酒業頻道
江西省國科軍用集團股份有限公司首次公開發行股票 并且在新三板轉板發售結論公示
保薦代表人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
江西省國科軍用集團股份有限公司（下稱“外國投資者”或“國科軍用”）首次公開發行股票人民幣普通股（A股）并且在新三板轉板（下稱“本次發行”）申請早已上海交易所（下稱“上海交易所”）新三板轉板聯合會表決通過，并且已經中國證監會（下稱“證監會”）證監批準〔2023〕1011號文允許申請注冊。本次發行的保薦代表人（主承銷商）為國泰君安證券股份有限公司（下稱“光大證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）。發行人的股票簡稱為“國科軍用”，擴位稱之為“國科軍用”，股票號為“688543”。
本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股（下稱“戰略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網下發行”）與在網上向擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式。
外國投資者與保薦代表人（主承銷商）依據初步詢價結論，綜合評定企業有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業類別二級市場估值水平等多個方面，綜合考慮網下投資者合理認購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價格是43.67元/股，發行數量為3,667億港元，均為公開發行新股，無老股轉讓。
本次發行原始戰略配售數量達到183.35億港元，占發售總數的5.00%，參加戰略配售的投資人約定的申購資產已經在規定的時間內全額匯至保薦代表人（主承銷商）指定銀行帳戶，本次發行最后戰略配售數量達到137.3940億港元，占本次發行總數的3.75%，原始戰略配售股票數與最后戰略配售股票數的差值45.9560億港元回拔至網下發行。
戰略配售回拔后、網上網下回撥機制運行前，網下發行數量達到2,484.5560億港元，占扣減最后戰略配售總數后發行數量的70.39%；網上發行數量達到1,045.05億港元，占扣減最后戰略配售總數后發行數量的29.61%。最后線下、網上發行總計數量達到3,529.6060億港元，在網上及線下最后發行數量將依據回拔情況判斷。
依據《江西國科軍工集團股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告》發布的回撥機制，因為運行回拔前在網上基本合理認購倍率為3,105.18倍，高過100倍，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運行回撥機制，對線下、網上發行規模進行控制，將扣減最后戰略配售一部分后此次公開發行股票數量10%（向上取整至500股的整數，即353.00億港元）個股從線下回拔在網上。
回撥機制啟動時，線下最后發行數量為2,131.5560億港元，占扣減最后戰略配售總數后發售總數的60.39%，在其中線下無鎖定期一部分最后發行新股數量達到1,918.0315億港元，線下有鎖定期一部分最后發行新股數量達到213.5245億港元；在網上最后發行數量為1,398.05億港元，占扣減最后戰略配售總數后發售總數的39.61%。
回撥機制啟動時，網上發行最后中標率為0.04308235%。
本次發行的網上網下申購交款工作中已經在2023年6月14日（T+2日）完畢。
一、新股申購狀況統計分析
保薦代表人（主承銷商）依據此次參加戰略配售的投資人交款狀況，及其上海交易所和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（下稱“中國結算上海分公司“）提供的信息，對此次戰略配售、在網上、網下發行的新股申購情況進行統計分析，結論如下所示：
（一）戰略配售狀況
本次發行中，參加戰略配售的投資人的考慮在考慮到《上海證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》（上證指數發〔2023〕33號）、投資人資質證書及其市場狀況后綜合性定為參加投股的保薦代表人有關分公司（國泰君安證裕集團有限公司，下稱“證裕項目投資”）。
截止到2023年6月7日（T-3日），參加戰略配售的投資人已全額準時交納申購資產。保薦代表人（主承銷商）已經在2023年6月16日（T+4日）以前將參加戰略配售的投資人原始交款金額超過最后獲配股票數相匹配金額的不必要賬款退還。本次發行戰略配售最后的情況如下：
（二）在網上新股申購狀況
1、在網上投資人交款申購的股權總數：13,841,807股；
2、在網上投資人交款申購金額：604,471,711.69元；
3、在網上投資人放棄認購總數：138,693股；
4、在網上投資人放棄認購額度：6,056,723.31元。
（三）線下新股申購狀況
1、網下投資者交款申購的股權總數：21,315,560股；
2、網下投資者交款申購金額：930,850,505.20元；
3、網下投資者放棄認購總數：0股；
4、網下投資者放棄認購額度：0.00元。
二、保薦代表人（主承銷商）承銷狀況
本次發行在網上投資人放棄認購股票數均由光大證券承銷，光大證券承銷股份的數量達到138,693股，承銷總金額6,056,723.31元，承銷股權總數占扣減最后戰略配售一部分后發行數量比例為0.39%，承銷股權總數占本次發行總產量比例為0.38%。
2023年6月16日（T+4日），光大證券將承銷資產、參加戰略配售的投資人申購資產和線上網下投資者交款申購資金扣減證券承銷承銷費后一起劃給外國投資者，外國投資者將為中國結算上海分公司遞交股份登記申請辦理，將承銷股份登記至光大證券特定股票賬戶。
三、保薦代表人（主承銷商）聯系電話
網上網下投資人對本公告所發布發行結論如有疑問，請向本次發行的保薦代表人（主承銷商）聯絡。主要聯系電話如下所示：
保薦代表人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
手機聯系人：資本市場部
聯系方式：021-38676888
外國投資者：江西省國科軍用集團股份有限公司
保薦代表人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
2023年6月16日
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