證券簡(jiǎn)稱：國(guó)金證券證券代碼：601688序號(hào)：臨2023-053

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒:

●被擔(dān)保人名字：華泰國(guó)際財(cái)務(wù)有限公司

●此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：此次擔(dān)保額度為2,550萬美金。若此次貸款擔(dān)保出臺(tái)后，華泰國(guó)際金融業(yè)集團(tuán)有限公司為以上被擔(dān)保人給予擔(dān)保余額為13.69億美金（含此次貸款擔(dān)保）。

●此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：否

●對(duì)外擔(dān)保逾期總計(jì)總數(shù)：無

●尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：被擔(dān)保方華泰國(guó)際財(cái)務(wù)有限公司的負(fù)債率超出70%，請(qǐng)投資人充足關(guān)心擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

華泰證券股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）海外控股子公司華泰國(guó)際金融業(yè)集團(tuán)有限公司（下稱“華泰國(guó)際”）的子公司華泰國(guó)際財(cái)務(wù)有限公司（下稱“華泰國(guó)際會(huì)計(jì)”）于2020年10月27日開設(shè)本錢總金額最高達(dá)30億美金（或等價(jià)其他貨幣）的海外中期票據(jù)方案（下稱“中票方案”），其中票方案由華泰國(guó)際公司擔(dān)保（下稱“此次貸款擔(dān)保”）。2023年6月30日，華泰國(guó)際會(huì)計(jì)在相關(guān)中票方案下發(fā)售一筆中期票據(jù)，發(fā)行金額為2,550萬美金，按2023年5月31日美金兌人民幣匯率（1美金=7.0821人民幣），擔(dān)保額度金額為1.81億人民幣。

二、被擔(dān)保人基本概況

（一）被擔(dān)保人以及經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)述

1.名字：華泰國(guó)際財(cái)務(wù)有限公司

2.申請(qǐng)注冊(cè)地址：英屬維京群島（BVI）

3.企業(yè)序號(hào)（英屬維京群島)：1838149

4.全新信譽(yù)等級(jí)情況：不適合

5.法人代表/企業(yè)負(fù)責(zé)人：孫峰

6.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況：被擔(dān)保人系特殊目的公司（SPV），成立以來未進(jìn)行一切業(yè)務(wù)內(nèi)容，也并未做出任何項(xiàng)目投資，此次貸款擔(dān)保發(fā)生前處在正常的存續(xù)狀態(tài)，沒有任何正在進(jìn)行中項(xiàng)目投資。在職執(zhí)行董事為孫峰老先生。

（二）被擔(dān)保人與企業(yè)之間的關(guān)系

被擔(dān)保人為公司海外控股子公司華泰國(guó)際的子公司，企業(yè)通過華泰國(guó)際間接性擁有被擔(dān)保人100%的股份。

（三）被擔(dān)保人不會(huì)有涉及到對(duì)外擔(dān)保的重大訴訟或訴訟事情，并不屬于失信執(zhí)行人。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

依據(jù)華泰國(guó)際會(huì)計(jì)與華泰國(guó)際、花旗銀行國(guó)際有限公司（做為受委托人）于2022年11月4日簽訂的《信托契據(jù)》，華泰國(guó)際做為貸款擔(dān)保人就華泰國(guó)際會(huì)計(jì)在這里中票方案下公開發(fā)行的中期票據(jù)，給予沒有理由及銹與骨的保證擔(dān)保。2023年6月30日，華泰國(guó)際會(huì)計(jì)在這個(gè)中票方案下發(fā)售一筆中期票據(jù)，發(fā)行金額為2,550萬美金，由華泰國(guó)際公司擔(dān)保。

截止到本次發(fā)行前，華泰國(guó)際做為貸款擔(dān)保人，已經(jīng)為外國(guó)投資者此次中票方案項(xiàng)下的存續(xù)期單據(jù)之償還責(zé)任給予沒有理由及銹與骨的保證擔(dān)保。本次發(fā)行后，擔(dān)保余額為13.69億美金(含此次貸款擔(dān)保)。

四、擔(dān)保重要性和合理化

本次發(fā)行一筆中期票據(jù)，發(fā)行金額為2,550萬美金，關(guān)鍵為了配合市場(chǎng)拓展及填補(bǔ)平時(shí)營(yíng)運(yùn)資本必須。被擔(dān)保人華泰國(guó)際會(huì)計(jì)是企業(yè)的海外控股子公司華泰國(guó)際的子公司。華泰國(guó)際公司的財(cái)務(wù)負(fù)債率超出70%，但企業(yè)通過華泰國(guó)際并對(duì)擁有100%控制權(quán)，可以密切關(guān)注其償債能力指標(biāo)，貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，此項(xiàng)貸款擔(dān)保不容易危害公司及股東利益。

五、貸款擔(dān)保事項(xiàng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定及股東會(huì)建議

企業(yè)2020年12月31日舉行的第五屆股東會(huì)第十一次會(huì)議2021年2月8日舉行的2021年第一次股東大會(huì)決議審議通過了《關(guān)于公司境內(nèi)外債務(wù)融資工具一般性授權(quán)的議案》。根據(jù)本提案，由董事長(zhǎng)、CEO和首席運(yùn)營(yíng)官一同或各自管理決策發(fā)售海外外匯債卷，并全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理發(fā)售有關(guān)的所有事宜，包含但是不限于發(fā)售行為主體及交易方式、債務(wù)融資工具種類、發(fā)行規(guī)模、發(fā)售時(shí)限等，并依據(jù)融資工具的特征和發(fā)售必須，公司或者企業(yè)國(guó)有獨(dú)資子公司可以為海外國(guó)有獨(dú)資子公司（包含負(fù)債率超出70%發(fā)行行為主體）發(fā)售海外債務(wù)融資工具公司擔(dān)保，擔(dān)保范圍包含債卷本錢、相對(duì)應(yīng)貸款利息及其它雜費(fèi)，合同類型包含保證擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保、抵押擔(dān)保等有關(guān)法律法規(guī)許可的合同類型。

前不久，華泰國(guó)際召開董事會(huì)大會(huì)，審議通過了《擔(dān)保中期票據(jù)計(jì)劃項(xiàng)下發(fā)行票據(jù)的議案》，允許對(duì)華泰國(guó)際會(huì)計(jì)在中票方案下公開發(fā)行的中期票據(jù)公司擔(dān)保。

六、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保總數(shù)

截止到公示公布日，我們公司及子公司貸款擔(dān)保總額為rmb366.44億人民幣，均為對(duì)聯(lián)公司提供貸款擔(dān)保，企業(yè)對(duì)子公司所提供的貸款擔(dān)保總額為rmb268.97億人民幣，以上金額各自占公司最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額比例為22.20%及16.29%。

以上貸款擔(dān)保總金額包括已核準(zhǔn)的貸款擔(dān)保總金額內(nèi)并未應(yīng)用信用額度與貸款擔(dān)保實(shí)際發(fā)生賬戶余額總和。公司及子公司不會(huì)有擔(dān)保債務(wù)逾期狀況，企業(yè)不存在對(duì)大股東和控股股東以及關(guān)聯(lián)人公司擔(dān)保的現(xiàn)象。

特此公告。

華泰證券股份有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年7月1日

證券簡(jiǎn)稱：國(guó)金證券證券代碼：601688序號(hào)：臨2023-054

華泰證券股份有限責(zé)任公司

有關(guān)回購(gòu)注銷一部分A股員工持股計(jì)劃減少注冊(cè)資本通告?zhèn)鶛?quán)人公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、通告?zhèn)鶛?quán)人緣由

華泰證券股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月30日召開2022年年度股東大會(huì)、2023年第二次A股類型股東大會(huì)及2023年第二次H股類型股東大會(huì)，決議并通過了《關(guān)于公司回購(gòu)注銷部分A股限制性股票的議案》（詳細(xì)公司在2023年6月30日上海證券交易所平臺(tái)上公布的有關(guān)公示）。

2022年3月1日開始，結(jié)合公司《華泰證券股份有限公司A股限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》（下稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）授予激勵(lì)對(duì)象一共有137名激勵(lì)對(duì)象存有績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)還未合格、與企業(yè)解除或終止勞務(wù)關(guān)系等狀況，依照《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，其已獲得授但還沒有解除限售的或全部A股員工持股計(jì)劃總共925,692股會(huì)由企業(yè)給予回購(gòu)注銷，回購(gòu)價(jià)格金額為8.25元/股，用以購(gòu)買的資產(chǎn)總額為rmb7,636,959.00元。

以上回購(gòu)注銷結(jié)束后，公司注冊(cè)資金會(huì)減少rmb925,692元，由rmb9,075,589,027元調(diào)整為rmb9,074,663,335元。

二、需債務(wù)人了解相關(guān)信息

依據(jù)《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)特此通知債務(wù)人，公司債權(quán)人自收到公司通知起30日內(nèi)，未接到電話者始行公示公布的時(shí)候起45日內(nèi)，均有權(quán)利憑合理債務(wù)文件和有關(guān)憑據(jù)要求其償還債務(wù)或提供相關(guān)貸款擔(dān)保。債務(wù)人如逾期不向公司申報(bào)以上規(guī)定，不容易因而影響到債權(quán)實(shí)效性，有關(guān)負(fù)債（責(zé)任）會(huì)由結(jié)合公司原債務(wù)文檔的承諾繼續(xù)履行。

債務(wù)人可采取當(dāng)場(chǎng)、郵遞信件或發(fā)傳真的形式申請(qǐng)，主要方法如下所示：

（一）申報(bào)日期：2023年7月1日到2023年8月14日

（二）申請(qǐng)?jiān)敿?xì)地址：江蘇南京江東中路228號(hào)

手機(jī)聯(lián)系人：華泰證券股份有限責(zé)任公司董事會(huì)辦公室

手機(jī)：025-83387272

發(fā)傳真：025-83387784

郵政編碼：210019

（三）其他：

1、以送達(dá)方式申報(bào)，申請(qǐng)日以寄出去郵戳日為標(biāo)準(zhǔn)；

2、以發(fā)傳真方法申報(bào)，請(qǐng)注明“申報(bào)債權(quán)”字眼。

特此公告。

華泰證券股份有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年7月1日