安徽佳力奇先進(jìn)復(fù)合材料科技股份公司(以下簡(jiǎn)稱“佳力奇”或“發(fā)行人”)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)委員審議通過(guò),并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)同意注冊(cè)(證監(jiān)許可〔2023〕2139號(hào))。

經(jīng)發(fā)行人與保薦人(主承銷商)中信建投證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中信建投證券”或“保薦人(主承銷商)”)協(xié)商確定,本次發(fā)行數(shù)量為20,743,876股,全部為公開(kāi)發(fā)行新股,發(fā)行人股東不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的股票擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。

發(fā)行人、保薦人(主承銷商)特別提請(qǐng)投資者關(guān)注以下內(nèi)容:

1、敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)及繳款、棄購(gòu)股份處理等方面,具體內(nèi)容如下:

(1)本次發(fā)行采用向網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次網(wǎng)下發(fā)行通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行;本次網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)深交所交易系統(tǒng),采用按市值申購(gòu)定價(jià)發(fā)行方式進(jìn)行。

(2)發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過(guò)網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格,網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

(3)初步詢價(jià)結(jié)束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)《安徽佳力奇先進(jìn)復(fù)合材料科技股份公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》(以下簡(jiǎn)稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”)規(guī)定的剔除規(guī)則,在剔除不符合要求投資者報(bào)價(jià)的初步詢價(jià)結(jié)果后,將擬申購(gòu)價(jià)格高于20.06元/股(含20.06元/股)的配售對(duì)象全部剔除;擬申購(gòu)價(jià)格為20.04元/股,且申購(gòu)數(shù)量小于680萬(wàn)股(不含)的配售對(duì)象全部剔除;擬申購(gòu)價(jià)格為20.04元/股、申購(gòu)數(shù)量等于680萬(wàn)股且申購(gòu)時(shí)間同為2024年8月13日14:43:16:138的配售對(duì)象中,按照深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序從后到前剔除13個(gè)配售對(duì)象。以上過(guò)程共剔除66個(gè)配售對(duì)象,剔除的擬申購(gòu)總量為38,820萬(wàn)股,占本次初步詢價(jià)剔除無(wú)效報(bào)價(jià)后擬申購(gòu)數(shù)量總和3,869,070萬(wàn)股的1.0033%。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購(gòu)。

(4)發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果,綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為18.09元/股,網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“公募基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(以下簡(jiǎn)稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱“年金基金”)、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值,故保薦人相關(guān)子公司無(wú)需參與本次戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格,保薦人相關(guān)子公司無(wú)需參與本次戰(zhàn)略配售。最終,本次發(fā)行不向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額1,037,194股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

投資者請(qǐng)按此價(jià)格在2024年8月19日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu),申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2024年8月19日(T日),其中,網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為9:30-15:00,網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9:15-11:30,13:00-15:00。

(5)網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向,不得全權(quán)委托證券公司進(jìn)行新股申購(gòu)。

(6)網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《安徽佳力奇先進(jìn)復(fù)合材料科技股份公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,于2024年8月21日(T+2日)16:00前,按最終確定的發(fā)行價(jià)格與初步配售數(shù)量,及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。

網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《安徽佳力奇先進(jìn)復(fù)合材料科技股份公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶在2024年8月21日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金,不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu),由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份由保薦人(主承銷商)包銷。

(7)本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票無(wú)流通限制及限售期安排,自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股份無(wú)限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個(gè)月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開(kāi)始計(jì)算。

網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排,一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

(8)當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

(9)提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與網(wǎng)下申購(gòu)或未足額申購(gòu),或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未按照最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦人(主承銷商)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對(duì)象在證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的違規(guī)次數(shù)合并計(jì)算。配售對(duì)象被列入限制名單期間,該配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù)。網(wǎng)下投資者被列入限制名單期間,其所管理的配售對(duì)象均不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

2、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所、其他政府部門對(duì)本次發(fā)行所做的任何決定或意見(jiàn),均不表明其對(duì)發(fā)行人股票的投資價(jià)值或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn),審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性,理性做出投資決策。

3、擬參與本次發(fā)行申購(gòu)的投資者,須認(rèn)真閱讀2024年8月9日(T-6日)披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)址www.cs.com.cn;中國(guó)證券網(wǎng),網(wǎng)址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)址www.stcn.com;證券日?qǐng)?bào)網(wǎng),網(wǎng)址www.zqrb.cn;經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng),網(wǎng)址www.jjckb.cn;中國(guó)金融新聞網(wǎng),網(wǎng)址www.financialnews.com.cn;中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng),網(wǎng)址www.chinadaily.com.cn)上的《安徽佳力奇先進(jìn)復(fù)合材料科技股份公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》全文,特別是其中的“重大事項(xiàng)提示”及“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié),充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,自行判斷其經(jīng)營(yíng)狀況及投資價(jià)值,并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營(yíng)管理水平的影響,經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)發(fā)生變化,由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。

4、本次發(fā)行價(jià)格為18.09元/股,請(qǐng)投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價(jià)的合理性。

本次發(fā)行價(jià)格18.09元/股,此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為:

(1)14.37倍(每股收益按照2023年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算);

(2)10.98倍(每股收益按照2023年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算);

(3)19.15倍(每股收益按照2023年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算);

(4)14.64倍(每股收益按照2023年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算)。

根據(jù)中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)上市公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類指引》(2023年),發(fā)行人屬于鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造(C37),截至2024年8月13日(T-4日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為33.30倍。

截至2024年8月13日(T-4日),可比上市公司估值水平如下:

　　數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind資訊,數(shù)據(jù)截至2024年8月13日。

　　注1:市盈率計(jì)算如存在尾數(shù)差異,為四舍五入造成;

　　注2:2023年扣非前/后EPS=2023年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤(rùn)/T-4日總股本;

　　注3:由于愛(ài)樂(lè)達(dá)、邁信林、立航科技2023年業(yè)績(jī)下滑幅度較大,計(jì)算平均值時(shí)作為異常值剔除。

　　與行業(yè)內(nèi)其他公司相比,佳力奇在以下方面存在一定優(yōu)勢(shì):

　　1)先進(jìn)技術(shù)優(yōu)勢(shì)

　　公司組建了規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化的技術(shù)創(chuàng)新體系,引進(jìn)了國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的生產(chǎn)、研發(fā)及檢測(cè)設(shè)備,形成了產(chǎn)品、工藝開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。通過(guò)多年持續(xù)研發(fā)、生產(chǎn)實(shí)踐,積累了航空復(fù)材零部件設(shè)計(jì)與制造的豐富經(jīng)驗(yàn)。截至目前,公司擁有7項(xiàng)核心技術(shù),取得85項(xiàng)專利,其中發(fā)明專利22項(xiàng),實(shí)用新型專利63項(xiàng),先后參與了11項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的起草制訂并已發(fā)布實(shí)施。憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì),公司得到客戶的廣泛認(rèn)可和好評(píng)。

　　2)產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)

　　由于航空復(fù)材零部件應(yīng)用場(chǎng)景的特殊性,其對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性和穩(wěn)定性要求極高,一旦加工出現(xiàn)大批次質(zhì)量問(wèn)題,可能會(huì)影響產(chǎn)品的按期交付。公司自成立以來(lái),始終秉承“誠(chéng)信為本,質(zhì)量第一”的經(jīng)營(yíng)理念,現(xiàn)已形成了經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)管理團(tuán)隊(duì),建立了覆蓋生產(chǎn)全流程的質(zhì)量檢測(cè)體系,有效提升產(chǎn)品穩(wěn)定性、良品率和完成效率,產(chǎn)品質(zhì)量控制水平受到客戶好評(píng),是連續(xù)五年被航空工業(yè)下屬核心飛機(jī)主機(jī)廠客戶評(píng)為“優(yōu)秀供應(yīng)商”“金牌供應(yīng)商”的唯一復(fù)材零部件領(lǐng)域企業(yè)。

　　3)先發(fā)進(jìn)入優(yōu)勢(shì)

　　軍工市場(chǎng)具有明顯的“先發(fā)優(yōu)勢(shì)”特點(diǎn),產(chǎn)品一旦裝備部隊(duì),為維護(hù)國(guó)防體系的安全性與完整性,相關(guān)產(chǎn)品及其配套與保障裝備在短期內(nèi)一般不會(huì)輕易更改。

　　(下轉(zhuǎn)A10版)