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湖南飛沃新能源科技有限公司首次公開發行股票，并公布創業板上市結果
2022年7月22日，湖南飛沃新能源科技有限公司首次公開發行人民幣普通股(a股)(以下簡稱“本次發行”)不超過1.347.0萬股的申請經深圳證券交易所創業板上市委員會批準，2023年4月12日經中國證監會證監會許可〔2023〕589號文件同意注冊，民生證券有限公司(以下簡稱民生證券)、“發起人（聯合主承銷商）”）發起人，與申萬宏源證券承銷發起人有限公司（以下簡稱“申萬宏源承銷發起人”、民生證券、申萬宏源承銷發起人合稱“聯合主承銷商”）聯合主承銷。發行人的股票簡稱“飛沃科技”，股票代碼為“301232”。
發行人與保薦人協商確定股票發行價格為72.50元/股，發行數量為1.347.0萬股。本次發行不轉讓舊股，發行股份均為新股。
本次發行的發行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，以及排除最高報價后通過公開募集設立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社保基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養老保險基金(以下簡稱“養老”)、企業年金基金和職業年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險基金使用管理暫行辦法》等有關規定的保險基金（以下簡稱“保險基金”）和合格的海外投資者基金報價中位數、加權平均值（以下簡稱“四值”），因此，發起人的相關子公司不需要參與后續投資。
本次發行不安排對發行人高級管理人員、核心員工資產管理計劃等外部投資者進行戰略配售。最后，本次發行不針對參與戰略配售的投資者。初始戰略配售股數與最終戰略配售股數之間的67.3500萬股差額將回撥至線下發行。
最后，本次發行采用線下詢價配售(以下簡稱“線下發行”)和線上非限售持有深圳市場 A 股份或非限售存托憑證市值的公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合。
戰略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下初始發行量為963.1500萬股，占本次發行量的71.50%；網上初始發行量為383.8500萬股，占本次發行量的28.50%。
根據《湖南飛沃新能源科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市公告》發布的回撥機制，發行人和聯合主承銷商決定啟動回撥機制，將公開發行股票數量的20%(向上取整至500股的整數倍，即269.400萬股)從線下回撥至網上。回撥后，線下最終發行量為693.7500萬股，占本次發行量的51.50%；網上最終發行數量為653.2500萬股，占本次發行數量的48.50%。回撥后，網上定價發行的中獎率為0.0261250295%，認購率為3.827.74688倍。
2023年6月8日發行的網上網下認購支付工作（T+2日）結束。
1.新股認購統計
根據深圳證券交易所和中國證券登記結算有限公司深圳分公司提供的數據，聯合主承銷商統計了網上和線下發行的新股認購情況，結果如下：
(一)戰略配售
發行價格不超過最高報價后的線下投資者報價中位數和加權平均數，以及公共基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數、加權平均值較低，因此發起人相關子公司不需要參與后續投資。
本次發行不安排發行人高級管理人員、核心員工專項資產管理計劃等外部投資者的戰略配置。最后，本次發行不針對參與戰略配售的投資者。
(二)網上新股認購情況
根據深圳證券交易所提供的數據，聯合主承銷商統計了網上發行的新股認購情況，結果如下：
1、網上投資者認購的股份數量(股票)：5,752,349
2、網上投資者認購的金額(元)：417,045,302.50
3、網上投資者放棄認購數量(股票)：780,151
4、網上投資者放棄認購金額(元)：56,560,947.50
(3)線下新股認購情況
1、網下投資者認購的股份數量(股票)：6,937,500
2、線下投資者支付認購金額(元)：502,968,750.00
3、線下投資者放棄認購數量(股票)：0
4、線下投資者放棄認購金額(元)：0
二、線下比例限制
線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發行人首次公開發行上市之日起6個月限售股份數量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
本次發行線下限售6個月的股份數量為697002股，占線下發行總量的10.0469%，占本次公開發行股份總量的5.1745%。
三、保薦人(聯合主承銷商)的包銷
網上和線下投資者放棄認購的股票數量全部由民生證券承銷，民生證券承銷的股票數量為780151股，承銷金額為56、560、947.50元，民生證券承銷比例為5.7918%。
2023年6月12日（T+4日)，民生證券將剩余的包銷資金與網上、線下發行募集資金一起分配給發行人，扣除發起人的承銷費。發行人將向中國證券登記結算有限公司深圳分公司提交股份登記申請，并將包銷股份登記到民生證券指定的證券賬戶。
四、發行費用
發行費用總額為12506.89萬元，其中：
1、保薦及承銷費用：9586.41萬元；
2、審計驗資費用：1,485.85萬元；
3、律師費：943.40萬元；
4、本次發行的信息披露費用：467.42萬元；
5、發行費：23.83萬元。
注：上述發行費用不含增值稅。如果發行費用明細加總金額與發行費用總額有差異，則四舍五入。
五、聯合主承銷商聯系方式
如投資者對本公告公布的發行結果有疑問，請聯系本公告的聯合主承銷商。具體聯系方式如下：
1、聯系人：民生證券資本市場部
聯系電話：010-85127979
2、聯系人：申萬宏源承銷保薦資本市場部
聯系電話：010-88085885
發行人：湖南飛沃新能源科技有限公司
保薦人(聯合主承銷商)：民生證券有限公司
聯合主承銷商：申萬宏源證券承銷保薦有限公司
2023年6月12日
聯合主承銷商：
保薦人(聯合主承銷商)：
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