地產(chǎn)頻道
浙江省華友鈷業(yè)有限責(zé)任公司有關(guān)“華友可轉(zhuǎn)債”預(yù)估達(dá)到轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整要求的提示性公告
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售概述
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江華友鈷業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕209號(hào)）審批，浙江省華友鈷業(yè)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”或“華友鈷業(yè)”）于2022年2月24日發(fā)行了76,000,000張可轉(zhuǎn)換公司債券，每一張顏值為100.00元，發(fā)售顏值總金額76億人民幣，時(shí)限6年。息票率為：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。股權(quán)轉(zhuǎn)讓期為2022年9月2日至2028年2月23日。
經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認(rèn)定書(shū)〔2022〕71號(hào)文允許，企業(yè)本次發(fā)行的76億人民幣可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年3月23日起在上海交易所競(jìng)價(jià)交易，債卷通稱(chēng)“華友可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼113641。
依據(jù)《浙江華友鈷業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（下稱(chēng)《募集說(shuō)明書(shū)》）的承諾和法律法規(guī)規(guī)定，“華友可轉(zhuǎn)債”自2022年9月2日起可轉(zhuǎn)換為根本公司股權(quán)。“華友可轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為110.26元/股，現(xiàn)階段轉(zhuǎn)股價(jià)格為84.00元/股。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)修正條款與很有可能開(kāi)啟狀況
（一）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款
1、調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度
在此次可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期限，當(dāng)股票在任何持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中起碼有十五個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會(huì)審議決議。如在上述情況三十個(gè)交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)此前的交易時(shí)間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格測(cè)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日和以后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格測(cè)算。
以上計(jì)劃方案需經(jīng)列席會(huì)議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)開(kāi)展決議時(shí)，擁有此次可轉(zhuǎn)換債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不少于前項(xiàng)規(guī)定的股東會(huì)舉辦此前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)和前一交易日公司股票交易均價(jià)，且調(diào)整后價(jià)錢(qián)不少于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和票面價(jià)值。
2、調(diào)整程序流程
如企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在證監(jiān)會(huì)指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表股東會(huì)議決議公示，公示調(diào)整力度和除權(quán)日及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）。從除權(quán)日后的第一個(gè)交易時(shí)間（即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日）起，逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理并實(shí)施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)日或以后，變換個(gè)股登記日以前，此類(lèi)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。
（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款預(yù)估開(kāi)啟狀況
此次開(kāi)啟轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)期間從2023年5月29日開(kāi)始計(jì)算，在2023年5月29日至2023年6月9日開(kāi)始，企業(yè)股票已經(jīng)有十個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%（即67.20元/股），存有開(kāi)啟“華友可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)的概率。若將來(lái)持續(xù)二十個(gè)交易日有五個(gè)交易時(shí)間企業(yè)股價(jià)再次達(dá)到法定條件的，將可能開(kāi)啟“華友可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款。
三、風(fēng)險(xiǎn)防范
企業(yè)將依據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的承諾和法律法規(guī)規(guī)定，于開(kāi)啟“華友可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)后確定此次是不是調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，并立即履行信息披露義務(wù)。
煩請(qǐng)廣大投資者關(guān)心企業(yè)后面公示，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
浙江省華友鈷業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月9日
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