特別提醒

恒勃控投有限責(zé)任公司(下稱“恒勃股權(quán)”或“外國(guó)投資者”)首次公開發(fā)行股票2,588.00億港元人民幣普通股(A股)并且在科創(chuàng)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿?下稱“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過,并已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]528號(hào))。外國(guó)投資者股票簡(jiǎn)稱為“恒勃股權(quán)”,股票號(hào)為“301225”。

本次發(fā)行最后選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

外國(guó)投資者與本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)中信建投證券有限責(zé)任公司(下稱“中信建投證券”或“保薦代表人(主承銷商)”)共同商定本次發(fā)行價(jià)格是rmb35.66元/股,本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到2,588.00億港元。

本次發(fā)行價(jià)錢不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金、全國(guó)社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到388.20億港元,占本次發(fā)行數(shù)量15.00%,依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià),參加戰(zhàn)略配售的投資人最后僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到89.8036億港元,占本次發(fā)行數(shù)量3.47%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值298.3964億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為1,839.1964億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量73.62%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為659.00億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量26.38%。戰(zhàn)略配售回拔后最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到2,498.1964億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

依據(jù)《恒勃控股股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為6,700.06206倍,高過100倍,外國(guó)投資者和主承銷商確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,將扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%(向上取整至500股的整數(shù),即499.65億港元)由線下回拔至在網(wǎng)上。回拔后,線下最后發(fā)行數(shù)量為1,339.5464億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量53.62%;在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為1,158.65億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量46.38%。回拔后,此次網(wǎng)上發(fā)行的中標(biāo)率為0.0262414619%,合理認(rèn)購(gòu)倍率為3,810.76330倍。

本次發(fā)行的在網(wǎng)上、線下申購(gòu)交款工作中已經(jīng)在2023年6月8日(T+2日)完畢。詳情如下:

一、新股申購(gòu)狀況統(tǒng)計(jì)分析

保薦代表人(主承銷商)依據(jù)深圳交易所與中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”)提供的信息,對(duì)此次戰(zhàn)略配售、在網(wǎng)上及網(wǎng)下發(fā)行的新股申購(gòu)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)論如下所示:

(一)戰(zhàn)略配售狀況

本次發(fā)行價(jià)錢不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià),參加戰(zhàn)略配售的投資人最后僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃,即中信證券股大管家恒勃控投1號(hào)戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(下稱“恒勃控投1號(hào)資管計(jì)劃”)和中信證券股大管家恒勃控投2號(hào)戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(下稱“恒勃控投2號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃”)。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià),恒勃控投1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到64.2176億港元,占本次發(fā)行數(shù)量2.48%;恒勃控投2號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到25.5860億港元,占本次發(fā)行數(shù)量0.99%。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到388.20億港元,占本次發(fā)行數(shù)量15.00%,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到89.8036億港元,占本次發(fā)行數(shù)量3.47%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值298.3964億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

截止到2023年5月31日(T-4日),參加戰(zhàn)略配售的投資人已按時(shí)發(fā)放交納申購(gòu)資產(chǎn),本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示:

注:限售期自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起算起。

(二)在網(wǎng)上新股申購(gòu)狀況

1、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)(股):11,271,392

2、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)金額(元):401,937,838.72

3、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)(股):315,108

4、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)額度(元):11,236,751.28

(三)線下新股申購(gòu)狀況

1、網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)(股):13,395,464

2、網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)金額(元):477,682,246.24

3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)(股):0

4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)額度(元):0.00

二、線下占比限購(gòu)狀況

本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

本次發(fā)行中網(wǎng)下配售占比限購(gòu)6個(gè)月股權(quán)數(shù)量達(dá)到1,342,709股,約為網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的10.02%,約為本次發(fā)行總數(shù)的5.19%。

戰(zhàn)略配售層面,發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃獲配股票限售期為12三個(gè)月,限售期自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起算起。限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對(duì)獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

三、保薦代表人(主承銷商)承銷狀況

本次發(fā)行在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股票數(shù)均由保薦代表人(主承銷商)承銷,保薦代表人(主承銷商)承銷股份的數(shù)量達(dá)到315,108股,承銷總金額11,236,751.28元。保薦代表人(主承銷商)承銷股權(quán)總數(shù)占此次公開發(fā)行股票總產(chǎn)量比例為1.2176%。

2023年6月12日(T+4日),保薦代表人(主承銷商)將承銷資產(chǎn)、戰(zhàn)略配售資產(chǎn)與線下、網(wǎng)上發(fā)行募資扣減證券承銷承銷費(fèi)后一起劃給外國(guó)投資者。外國(guó)投資者向中國(guó)結(jié)算深圳分公司遞交股份登記申請(qǐng)辦理,將承銷股份登記至保薦代表人(主承銷商)特定股票賬戶。

四、本次發(fā)行花費(fèi)

注:1、相關(guān)費(fèi)用均是不含稅金額,如合計(jì)數(shù)和各加數(shù)立即求和之與在末尾數(shù)上有所差異,均系四舍五入導(dǎo)致;2、發(fā)售服務(wù)費(fèi)其中包含了本次發(fā)行的合同印花稅,計(jì)稅基礎(chǔ)為扣減合同印花稅前募資凈收益,稅率為0.025%。

五、保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話

線下、在網(wǎng)上投資人對(duì)本公告所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問,請(qǐng)向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示:

保薦代表人(主承銷商):中信建投證券有限責(zé)任公司

聯(lián)系方式:010-86451545、010-86451546

手機(jī)聯(lián)系人:股份資本市場(chǎng)部

外國(guó)投資者:恒勃控投有限責(zé)任公司

保薦代表人(主承銷商):中信建投證券有限責(zé)任公司

2023年6月12日