國科恒泰(北京市)診療科技發展有限公司(下稱“國科恒泰”、“外國投資者”或“企業”)首次公開發行股票并且在科創板上市(下稱“本次發行”)申請早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)科創板上市聯合會表決通過,并且已經中國證監會予以注冊(證監批準〔2023〕997號)。《國科恒泰(北京)醫療科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)及附件公布于中國證監會指定的網址(巨潮資訊網,網站地址www.cninfo.com.cn;中證網,網站地址www.cs.com.cn;中證網,網站地址www.cnstock.com;證券時報網,網站地址www.stcn.com;證劵日報網,網站地址www.zqrb.cn),并置備于外國投資者、深圳交易所、此次發行新股保薦代表人(主承銷商)萬里長城證券股份有限公司(下稱“長城證券”或“保薦代表人(主承銷商)”)的居所,供群眾查看。

煩請投資人密切關注本次發行步驟、在網上網下申購及交款、棄購股權管理等層面,并仔細閱讀今日發表的《國科恒泰(北京)醫療科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步詢價及推介公告》(下稱“《初步詢價及推介公告》”)。詳情如下:

1、此次網下發行認購日與網上搖號日同是2023年6月29日(T日),在其中,網下申購時間是在9:30-15:00,網上搖號時間是在9:15-11:30,13:00-15:00。投資人在2023年6月29日(T日)進行線上和網下申購時不用繳納認購資產。

2、全部擬參加此次初步詢價并符合有關投資人要求的網下投資者,應當按照有關要求在2023年6月20日(T-5日)下午12:00前申請注冊同時提交審查原材料,申請注冊及遞交審查資料時請登錄長城證券網下投資者服務平臺(https://emp.cgws.com)。

3、本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股(下稱“戰略配售”)(若有)、線下向滿足條件的網下投資者詢價采購配股(下稱“網下發行”)和線上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。

本次發行的戰略配售、初步詢價及網上網下發售由長城證券承擔組織落實。初步詢價及網下發行根據深圳交易所網下發行平臺網站(https://eipo.szse.cn)及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(下稱“中國結算深圳分公司”)登記結算服務平臺執行;網上發行根據深圳交易所交易軟件開展。

本次發行的戰略配售由保薦代表人有關分公司投股(若有)構成。若本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值(下稱“四個值”)孰低值,保薦代表人(主承銷商)有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售。

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于《國科恒泰(北京)醫療科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》(下稱“《發行公告》”)中公布向參加戰略配售的投資人配股的個股總產量、申購總數、占本次發行股票數比例及其持有期限等相關信息。

4、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將采取線下初步詢價立即明確發行價,線下不進行累計投標詢價。

5、網下發行目標:此次網下發行對象是經中國證券業協會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達標境外機構及其合乎一定要求的私募基金管理人等相關投資者。

6、初步詢價:本次發行初步詢價時間是在2023年6月21日(T-4日)9:30-15:00。在相關期限內,滿足條件的網下投資者可以通過深圳交易所網下發行平臺網站填好、遞交認購價格與擬股票數量等相關信息。

網下投資者在此次初步詢價開始之前,應當通過深圳交易所網下發行平臺網站遞交定價原則和內部的調查報告給的提議價格或價格定位。未能詢價采購開始之前遞交定價原則與建議價格或價格定位的網下投資者,不可參加此次詢價采購。

參加詢價采購的網下投資者可向其管理的不一樣配售對象帳戶各自填寫一個價格,每一個網下投資者較多填寫3個價格,且最大價格不高于最低報價的120%。網下投資者以及管理的配售對象價格應該包括每股股價和該價錢相對應的擬認購股票數,同一配售對象只有有一個價格。有關申請一經遞交,不可所有撤消。因特殊情況要調整報價的,應再次執行標價決策制定,在深圳交易所網下發行平臺網站填報說明減價原因、減價力度的邏輯性測算根據及其以前價格存不存在定價原則不全面、標價決策制定不完善等狀況,并把相關材料歸檔備查簿。

網下投資者申報價格的最小變化單位是0.01元,初步詢價環節網下配售目標最少擬股票數量設為100億港元,擬股票數量最少變化企業設為10億港元,即網下投資者指定配售對象的擬股票數量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數,每一個配售對象的擬股票數量不能超過2,700億港元。

此次網下發行每一個配售對象的認購股票數最高為2,700億港元,約為線下原始發行數量的49.94%。網下投資者以及管理的配售對象應嚴格執行行業管理規定,進一步加強風險管控和合規,謹慎適時調整認購價格與股票數量。網下投資者為配售對象填寫的擬申購額度正常情況下不能超過該配售對象近期一個月底(招股意向書發表日上一個月最后一個當然日,2023年5月31日)資產總額與詢價采購前資產總額的孰低值,配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日(2023年6月14日,T-9日)的商品資產總額測算孰低值。

參加此次國科恒泰網下詢價的投資人需在2023年6月20日(T-5日)下午12:00前把《承諾函》、總資產匯報以及相關證明材料等審查原材料根據長城證券投資者平臺(https://emp.cgws.com)遞交給保薦代表人(主承銷商)。參加詢價采購的網下投資者必須在執行合規管理審批操作后依照保薦代表人(主承銷商)的需要提供有關信息和材料,以確保所提供的資料和材料真正、精確、詳細。如投資人回絕相互配合審查、無法詳細遞交有關材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規、政策法規、行政規章嚴禁參加網下發行情況的,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加此次網下發行、把它價格做為失效價格處理不予以配股,并且在《發行公告》中直接公布。網下投資者違規參加此次新股上市網下發行的,應自己承擔所產生的主要責任。

特別提醒一:為推動網下投資者謹慎價格,深圳交易所在網下發行平臺網站上增加了定價原則審查作用。規定網下投資者按下列規定實際操作:

初步詢價逐漸前一買賣日(2023年6月20日,T-5日)早上8:30至初步詢價日當日(2023年6月21日,T-4日)早上9:30前,網下投資者根據網下發行平臺網站(https://eipo.szse.cn)遞交定價原則并填寫提議價格或價格定位,不然不得參加詢價采購。

網下投資者遞交定價原則前,理應執行內部結構申請流程。網下投資者應當按照內部結構調查報告給的提議價格或價格定位開展價格,正常情況下不可超過調查報告提議價格定位。

特別提醒二:網下投資者需向保薦代表人(主承銷商)遞交配售對象近期一個月底(《招股意向書》發表日的布一個月最后一個當然日,即2023年5月31日)的總資產匯報以及相關證明材料,且符合其有關要求,保證在《網下配售對象資產規模報告》中填報的總資產額度與遞交的總資產證實材料中的額度保持一致。配售對象成立年限不夠一個月的,正常情況下以初步詢價日前第五個買賣日(即2023年6月14日,T-9日)的資產總額額度為標準。

網下投資者一旦價格則視為服務承諾它在長城證券IPO新項目網下投資者服務平臺上傳總資產證明文件及填報的《網下配售對象資產規模報告》中對應的資產總額額度和在深圳交易所網下發行平臺網站遞交的信息一致;如不一致,所帶來的后果由網下投資者自己承擔。

特別提醒三:為推動網下投資者謹慎價格,有利于審查網下投資者總資產,深圳交易所規定網下投資者按下列規定實際操作:

投資人需在深圳交易所網下發行平臺網站(https://eipo.szse.cn)內填寫配售對象近期一個月底(《招股意向書》發表日的布一個月最后一個當然日,即2023年5月31日)的資產總額額度,投資人填報的資產總額額度理應與其說向保薦代表人(主承銷商)遞交的資產總額額度證實材料中的額度保持一致。配售對象成立年限不夠一個月的,正常情況下以初步詢價日前第五個買賣日(即2023年6月14日,T-9日)的資產總額額度為標準。

網下投資者理應嚴格執行行業管理規定,適時調整認購經營規模,不可超總資產認購。保薦代表人(主承銷商)發覺配售對象不執行行業管理規定,超出相對應總資產認購的,有權利評定該配售對象的認購失效。

7、線下去除占比要求:初步詢價完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據去除滿足條件網下投資者的初步詢價結論,對每一個滿足條件的網下投資者隸屬配售對象的價格依照擬認購價錢從高到低、同一擬認購價格方面按配售對象的擬股票數量從小到大、同一擬認購價錢同一擬股票數量的按申報日期(申報日期以深圳交易所網下發行平臺網站紀錄為標準)由晚到早、同一擬認購價錢同一擬股票數量同一申報日期上按深圳交易所網下發行平臺網站一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排列,去除價格最大一部分配售對象的價格,去除的擬申購量為不少于全部滿足條件的網下投資者擬認購總數的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發行價相同的情況下,對于該價錢里的申請不會再去除。去除一部分不得參加網下申購。

在去除最大一部分價格后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)考慮到剩下價格及擬股票數量、外國投資者所在領域、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素,謹慎適時調整發行價、最后發行數量、合理價格投資人及合理擬股票數量。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)按上述標準確立的合理價格網下投資者數量不得少于10家。

合理價格就是指網下投資者申請卻不小于外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確立的發行價,且沒有做為最大價格一部分被去除,同時滿足外國投資者和保薦代表人(主承銷商)事前明確且公示的其他要求的價格。在初步詢價期內遞交合理報價的網下投資者即可且需要參加網下申購。保薦代表人(主承銷商)已聘用廣東華商法律事務所對本次發行和包銷全過程開展及時印證,并將會對網下投資者資質證書、詢價采購、標價、配股、資金劃撥、信息公開等相關情況的合規管理實效性發布確立建議。

8、項目投資風險防范分配:初步詢價完成后,若外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確立的發行價超出四個值孰低值,或本次發行標價相匹配股票市盈率超出同業競爭上市企業二級市場平均市盈率(中證指數有限公司公布的同業競爭近期一個月靜態數據平均市盈率),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網上搖號前公布《國科恒泰(北京)醫療科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市投資風險特別公告》,詳細描述標價合理化,提醒投資人注意投資風險。

9、限售期分配:本次發行的股票里,網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發行個股在深圳交易所發售之日起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售之日起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易之日起就可以商品流通;10%的股權限售期為6月,限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易之日起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接受本公告所公布的線下限售期分配。

參加此次網下發行中的所有投資人都應根據長城證券投資者平臺(https://emp.cgws.com)遞交《承諾函》以及相關審查材料。《承諾函》規定,網下投資者一旦價格則視為接納本次發行的線下限售期分配。

如本次發行價錢超出四個系數的孰低值,保薦代表人(主承銷商)成立的另類投資分公司深圳長城證券集團有限公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售,此次投股(若有)獲配個股的限售期為24個月,限售期自此次公開發行個股在深圳交易所發售之日起算起。限售期期滿后,參加戰略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監會和深圳交易所有關股份減持的相關規定。

（下轉A14版）