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山東省海科新源原材料科技發展有限公司首次公開發行股票并且在科創板上市網上路演公示
山東省海科新源原材料科技發展有限公司(下稱“外國投資者”)首次公開發行股票55,740,795股人民幣普通股(A股)并且在科創板上市(下稱“本次發行”)申請早已深圳交易所科創板上市聯合會表決通過,并且已經中國證監會(下稱“證監會”)允許申請注冊(證監批準〔2023〕615號)。
本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股(下稱“戰略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發行”)與在網上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。
外國投資者和保薦代表人(主承銷商)國金證券股份有限公司(下稱“保薦代表人(主承銷商)”)將采取線下初步詢價立即明確發行價,線下不進行總計招投標。
此次擬公開發行股票55,740,795股,占發行后總股本的比例是25.00%,均為公開發行新股,自然人股東沒有進行公開發售股權。此次發行后總市值為222,963,178股。本次發行原始戰略配售發行數量為11,148,159股,占本次發行數量20.00%。在其中,發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃預估申購總數不得超過本次發行數量10.00%,且不超出5,574,079股,且申購額度不得超過12,053萬余元;保薦代表人有關分公司原始投股總數不得超過本次發行數量5.00%,且不超出2,787,039股(如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、企業年金基金和職業年金基金、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值,保薦代表人有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售);別的參加戰略配售的投資人預估申購額度不超10,000萬余元。最后戰略配售數量以及原始戰略配售數量差值將依據回撥機制要求的基本原則開展回拔。
回撥機制運行前,本次發行線下原始發行數量為31,215,136股,占扣減原始戰略配售總數后發行數量的70.00%;在網上原始發行數量為13,377,500股,占扣減原始戰略配售總數后發行數量的30.00%。最后線下、網上發行總計數量達到本次發行總數扣減最后戰略配售總數,在網上及線下最后發行數量將依據回拔情況判斷。最后線下、網上發行數量和戰略配售狀況將于2023年6月29日(T+2日)發表的《山東海科新源材料科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》中進行確認。
為了方便投資人掌握發行人的相關情況、發展前途和本次發行認購的有關分配,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)湊合本次發行舉辦網上路演。
1、網上路演時長:2023年6月26日(T-1日,周一)14:00-16:00
2、網上路演網址:中證路演中心(https://www.cs.com.cn/roadshow/)
3、參與人員:外國投資者高管核心成員和保薦代表人(主承銷商)相關負責人。
本次發行的《山東海科新源材料科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》全篇及相關信息可以從證監會指定網址(巨潮資訊網,網站地址www.cninfo.com.cn;中證網,網站地址www.cs.com.cn;中證網,網站地址www.cnstock.com;證券時報網,網站地址www.stcn.com;國際金融報網,網站地址www.zqrb.cn與經濟參考網,網站地址www.jjckb.cn)查看。
煩請廣大投資者關心。
外國投資者:山東省海科新源原材料科技發展有限公司
保薦代表人(主承銷商):國金證券股份有限公司
2023年6月21日
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