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促進(jìn)低利率環(huán)境和發(fā)行優(yōu)勢 商業(yè)銀行綠色金融債發(fā)行火熱
促進(jìn)低利率環(huán)境和發(fā)行優(yōu)勢
商業(yè)銀行綠色金融債發(fā)行火熱
◎記者 張欣然
商業(yè)銀行綠色金融債券的發(fā)行迎來了井噴。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至6月4日，商業(yè)銀行今年發(fā)行綠色金融債券1839億元，去年同期發(fā)行綠色金融債券749.57億元。
市場分析人士表示，綠色金融債券發(fā)行規(guī)模大幅上升的主要原因是近期市場利率下降；此外，今年以來，銀行綠色貸款的快速增長推動了銀行增加綠色債券發(fā)行規(guī)模。
展望未來，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，銀行機(jī)構(gòu)將面臨更嚴(yán)格的綠色評估。為了適應(yīng)更大規(guī)模的綠色信貸，需要發(fā)行更多的綠色金融債券，以擴(kuò)大債務(wù)資金來源；發(fā)行人將更加多樣化，發(fā)行流程和相關(guān)政策將更加完善。
商業(yè)銀行綠色債券發(fā)行規(guī)模大幅增長
自今年以來，綠色債券的發(fā)行一直在升溫。數(shù)據(jù)顯示，1月至5月綠色債券發(fā)行量為3470.14億元，去年同期為2548.73億元。
從債券的角度來看，綠色債券包括綠色金融債券、綠色企業(yè)債券、綠色公司債券等。其中，綠色金融債券是由金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的最大的綠色債券。
綠色債券的發(fā)行主要由綠色金融債券驅(qū)動。根據(jù)Choice數(shù)據(jù)，截至6月4日，商業(yè)銀行今年發(fā)行綠色金融債券1839億元，去年同期為749.57億元。
工業(yè)銀行最近宣布，該行于4月24日發(fā)行了2023年第一期綠色金融債券，總額為270億元。該債券是三年期品種，票面利率為2.77%，認(rèn)購倍數(shù)為2.5倍。
根據(jù)招股說明書，興業(yè)銀行綠色項目儲備超過500億元，承諾將全部募集資金投入符合《綠色債券支持項目目錄(2021年版)》的綠色產(chǎn)業(yè)項目。
工業(yè)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“這種綠色金融債券的發(fā)行不僅為我行服務(wù)雙碳戰(zhàn)略，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會綠色低碳轉(zhuǎn)型提供了充足的資金來源，而且有利于加快ESG的推廣和應(yīng)用，培育責(zé)任投資群體，增強(qiáng)國內(nèi)債券市場的內(nèi)生動力。”。
中信銀行近日宣布，2023年綠色金融債券(二期)已于5月16日在全國銀行間債券市場發(fā)行，該債券發(fā)行規(guī)模為100億元，品種為3年期固定利率債券，票面利率為2.68%。
許多市場參與者表示，商業(yè)銀行作為綠色債券市場的主要投資者，將綠色金融市場的布局作為銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要方向，主要表現(xiàn)為提高綠色信貸余額和綠色債券持有量的配置比例，也在一定程度上提高了綠色債券的投資熱情。
低利率環(huán)境和發(fā)行優(yōu)勢促進(jìn)發(fā)行
關(guān)于銀行發(fā)行綠色債券的強(qiáng)勁勢頭，業(yè)內(nèi)人士解釋說，一方面，綠色債券比其他債券具有優(yōu)勢和優(yōu)惠條件；另一方面，銀行資產(chǎn)端需要增加綠色信貸供應(yīng)，支持綠色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，銀行機(jī)構(gòu)必須尋找更多的資本來源，在低利率市場環(huán)境下發(fā)行債券具有成本優(yōu)勢。
一位資深市場參與者表示，從發(fā)行的角度來看，貼有綠色目標(biāo)的債券將具有一定的優(yōu)勢。一方面，債券可以享受“綠色渠道”，審批速度更快；發(fā)行費(fèi)用也將優(yōu)惠，如綠色債券發(fā)行登記費(fèi)和利息支付服務(wù)費(fèi)。
“另一方面，對于發(fā)行綠色債券的企業(yè)，相關(guān)部門放寬了資產(chǎn)負(fù)債率和募集資金的使用，有利于降低企業(yè)的融資成本。”上述人士說。
此外，商業(yè)銀行對債券發(fā)行的積壓需求今年集中釋放，這也推動了綠色債券發(fā)行量的增加。一家商業(yè)銀行的投資銀行家表示，綠色金融債券的籌集資金專門用于綠色信貸相關(guān)項目的融資。自今年年初以來，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇，企業(yè)融資需求上升，需要更大規(guī)模的綠色信貸發(fā)行，推動綠色金融債券的密集發(fā)行，擴(kuò)大資本來源。
根據(jù)中國人民銀行的數(shù)據(jù)，截至今年3月，中國綠色貸款余額超過22萬億元，約占所有貸款余額的10%，綠色債券余額也大幅增加到2.5萬億元以上。中國綠色金融市場對全球資本的吸引力和影響力不斷增強(qiáng)。
投資銀行家表示：“銀行對綠色金融的認(rèn)識逐漸加深，將自己的業(yè)務(wù)與綠色金融相結(jié)合，這也催生了綠色債券發(fā)行的需求。”。
上述投資銀行家進(jìn)一步表示，自4月下半年以來，中國債券市場利率整體處于下行空間，銀行抓住低成本資本窗口，密集發(fā)行綠色債券。
綠色債券將迎來更大的機(jī)遇
業(yè)內(nèi)人士表示，綠色債券市場將面臨更大的發(fā)展機(jī)遇，債券發(fā)行人將更加多樣化。
中國農(nóng)業(yè)銀行投資銀行高級分析師李舒靜認(rèn)為：從發(fā)行人的角度來看，金融機(jī)構(gòu)發(fā)行綠色債券支持綠色信貸資產(chǎn)，也有利于銀行優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，幫助商業(yè)模式轉(zhuǎn)型，促進(jìn)銀行擴(kuò)大綠色環(huán)保布局，加快信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整。第二，從資產(chǎn)配置的角度來看，綠色投資目標(biāo)的多樣性增加了。畢竟，只有一部分企業(yè)進(jìn)入債券市場進(jìn)行綠色融資。許多中小企業(yè)更依賴間接融資。當(dāng)大量資金需要投資目標(biāo)時，綠色金融債券已成為理想的選擇。第三，從投資者的角度來看，市場投資者可以通過認(rèn)購綠色金融債券和銀行信貸管理流程，確保綠色投資的準(zhǔn)確性和回報，降低資產(chǎn)篩選的難度。
值得注意的是，自今年年初以來，許多中小型銀行也出現(xiàn)在綠色債券發(fā)行的舞臺上。2月20日，中國人民銀行樂清分行在銀行間債券市場推廣溫州首家綠色金融債券，發(fā)行規(guī)模1億元。資金主要用于光伏發(fā)電相關(guān)設(shè)備制造、公共自行車、智能停車建設(shè)等綠色低碳項目的融資需求，具有良好的環(huán)境和社會效益。
然而，中國的綠色債券市場也存在一些問題。一位資深市場參與者表示，需要出臺更嚴(yán)格、更詳細(xì)的政策來監(jiān)督和認(rèn)證募集資金的使用、綠色評估認(rèn)證、募集資金管理、后續(xù)信息披露等環(huán)節(jié)。
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