保薦代表人（主承銷(xiāo)商）：中銀國(guó)際證券股份有限公司

特別提醒

重慶市溯聯(lián)塑料有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”）首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股（A股）（下稱(chēng)“本次發(fā)行”）并且在科創(chuàng)板上市申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿苿?chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過(guò)，并已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕544號(hào)）。

外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）中銀國(guó)際證券股份有限公司（下稱(chēng)“中銀證券”、“保薦代表人（主承銷(xiāo)商）”）共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到2，501.00億港元，發(fā)行價(jià)金額為53.27元/股。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱(chēng)“證券基金”）、全國(guó)社會(huì)保障基金（下稱(chēng)“社會(huì)保險(xiǎn)基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（下稱(chēng)“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”）、依據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》成立的企業(yè)年金基金（下稱(chēng)“年金基金”）、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資（下稱(chēng)“險(xiǎn)資”）和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值的孰低值，保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股，原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值125.05億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

本次發(fā)行最后選用線(xiàn)下向滿(mǎn)足條件的投資人詢(xún)價(jià)采購(gòu)配股（下稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）和線(xiàn)上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到1，788.25億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量71.50%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為712.75億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量28.50%。

依據(jù)《重慶溯聯(lián)塑膠股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（下稱(chēng)“《發(fā)行公告》”）發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為6，694.87415倍，高過(guò)100倍，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，將此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量20%（即500.20億港元）由線(xiàn)下回拔至在網(wǎng)上。回拔后，線(xiàn)下最后發(fā)行數(shù)量1，288.05億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的51.50%；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為1，212.95億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的48.50%。回拔后此次網(wǎng)上發(fā)行中標(biāo)率為0.0254192806%，合理認(rèn)購(gòu)倍率為3，934.02164倍。

本次發(fā)行的交款階段煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注，并且于2023年6月15日（T+2日）立即執(zhí)行交款責(zé)任。詳情如下：

1、線(xiàn)下獲配投資人應(yīng)依據(jù)本公告，于2023年6月15日（T+2日）16：00前，按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù)，按時(shí)全額交納新股申購(gòu)資產(chǎn)。

申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購(gòu)資金，該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的，該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶(hù)的，若申購(gòu)資金短缺，同用銀行帳戶(hù)的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，按照每一只新股上市各自全額交款，并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱(chēng)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后，應(yīng)依據(jù)《重慶溯聯(lián)塑膠股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶(hù)在2023年6月15日（T+2日）日終有足量的新股申購(gòu)資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線(xiàn)下和線(xiàn)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分的股權(quán)由保薦代表人（主承銷(xiāo)商）承銷(xiāo)。

2、本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配，自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無(wú)限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線(xiàn)下限售期分配。

3、在出現(xiàn)線(xiàn)下和線(xiàn)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將中斷此次新股上市，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。

4、提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加網(wǎng)下申購(gòu)或者沒(méi)有全額認(rèn)購(gòu)，及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購(gòu)款，將被稱(chēng)作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類(lèi)匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi)，不得參加證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程；網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

5、本公告一經(jīng)發(fā)刊，即視作已經(jīng)向參加網(wǎng)下申購(gòu)并得到基本配股的網(wǎng)下投資者送到獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最后的結(jié)果

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資與達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。

二、網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)情況和基本配股結(jié)論

（一）網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)狀況

依據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕）、《首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第205號(hào)〕）、《深圳證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（深圳上〔2023〕100號(hào)）、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023年修訂）》（深圳上〔2023〕110號(hào)）、《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào)）及《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào)）等相關(guān)資料的需求，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）對(duì)參加網(wǎng)下申購(gòu)的投資人資質(zhì)展開(kāi)了審查和核實(shí)。根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站最后接收到的合理認(rèn)購(gòu)結(jié)論，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）作出如下所示：

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購(gòu)工作中已經(jīng)在2023年6月13日（T日）完畢。經(jīng)核實(shí)確定，《發(fā)行公告》中公布的256家網(wǎng)下投資者管理的5，507個(gè)合理價(jià)格配售對(duì)象所有依照《發(fā)行公告》要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購(gòu)，合理股票數(shù)量為3，357，990億港元。

（二）線(xiàn)下基本配股結(jié)論

依據(jù)《重慶溯聯(lián)塑膠股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢(xún)價(jià)及推介公告》（下稱(chēng)“《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》”）中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方式，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）對(duì)網(wǎng)下發(fā)行股權(quán)展開(kāi)了基本配股，各種網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購(gòu)及基本配股情況如下：

注：如出現(xiàn)總計(jì)和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)不一致的狀況，均是四舍五入原因?qū)е隆?/p>

之上基本配股分配及結(jié)論合乎《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》發(fā)布的配股標(biāo)準(zhǔn)。在其中余股6股依照《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》里的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)配股給“瑞澤富沃啟元三年持有期復(fù)合型證券基金”。

最后各配售對(duì)象獲配狀況詳細(xì)“附注：網(wǎng)下投資者基本配股統(tǒng)計(jì)表”。

三、保薦代表人（主承銷(xiāo)商）聯(lián)系電話(huà)

若網(wǎng)下投資者對(duì)該公示所發(fā)布的線(xiàn)下基本配股結(jié)論有異議，請(qǐng)向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷(xiāo)商）聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話(huà)如下所示：

保薦代表人（主承銷(xiāo)商）：中銀國(guó)際證券股份有限公司

手機(jī)聯(lián)系人：股份資本市場(chǎng)部

聯(lián)系方式：010-66578999

外國(guó)投資者：重慶市溯聯(lián)塑料有限責(zé)任公司

保薦代表人（主承銷(xiāo)商）：中銀國(guó)際證券股份有限公司

2023年6月15日