惠州市仁信新型材料有限責任公司(下稱“外國投資者”、“仁信新材”或“企業”)首次公開發行股票并且在科創板上市申請辦理早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)科創板上市委員會委員表決通過,并且已經中國證監會允許申請注冊(證監批準〔2023〕545號)。《惠州仁信新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》及附件公布于中國證監會指定的網址(巨潮資訊網,網站地址www.cninfo.com.cn;中證網,網站地址www.cs.com.cn;中證網,網站地址www.cnstock.com;證券時報網,網站地址www.stcn.com;證劵日報網,網站地址www.zqrb.cn,經濟發展參考網,網站地址 www.jjckb.cn),并置備于外國投資者、深圳交易所、此次發行新股保薦代表人(主承銷商)九陽證券股份有限公司(下稱“萬和證券”或“保薦代表人(主承銷商)”)的居所,供群眾查看。

煩請投資人密切關注本次發行發行步驟、在網上網下申購及交款、棄購股權管理等層面,并仔細閱讀今日發表的《惠州仁信新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步詢價及推介公告》(下稱“《初步詢價及推介公告》”)。詳情如下:

1、此次網下發行認購日與網上搖號日同是2023年6月19日(T日),在其中,網下申購時間是在9:30-15:00,網上搖號時間是在9:15-11:30,13:00-15:00。投資人在2023年6月19日(T日)進行線上和網下申購時不用繳納認購資產。

2、全部擬參加此次初步詢價并符合有關投資人要求的網下投資者,應當按照有關要求在2023年6月12日(T-5日)12:00前申請注冊同時提交審查原材料,申請注冊及遞交審查資料時請登錄萬和證券網下投資者智能管理系統(網站地址:https://thfx.vanhosec.cn:8060/)。

3、本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股(下稱“戰略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發行”)和線上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。

本次發行不分配向發行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰略配售。如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養老保險基金(下稱“養老保險金”)、企業年金基金和職業年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資(下稱“險資”)和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值,保薦代表人有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售。

若有以上情況,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于《惠州仁信新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》(下稱“《發行公告》”)中公布向參加戰略配售的投資人配股的個股總產量、申購總數、占本次發行股票數比例及其持有期限等相關信息。

4、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將采取線下初步詢價立即明確發行價,線下不進行累計投標詢價。

5、網下發行目標:此次網下發行對象是經中國證券業協會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達標境外機構及其合乎一定要求的私募基金管理人等相關投資者。

6、初步詢價:本次發行初步詢價時間是在2023年6月13日(T-4日)9:30-15:00。在相關期限內,滿足條件的網下投資者可以通過深圳交易所網下發行平臺網站填好、遞交認購價格與擬股票數量。

網下詢價逐漸前一買賣日(2023年6月12日,T-5日)早上8:30至初步詢價日(2023年6月13日,T-4日)當日早上9:30前,網下投資者應通過深圳交易所網下發行平臺網站遞交定價原則,并提交提議價格或價格定位,不然不可參加此次詢價采購。網下投資者遞交定價原則前,理應執行內部結構申請流程。

參加創業板股票網下詢價的客戶可以向其管理的好幾個配售對象各自填寫不一樣的價格,每一個網下投資者較多填寫三個價格,且最大價格不高于最低報價的120%。網下投資者以及管理的配售對象價格應該包括每股股價和該價錢相對應的擬認購股票數,同一配售對象只有有一個價格。有關申請一經遞交,不可所有撤消。因特殊情況要調整報價的,應再次執行標價決策制定,在深圳交易所網下發行平臺網站填報說明減價原因、減價力度的邏輯性測算根據、以前價格存不存在定價原則不全面及(或)標價決策制定不完善等狀況,并把減價根據及(或)再次執行標價決策制定等相關材料歸檔備查簿。

網下投資者申報價格的最小變化單位是0.01元,初步詢價環節網下配售目標最少擬股票數量設為100億港元,擬股票數量最少變化企業設為10億港元,即網下投資者指定配售對象的擬股票數量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數,每一個配售對象的擬股票數量不能超過1,200億港元。

此次網下發行每一個配售對象的認購股票數最高為1,200億港元,約為線下原始發行數量的49.81%。網下投資者以及管理的配售對象應嚴格執行行業管理規定,進一步加強風險管控和合規,謹慎適時調整認購價格與股票數量。參加初步詢價時,請尤其注意申報價格和股票數量相對應的申購額度是不是超出其發放給保薦代表人(主承銷商)以及在深圳交易所網下發行平臺網站填寫的2023年6月6日(T-9日)的資產總額或資產規模。保薦代表人(主承銷商)發覺配售對象不執行行業管理規定,超出其向保薦代表人(主承銷商)遞交資金證明材料上相對應總資產或資產規模認購的,則其配售對象的認購失效。

參加此次仁信新材網下詢價的投資人需在2023年6月12日(T-5日)12:00前把資金證明原材料根據萬和證券網下投資者智能管理系統(https://thfx.vanhosec.cn:8060/)遞交給保薦代表人(主承銷商)。如投資人回絕相互配合審查、無法詳細遞交有關材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規、政策法規、行政規章嚴禁參加網下發行情況的,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加此次網下發行、把它價格做為失效價格處理不予以配股,并且在《發行公告》中直接公布。網下投資者違規參加此次新股上市網下發行的,應自己承擔所產生的主要責任。

特別提醒一:為推動網下投資者謹慎價格,深圳交易所在網下發行平臺網站上增加了定價原則審查作用。規定網下投資者按下列規定實際操作:

網下投資者需在網下詢價逐漸前一個買賣日(2023年6月12日,T-5日)早上9:30前,根據網下發行平臺網站(https://eipo.szse.cn)遞交定價原則并填寫提議價格或價格定位。未能詢價采購開始之前遞交定價原則與建議價格或價格定位的網下投資者,不得參加詢價采購。網下投資者遞交定價原則前,理應執行內部結構申請流程。網下投資者應當按照定價原則給的提議價格或價格定位開展價格,正常情況下不可超過調查報告提議價格定位。

特別提醒二:網下投資者須事先遞交總資產或資產規模證明文件,并嚴格執行行業管理規定,申購額度不能超過向保薦代表人(主承銷商)遞交的配售對象總資產證明文件及其《配售對象資產規模匯總表》中對應的總資產或資產規模,保證其在《配售對象資產規模匯總表》中填報的資產總額數據信息應與其說遞交的總資產證實材料中的額度保持一致。總資產或資產規模數據信息以初步詢價日前第五個工作中日(2023年6月6日,T-9日)為標準。

網下投資者一旦價格則視為服務承諾它在萬和證券網下投資者智能管理系統上傳總資產證明文件及填報的《配售對象資產規模匯總表》中對應的總資產或資產規模和在深圳交易所網下發行平臺網站遞交的信息一致;如不一致,所帶來的后果由網下投資者自己承擔。

特別提醒三:為推動網下投資者謹慎價格,有利于審查創業板股票網下投資者總資產,深圳交易所規定網下投資者按下列規定實際操作:

初步詢價期內,網下投資者價格前需在深圳交易所網下發行平臺網站(https://eipo.szse.cn)內填寫截止到2023年6月6日(T-9日)的資產總額或資產規模,投資人填報的總資產或資產規模理應與其說向保薦代表人(主承銷商)遞交的總資產或資產規模證實材料中的額度保持一致。

投資人需嚴格執行行業管理規定,適時調整認購經營規模,申購額度不能超過其向保薦代表人(主承銷商)遞交的資金證明材料上相對應總資產或資產規模。

7、線下去除占比要求:初步詢價完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據去除不符投資人標準報價的初步詢價結論,對每一個滿足條件的網下投資者隸屬配售對象的價格依照認購價錢從高到低、同一認購價格方面按配售對象的擬股票數量從小到大、同一認購價錢同一擬股票數量的按申報日期(申報日期以深圳交易所網下發行平臺網站紀錄為標準)由晚到早、同一擬認購價錢同一擬股票數量同一認購這個時間按深圳交易所網下發行平臺網站一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排列,去除價格最大一部分配售對象的價格,去除的擬申購量為滿足條件的網下投資者擬認購總數的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發行價相同的情況下,對于該價錢里的認購可不會再去除。去除部分配售對象不得參加網下申購。

在去除最大一部分價格后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據剩下網下發行詢價報價情況和擬股票數量、綜合評定外國投資者有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業類別二級市場估值水平、募資需求及包銷風險性等多種因素,并關鍵參考證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資源等配售對象價格中位值和加權平均值的孰低值,謹慎適時調整發行價、最后發行數量、合理價格投資人及合理擬股票數量。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)按上述標準確立的合理價格網下投資者數量不得少于10家。

合理價格就是指網下投資者申請卻不小于外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確立的發行價,且沒有做為最大價格一部分被去除,同時滿足外國投資者和保薦代表人(主承銷商)事前明確且公示的其他要求的價格。在初步詢價期內遞交合理報價的網下投資者即可且需要參加網下申購。保薦代表人(主承銷商)已聘用廣東華商法律事務所對本次發行和包銷全過程開展及時印證,并將會對網下投資者資質證書、詢價采購、標價、配股、資金劃撥、信息公開等相關情況的合規管理實效性發布確立建議。

8、提醒投資人注意投資風險:初步詢價完成后,如外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確立的發行價超出《發行公告》中公布的網下投資者去除最大價格一部分后剩下報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金和險資和達標境外機構價格中位值和加權平均值的孰低值,或本次發行標價相匹配股票市盈率高過同業競爭相比上市企業二級市場平均市盈率(中證指數有限公司公布的同業競爭近期一個月靜態數據平均市盈率),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網上搖號前公布《惠州仁信新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市投資風險特別公告》(下稱“《投資風險特別公告》”),詳細描述標價合理化,提醒投資人注意投資風險。

9、企業經營效益同比下降風險防范:由于受到中下游家用電器及照明行業因宏觀經濟經濟周期、材料成本增漲、國際海運物流成本費提高等因素的影響而發生終端設備消費市場不夠的情況,與此同時,俄烏政治沖突及國際能源問題造成國際油價以及相關大宗商品化工產品價格增漲比較快,并進一步推動丁二烯價格行情高位運行,受其影響,企業主打產品聚苯乙烯顆粒與關鍵原料丁二烯間的價格比較上一年度明顯變窄,公司經營效益主要表現大跳水,尤以第2一季度及第3一季度銷售業績更加明顯,而第4一季度華南區受特殊因素的影響,中下游家用電器及照明燈具領域內的消費端要求雖然已經慢慢恢復,但仍然不足突顯長期穩定,總體來看,企業2022年全年度純利潤規模較去年將同比下降29.85%,2022年度經營效益有所下降。

依據信永中和會計事務所(特殊普通合伙)開具的序號為“XYZH/2023GZAA3B0123”《審閱報告》,2023年1-3月,公司已經實現營收為47,191.15萬余元,同比減少16.28%;歸屬于母公司股東純利潤為1,543.59萬余元,同比減少45.74%;扣非后歸屬于母公司股東純利潤為1,414.96萬余元,同比減少48.46%。

將來,假如國際石油價格或丁二烯原材料價格進一步上升,或中下游家用電器及照明行業的消費端要求恢復不如領域預估,甚至會出現進一步委縮的情況,或其它危害聚乙烯和丁二烯價格比的消極態度不斷產生,上下游原材料成本上漲工作壓力很有可能不能及時、合理、完全的向中下游傳輸,企業可能面臨經營效益短期內虧本并出現將來經營效益同比下降風險。

10、限售期分配:本次發行的股票里,網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發行個股在深圳交易所發售之日起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售之日起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易之日起就可以商品流通;10%的股權限售期為6月,限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易之日起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納《初步詢價及推介公告》所公布的線下限售期分配。

如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值,保薦代表人有關分公司萬和證券集團有限公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售,此次投股獲配個股的限售期為24月,限售期自此次公開發行個股在深圳交易所發售之日起算起。

11、總市值規定:

網下投資者:以初步詢價逐漸日第四個買賣日(2023年6月9日,T-6日)為依據日,參加本次發行初步詢價的科技創新創業等內容封閉式運行股票基金與封閉式運行戰略配售基金在這個標準日前20個交易日(含標準日)所擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托日均總市值應是1,000萬余元(含)之上。別的參加本次發行的初步詢價網下投資者以及管理的配售對象在這個標準日前20個交易日(含標準日)所擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托日均總市值應是6,000萬余元(含)之上。配售對象證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。實際市值計算標準依照《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則(2023年修訂)》(深圳上[2023]110號)實行。

在網上投資人:投資人擁有1多萬元(含1萬)深圳交易所非限售A股股權與非限購存托總市值的,可以從2023年6月19日(T日)參加本次發行的網上搖號。在其中普通合伙人應根據《深圳證券交易所創業板投資者適當性管理實施辦法(2020年修訂)》等相關規定已開通科創板交易管理權限(中國法律、政策法規禁止者以外)。每5,000元總市值可認購500股,不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股,股票數量應當為500股或者其整數,但認購限制不能超過此次在網上原始發售股票數的千分之一,實際網上發行總數將于《發行公告》中公布。投資人所持有的總市值按照其2023年6月15日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均擁有市值計算,可以同時用以2023年6月19日(T日)認購多個新股上市。投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。投資人所持有的總市值必須符合《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》(深圳上[2018]279號)的有關規定。

12、獨立表述認購意向:網站投資人理應獨立表述認購意愿,不能交由證劵公司代其完成股票申購。

13、本次發行回撥機制:外國投資者和保薦代表人(主承銷商)在網絡上網下申購完成后,將依據網上搖號狀況于2023年6月19日(T日)再決定是否運行回撥機制,對線下、網上發行規模進行控制。回撥機制的計劃方案請參閱《初步詢價及推介公告》里的“六、本次發行回撥機制”。

14、獲配投資人交款與棄購股權解決:網下投資者應依據《惠州仁信新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下初步配售結果公告》,于2023年6月21日(T+2日)16:00前,按最終決定的發行價與基本配股總數,按時全額交納新股申購資產,申購資產應當于2023年6月21日(T+2日)16:00前至賬。網下投資者好似日獲配多個新股上市,請盡快按每一只新股上市各自交款,并依據標準填好備注名稱。同日獲配多個新股上市的現象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進賬不成功,所產生的后果由投資人自己承擔。

在網上投資人認購中新股后,應依據《惠州仁信新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上搖號中簽結果公告》執行資產交割責任,保證其資金帳戶在2023年6月21日(T+2日)日終得全額的新股申購資產,欠缺一部分視作放棄認購,所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。

線下和線上投資人放棄認購的股權由保薦代表人(主承銷商)承銷。

15、中斷發售狀況:扣減最后戰略配售總數后,在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。實際中斷條文請見《初步詢價及推介公告》里的“十、中斷發售狀況”。

16、提供可靠價格網下投資者未參加網下申購或者沒有全額認購或是得到基本配股的網下投資者沒有按照最終決定的發行價與獲配總數立即全額交納申購資金,將被稱作毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。配售對象在證交所各銷售市場板塊違反規定頻次分類匯總。列為限制名單期內,有關配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價及認購配股業務流程。

線上投資人持續12個月總計發生3次中簽后未全額交款的情況時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的次日起6月(按180個自然日測算,含次日)內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

17、此次新股發行后計劃在科創板上市,這一市場具有很高的經營風險。創業板公司具備科研投入大、運營風險高、銷售業績不穩、退市風險警示高等優點,投資人遭遇比較大的經營風險。投資人應深入了解主板市場的項目風險及我們公司《惠州仁信新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》中公布的潛在風險,謹慎做出項目投資確定。

投資人需深入了解相關新股上市的有關法律法規,仔細閱讀本公告的各種具體內容,知曉本次發行的定價原則和配股標準,在提交價格前應保證并不屬于嚴禁參加網下詢價的情況,并保證其股票數量與未來持倉狀況合乎有關法律法規及主管機構的相關規定。投資人一旦遞交價格,保薦代表人(主承銷商)視作該投資人服務承諾:投資人參加此次價格合乎法律法規及本公告的相關規定,所產生的一切違規行為及相關后果由投資人自己承擔。

18、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)服務承諾,截止到本公告發布日,不會有危害本次發行的會議后事宜。

此次發行新股概述

外國投資者:惠州市仁信新型材料有限責任公司

保薦代表人(主承銷商):九陽證券股份有限公司

2023年6月8日