企業頻道
創業者公司辦公室跑道漸熱頭部券商玩法各不相同
證券日報編寫 許盈
近些年，創業者辦公室業務已經成為證券公司探尋資產管理新興業務的新風口。2023年后半年，中信證券、國泰君安、銀河證券、國泰君安證券等眾多頭部券商均建立了創業者公司辦公室。
證券日報編寫了解到了，還一些大中小型證券公司也在關注這項業務未來發展趨勢。
創業者辦公室業務是一項綜合型、平臺模式的持續業務流程，證券公司每個各個部門之間如何協作仍然存在難題，也考驗著券商公司戰略眼光。
爭相投身于企辦跑道
證券日報編寫調查顯示，各頭部券商的玩法各不相同。
廣發證券在2021年就成立了創業者公司辦公室，服務項目遮蓋股權激勵計劃、戰略配售、綜合性高管增持、流動性管理、衍生品投資、股權投資基金資詢、境外服務咨詢及。除此之外，廣發證券仍在2023年開設廣發證券創業者公司辦公室（中國香港）服務口號。
中信證券使用的是“1+1+N”的用戶綜合性服務方式，是指1位顧客+1個營銷經理+全管理平臺協作，為客戶提供優質的一、二級市場服務項目，并擴展更為綜合性及精細化服務項目，撐起綜合性、繁雜、靈便的客戶需求。
國泰君安成立了五大區域創業者公司辦公室精英團隊，結合不一樣職能崗核心員工，以團隊協同拜會、聯合活動等形式常態遮蓋公司和企業家顧客，完成投資銀行業務與企業金融及個人金融業務的增加量變換。
據國泰君安相關人士介紹，自華泰創業者辦公室服務產品發布會至今，落地了個股、資產家族信托投資顧問業務，基本構建了華泰創業者顧客大類資產配置及權益服務管理體系。與此同時，該企業開展了“家族財富管理萬里行”“醫養結合研修院”“深海薈”等一系列客戶活動。
銀河證券“至尊星耀創業者公司辦公室”在行業內首先推薦“公司與家”服務宗旨，關鍵面對創業者以及家庭主要成員，緊緊圍繞圈內打造專屬權益服務管理體系，以創業者公司辦公室會員權益為依托，連接“公司與家”，打造出了價值鏈管理、企業的管理、資產管理、股權服務項目、家族傳承、公益性發展等六大保障體系。
光大證券創業者公司辦公室打造了“1+1+N”陪伴式的質量管理體系，總成績攜手并肩、相互賦能，總公司通過強大的數據庫系統開展大數據挖掘與分析客戶群，制訂投資方式與融資計劃，子公司精準推送顧客，總成績一同維護客戶關系，共同推動業務流程落地式。
內部協同水平成考驗
證券日報編寫了解到了，證券公司系企辦作為一項新興業務，具有服務化、體系化的特性，證券公司各個業務部門之間的協作是一大難題。與此同時，怎樣服務好企業家顧客的綜合型要求，也考驗著一線業務員的綜合能力。
“對一線業務經理的業務能力要求很高。創業者辦公室業務不是一種業務流程，反而是包含零售、組織、投資銀行、資產管理等多條業務模塊，乃至應對高凈值人群時涉及到精神上的溝通交流，都是對的業務經理具體描述素養明確提出較高要求。”光大證券相關負責人告訴證券日報編寫。
在中信建投證券有關負責人看起來，創業者公司辦公室主要有兩種業務流程難題：第一，業務流程具備多元性與綜合型、客戶滿意度多樣性與協調能力等優點，創業者公司辦公室需要強大的統籌協調能力，有效地整合各類網絡資源；第二，業務流程開發進度相對性悠長，規定證券公司具有充足的耐心和韌勁。
據銀河證券負責人介紹，企辦理業務的關鍵就是必須融合外部環境多方資源，產生專業化的質量管理體系，證券公司不但要高度重視內部協同體系建設，并且需要竭盡所能地置身客戶視角，處理客戶的需求。
“現階段創業者辦公室業務仍然處于初期發展過程，每家證券公司均整合外部環境多方資源向顧客導出一站式服務，實質上是一次內部協同水平之間的競爭。決定未來行業格局的影響因素還還有對創業者公司辦公室各種細分化業務了解深層、用戶基礎與精準推送工作頻率、高效的項目組織等。”國泰君安有關業務負責人告知編寫。
企辦有別于家辦
編寫留意到，除開時下最熱門的企辦理業務之外，家族辦公室也是近年來券商財富管理一大熱門詞匯。中金證券自2019年成立的金投全球家族辦公室（GFO），興業證券自2020年設立的興證財富家族公司辦公室，倆家證券公司都對焦高凈值家庭資產管理，也都對創業者人群有一定的遮蓋。
據中信證券負責人介紹，家族辦公室與創業者公司辦公室雖然都具有“公司辦公室”的基本屬性，即通過一系列金融信息服務，來管理與服務高凈值人群人群，但二者在實際運作和應用領域中存在明顯區別。
具體來說，家族辦公室更多的用于金融機構、信托機構或一些第三方財富管理機構中，其主要運營模式圍繞“家族信托+產品投資”搭建，加上多元化的個性化服務，致力于為家族財富的長期穩健升值和弘揚給予全方位支持。
比較之下，創業者公司辦公室則更專注于為“公司”，尤其是上市公司，及其“創業者”——特別是公司股東，給予一體化的金融服務。
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