專題｜ 2025聚焦DeepSeek浪潮
關鍵信息曝光，DeepSeek概念透露！誰是算力之王？
節后機構調研個股數量有180多只，斯菱股份成為唯一一只調研機構數超百家的股票。
斯菱股份有112家機構調研。公司在調研中透露，目前公司主要聚焦于諧波減速器的研發和量產，該產品適用于工業機器人、協作機器人、人形機器人等多個應用場景。諧波減速器的核心設備已于2024年底陸續到位，安裝調試結束后可開始小批量量產。同時，公司計劃將于今年上半年投資第二條產線，旨在儲備更多產能，以應對未來市場需求的增長。
在機器人零部件業務的優勢方面，斯菱股份指出，公司主業的產業優勢是精密零部件制造，與機器人零部件制造具有一定的協同性，部分研發技術及生產設備可共用。另一方面，公司將依據積累的市場和量產經驗，著力于機器人零部件產品的技術和質量突破。
近期DeepSeek概念火爆，一批概念股獲得機構調研。其中，順網科技獲得81家機構到訪。
公司在調研中稱，DeepSeek的出現將推動AI技術的普及和應用，推動人工智能行業和科技行業的發展，其低成本和高性能的特點，打破了傳統人工智能大模型的限制，也提供了更具性價比的選擇，降低了人工智能的應用門檻。
公司同時透露，目前順網雲系列云電腦產品現已全區內置Deepseek模型服務，本次智能升級將為每日超百萬級活躍用戶提供便捷絲滑的大模型體驗入口。由公司自研的AI INFRA平臺順網智算，支持基于順網雲邊緣算力和智算中心算力的全面調度、模型推理部署和API（接口）調用。目前已經可以支持 DeepSeek R1部分蒸餾模型的部署和運行。
公司預計后續DeepSeek相關模型亦會應用于順網智能客服和嘮嘮等基于智能體的應用，同時將根據相關技術的發展趨勢，不斷推進自身產品及技術的創新提升，繼續為廣大開發者和企業用戶提供便捷、高效的人工智能解決方案。
優刻得-W在調研中透露，UCloud適配DeepSeek開源模型后，主要以公有云、私有云、專有云和一體機等模式提供相應的GPU算力服務、并行熱存服務、模型微調服務、算力調度服務、鏡像生態市場和7*24的技術支持，以及其他所需配套的云服務，用以保障客戶的使用效果和使用體驗。
優刻得-W同時透露，截至2025年2月初，公司自有算力規模超10000P。未來公司算力的增量主要聚焦于推理應用的拓展，從而幫助并促進企業AI應用商業化落地和推廣。
智算中心方面，公司的內蒙古烏蘭察布數據中心分五期建設，目前一期項目已于2021年9月正式商用，機柜數量約2500個，二期項目規劃建設約4800個機柜，后續將會根據市場情況逐步增加機柜數量。上海青浦數據中心項目一期共規劃建設三棟機房樓，其中第一棟機房樓已于2023年1月投產運營（合計容納約1000個機柜），后續將會根據市場情況逐步增加機柜數量。
首都在線在調研中稱，公司大模型平臺已成功將國內的DeepSeek、智譜、千問、零一萬物等國產大模型，以及國外的Llama、Bloom等主流大模型全面部署至云平臺。后續，公司還計劃將各類行業應用模型全部轉化為云上應用，并將模型封裝為云服務。這一舉措使得用戶能夠在平臺上便捷、快速地加載并切換不同模型，高效完成訓練、部署及推理任務。
算力資源方面，據透露，首都在線整體算力芯片規模已超過2萬張。其中，90%的芯片為推理芯片，主要為英偉達主流推理芯片及少部分渲染推理芯片，還有部分燧原、海飛科的國產推理芯片。此外，10%為訓練芯片，包括英偉達H系列芯片、華為昇騰芯片。公司算力資源管理方面采用“一云多池”策略，2萬張芯片中，60%為納管第三方算力資源，公司進行統一調度管理。
在談到DeepSeek的影響時，光環新網表示，受到IDC供給量激增和經濟放緩的影響，市場需求承壓明顯，公司面臨著巨大的競爭壓力，AI的發展可能推動算力和數據需求增長，但實際訂單落地仍需應用層爆發，目前市場還是存在供大于需的情況。
另據透露，公司數據中心業務主要分布在北京、天津、河北燕郊、上海、浙江杭州、湖南長沙、新疆烏魯木齊，截至2024年底已投產的機柜數量已經超過5.6萬個，主要集中在北京、燕郊、上海。
2025年天津寶坻項目和上海嘉定二期項目將陸續投產，杭州和長沙的項目目前還在建設中。2024年底公司也公布了將在呼和浩特和林格爾規劃數據中心項目，目前內蒙古的項目還處于前期規劃階段，后期會根據客戶的需求做進一步規劃。
算力業務方面，目前公司在北京亦莊太和橋數據中心和天津贊普數據中心開展算力業務，以高標準自建數據中心設施為基礎，部署高性能的算力硬件，同時搭建了高彈性多元異構算力調度平臺，為大模型訓練、深度學習、高性能計算等應用場景提供高性能智算服務，目前算力規模已經達到3000P。
從市場表現來看，節后機構調研的個股平均漲幅接近13%，遠強于市場平均水平，優刻得-W、每日互動等DeepSeek概念股均翻倍上漲，首都在線、英方軟件、迪安診斷等個股漲超70%。
跌幅最大的個股是杰瑞股份，節后累計跌幅超10%，楚江新材、豪邁科技、長華集團等個股跌超5%。
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