金融頻道
成都智翔德弘利生物醫藥有限責任公司首次公開發行股票并且在新三板轉板發售公示
重要提醒
成都智翔德弘利生物醫藥有限責任公司(下稱“智翔德弘利”、“外國投資者”或“企業”)依據中國證監會(下稱“證監會”、“中國證監會”)出臺的《證券發行與承銷管理辦法》(中國證監會令〔第208號〕)(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發行股票注冊管理辦法》(中國證監會令〔第205號〕)(下稱“《注冊辦法》”),上海交易所(下稱“上海交易所”)出臺的《上海證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(上證指數發〔2023〕33號)(下稱“《實施細則》”)、《上海市場首次公開發行股票網上發行實施細則》(上證指數發〔2023〕35號)(下稱“《網上發行實施細則》”)、《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則》(上證指數發〔2023〕36號)(下稱“《網下發行實施細則》”),中國證券業協會出臺的《首次公開發行證券承銷業務規則》(中證協發〔2023〕18號)(下稱“《承銷業務規則》”)、《首次公開發行證券網下投資者管理規則》(中證協發〔2023〕19號)(下稱“《管理規則》”)及其《首次公開發行證券網下投資者分類評價和管理指引》(中證協發〔2023〕19號)等有關規定,及其上海交易所相關股票發行上市制度和全新操作指南等相關規定首次公開發行股票并且在新三板轉板。
海通證券股份有限責任公司(下稱“國泰君安”或“保薦代表人(主承銷商)”)出任本次發行的保薦代表人(主承銷商)。
本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股(下稱“戰略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發行”)、在網上向擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。本次發行的戰略配售、初步詢價及在網上、網下發行由保薦代表人(主承銷商)承擔組織落實。本次發行的戰略配售在保薦代表人(主承銷商)部位進行,初步詢價和網下申購都通過上海交易所互聯網技術交易網站(IPO網下詢價認購)(下稱“互聯網技術交易網站”)開展,網上發行根據上海交易所交易軟件開展,請投資人仔細閱讀本公告。有關初步詢價和網下發行數字化的具體內容,請查閱上交所網站(www.sse.com.cn)發布的《網下發行實施細則》等有關規定。
投資人可以通過下列網站地址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查看公示全篇。
外國投資者和保薦代表人(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風險,科學理財,仔細閱讀本公告以及在2023年6月8日(T-1日)公布的《重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市投資風險特別公告》(下稱“《投資風險特別公告》”)。
本公告只對新股發行事項扼要說明,不構成投資價值分析。投資人欲了解本次發行的具體情況,請認真閱讀2023年6月1日發表在上交所網站(www.sse.com.cn)的《重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)在這里報請投資人特別關心《招股意向書》中“重大事情提醒”和“潛在風險”章節目錄,深入了解發行人的各類潛在風險,自主判定經營情況及升值空間,并謹慎作出決策。外國投資者受政冶、經濟發展、行業及運營管理能力產生的影響,經營情況很有可能發生改變,從而可能造成的經營風險由投資人自己承擔。
此次發行新股的上市事項將再行公示。
一、初步詢價結論及標價
智翔德弘利首次公開發行股票人民幣普通股(A股)并且在新三板轉板(下稱“本次發行”)申請早已上海交易所科創板新股發售聯合會表決通過,并且已經證監會愿意申請注冊(證監批準〔2023〕725號)。外國投資者股票簡稱為“智翔德弘利”,擴位稱之為“智翔德弘利”,股票號為“688443”,該編碼與此同時用以本次發行的初步詢價及網下申購,本次發行網上搖號編碼為“787443”。
本次發行選用戰略配售、網下發行和網上發行相結合的方式。
(一)初步詢價狀況
1、整體申請狀況
本次發行的初步詢價期間為2023年6月6日(T-3日)9:30-15:00。截止到2023年6月6日(T-3日)15:00,保薦代表人(主承銷商)根據上海交易所業務流程管理系統平臺(發售包銷業務流程)(下稱“業務流程管理系統平臺”)共收到245家網下投資者管理的6,960個配售對象的基本詢價報價信息內容,價格區段為21.14元/股-58.60元/股,擬股票數量總數為12,540,480億港元。配售對象的實際價格狀況請見本公告“附注:投資人價格信息統計表”。
2、投資人審查狀況
依據2023年6月1日發表的《重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告》(下稱“《發行安排及初步詢價公告》”)發布的參加初步詢價的網下投資者標準,經保薦代表人(主承銷商)審查,有9家網下投資者管理的24個配售對象未按規定給予資格審核或提供資料但不通過保薦代表人(主承銷商)資格審查;24家網下投資者管理的68個配售對象歸屬于嚴禁配股范疇;無網下投資者管理的配售對象未能詢價采購開始之前遞交定價原則與建議價格或價格定位;有2家網下投資者管理的3個配售對象擬申購額度超出其遞交的辦理備案材料中的總資產或資產規模。無網下投資者管理的配售對象歸屬于中國證券業協會公布的《關于推薦類網下投資者適當性自查有關情況的通知》(中協發〔2023〕43號)里被中止或是銷戶 IPO 網下投資者注冊資格。之上34家網下投資者管理的總共95個配售對象的價格已被確定為失效價格給予去除,相匹配擬股票數量總數為85,880億港元。實際參照“附注:投資人價格信息統計表”里被標明為“失效價格”的那一部分。
去除之上失效價格后,其他240家網下投資者管理的6,865個配售對象所有合乎《發行安排及初步詢價公告》所規定的網下投資者的前提條件,價格區段為21.14元/股-57.80元/股,相匹配擬股票數量總數為12,454,600億港元。
(二)去除最大價格狀況
1、去除狀況
外國投資者和保薦代表人(主承銷商)根據去除以上失效價格后詢價采購結論,依照認購價錢從高到低進行篩選并算出每一個價格方面對應的總計擬認購總產量后,同一認購價格方面按配售對象的擬股票數量從小到大、同一認購價錢同一擬股票數量的按申報日期(認購時間按上海交易所互聯網技術交易網站紀錄為標準)由晚至早、同一擬認購價錢同一擬股票數量同一認購這個時間按上海交易所業務流程管理系統平臺一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排列,去除擬認購總產量中價格最大部分認購,去除的擬申購量不少于滿足條件的全部網下投資者擬認購總數的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發行價相同的情況下,對于該價錢里的申請可不會再去除。去除一部分不得參加線下及網上搖號。
經外國投資者和保薦代表人(主承銷商)協商一致,將擬認購價錢高過54.01元/股(沒有54.01元/股)的配售對象所有去除;擬認購價格是54.01元/股的配售對象中,股票數量小于2,040億港元的配售對象所有去除。之上總共去除112個配售對象,相匹配去除的擬認購總產量為126,270億港元,占此次初步詢價去除失效價格后申請總產量12,454,600億港元的1.0138%。去除一部分不得參加線下及網上搖號。實際去除狀況請見“附注:投資人價格信息統計表”中備注名稱為“高價位去除”的那一部分。
2、去除后總體價格狀況
去除失效價格和最大價格后,參加初步詢價的投資人為237家,配售對象為6,753個,所有合乎《發行安排及初步詢價公告》所規定的網下投資者參與其中標準。本次發行去除失效價格和最大價格后剩下價格擬認購總產量為12,328,330億港元,總體認購倍率為1,769.35倍。
去除失效價格和最大價格后,網下投資者詳盡價格狀況,主要包括投資人名字、配售對象信息內容、認購價格和相對應的擬股票數量等相關資料請見“附注:投資人價格信息統計表”。
去除失效價格和最大價格后網下投資者剩下價格信息內容如下所示:
(三)發行價的明確
在去除失效價格及其最大價格一部分后,外國投資者與保薦代表人(主承銷商)依據網下發行詢價報價狀況,綜合評定企業有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業類別二級市場估值水平等多個方面,綜合考慮網下投資者合理認購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發行價格是37.88元/股。此次明確發行價格低于四數孰低值37.9658元/股。有關情況詳細2023年6月8日(T-1日)發表的《投資風險特別公告》。
依據《證券發行與承銷管理辦法》要求,外國投資者并未獲利的,可以不用公布發行市盈率以及與同行業市盈率較為相關信息,理應公布股票市盈率、市盈率等體現外國投資者企業所屬行業特征的估值方法。因而,本次發行挑選能夠反映外國投資者行業特性的市研率(總市值/研發支出)做為估值方法。
此發行價相對應的市研率是:
1、22.92倍(每一股研發支出依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計研發支出除于本次發行前總市值測算);
(下轉A14版)
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