(上接A17版)

綜上所述,外國投資者本次發(fā)行產(chǎn)品定價綁在借鑒了同業(yè)競爭可比公司平均水平前提下,充分考慮了外國投資者具有比較好的贏利可持續(xù)、發(fā)展空間、產(chǎn)品與服務(wù)等優(yōu)點后確定,標(biāo)價具備合理化。

本次發(fā)行價錢32.29元/股相對應(yīng)的外國投資者2022年扣非前后左右孰低歸屬于母公司股東純利潤攤低后股票市盈率為49.59倍,小于中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率70.72倍,小于同業(yè)競爭上市企業(yè)2022年扣非前后左右孰低歸屬于母公司股東純利潤平均靜態(tài)市盈率54.89倍,但仍然存在將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險性。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)報請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險,謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價合理化,客觀作出決策。

(2)依據(jù)本次發(fā)行確立的發(fā)行價,此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報價的投資人數(shù)量達(dá)到232家,管理的配售對象數(shù)量為5,980個,占去除失效價格后全部配售對象總量的78.28%;相對應(yīng)的合理擬股票數(shù)量總數(shù)為3,971,900億港元,占去除失效價格后擬認(rèn)購總數(shù)的77.76%,相對應(yīng)的合理認(rèn)購倍率為戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回拔前線下原始發(fā)行規(guī)模的2,525.05倍。

(3)報請投資者關(guān)注發(fā)行價與網(wǎng)下投資者價格中間存有的差別,網(wǎng)下投資者價格狀況詳細(xì)同一天發(fā)表于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《中國日報網(wǎng)》《中國金融新聞網(wǎng)》與經(jīng)濟參考網(wǎng)及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《上海威士頓信息技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)。

(4)《上海威士頓信息技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)中公布的募資要求總金額25,971.67萬余元,本次發(fā)行價錢32.29元/股相匹配募資總額為71,038.00萬余元,高過上述情況募資要求額度。

(5)本次發(fā)行遵照社會化定價原則,在初步詢價環(huán)節(jié)由線下投資者根據(jù)真正申購用意價格,外國投資者與保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價結(jié)論狀況并充分考慮剩下價格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購倍數(shù)、外國投資者股票基本面、外國投資者所在領(lǐng)域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價錢。本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值。一切投資人如參加認(rèn)購,均視為其已接受該發(fā)行價,比如對發(fā)售定價策略和發(fā)行價出現(xiàn)任何質(zhì)疑,提議不參加本次發(fā)行。

(6)本次發(fā)行有可能出現(xiàn)上市以來跌破凈資產(chǎn)風(fēng)險。股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價社會化包含的潛在風(fēng)險,了解股票發(fā)行時可能跌破凈資產(chǎn),著力提升危機意識,加強價值投資理念,防止盲目跟風(fēng)蹭熱點,監(jiān)管部門、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)均難以保證股票發(fā)行后不容易跌破凈資產(chǎn)格。

7、外國投資者本次發(fā)行方案應(yīng)用募資資金投入金額為25,971.67萬余元。按本次發(fā)行價錢32.29元/股測算,預(yù)估外國投資者募資總額為71,038.00萬余元,扣減發(fā)行費約9,493.12萬余元(沒有企業(yè)增值稅)后,預(yù)估募資凈收益大約為61,544.88萬余元。如存有末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致。本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加對發(fā)行人的生產(chǎn)制造運營模式、運營管理與風(fēng)險控制力、經(jīng)營情況、獲利能力及公司股東整體利益造成較大影響風(fēng)險。

8、本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6個月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

9、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認(rèn)購意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購。

10、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《上海威士頓信息技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,于2023年6月13日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價與獲配總數(shù),按時全額交納新股申購資產(chǎn)。

申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定的時間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金,該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發(fā)售時發(fā)生上述情況情況的,該配售對象當(dāng)天獲配新股上市所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若申購資金短缺,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市,按照每一只新股上市各自交款,并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)《上海威士頓信息技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年6月13日(T+2日)日終有足量的新股申購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購的股權(quán)由保薦代表人(主承銷商)承銷。

11、若出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

12、網(wǎng)下投資者理應(yīng)融合行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時調(diào)整申購額度,不可超總資產(chǎn)認(rèn)購。提供可靠報價的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或者沒有全額認(rèn)購及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況向中國證券業(yè)協(xié)會匯報。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi),該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個月內(nèi)累積發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6個月(按180個自然日計算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

13、每一配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認(rèn)購。凡參加初步詢價的,不論是否為全面價格,均不得參加網(wǎng)上搖號。

14、線下、網(wǎng)上搖號完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)網(wǎng)上搖號的情況判斷是否啟用回?fù)軝C制,對線下、網(wǎng)絡(luò)上的發(fā)行數(shù)量進行控制。實際回?fù)軝C制請見《發(fā)行公告》之“二、本次發(fā)行的相關(guān)情況”之“(五)回?fù)軝C制”。

15、本次發(fā)行完成后,須經(jīng)深圳交易所審批后,方可在深圳交易所公布競價交易。假如無法被批準(zhǔn),本次發(fā)行股權(quán)將不能發(fā)售,外國投資者會依據(jù)股價并算加金融機構(gòu)同時期存款利率退還給參加網(wǎng)上搖號的投資人。

16、本次發(fā)行前股權(quán)有限售期,相關(guān)限購服務(wù)承諾及限售期分配詳細(xì)《招股意向書》。以上股權(quán)限購分配系有關(guān)公司股東根據(jù)外國投資者整治必須及運營管理的穩(wěn)定,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)所做出的自行服務(wù)承諾。

17、證監(jiān)會、深圳交易所、別的政府機構(gòu)對本次發(fā)行所作的一切確定或建議,都不說明其對于外國投資者個股的升值空間或投資人的盈利作出實質(zhì)分辨或是確保。一切與此相反聲明均屬于虛報虛假闡述。請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險,謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價合理化,客觀作出決策。

18、請股民盡量關(guān)心風(fēng)險性,在出現(xiàn)以下情形時,外國投資者及保薦代表人(主承銷商)將商議采用中斷發(fā)售對策:

(1)網(wǎng)下申購后,合理報價的配售對象具體認(rèn)購總產(chǎn)量不夠線下原始發(fā)行數(shù)量的;

(2)若網(wǎng)上搖號不夠,認(rèn)購不夠一部分向線下回拔后,網(wǎng)下投資者無法全額認(rèn)購的;

(3)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%;

(4)投資者在發(fā)售過程中出現(xiàn)重要會議后事宜危害本次發(fā)行的;

(5)依據(jù)《管理辦法》第五十六條和《業(yè)務(wù)實施細(xì)則》第七十一條,證監(jiān)會和深圳交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的,可勒令外國投資者和保薦代表人(主承銷商)中止或中斷發(fā)售,深圳交易所將會對相關(guān)事宜展開調(diào)查,并上報證監(jiān)會。

如出現(xiàn)之上情況,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷發(fā)售并立即公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項。投資人已交納申購款,外國投資者、保薦代表人(主承銷商)、深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項。中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會允許登記注冊的期限內(nèi),且達(dá)到會議后事宜監(jiān)管政策前提下,緯向深圳交易所審核同意后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將適時重新啟動發(fā)售。

19、擬參加本次發(fā)行認(rèn)購的投資人,須仔細(xì)閱讀2023年6月1日(T-6日)公布于證監(jiān)會特定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時報網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;國際金融報網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn;經(jīng)濟發(fā)展參考網(wǎng),網(wǎng)站地址www.jjckb.cn;中國期貨市場新聞,網(wǎng)站地址www.financialnews.com.cn;中國日報網(wǎng),網(wǎng)站地址cn.chinadaily.com.cn)里的《招股意向書》全篇,尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風(fēng)險”章節(jié)目錄,深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險,自主判定經(jīng)營情況及升值空間,并謹(jǐn)慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經(jīng)濟發(fā)展、行業(yè)及運營管理能力產(chǎn)生的影響,經(jīng)營情況很有可能發(fā)生改變,從而可能造成的經(jīng)營風(fēng)險應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。

20、本經(jīng)營風(fēng)險尤其公示并不是確保揭露本次發(fā)行的所有經(jīng)營風(fēng)險,建議投資者充足全面了解證劵市場特征及包含的各類風(fēng)險性,客觀分析本身風(fēng)險承受度,并根據(jù)自己的經(jīng)濟水平和理財經(jīng)驗單獨作出是不是參加本次發(fā)行認(rèn)購的決策。

外國投資者:上海市威士頓信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司

保薦代表人(主承銷商):興業(yè)銀行證券股份有限公司

2023年6月8日