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深圳豪恩車輛電子裝備有限責任公司首次公開發行股票并且在科創板上市初步詢價及推薦公示
特別提醒
深圳豪恩車輛電子裝備有限責任公司(下稱“豪恩汽電”、“外國投資者”或“企業”)依據《證券發行與承銷管理辦法》(中國證監會令〔第208號〕)(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發行股票注冊管理辦法》(中國證監會令〔第205號〕)、《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(深圳上〔2023〕100號),下稱“《實施細則》”)、《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》(深圳上[2018]279號,下稱“《網上發行實施細則》”)、《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號,下稱“《網下發行實施細則》”)、《首次公開發行證券承銷業務規則》(中證協發〔2023〕18號)、《首次公開發行證券網下投資者管理規則》(中證協發〔2023〕19號,下稱“《網下投資者管理規則》”)等有關規定及其深圳交易所(下稱“深圳交易所”)相關股票發行上市制度和全新操作指南等相關規定組織落實首次公開發行股票并且在科創板上市。
此次初步詢價和網下發行都通過深圳交易所網下發行平臺網站(下稱“網下發行平臺網站”)及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(下稱“中國結算深圳分公司”)登記結算平臺,請網下投資者仔細閱讀本公告。有關初步詢價和網下發行的具體內容,請查閱深交所網站(www.szse.cn)發布的《網下發行實施細則》等有關規定。
煩請投資人密切關注本次發行步驟、在網上網下申購及交款、棄購股權管理等層面,詳情如下:
1、此次網下發行認購日與網上搖號日同是2023年6月20日(T日),在其中,網下申購時間是在9:30-15:00,網上搖號時間是在9:15-11:30,13:00-15:00。投資人在2023年6月20日(T日)進行線上和網下申購時不用繳納認購資產。
2、全部擬參加此次初步詢價并符合有關投資人要求的網下投資者,應當按照有關要求在2023年6月13日(T-5日)下午12:00前申請注冊同時提交審查原材料,申請注冊及遞交審查資料時請登錄國信證券股份有限公司(下稱“國信證券”或“保薦代表人(主承銷商)”)投資者平臺(ceo.guosen.com.cn)。
3、本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股(下稱“戰略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發行”)和線上向擁有深圳市場非限售A股股權或者非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。
除發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃和保薦代表人有關分公司投股(如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值(下稱“四個值”)孰低值)外,本次發行不分配積極向外界投資人的戰略配售。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于《深圳市豪恩汽車電子裝備股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》(下稱“《發行公告》”)中透露此次戰略配售的個股總產量、申購總數、占本次發行股票數比例及其持有期限等相關信息。
4、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將采取線下初步詢價立即明確發行價,線下不進行累計投標詢價。
5、網下發行目標:就是指參加網下發行的投資者,包含經中國證券業協會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達標境外機構及合乎一定要求的私募基金管理人等相關投資者,網下投資者的實際規范請見本公告“三、(一)參加網下詢價的投資人標準和標準”。本公告所指“配售對象”就是指參加網下發行的投資人或者其管理的股票投資商品。
6、初步詢價:本次發行初步詢價時間是在2023年6月14日(T-4日)9:30-15:00。在相關期限內,滿足條件的網下投資者可以通過深圳交易所網下發行平臺網站填好、遞交認購價格與擬股票數量。
在網下詢價逐漸前一工作中日(2023年6月13日,T-5日)早上8:30至初步詢價日(2023年6月14日,T-4日)當日早上9:30前,網下投資者應通過深圳交易所網下發行平臺網站遞交定價原則,并提交提議價格或價格定位,不然不得參加詢價采購。網下投資者遞交定價原則前,理應執行內部結構申請流程。
參加創業板股票網下詢價的客戶可以向其管理的好幾個配售對象各自填寫不一樣的價格,每一個網下投資者較多填寫3個價格,且最大價格不高于最低報價的120%。網下投資者以及管理的配售對象價格應該包括每股股價和該價錢相對應的擬認購股票數,同一配售對象只有有一個價格。有關申請一經遞交,不可所有撤消。因特殊情況要調整報價的,應再次執行價格決策制定,在深圳交易所網下發行平臺網站填報說明減價原因、減價力度的邏輯性測算根據及其以前價格存不存在定價原則不全面、價格決策制定不完善等狀況,并把相關材料歸檔備查簿。
網下投資者申報價格的最小變化單位是0.01元,初步詢價環節網下配售目標最少擬股票數量設為100億港元,擬股票數量最少變化企業設為10億港元,即網下投資者指定配售對象的擬股票數量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數,每一個配售對象的擬股票數量不能超過700億港元。
此次網下發行每一個配售對象的認購股票數最高為700億港元,約為線下原始發行數量的51.15%。網下投資者以及管理的配售對象應嚴格執行行業管理規定,進一步加強風險管控和合規,謹慎適時調整認購價格與股票數量。保薦代表人(主承銷商)發覺配售對象不執行行業管理規定,超出相對應總資產認購的,有權利評定該配售對象的認購失效。
網下投資者為配售對象填寫的擬申購額度正常情況下不能超過該配售對象近期一個月底資產總額與詢價采購前資產總額的孰低值,配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日即2023年6月7日(T-9日)的商品資產總額測算孰低值。
參加此次豪恩汽電網下詢價的投資人需在2023年6月13日(T-5日)下午12:00前把資金證明原材料根據國信證券投資者平臺(ceo.guosen.com.cn)遞交給保薦代表人(主承銷商)。如投資人回絕相互配合審查、無法詳細遞交有關材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規、政策法規、行政規章嚴禁參加網下發行情況的,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加此次網下發行、把它價格做為失效價格處理不予以配股,并且在《發行公告》中直接公布。網下投資者違規參加此次新股上市網下發行的,應自己承擔所產生的主要責任。
特別提醒一:為推動網下投資者謹慎價格,深圳交易所在網下發行平臺網站上增加了定價原則審查作用。規定網下投資者按下列規定實際操作:
在網下詢價逐漸前一工作中日(2023年6月13日,T-5日)早上8:30至初步詢價日(2023年6月14日,T-4日)當日早上9:30前,網下投資者應通過深圳交易所網下發行平臺網站(https://eipo.szse.cn)遞交定價原則,并提交提議價格或價格定位,不然不得參加詢價采購。網下投資者遞交定價原則前,理應執行內部結構申請流程。
網下投資者應當按照內部結構調查報告給的提議價格或價格定位開展價格,正常情況下不可超過調查報告提議價格定位。
特別提醒二:網下投資者需向保薦代表人(主承銷商)屬實給予配售對象近期一個月底(招股意向書發表日上一個月的最后一個當然日,即2023年5月31日)的總資產匯報等有關證明材料,且保證在《網下配售對象資產規模報告》Excel歸納電子檔中填報的總資產與資產規模報告等證明材料里的額度保持一致,且符合保薦代表人(主承銷商)的相關規定。配售對象的擬申購額度不能超過向保薦代表人(主承銷商)遞交的《網下配售對象資產規模報告》等其它有關文件里的商品資產總額額度。配售對象成立年限不滿意一個月的,《網下配售對象資產規模報告》的商品資產總額額度正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日即2023年6月7日(T-9日)的商品資產總額額度為標準。
網下投資者一旦價格則視為服務承諾它在國信證券投資者平臺上傳總資產證明文件及填報的《網下配售對象資產規模報告》中對應的總資產和在深圳交易所網下發行平臺網站遞交的信息一致;如不一致,所帶來的后果由網下投資者自己承擔。
特別提醒三:為推動網下投資者謹慎價格,有利于審查創業板股票網下投資者總資產。規定網下投資者按下列規定實際操作:
初步詢價前,投資人需在深圳交易所網下發行平臺網站(https://eipo.szse.cn)內填寫該配售對象近期一個月底即2023年5月31日的資產總額額度,投資人填報的資產總額額度理應與其說向保薦代表人(主承銷商)遞交的《網下配售對象資產規模報告》里的資產總額額度保持一致。配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日即2023年6月7日(T-9日)的商品資產總額額度為標準。
網下投資者理應嚴格執行行業管理規定,適時調整認購經營規模,網下投資者為配售對象填寫的擬申購額度正常情況下不能超過該配售對象近期一個月底資產總額與詢價采購前資產總額的孰低值,配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日即2023年6月7日(T-9日)的商品資產總額測算孰低值。保薦代表人(主承銷商)發覺配售對象不執行行業管理規定,超出相對應總資產認購的,有權利評定該配售對象的認購失效。
7、線下去除占比要求:初步詢價完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)去除不符合規定投資人標準報價的初步詢價結論,對每一個滿足條件的網下投資者隸屬配售對象的價格依照認購價錢從高到低、同一認購價格方面按配售對象的擬股票數量從小到大、同一認購價錢同一擬股票數量的按申報日期(申報日期以深圳交易所網下發行平臺網站紀錄為標準)由晚到早、同一擬認購價錢同一擬股票數量同一認購這個時間按深圳交易所網下發行平臺網站一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排列,去除價格最大一部分配售對象的價格,去除部分是去除失效價格后擬認購總數的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發行價相同的情況下,對于該價錢里的認購不會再去除。去除一部分不得參加網下申購。
(下轉A22版)
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