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國科天成科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上申購情況及中簽率公告
特別提示
國科天成科技股份有限公司(以下簡稱“國科天成”、“發行人”或“公司”)首次公開發行人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已經深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)上市審核委員會審議通過,并已獲中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)同意注冊(證監許可〔2024〕859號)。
本次發行最終采用向參與戰略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。
發行人與保薦人(主承銷商)國泰君安證券股份有限公司(以下簡稱“保薦人”、“國泰君安”或“保薦人(主承銷商)”)協商確定本次發行股份數量為4,485.6477萬股,發行價格為人民幣11.14元/股。
本次發行的發行價格不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、企業年金基金和職業年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金和合格境外投資者資金報價中位數、加權平均數孰低值12.1018元/股,故保薦人相關子公司無需參與跟投。
本次發行初始戰略配售數量為897.1295萬股,占本次發行數量的20.00%。根據最終確定的發行價格,本次發行的戰略配售由發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃和其他參與戰略配售的投資者組成。發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃最終戰略配售股份數量為305.2064萬股,占本次發行股份數量的6.80%;其他參與戰略配售的投資者最終戰略配售股份數量為591.9231萬股,占本次發行股份數量的13.20%。本次發行最終戰略配售股數為897.1295萬股,占本次發行數量的20.00%,本次發行初始戰略配售數量與最終戰略配售數量相同,本次發行戰略配售不向網下發行進行回撥。
戰略配售回撥后,網上網下回撥機制啟動前,網下初始發行數量為2,511.9682萬股,占扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的70.00%;網上初始發行數量為1,076.5500萬股,占扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的30.00%。最終網下、網上發行合計數量為3,588.5182萬股,網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。
發行人于2024年8月12日(T日)利用深交所系統網上定價初始發行“國科天成”股票1,076.5500萬股。
敬請投資者重點關注本次發行方式、發行流程、回撥機制、網上網下申購及繳款、棄購股份處理等方面的規定,并于2024年8月14日(T+2日)及時履行繳款義務。
1、網下投資者應根據《國科天成科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》,于2024年8月14日(T+2日)16:00前,按最終確定的發行價格與初步配售數量,及時足額繳納新股認購資金。
認購資金應該在規定時間內足額到賬,未在規定時間內或未按要求足額繳納認購資金的,該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發行時出現前述情形的,該配售對象全部無效。不同配售對象共用銀行賬戶的,若認購資金不足,共用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網下投資者如同日獲配多只新股,請按每只新股分別繳款,并按照規范填寫備注。
網上投資者申購新股中簽后,應根據《國科天成科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上搖號中簽結果公告》履行資金交收義務,確保其資金賬戶在2024年8月14日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。
網下和網上投資者放棄認購的股份由保薦人(主承銷商)包銷。
2、本次發行的股票中,網上發行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發行的股票在深交所上市之日起即可流通。
網下發行部分采用比例限售方式,網下投資者應當承諾其獲配股票數量的10%(向上取整計算)限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發行股票在深交所上市交易之日起開始計算。
網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本公告所披露的網下限售期安排。
戰略配售方面,發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃和其他參與戰略配售的投資者獲配股票的限售期限為12個月,限售期自本次公開發行的股票在深交所上市之日起開始計算。限售期屆滿后,參與戰略配售的投資者對獲配股份的減持適用中國證監會和深交所關于股份減持的有關規定。
3、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足扣除最終戰略配售數量后本次公開發行數量的70%時,發行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發行,并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。
4、提供有效報價的網下投資者未參與申購或者未足額申購以及獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳款的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦人(主承銷商)將違約情況向中國證券業協會報告。網下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場板塊相關項目的違規次數合并計算。配售對象被列入限制名單期間,該配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網下詢價和配售業務。網下投資者被列入限制名單期間,其所管理的配售對象均不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網下詢價和配售業務。網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽后未足額繳款的情形時,自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合并計算。
一、網上申購情況
保薦人(主承銷商)根據深交所提供的數據,對本次網上發行的申購情況進行了統計,本次網上定價發行有效申購戶數為7,636,311戶,有效申購股數為58,159,367,000股,配號總數為116,318,734個,配號起始號碼為000000000001,截止號碼為000116318734。
二、回撥機制實施、發行結構及網上發行中簽率
根據《國科天成科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》公布的回撥機制,由于網上初步有效申購倍數為5,402.38419倍,高于100倍,發行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制,將扣除最終戰略配售數量后本次公開發行股票數量的20.00%(向上取整至500股的整數倍,即717.7500萬股)由網下回撥至網上。
回撥后,網下最終發行數量為1,794.2182萬股,占扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的50.00%;網上最終發行數量為1,794.3000萬股,占扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的50.00%。回撥后本次網上定價發行的最終中簽率為0.0308514362%,有效申購倍數為3,241.34019倍。
三、網上搖號抽簽
保薦人(主承銷商)與發行人定于2024年8月13日(T+1日)上午在深圳市羅湖區深南東路5045號深業中心311室進行搖號抽簽,并將于2024年8月14日(T+2日)公布搖號中簽結果。
發行人:國科天成科技股份有限公司
保薦人(主承銷商):國泰君安證券股份有限公司
2024年8月13日
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