度政策制定了網(wǎng)下投資者的要求。實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)和分配請(qǐng)見本公告“三、(一)網(wǎng)下投資者參與其中條件和價(jià)格規(guī)定”。僅有合乎外國(guó)投資者及保薦代表人(主承銷商)確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的投資人方可參加本次發(fā)行初步詢價(jià)。不符合規(guī)定規(guī)范而參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的,須自己承擔(dān)一切由這一行為所引發(fā)的不良影響,保薦代表人(主承銷商)將于上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)(發(fā)售包銷業(yè)務(wù)流程)(下稱“業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)”)里將其價(jià)格設(shè)為失效,并且在《深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)中公布有關(guān)情況。

2、網(wǎng)下投資者遞交定價(jià)原則與建議價(jià)格或價(jià)格定位規(guī)定:網(wǎng)下投資者須于招股意向書發(fā)表日(2023年6月20日,T-6日)13:00后到初步詢價(jià)日(2023年6月27日,T-3日)9:30前通過網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站遞交定價(jià)原則和內(nèi)部的調(diào)查報(bào)告給的提議價(jià)格或價(jià)格定位。請(qǐng)網(wǎng)下投資者按“三、(四)遞交定價(jià)原則與建議價(jià)格或價(jià)格定位”中有關(guān)要求來操作。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)查報(bào)告給的提議價(jià)格或價(jià)格定位開展價(jià)格,正常情況下不可修改意見價(jià)錢或是超過調(diào)查報(bào)告提議價(jià)格定位。線下投資者遞交定價(jià)原則前,理應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請(qǐng)流程。未能詢價(jià)采購(gòu)開始之前遞交定價(jià)原則與建議價(jià)格或價(jià)格定位的網(wǎng)下投資者,不得參加詢價(jià)采購(gòu)。網(wǎng)下投資者未提交定價(jià)原則與建議價(jià)格或價(jià)格定位的,保薦代表人(主承銷商)將評(píng)定該網(wǎng)下投資者的價(jià)格失效。

3、網(wǎng)下投資者總資產(chǎn)審查規(guī)定:網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,屬實(shí)向主承銷商給予配售對(duì)象近期一個(gè)月底(招股意向書發(fā)表日上月的最后一個(gè)工作日,2023年5月31日)總資產(chǎn)匯報(bào)以及相關(guān)證明材料(相關(guān)要求詳細(xì)本公告“三、(二)網(wǎng)下投資者審查原材料的遞交方法”)。配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以初步詢價(jià)此前第五個(gè)交易時(shí)間(2023年6月16日,T-8日)的商品資產(chǎn)總額為標(biāo)準(zhǔn)。

特別提示網(wǎng)下投資者留意,為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格,有利于審查科創(chuàng)板上市網(wǎng)下投資者總資產(chǎn),上海交易所規(guī)定網(wǎng)下投資者在網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站上對(duì)總資產(chǎn)開展服務(wù)承諾,請(qǐng)網(wǎng)下投資者按“三、(五)初步詢價(jià)”中有關(guān)流程進(jìn)行實(shí)際操作。投資人在網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站填報(bào)的總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模與提交給保薦代表人(主承銷商)的配售對(duì)象資金證明材料中的總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模不相匹配的,所帶來的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。

參加初步詢價(jià)時(shí),網(wǎng)下投資者為配售對(duì)象填寫的擬申購(gòu)額度正常情況下不能超過該配售對(duì)象以上總資產(chǎn)匯報(bào)以及相關(guān)證明材料中標(biāo)明的近期一個(gè)月底(招股意向書發(fā)表日上月的最后一個(gè)工作日,2023年5月31日)的資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購(gòu)前資產(chǎn)總額的孰低值;配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,擬申購(gòu)額度正常情況下不能超過初步詢價(jià)此前第五個(gè)交易時(shí)間(2023年6月16日,T-8日)的資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購(gòu)前資產(chǎn)總額的孰低值。主承銷商發(fā)覺網(wǎng)下投資者不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購(gòu)的,可以拒絕或去除該配售對(duì)象的價(jià)格。

4、網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格規(guī)定:為進(jìn)一步規(guī)范科創(chuàng)板新股發(fā)售包銷紀(jì)律,規(guī)定網(wǎng)下投資者嚴(yán)格執(zhí)行科學(xué)合理、單獨(dú)、客觀性、謹(jǐn)慎的基本原則參加網(wǎng)下詢價(jià),詳細(xì)如下:

(1)就同一次科創(chuàng)板上市IPO發(fā)售,互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站最多紀(jì)錄同一網(wǎng)下投資者遞交的2次基本詢價(jià)報(bào)價(jià)紀(jì)錄。網(wǎng)下投資者為擬參加報(bào)價(jià)的所有配售對(duì)象上傳所有價(jià)格紀(jì)錄后,理應(yīng)一次性遞交。遞交2次價(jià)格記載的,以第2次遞交的價(jià)格紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)。

(2)網(wǎng)下投資者初次遞交價(jià)格紀(jì)錄后,正常情況下不可改動(dòng),確實(shí)有必需改動(dòng)的,應(yīng)再次執(zhí)行價(jià)格決策制定,于第2次遞交頁面充分證明減價(jià)原因、減價(jià)力度的邏輯性測(cè)算根據(jù)及其以前價(jià)格存不存在定價(jià)原則不全面、價(jià)格決策制定不完善等狀況,并把相關(guān)材料歸檔備查簿。遞交內(nèi)容包括歸檔備查簿原材料將成為后續(xù)監(jiān)管組織審查網(wǎng)下投資者價(jià)格管理決策以及相關(guān)內(nèi)部控制制度的關(guān)鍵依據(jù)。

5、網(wǎng)下申購(gòu)限制:此次網(wǎng)下發(fā)行每一個(gè)配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)股票數(shù)最高為330.00億港元,占線下原始發(fā)行數(shù)量的49.62%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控和合規(guī),謹(jǐn)慎適時(shí)調(diào)整擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格與擬股票數(shù)量。

6、高價(jià)位去除體制:外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)去除不符合規(guī)定投資人價(jià)格后初步詢價(jià)結(jié)論,對(duì)每一個(gè)滿足條件的配售對(duì)象的價(jià)格依照擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢從高到低、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格方面按配售對(duì)象的擬股票數(shù)量從小到大、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬股票數(shù)量上按申報(bào)日期(申報(bào)日期借助互聯(lián)網(wǎng)交易網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn))由后至先、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬股票數(shù)量同一申報(bào)日期上按業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)一鍵生成的配售對(duì)象次序從后面到前順序排列,去除價(jià)格最大一部分配售對(duì)象的價(jià)格,去除的擬申購(gòu)量不少于滿足條件的全部網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級(jí)申報(bào)價(jià)格一部分里的最少價(jià)格和確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下,對(duì)于該價(jià)錢的申請(qǐng)可不會(huì)再去除。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購(gòu)。

7、明確發(fā)行價(jià):在去除最大一部分價(jià)格后,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況,綜合評(píng)定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、行業(yè)類別二級(jí)市場(chǎng)估值水平等多個(gè)方面,綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購(gòu)倍率、市場(chǎng)狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,審慎評(píng)估標(biāo)價(jià)是不是超過網(wǎng)下投資者去除最大價(jià)格一部分后剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,及其公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱“險(xiǎn)資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值的孰低值,及超過力度。如超過的,超過力度不超過30%。

8、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)尤其公示:初步詢價(jià)完成后,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)確立的發(fā)行價(jià)超出網(wǎng)下投資者去除最大價(jià)格一部分后剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,及其證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值的孰低值的,或本次發(fā)行價(jià)錢相匹配股票市盈率超出同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率(中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率)的,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將于認(rèn)購(gòu)前公布的《深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》(下稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”)中表明標(biāo)價(jià)合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

9、限售期分配:本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個(gè)股在上交所上市的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細(xì)本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

10、風(fēng)險(xiǎn)防范:此次新股發(fā)行后計(jì)劃在新三板轉(zhuǎn)板,這一市場(chǎng)具有很高的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。科創(chuàng)板公司具備科研投入大、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、銷售業(yè)績(jī)不穩(wěn)、退市風(fēng)險(xiǎn)警示高等優(yōu)點(diǎn),投資人遭遇比較大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。投資人應(yīng)深入了解科創(chuàng)板市場(chǎng)的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及我們公司《深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)中公布的潛在風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎做出項(xiàng)目投資確定。

投資人需深入了解相關(guān)新股上市的有關(guān)法律法規(guī),仔細(xì)閱讀本公告的各種具體內(nèi)容,知曉本次發(fā)行的定價(jià)原則和配股標(biāo)準(zhǔn),在提交價(jià)格前應(yīng)保證并不屬于嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價(jià)的情況,并保證其擬股票數(shù)量與未來持倉(cāng)狀況合乎有關(guān)法律法規(guī)及主管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資人一旦遞交價(jià)格,保薦代表人(主承銷商)視作該投資人服務(wù)承諾:投資人參加此次價(jià)格合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定,所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。

相關(guān)本公告和本次發(fā)行的一些問題由保薦代表人(主承銷商)保存最終解釋權(quán)。

一、本次發(fā)行的相關(guān)情況

(一)交易方式

1、譽(yù)辰智能化首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在新三板轉(zhuǎn)板申請(qǐng)?jiān)缫焉虾＝灰姿萍紕?chuàng)新板股票發(fā)行聯(lián)合會(huì)表決通過,并且已經(jīng)證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕995號(hào))。興業(yè)證券出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)。外國(guó)投資者股票簡(jiǎn)稱為“譽(yù)辰智能化”,擴(kuò)位稱之為“譽(yù)辰智能化”,證券代碼為688638,該編碼與此同時(shí)用以本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)。本次發(fā)行網(wǎng)上搖號(hào)編碼為787638。依照中國(guó)統(tǒng)計(jì)局公布的國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(GB/T4754-2017),集團(tuán)公司所在領(lǐng)域?yàn)椤癈35專用設(shè)備制造業(yè)”。

2、本次發(fā)行選用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行與網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式。戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人(主承銷商)具體負(fù)責(zé);戰(zhàn)略配售在保薦代表人(主承銷商)部位進(jìn)行,初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行通過網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站執(zhí)行;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展。

3、北京中倫(上海市)法律事務(wù)所將會(huì)對(duì)本次發(fā)行與包銷過程進(jìn)行全過程印證,并提交重點(diǎn)法律意見書。

(二)公開發(fā)行新股數(shù)量及老股轉(zhuǎn)讓分配

本次發(fā)行擬向公眾公開發(fā)行新股(下稱“增發(fā)新股”)1,000.00億港元。本次發(fā)行不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。

(三)戰(zhàn)略配售、線下和網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)

1、此次擬公開發(fā)行股票1,000.00億港元,占發(fā)行后企業(yè)總股本的25.00%,此次發(fā)行后企業(yè)總市值為4,000.00億港元。

2、本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為50.00億港元,占此次發(fā)行總數(shù)的5%,最后戰(zhàn)略配售與原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”的基本原則開展回拔。

3、回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為665.00億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為285.00億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。

(四)定價(jià)方法

本次發(fā)行可向滿足條件的投資人開展初步詢價(jià)明確發(fā)行價(jià),不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

標(biāo)價(jià)時(shí)外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將充分考慮去除最大價(jià)格一部分后初步詢價(jià)數(shù)據(jù)信息、企業(yè)盈利能力、將來成長(zhǎng)型及可比公司股票市盈率等多種因素。計(jì)劃方案詳細(xì)本公告“四、明確發(fā)行價(jià)及合理價(jià)格投資人”。

(五)限售期分配

本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個(gè)股在上交所上市之日起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起6個(gè)月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣之日起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣之日起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細(xì)本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

(六)本次發(fā)行關(guān)鍵日程安排

注:1、T日為在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)日;

2、以上日期是買賣日,如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行,保薦代表人(主承銷商)將及時(shí)公示,改動(dòng)本次發(fā)行日程;

3、若因互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站系統(tǒng)異常或者非可控性造成網(wǎng)下投資者不能正常使用其互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開展初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作中,請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。

(七)項(xiàng)目路演推薦分配

1、線下推薦

外國(guó)投資者及保薦代表人(主承銷商)定于2023年6月20日(T-6日,周二)至2023年6月26日(T-4日,周一)期內(nèi),進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、手機(jī)或者視頻方法,向滿足條件的網(wǎng)下投資者開展線下推薦,項(xiàng)目路演推薦具體內(nèi)容不超過《招股意向書》以及他已經(jīng)公開數(shù)據(jù)范疇,錯(cuò)誤股票二級(jí)市場(chǎng)成交價(jià)做出預(yù)測(cè)分析。推薦的日程安排如下所示:

線下項(xiàng)目路演推薦環(huán)節(jié)除外國(guó)投資者、保薦代表人(主承銷商)、投資人及印證侓師之外的工作人員不得參加線下項(xiàng)目路演,對(duì)面對(duì)倆家及兩個(gè)之上投資人的推介活動(dòng)全過程音頻。

2、網(wǎng)上路演

外國(guó)投資者及保薦代表人(主承銷商)定于2023年6月29日(T-1日)統(tǒng)籌安排本次發(fā)行網(wǎng)上路演,項(xiàng)目路演推薦具體內(nèi)容不超過《招股意向書》以及他已經(jīng)公開數(shù)據(jù)范疇。有關(guān)網(wǎng)上路演的詳細(xì)信息客戶程序2023年6月28日(T-2日)發(fā)表的《深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演公告》。

二、戰(zhàn)略配售

(一)此次戰(zhàn)略配售的整體分配

1、本次發(fā)行參與其中戰(zhàn)略配售的投資人為保薦代表人有關(guān)分公司投股,投股公司為興證投資管理有限公司(下稱“興證項(xiàng)目投資”)。

(下轉(zhuǎn)A18版)