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安徽省芯動聯(lián)科微系統(tǒng)有限責(zé)任公司首次公開發(fā)行股票 并且在新三板轉(zhuǎn)板發(fā)售公示（下轉(zhuǎn)C14版）
保薦代表人（主承銷商）：中信建投證券有限責(zé)任公司
重要提醒
安徽省芯動聯(lián)科微系統(tǒng)有限責(zé)任公司（下稱“芯動聯(lián)科”、“外國投資者”或“企業(yè)”）依據(jù)中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”、“中國證監(jiān)會”）出臺的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第208號〕）（下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第205號〕），上海交易所（下稱“上海交易所”）出臺的《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號）（下稱“《實施細(xì)則》”）、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則（2023年修訂）》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕35號）（下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》”）、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則（2023年修訂）》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕36號）（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》”），中國證券業(yè)協(xié)會出臺的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號）（下稱“《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》”）及其《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號）（下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》”）等有關(guān)規(guī)定，及其上海交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板。
中信建投證券有限責(zé)任公司（下稱“中信建投證券”、“保薦代表人（主承銷商）”或“主承銷商”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）、在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由主承銷商承擔(dān)組織落實。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在主承銷商部位進(jìn)行，初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行都通過上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站（IPO網(wǎng)下詢價認(rèn)購）（下稱“互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站”）開展，網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展，請投資人仔細(xì)閱讀本公告。有關(guān)初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)字化的具體內(nèi)容，請查閱上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。
投資人可以通過下列網(wǎng)站地址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查看公示全篇。
外國投資者和主承銷商鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險，科學(xué)理財，仔細(xì)閱讀本公告及同日發(fā)表在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《安徽芯動聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市投資風(fēng)險特別公告》（下稱“《投資風(fēng)險特別公告》”）。
本公告只對新股發(fā)行事項扼要說明，不構(gòu)成投資價值分析。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況，請認(rèn)真閱讀2023年6月9日發(fā)表在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《安徽芯動聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）。外國投資者和主承銷商在這里報請投資人特別關(guān)心《招股意向書》中“重大事情提醒”和“潛在風(fēng)險”章節(jié)目錄，深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險，自主判定經(jīng)營情況及升值空間，并謹(jǐn)慎作出決策。外國投資者受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)及運營管理能力產(chǎn)生的影響，經(jīng)營情況很有可能發(fā)生改變，從而可能造成的經(jīng)營風(fēng)險由投資人自己承擔(dān)。
此次發(fā)行新股的上市事項將再行公示。
一、初步詢價結(jié)論及標(biāo)價
芯動聯(lián)科首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）并且在新三板轉(zhuǎn)板（下稱“本次發(fā)行”）申請早已上交所上市審批聯(lián)合會表決通過，并且已經(jīng)證監(jiān)會愿意申請注冊（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1012號）。外國投資者股票簡稱為“芯動聯(lián)科”，擴(kuò)位稱之為“芯動聯(lián)科”，股票號為“688582”，該編碼與此同時用以本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購，本次發(fā)行網(wǎng)上搖號編碼為“787582”。
本次發(fā)行選用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式。
（一）初步詢價狀況
1、整體申請狀況
本次發(fā)行的初步詢價期間為2023年6月14日（T-3日）9:30-15:00。截止2023年6月14日（T-3日）15:00，主承銷商根據(jù)上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺（發(fā)售包銷業(yè)務(wù)流程）（下稱“業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺”）共收到344家網(wǎng)下投資者管理的8,768個配售對象的基本詢價報價信息內(nèi)容，價格區(qū)段為6.48元/股-47.60元/股，擬股票數(shù)量總數(shù)為12,182,110億港元。配售對象的實際價格狀況請見本公告“附注：投資人價格信息統(tǒng)計表”。
2、投資人審查狀況
依據(jù)2023年6月9日發(fā)表的《安徽芯動聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》（下稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”）發(fā)布的參加初步詢價的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)主承銷商審查，有2家網(wǎng)下投資者管理的4個配售對象未按規(guī)定給予資格審核或提供資料但不通過主承銷商資格審查；19家網(wǎng)下投資者管理的48個配售對象歸屬于嚴(yán)禁配股范疇。之上20家網(wǎng)下投資者管理的總共52個配售對象的價格已被確定為失效價格給予去除，相匹配擬股票數(shù)量總數(shù)為62,380億港元。實際參照“附注：投資人價格信息統(tǒng)計表”里被標(biāo)明為“失效價格1”和“失效價格2”的那一部分。
去除之上失效價格后，其他344家網(wǎng)下投資者管理的8,716個配售對象所有合乎《發(fā)行安排及初步詢價公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者的前提條件，價格區(qū)段為6.48元/股-47.60元/股，相匹配擬股票數(shù)量總數(shù)為12,119,730億港元。
（二）去除最大價格狀況
1、去除狀況
外國投資者和主承銷商根據(jù)去除以上失效價格后詢價采購結(jié)論，依照擬認(rèn)購價錢從高到低、同一擬認(rèn)購價格方面按配售對象的擬股票數(shù)量從小到大、同一擬認(rèn)購價錢同一擬股票數(shù)量上按申報日期（認(rèn)購時長借助互聯(lián)網(wǎng)交易網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)）由后到先、同一擬認(rèn)購價錢同一擬股票數(shù)量同一認(rèn)購這個時間按業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排列，去除價格最大部分配售對象的價格，去除的擬申購量不少于滿足條件的全部網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發(fā)行價相同的情況下，對于該價錢里的申請可不會再去除。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。
經(jīng)外國投資者和主承銷商協(xié)商一致，將擬認(rèn)購價錢高過30.89元/股（沒有30.89元/股）的配售對象所有去除；擬認(rèn)購價格是30.89元/股的配售對象中，股票數(shù)量小于1,090億港元（沒有1,090億港元）的配售對象所有去除。之上全過程總共去除154個配售對象，相匹配去除的擬認(rèn)購總產(chǎn)量為121,460億港元，約為此次初步詢價去除失效價格后擬認(rèn)購總產(chǎn)量12,119,730億港元的1.0022%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。實際去除狀況請見“附注：投資人價格信息統(tǒng)計表”中備注名稱為“高價位去除”的那一部分。
2、去除后總體價格狀況
去除失效價格和最大價格后，參加初步詢價的投資人為335家，配售對象為8,562個，所有合乎《發(fā)行安排及初步詢價公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者參與其中標(biāo)準(zhǔn)。本次發(fā)行去除失效價格和最大價格后剩下價格擬認(rèn)購總產(chǎn)量為11,998,270億港元，總體認(rèn)購倍率為戰(zhàn)略配售回拔前線下原始發(fā)行規(guī)模的3,195.87倍。（下轉(zhuǎn)C14版）
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