金融頻道
浙江省美碩電氣設備科技發展有限公司首次公開發行股票并且在科創板上市發售結論公示
浙江省美碩電氣設備科技發展有限公司(下稱“美碩高新科技”、“外國投資者”)首次公開發行股票1,800億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發行”)申請早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)科創板上市委員會委員表決通過,并且已經中國證監會允許申請注冊(證監批準[2023]623號)。本次發行的保薦代表人(主承銷商)為財通證券有限責任公司(下稱“保薦代表人(主承銷商)”或“保薦代表人”)。發行人的股票簡稱為“美碩高新科技”,股票號為“301295”。
外國投資者與保薦代表人(主承銷商)共同商定本次發行股權數量達到1,800億港元,均為新股上市,不設置老股轉讓;本次發行價格是rmb37.40元/股。
本次發行的發行價不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養老保險基金(下稱“養老保險金”)、企業年金基金和職業年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資(下稱“險資”)和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值,故保薦代表人有關分公司財通創新投資有限責任公司不用參加本次發行的戰略配售。
本次發行不分配向發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃及其它外界投資人的戰略配售。最后,本次發行不往參加戰略配售的投資人定項配股。原始戰略配售與最后戰略配售的差值90.00億港元回拔至網下發行。
本次發行最后選用線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發行”)和線上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。
網上網下回撥機制運行前,戰略配售回拔后線下原始發行數量為1,287.00億港元,占本次發行數量71.50%;在網上原始發行數量為513.00億港元,占本次發行數量28.50%。依據《浙江美碩電氣科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》(下稱“《發行公告》”)發布的回撥機制,因為在網上基本合理認購倍率為7,354.08450倍,高過100倍,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確定運行回撥機制,將360.00億港元(此次公開發行股票數量20%向上取整至500股的整數)由線下回拔至在網上?；匕魏?線下最后發行數量為927.00億港元,占本次發行數量51.50%;在網上最后發行數量為873.00億港元,占本次發行數量48.50%?；匕魏?此次網上發行中標率為0.0231402615%,合理認購倍率為4,321.47234倍。
本次發行的在網上、線下申購交款工作中已經在2023年6月19日(T+2日)完畢。詳情如下:
一、新股申購狀況統計分析
保薦代表人(主承銷商)依據深圳交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(下稱“中國結算深圳分公司”)提供的信息,對此次戰略配售、在網上及網下發行的新股申購情況進行統計分析,結論如下所示:
(一)戰略配售狀況
本次發行價錢不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值,故保薦代表人有關分公司財通創新投資有限責任公司不用參加本次發行的戰略配售。
本次發行不分配向發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃及其它外界投資人的戰略配售。最后,本次發行不往參加戰略配售的投資人定項配股。
(二)在網上新股申購狀況
1、在網上投資人交款申購的股權總數(股):8,598,176
2、在網上投資人交款申購金額(元):321,571,782.40
3、在網上投資人放棄認購總數(股):131,824
4、在網上投資人放棄認購額度(元):4,930,217.60
(三)線下新股申購狀況
1、網下投資者交款申購的股權總數(股):9,270,000
2、網下投資者交款申購金額(元):346,698,000.00
3、網下投資者放棄認購總數(股):0
4、網下投資者放棄認購額度(元):0.00
二、線下占比限購狀況
網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6月,限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。
網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
本次發行中線下占比限購6個月股權數量達到929,428股,約為網下發行總數的10.03%,約為此次公開發行股票總數的5.16%。
三、保薦代表人(主承銷商)承銷狀況
在網上、網下投資者放棄認購的股權均由保薦代表人(主承銷商)承銷,本次發行保薦代表人(主承銷商)承銷股份的數量達到131,824股,承銷總金額4,930,217.60元,承銷股權總數占此次發行新股總產量比例為0.73%。
2023年6月21日(T+4日),保薦代表人(主承銷商)將承銷資產與網上網下發售募資扣減證券承銷承銷費后一起劃給外國投資者。外國投資者將為中國結算深圳分公司遞交股份登記申請辦理,將承銷股份登記至保薦代表人(主承銷商)特定股票賬戶。
四、本次發行花費
本次發行總費用(沒有企業增值稅)為6,917.09萬余元,清單如下所示:
1、證券承銷及承銷費用:4,878.80萬余元;
2、財務審計及驗資費用:1,100.00萬余元;
3、律師費:500.00萬余元;
4、用以本次發行的信息披露花費:412.26萬余元;
5、發售服務費用及其它雜費:26.03萬余元。
注:(1)之上發行費都不含企業增值稅;(2)發售服務費開中包含本次發行的合同印花稅,計稅基礎為扣減合同印花稅前募資凈收益,稅率為0.025%。
五、保薦代表人(主承銷商)聯系電話
在網上、網下投資者對該公示所發布發行結論如有疑問,請向本次發行的保薦代表人(主承銷商)聯絡。主要聯系電話如下所示:
保薦代表人(主承銷商):財通證券有限責任公司
聯系方式:0571-87827953;
0571-87821503;0571-87825137
手機聯系人:資本市場部
外國投資者:浙江省美碩電氣設備科技發展有限公司
保薦代表人(主承銷商):財通證券有限責任公司
2023年6月21日
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