電商頻道
江西省國科軍用集團股份有限公司首次公開發行股票 新三板轉板公告書提示性公告
保薦代表人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
我們公司及整體執行董事、公司監事、高管人員確保信息公開內容真正、精確、詳細、立即，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經上海交易所審核同意，江西省國科軍用集團股份有限公司（下稱“國科軍用”或“企業”）公開發行的rmb普通股票將在2023年6月21日上海證券交易所新三板轉板，上市公告書全篇和首次公開發行股票的招股書全篇公布于上海交易所網址（http://www.sse.com.cn/）和合乎證監會規定的條件網址（中證網，http://www.cnstock.com；中證網，https://www.cs.com.cn；證券時報網，http://www.stcn.com；國際金融報網，http://www.zqrb.cn；經濟發展參考網，http://www.jjckb.cn），供股民查看。
一、發售概述
（一）股票簡稱：國科軍用
（二）擴位通稱：國科軍用
（三）股票號：688543
（四）首次公開發行股票后總市值：14,667億港元
（五）首次公開發行股票總數：3,667億港元，本次發行均為新股上市，無老股轉讓
二、風險防范
我們公司提示廣大投資者留意首次公開發行股票發售早期的經營風險，廣大投資者應深入了解風險性、客觀參加新股上市買賣。
具體來說，新上市股票早期的風險性包含但是不限于以下這些：
（一）漲跌停放開
依據《上海證券交易所交易規則》（2023年修定），科創板新股買賣推行價錢漲跌停，漲跌停比例是20%。首次公開發行股票上市個股上市后的前5個交易日內不設置價錢漲跌停?？苿摪逍鹿纱嬗泄善辈▌恿Χ容^猛烈的風險性。
（二）流通股本數量不多
發售前期，因原始股票股東股份鎖定期為36月或12個月等，保薦代表人有關分公司投股股份鎖定期為24月，線下增發股票鎖定期為6月。本次發行后總市值146,670,000股，在其中，無盡售要求的流通股本為33,160,815股，占發行后總股本的22.61%，流通股本總數占特別少，存有流動性枯竭風險。
（三）發行市盈率高過同行業平均值
依據《國民經濟行業分類》（GB/T4754-2017），企業所屬行業為鐵路線、船只、航天工程和其它運送設備制造業（C37），截止到2023年6月7日（T-3日），中證指數有限公司公布的鐵路線、船只、航天工程和其它運送設備制造業（C37）近期一個月均勻靜態市盈率為38.50倍。
主營與外國投資者相似的相比上市企業股票市盈率水準詳情如下：
信息來源：Wind新聞資訊，數據信息截止到2023年6月7日（T-3日）。
注1：2022年扣非前/后EPS計算口徑為2022年扣非前/后歸屬于母公司公司股東純利潤/T-3日（2023年6月7日）總市值；
注2：市盈率計算可能出現末尾數差別，為四舍五入導致；
注3：股票市盈率平均值測算去除長城軍工及洪都航空極端值。
本次發行價錢43.67元/股相對應的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為63.25倍，高過中證指數有限公司公布的外國投資者所在領域近期一個月均勻靜態市盈率，高過同業競爭可比公司2022年扣非后靜態市盈率平均，出現將來外國投資者股票下跌為投資者產生虧損的風險性。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）報請投資者關注經營風險，謹慎判斷發售市場定價合理化，科學理財。
（四）科創板新股上市首日可以作為兩融標的
科創板新股上市首日就可以做為兩融標的，很有可能會產生一定的價格波動風險、經營風險、擔保金增加風險與利率風險。價格波動風險就是指，股票融資會加重標的股票的價格調整；銷售市場風險是，投資人在把個股做為擔保物開展股權融資時，不但要承擔原先的股價轉變帶來的損失，還要負責新項目投資股價轉變帶來的損失，并支付相對應利息；擔保金增加風險是，投資人在交易中必須實時監控貸款擔保比例水準，以確保其不少于股票融資標準的維持保證金占比；流通性風險是，標的股票產生強烈價格調整時，股權融資購券或賣券還貸、融券賣出或買券還券可能遇阻，造成比較大的利率風險。
三、聯系電話
（一）外國投資者：江西省國科軍用集團股份有限公司
法人代表：毛勇
居所：江西省南昌南昌市經濟開發區河南建業街道999號
手機：0791-88115098
手機聯系人：證券事務部
（二）保薦代表人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
法人代表：賀青
居所：我國（上海市）自貿區商城路618號
手機：021-38676888
手機聯系人：資本市場部
江西省國科軍用集團股份有限公司
國泰君安證券股份有限公司
2023年6月20日
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