山東海科新源材料科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行55740795股人民幣普通股(a股),在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過,并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)批準(zhǔn)注冊(cè)(證監(jiān)會(huì)許可證〔2023〕615號(hào))。
本次發(fā)行采用定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”)與定價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”)相結(jié)合,結(jié)合深圳市場(chǎng)非限制性a股和非限制性存托憑證的市值(以下簡(jiǎn)稱“線上發(fā)行”)。
發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)國(guó)金證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)起人(主承銷商)”)將通過離線初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格,離線不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)。
擬公開發(fā)行55、740、795股,占發(fā)行后總股本的25.00%,全部為公開發(fā)行新股,公司股東不公開發(fā)行股份。公開發(fā)行后,總股本為222股,963股,178股。本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為11、148、159股,占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。其中,發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃預(yù)計(jì)認(rèn)購(gòu)數(shù)量不超過發(fā)行數(shù)量的10.00%,即不超過5.574、079股,認(rèn)購(gòu)金額不超過120053萬元;發(fā)起人相關(guān)子公司初始后續(xù)投資數(shù)量不超過發(fā)行數(shù)量的5.00%,即不超過2.787,039股(如發(fā)行價(jià)格超過最高報(bào)價(jià)、證券投資基金、國(guó)家社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金、職業(yè)年金基金、符合保險(xiǎn)基金使用管理措施的保險(xiǎn)基金、合格海外投資者基金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均值較低,保薦人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售);其他參與戰(zhàn)略配售的投資者預(yù)計(jì)認(rèn)購(gòu)金額不超過1萬元。根據(jù)回?fù)軝C(jī)制規(guī)定的原則,最終戰(zhàn)略配售數(shù)與初始戰(zhàn)略配售數(shù)之間的差額將回?fù)堋?/P>
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,本次發(fā)行的線下初始發(fā)行量為31、215、136股,占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的70.00%;網(wǎng)上初始發(fā)行量為13、377、500股,占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的30.00%。最終線下和線上發(fā)行的總數(shù)為本次發(fā)行的總數(shù),扣除最終戰(zhàn)略配售的數(shù)量,線上和線下的最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)艽_定。2023年6月29日,線下和線上發(fā)行的最終數(shù)量和戰(zhàn)略配售將在2023年進(jìn)行(T+2日)《山東海科新源材料科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中明確規(guī)定。
為了方便投資者了解發(fā)行人的相關(guān)情況、發(fā)展前景和本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的相關(guān)安排,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將就本次發(fā)行舉行在線路演。
1、網(wǎng)上路演時(shí)間:2023年6月26日(T-1日,周一)14:00-16:00
2、網(wǎng)上路演網(wǎng)站:中證路演中心(https://www.cs.com.cn/roadshow/)
3、參與者:發(fā)行人管理層主要成員和發(fā)起人(主承銷商)相關(guān)人員。
本次發(fā)行的《山東海科新源材料科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》全文及相關(guān)資料可在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng),網(wǎng)站www.cninfo.com.cn;網(wǎng)站wwwww,中證網(wǎng).cs.com.cn;中國(guó)證券網(wǎng)站wwww.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)址www.stcn.com;證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)站wwww.zqrb.cn和經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng),網(wǎng)站wwww.jjckb.cn)查閱。
請(qǐng)關(guān)注投資者。
發(fā)行人:山東海科新源材料科技有限公司
保薦人(主承銷商):國(guó)金證券有限公司
2023年6月21日
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